中國能源大數(shù)據(jù)報告（2022）-中能傳媒研究院-2022.7

中國能源大數(shù)據(jù)報告(2022)中能傳媒研究院年7月展綜述 1、宏觀經(jīng)濟形勢 1生產(chǎn)及供應 4消費 9 、能源效率 15六、碳市場運行 17能源政策 20業(yè)發(fā)展 23、煤炭供需 23場 26儲運 29 業(yè)發(fā)展 35、原油供需 35供需 37儲運 41 行業(yè)發(fā)展 46、天然氣供需 46儲運 48氣價格 50 業(yè)發(fā)展 55、電力生產(chǎn) 55費 58基建 63 能源發(fā)展 70一、總體發(fā)展概況 70 2 74 、核電 79六、生物質發(fā)電 80、非化石能源政策 81能發(fā)展 84、儲能 84 81(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)速2(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式加速成長落。3億資(不含農戶)544547億元，增長4.9%。在固定資產(chǎn)投資(不含農戶)中，分在固定資產(chǎn)投資(不含農戶)中，第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)資4(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)圖1-52020、2021年三次產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資(不含農戶)比重1.能源生產(chǎn)穩(wěn)步增長，安全供應能力進一步增強21能源生產(chǎn)5(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)速6(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)2021年，我國清潔能源繼續(xù)快速發(fā)展，占比進一步提升，能源結構持續(xù)優(yōu)7(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)3能源進口量有漲有跌8(數(shù)據(jù)來源：海關總署)2021年原油、成品油進口2021年天然氣進口21年煤炭進口9(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署)2021年，隨著我國經(jīng)濟社會秩序持續(xù)穩(wěn)定恢復，國內經(jīng)濟復蘇和出口訂單，能源消費增速呈逐季回落態(tài)勢。(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)速2012年以來，能源消費總量處于低速增長狀態(tài)，以較低的能源消費增速支。(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)GDP要能源品種消費量(單位：萬噸標準煤)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)。天然氣、水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等清潔能源消費量占能源消費總量的(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)構低效小鍋爐用煤)1.5億噸以上。能源與生態(tài)環(huán)境友好性明顯改善，能源節(jié)約型21年電源投資21年電網(wǎng)投資。表1-42012-2021年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農戶)(單位：億元)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)涉外投資情況億美業(yè)指導意見》提出，要扎實推進能源務實合作。在有效防的能源資源合作。大力支持發(fā)展中國領域合作和貿易，務實推動核電領域，深化周邊電力互聯(lián)互通。加強與各(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)2.萬元國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放持續(xù)下降(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)數(shù)設取得積極成果(來源：上海環(huán)境能源交易所)(來源：上海環(huán)境能源交易所)(來源：上海環(huán)境能源交易所)2.綠證交易率有較大提升綠證是我國對發(fā)電企業(yè)每兆瓦時非水可再生能源上網(wǎng)電量頒發(fā)的具有獨特伏發(fā)電企業(yè)(不含分布式光伏發(fā)電)所生產(chǎn)的可再生能源發(fā)電量發(fā)放綠色電力證月(來源：根據(jù)綠證認購平臺測算)2021年4月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于進一步做好20(來源：根據(jù)綠證認購平臺測算)根據(jù)綠證認購交易平臺的數(shù)據(jù)，2021年我國風電綠證和光伏綠證成交的平(來源：綠證認購平臺)21案》是“N”中為首的政策文件，是碳達峰階段的總體部署，明確了到2025年和2.中央經(jīng)濟工作會議：正確認識和把握碳達峰碳中和不納入能源消費總量控制，創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度設能源強國。3.《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》印發(fā)強度繼續(xù)大幅下降，能源消費總量得到合理控制，能源結構更加優(yōu)化。