信息通信行業(yè)發(fā)展概況和趨勢分析

信息通信行業(yè)發(fā)展概況和趨勢分析信息通信行業(yè)發(fā)展概況和趨勢信息通信行業(yè)一直是構建國家信息基礎設施，提供網(wǎng)絡和信息服務，全面支撐經濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國信息服務市場規(guī)模逐年快速提升，預計2025年將增長至20．4萬億元。（一）云通信行業(yè)概況及發(fā)展趨勢從行業(yè)細分領域來看，信息技術的進步，尤其是公有云與移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動通信云服務在通信形式和通信場景兩個維度升級迭代。根據(jù)艾瑞咨詢的定義，當前全球通信云服務已經步入2．0時代，與上一階段相比最大的特點在于通信形式的變革。傳統(tǒng)語音和短信的通信形式將逐步向包括即時云通信、IM、實時音視頻等互聯(lián)網(wǎng)通信轉變。而未來物聯(lián)網(wǎng)技術的應用將進一步加速通信場景的迭代，云通信將從現(xiàn)有的人與人溝通的場景，拓展到人與物的溝通、物與物的溝通。從技術來看，傳統(tǒng)通信服務采用本地部署模式，以硬件為主，軟件為輔，前期投入較大，服務客戶集中在傳統(tǒng)大型企業(yè)，產品形態(tài)以語音、短信息和呼叫中心為主。以全球云通信龍頭企業(yè)Twilio為例，其在PaaS業(yè)務基礎上，推出TwilioFlex云聯(lián)絡中心和營銷活動解決方案布局SaaS市場，借由云通信浪潮迅速將業(yè)務擴展至全世界180多個國家和地區(qū)，覆蓋包含制造業(yè)、金融、醫(yī)療健康、消費者服務等多個細分行業(yè)。從客戶類型來看，移動互聯(lián)網(wǎng)時代，多樣化的應用場景催生了更多來自中小企業(yè)客戶的云通信需求。云通信廠商的服務邊界拓展至大中小微在內的全類型企業(yè)。由于云通信顯著的減費增效的能力，企業(yè)級，特別是在中小企業(yè)中，云通信對傳統(tǒng)通信服務的替代作用日益明顯。從應用場景來看，隨著電商、O2O等應用的社交屬性增強，云通信也逐步滲透到此類應用。對于面向B端的企業(yè)級應用市場，主要適用于云呼叫、在線辦公、視頻會議、在線醫(yī)療等場景。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方面，消費和產業(yè)升級驅動物聯(lián)網(wǎng)下游應用領域持續(xù)擴張，滲透進多種細分應用場景，其中面向智慧社區(qū)、智慧安防、智慧交通的物聯(lián)網(wǎng)解決方案已初具規(guī)模并穩(wěn)步增長。物聯(lián)網(wǎng)智能終端產品已經從小范圍的局部性試驗擴展到全流程、全行業(yè)、全領域的應用，行業(yè)前景日益廣闊。（二）移動轉售行業(yè)概況及發(fā)展趨勢1、移動轉售行業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，同比增速超20%2021年，移動轉售行業(yè)累計收入38．6億元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長21．1%。39家移動轉售企業(yè)中，29家2021年收入實現(xiàn)正增長，其中13家收入過億。2、信息通信行業(yè)增值業(yè)務成為收入增長第一驅動力，流量業(yè)務貢獻仍有上升空間從收入增長動力來看，短信收入連續(xù)第二年負向增長，其他增值業(yè)務、移動數(shù)據(jù)流量分別拉動全年行業(yè)收入增長12．1和7．7個百分點。近年來，基礎運營商不斷加大對移動轉售企業(yè)的增值業(yè)務開放力度，以中國聯(lián)通為例，已開放通信助理類（漏電提醒、來電名片、掛機短信）、炫鈴、權益、定向流量、消息計費、精準消息、微小號、手機郵箱、視頻彩鈴、沃閱讀等多項創(chuàng)新增值業(yè)務。2021年，通信助理類、炫鈴業(yè)務廣受市場歡迎，成為移動轉售業(yè)務收入增長的重要驅動力。從收入結構來看，2021年，移動轉售話音、短信收入占比保持下降趨勢，較上年分別減少了2．9個和3．3個百分點；流量收入占比34%，較上年微升0．5個百分點，仍為同期基礎運營商的一半左右；其他增值業(yè)務收入占比上升至30%，是移動轉售行業(yè)的第一大收入來源?？傮w來看，傳統(tǒng)業(yè)務收入占比仍然達到同期基礎運營商的2倍左右，移動轉售業(yè)務轉型剛剛起步。3、信息通信行業(yè)疫情影響減弱，市場增長創(chuàng)新高移動轉售行業(yè)近年基本保持了穩(wěn)定的增長勢頭。2020年，受疫情影響，移動場景的語音、流量消耗與需求量有所下降，對移動轉售行業(yè)市場形成一定影響。2021年，隨著疫情影響減弱，移動轉售市場迅速回暖，行業(yè)收入規(guī)模創(chuàng)下新高。移動轉售業(yè)務基于自身業(yè)務特點與行業(yè)定位未來發(fā)展將以創(chuàng)新為驅動，與傳統(tǒng)業(yè)務形成差異化競爭。在技術創(chuàng)新層面，隨著云基礎設施的完善、5G等底層技術的成熟，移動轉售行業(yè)預計將應用新技術提高效率、降低資費，實現(xiàn)產業(yè)進一步升級。在商業(yè)模式創(chuàng)新層面，結合新老技術，移動轉售通過連接+應用不斷拓展數(shù)字化流量支持、創(chuàng)新增值服務、物聯(lián)網(wǎng)設備連接等多樣化應用場景，不斷拓寬市場空間。（三）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢近年來隨著5G、大數(shù)據(jù)和云計算等底層信息技術發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)應用滲透率不斷提高，設備的感知、控制和決策能力不斷增強，諸多場景實現(xiàn)數(shù)字化和智能化升級迭代，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約2．9萬億元，過去5年時間，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年化復合增長率超過25%。