到20354.政策“組合拳”力促能源保供穩(wěn)價2223(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)速2.煤炭優(yōu)質產(chǎn)能有序釋放，集約開發(fā)布局進一步優(yōu)化表2-12021年規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量(按地區(qū))24(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)%25得(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)4.煤炭清潔高效利用取得新進展制26能化器(數(shù)據(jù)來源：國家礦山安全監(jiān)察局)產(chǎn)形勢明顯好轉。大型煤企原煤生產(chǎn)人員效率由2012年的6.437噸/工提升至271.煤炭價格高位運行，多措并舉促理性回歸(數(shù)據(jù)來源：秦皇島煤炭網(wǎng))28(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)3.煤炭行業(yè)營收同比增長58.3%，利潤超7000億元(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)29(數(shù)據(jù)來源：海關總署)2021上半年我國煤炭庫存有所下降，據(jù)統(tǒng)計，截至6月底，全國煤炭企業(yè)30(數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會)(數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會)2.煤炭轉運能力提高318(數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會)炭行業(yè)采取積極舉措保供穩(wěn)價2021年9月以來，國內煤炭價格持續(xù)上漲，屢創(chuàng)歷史新高。為確保煤炭安應，并強調保障能源安全、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定是“六?！钡闹匾獌热荩?.設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款323.《2022年煤炭中長期合同簽訂履約方案(征求意見稿)》發(fā)布合同簽訂履約工作方案(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)，由中國煤炭。4.煤礦智能化建設加快推進2021年，《煤礦智能化建設指南(2021年版)》(下稱《指南》)和《智能化示范煤礦驗收管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)出臺，為煤礦智能化建能33化煤礦建設提供技術路徑與方向指引。體系，。發(fā)展很快，初步實現(xiàn)了不同水平的以“記憶截割為主、人工干預為輔”“無人跟機5.四部門聯(lián)合印發(fā)煤礦生產(chǎn)能力管理辦法和核定標準和《煤礦生產(chǎn)能力核定標準》(下稱《標準》)。煤礦安全監(jiān)察機構依法實施監(jiān)管監(jiān)察的依據(jù)。災害藝、裝備或生產(chǎn)布局不符合國家有關規(guī)定的。負責煤礦生產(chǎn)能力核定工作的部門應當組織中介機構評估礦井生產(chǎn)能力是否符礦綜3435根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國石油表觀消費量約(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))36(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)新高。頁巖油氣勘(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署)37根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國煉油能力持續(xù)較快根據(jù)中國石油與化學工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國成品油表觀消38(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))費量為14700萬噸、同比增長4.3%，柴油供需差較2020年減少約(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))39(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))及能40(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署)3.成品油價格調整41(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委)42(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))數(shù)年建成或投產(chǎn)的主要原油管道有：日照－濮陽－洛陽原油管道、青淄輸油管道(青島董家口－金誠石化)、日照港－京博原油管道、青島港輸油管道三期南線工程等。2021年續(xù)建或開工建設的主要原油管道有：董家口－東營原工建設、2022年及以后將建成的主要成品油管道有：三峽樞紐江南成品油管道管道43(數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理)保障能力2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2021年油氣產(chǎn)供儲銷體系重大工程建設，設同442.