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-8月，三家基礎運營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長24．5%，物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16．98億戶，較上年末凈增3億戶，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超過移動電話用戶數(shù)。物聯(lián)網(wǎng)設備發(fā)展進入新階段，預計未來設備對連接與傳輸?shù)氖褂靡矊⑾鄳嵘?。通信行業(yè)產業(yè)鏈通信產業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結構件制造業(yè)（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件）和通信設備部件制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器等）。作為產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業(yè)、通信設備制造業(yè)（部件）對通信產業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信產業(yè)僅作為IT產業(yè)的一小部分對上游原材料影響相對有限。通信產業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產業(yè)政策直接影響產業(yè)的經營效益和持續(xù)發(fā)展。通信行業(yè)總體運行情況隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。工業(yè)4．0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務、農業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。2017年到2021年，我國網(wǎng)民規(guī)模從7．72億增長至10．32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升至73%。預計到2025年，中國在通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領先行列，成為技術創(chuàng)新的引導者。其中，中國通信設備技術和產業(yè)能力2025年目標是進入世界強國行列，形成較為完整的產業(yè)體系和創(chuàng)新體系。根據(jù)中國信通院估算，5G建設對整體經濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設備產業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡終端設備等設備制造商將迎來設備升級的新機遇。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設備市場需求得到拓展。近年來，中國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。在經濟全球化浪潮下，通訊設備商積極拓展海外市場，發(fā)揮規(guī)模效應并拓寬客戶范圍，才能在激烈競爭中贏得生存發(fā)展的機會。中國通信設備制造產業(yè)把握產業(yè)貿易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設備、手機、個人電腦、可穿戴設備等整機領域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。中國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展階段2015年以來，互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略的實施，電子的發(fā)展，社會信息化程度提升，極大的推動了我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模迅速上升。2021年，我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模為326．5億元，2016-2021年復合增長率達21．40%，預計2022年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模將達到366億元，2028年有望達到597．9億元。2021年以京津為主的華北地區(qū)專網(wǎng)通信市場規(guī)模為57．95億元；以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模為114．34億元；以廣東為代表的中南地區(qū)規(guī)模為89．89億元。根據(jù)工信部公布的2021年1~8月通信業(yè)經濟運行情況顯示，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶增長較快，截至8月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13．3億戶，比上年末凈增1．9億戶，其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達17．6%、16．8%、22．4%，智慧公共事業(yè)終端用戶同比增長24．6%，增勢最為突出。截至2021年6月，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識注冊量已突破260億，物聯(lián)網(wǎng)正在步入加速發(fā)展期。物聯(lián)網(wǎng)作為當前支撐經濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型的關鍵新型基礎設施，將迎來前所未有的發(fā)展機遇期。