減稅降費加大油氣行業(yè)支持力度合對經(jīng)國家發(fā)展改革委核(批)準建設的跨境天然氣管道和進口液化天然氣接收儲常規(guī)天然氣產(chǎn)量、3.規(guī)范成品油市場秩序。454.合并重組中化集團與中國化工材業(yè)46(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委)速47(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)續(xù)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署)速48。策的推LNG接收站配套外輸管道等工程的建設，輸氣管道建成里程將保持較快增長態(tài)煤制氣管道潛江－韶關輸氣管道工程(郴州－韶關段)，韶關聯(lián)絡線工程(新疆492.儲氣庫建設加快推進3.LNG接收能力快速增長G 據(jù)504.天然氣輸配體系建設取得新進展供能力。2021年9月，隨著西氣東輸三線中段(中衛(wèi)-吉安)天然氣管格局。然氣成為化石能源中的首選。在“碳達峰碳中和”“煤改氣”等相關政策的支撐下，51(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)(數(shù)據(jù)來源：上海石油天然氣交易中心).我國全部油氣主干管網(wǎng)實現(xiàn)并網(wǎng)運行52G350億立方米，占2020年全國天然氣表觀消費量的11%，是“全國一張網(wǎng)”不可或缺的重要組成部分。國家管網(wǎng)集團資產(chǎn)重組交易全部完成，進一步推動了全具有重要意義。2.深化價格機制改革行動方案出臺機制。適應“全國一張網(wǎng)”發(fā)展方向，完善天然氣管道運輸價格形成機制，3.管道運輸價格管理新辦法落地行)》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法(暫行)》，在2016年兩個試行53調整管理辦法》適用于確定國家管網(wǎng)集團經(jīng)營的跨省(自治區(qū)、直轄市)天然氣管道4.多家省級天然氣管網(wǎng)公司融入國家管網(wǎng)省政府簽署合作協(xié)議，雙方將盡快完成湖南省級天然省政府簽署合作協(xié)議，雙方同意成立國家管網(wǎng)集團福署合作協(xié)議，雙方成立國家管網(wǎng)集團甘肅省天然氣管底，國份簽署合作協(xié)議建立省級管網(wǎng)公司，天然氣“全國一張團掛牌成立后陸續(xù)接管三大石油公司下屬的油氣基礎“X+1+X”的格局初步形成。此后，國家管網(wǎng)集團按照和推動省級融入或部分融入的形式融入國家管網(wǎng)集團。省級管網(wǎng)公54高效輸送，不斷釋放油氣改革紅利，促進國5.組織開展天然氣管網(wǎng)和LNG接收站公平開放專項監(jiān)管在《2021年能源監(jiān)管重點任務清單》的框架管內容包括油氣體制改革相關要求落實情接入情況、天然氣管網(wǎng)設施公平開放信息服務和市場交易情況、天然氣管網(wǎng)設施公。《方案》發(fā)布的目的在于推動天然氣管利用，規(guī)范管網(wǎng)設施運營企業(yè)開放服務行文件的落實情況。《方案》還特別明確監(jiān)廣東、四川、陜西省內的天然氣管網(wǎng)設施6.部署開展全國城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治工作551.全國發(fā)電量同比增長9.7%，全口徑非化石能源發(fā)電量同比增長12.0%(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)56(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)，下同)速超過5758時60小時?；痣?9602.電力消費結構繼續(xù)優(yōu)化，二產(chǎn)用電占比逐年遞減用電量613.主要能耗指標持續(xù)下降，碳排放量有效減少62少。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2020年全國單位火電發(fā)電631.全國電力投資創(chuàng)近十年新高，投資結構再次調整21年全國電源基本建設投資占電力投資的比重為52.8%，較上年增加0.9個百分點；電網(wǎng)基本建設投資占電力投資的比重為64長程。6月21日，雅中-江西±800千伏特高壓直流工程竣工投-長沙特高壓交流工程建成投運，成為國家電網(wǎng)“十四五”開局之年的首個特高壓65電力業(yè)務資質許可服務質量和“獲得電力”服務水平持續(xù)提升。2021年電力1.電力市場體系結構逐步完善，市場化交易不斷增長66根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電高3.3個百分點。省內交易電量(僅中長期)合計為30760.3億千瓦時，省間交市場主體方面，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域電力交易平臺已累計注冊各類市場主體2.我國省間電力交易體系已基本建成《北京電力交易中心跨區(qū)跨省電力中長期交易實施細則》經(jīng)多輪修訂后于增設月內(周、多日)交易。3.電力價格市場化改革走向縱深》，67明確有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價，通過市場交易在“基準價+上下浮動”用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購電(《國家發(fā)展改革委關于企業(yè)代理購電工作有關事項的通出臺的《跨省跨區(qū)專項工程輸電價格定價辦法(試行)》作了修訂。在第一監(jiān)管周期(2017-2019)的基礎上，考慮到2020年應對疫情降電價(電費)的影響，4.