根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)學會發(fā)布的《2020年移動經濟報告》，預計至2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)將超過240億，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量將超過130億。住宅產業(yè)化是指用工業(yè)化生產的方式來建造住宅，是機械化程度不高和粗放式生產的生產方式升級換代的必然要求，以提高住宅生產的勞動生產率，提高住宅的整體質量，降低成本，降低物耗、能耗。通信技術的日新月異，的確帶來了不少享受。隨著數(shù)據(jù)通信與多媒體業(yè)務需求的發(fā)展，適應移動數(shù)據(jù)、移動計算及移動多媒體運作需要的第四代移動通信開始興起，用戶也因此有理由期待這種第四代移動通信技術將會帶來更加美好的未來。通信技術的日新月異，的確帶來了不少享受。隨著數(shù)據(jù)通信與多媒體業(yè)務需求的發(fā)展，適應移動數(shù)據(jù)、移動計算及移動多媒體運作需要的第四代移動通信開始興起，用戶也因此有理由期待這種第四代移動通信技術將會帶來更加美好的未來。第一代移動通信系統(tǒng)的任務已經達成，而現(xiàn)階段是第二代移動通信系統(tǒng)的時代，今后十年將會是3G移動通信系統(tǒng)正興的時期，或許到了十年以后將會是第四代移動通信的天下。不難發(fā)現(xiàn)每一個不同的移動通信系統(tǒng)均會有重復性的時間點，大約每十年就有一項技術更新，不過隨著通信科技的日新月異，或許轉變會更快、時間也會更短。對于移動通信服務業(yè)者、系統(tǒng)設備供貨商或其他相關產業(yè)來說，必須隨時注意移動通信技術的變化，以適應市場需求。全球通信設備市場規(guī)模在數(shù)字經濟和疫情疊加推動下，2021年全球通信設備市場規(guī)模同比增長7%，接近1000億美元，主要包括移動核心網(wǎng)絡、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設備，已經連續(xù)四年實現(xiàn)增長，其中移動網(wǎng)絡和固定寬帶接入網(wǎng)絡在2021年都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。中國的通信設備市場規(guī)模約為260億美元。盡管中國通信設備的建設規(guī)模非常大（5G基站建設量超過全球一半），但是價格比歐美市場低，通信設備市場規(guī)模約占全球26%份額。2022年全球5G網(wǎng)絡設備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設備市場份額的33%，是通信設備制造企業(yè)的主要收入來源，預計2025年全球5G網(wǎng)絡設備市場總規(guī)模將超過400億美元。預計2022年全球通信設備市場的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務的投資快速增長，整體通信設備市場規(guī)模預計將實現(xiàn)3%的同比增長。信息通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著新興數(shù)字化服務快速發(fā)展，我國電信業(yè)務量和業(yè)務收入持續(xù)較快增長。2021年，我國電信業(yè)務總量完成1．7萬億元，同比增長27．8%，增速比上年提高7．2個百分點；電信業(yè)務收入累計完成1．47萬億元，同比增長8．0%，增速比上年提高4．1個百分點。隨著固網(wǎng)寬帶、新興業(yè)務的規(guī)?；鲩L及5G對用戶價值的提升，我國三大電信運營商的用戶規(guī)模與用戶價值不斷提升，企業(yè)經營效益持續(xù)向好，呈現(xiàn)業(yè)務收入、凈利潤均穩(wěn)步增長良好態(tài)勢。2021年，中國移動5G套餐用戶達3．87億戶，滲透率為40．4%；中國電信5G套餐用戶達1．88億戶，滲透率為50．4%；中國聯(lián)通5G套餐用戶達1．55億戶，滲透率為48．9%。隨著5G快速發(fā)展，國內市場手機出貨量保持較快增長，5G手機出貨量和新機型占比不斷提升。2021年1-12月，國內市場5G手機出貨量累計2．66億部，同比增長63．5%，占同期手機出貨量的75．9%。5G網(wǎng)絡覆蓋的完善和手機終端的普及發(fā)展，推動5G業(yè)務步入快速發(fā)展階段。截至2021年末，三家基礎電信企業(yè)5G套餐用戶合計7．3億戶，比上年末凈增4．1億戶，同比增長126．5%；其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通5G套餐用戶規(guī)模分別達到3．87億戶、1．88億戶和1．55億戶，滲透率分別為40．4%、50．4%和48．9%。隨著5G及數(shù)字經濟的快速發(fā)展，我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量保持大幅增長。2021年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶月戶均接入流量為13．36GB/月．戶，較上年增加3．01GB/月．戶，同比增長29．08%，再創(chuàng)歷史新高。截至2021年末，我國三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5．36億戶，凈增5224萬戶，同比增長10．8%，增速比上年提升3．2個百分點。其中，全國農村寬帶用戶總數(shù)達1．58億戶，凈增1581萬戶，比上年末增長11．1%，增速比上年同期提升5．8個百分點；城市寬帶用戶總數(shù)達3．78億戶，凈增3643萬戶，比上年末增長10．7%，增速比上年提升2．1個百分點。2021年，中國電信經營費用4087億元，同比增長12．0%，其中人工成本費用761億元，同比增長15．3%；網(wǎng)絡運營及支撐費用1333億元，同比增長11．6%；銷售、一般及管理費用612億元，同比增長11．1%。2021年，中國移動運營支出7302億元，同比增長11．4%，其中雇員薪酬及相關成本1187億元，同比增長11．5%；網(wǎng)絡運營及支撐成本、折舊及攤銷規(guī)模分別是2250億元、1930億元，分別增長9．0%和12．0%；銷售費用482億元，同比下降3．4%。2021年，中國聯(lián)通成本費用309