中長期交易落實“六簽”，綠色電力交易方案出臺68“六簽”工作要求包括“全簽”“長簽”“分時段簽”“見簽”“規(guī)范簽”“電子簽”六方億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為1890億千瓦時，分別占全國達2423億千瓦時(落地端)，創(chuàng)歷史新高，超過近三年平均送電規(guī)模，市場主”“點對網(wǎng)”交易全量簽約，還提前鎖省內電力現(xiàn)貨市場在第一批8個試點均已完成至少一個月以上連續(xù)結算試連續(xù)結算試運行；南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場原則上自2022年1月1日蘇省電力現(xiàn)貨交易規(guī)則(征求意見稿)》展開研討。消納69.持續(xù)推進售電側改革發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021年增量配電發(fā)展研究白皮書》顯示，有跨區(qū)跨省電力輔助服務機制正在陸續(xù)出臺。除了《電力輔助服務管理辦法》規(guī)則(試行)》《川渝一體化電力調峰輔助服務市場運營規(guī)則(試行)》相繼發(fā)部工業(yè)企業(yè)，與中電聯(lián)采用全口徑統(tǒng)計存在數(shù)據(jù)差701.全口徑非化石能源發(fā)電量2.9萬億千瓦時，同比增長12.0%注：占比系計算所得(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、國家能源局)截至2021年底，全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量突破11億千瓦，達71中電聯(lián)、國家能源局)圖6-2截至2021年底3.非化石能源新增裝機占新增裝機總量近八成2021年，我國全力增加清潔電力供應，推動非化石能源新增裝機容量保持4.核電投資額創(chuàng)“十三五”新高72(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))5.非化石能源利用水平繼續(xù)提升，利用率均提高到96%以上2021年，我國風電、太陽能發(fā)電和水能利用率均提高到96%以上，利用率億千瓦，抽水蓄能裝機0.36億千瓦)，同比增長5.6%，增速較上年提升2.2個73(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))2.水電年發(fā)電量創(chuàng)近十年來第二高，受汛期主要流域降水偏少等因素影響，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))3.水電設備利用小時數(shù)五年來首次下降74(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))時(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))75是國家財政補貼海上風電新并網(wǎng)項目的最后一年，全國年度新增并網(wǎng)海2.風電發(fā)電量同比增長40.5%，創(chuàng)十年新高(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))3.風電設備利用小時數(shù)創(chuàng)近十年新高(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))764.風電進入后補貼時代表6-12009-2021年風電上網(wǎng)電價(單位：元/千瓦時，含稅)(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委)肅(數(shù)據(jù)來源：國家能源局)77(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))2.太陽能發(fā)電量3270億千瓦時，創(chuàng)歷史新高(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))3.太陽能發(fā)電設備利用小時數(shù)與上年持平78(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))4.集中式電站、工商業(yè)分布式項目進入平價上網(wǎng)時代的表6-22011-2021年太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(單位：元/千瓦時，含稅)(數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委)5.太陽能發(fā)電利用率98%，消納水平持續(xù)提升79個并網(wǎng)發(fā)電的第四代高溫氣冷堆核電項目—石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))容量2.核電發(fā)電量4075億千瓦時，創(chuàng)歷史新高0(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))速1年，核電利用小時數(shù)7802小時，比上年提升352小時，創(chuàng)近十年來(數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián))1(數(shù)據(jù)來源：國家能源局)億千瓦時。廣東省年(數(shù)據(jù)來源：國家能源局)速1.強化可再生能源電力消納責任權重引導機制2重(含總量消納責任權重和非水電消納責任權重)，并按年度設定最低消納責任明確強化可再生能源電力消納責任權重引導機制。國家不再下達各省(區(qū)、市)2.引導新能源陸續(xù)開展平價上網(wǎng)6月，國家發(fā)