特種石墨行業(yè)渠道壁壘分析

特種石墨行業(yè)渠道壁壘分析特種石墨行業(yè)渠道壁壘由于等靜壓石墨不同用途的針對性強，這就要求企業(yè)對各種產品有精準的客戶定位。等靜壓石墨在下游的生產環(huán)節(jié)中通常處于關鍵地位，導致了下游客戶對等靜壓石墨供應商的穩(wěn)定性和持續(xù)性提出了很高的要求，一旦等靜壓石墨生產企業(yè)成為下游客戶的合格供應商，雙方將形成穩(wěn)定的供需關系，更換頻率較低。而客戶資源的開發(fā)、維護需要消耗大量的人力、財力和時間成本，這對行業(yè)新進者形成了較為明顯的渠道壁壘。此外，行業(yè)內發(fā)展較好的企業(yè)已經樹立起了良好的品牌效應，與客戶構建了良好、穩(wěn)定的互信關系，在市場競爭中占有先機，這對行業(yè)新進者搶占市場形成了一定的障礙。行業(yè)的競爭格局（一）國際行業(yè)競爭和市場特點目前，國內外碳素企業(yè)眾多，行業(yè)已經高度市場化。世界范圍內碳素行業(yè)集中度較高，主要集中在德國、美國、日本、法國、中國及印度，但各國主流石墨制品均為石墨電極，特種石墨產品占比相對較小。德國美國日本法國的特種石墨產品以等靜壓石墨為主，上述四國擁有先進的等靜壓石墨生產技術，擁有較強的技術優(yōu)勢。由于長期以來受德國、美國、日本、法國在等靜壓石墨工藝技術和設備技術方面的壁壘的限制，國內等靜壓石墨產量較少，基本依賴進口。與國外同類產品相比，我國產品雖然性能略有差異，但由于成本與價格較低，產品性價比優(yōu)勢明顯，與國外產品競爭時具有一定的性價比優(yōu)勢。（二）國內特種石墨行業(yè)競爭和市場特點1、整體規(guī)模偏小同傳統(tǒng)碳素材料相比，特種石墨生產工藝技術含量較高，對生產技術、設備能力及工藝裝備水平有較高的要求?，F(xiàn)階段，我國特種石墨行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型分布，工藝和技術水平先進，具有一定自主研發(fā)能力、實現(xiàn)生產規(guī)?；钠髽I(yè)較少。全國從事特種石墨生產的企業(yè)僅幾十家，大部分企業(yè)規(guī)模較小，技術落后或者不具備完整工序，具備完整工序、產能普遍規(guī)模較小，導致大多數(shù)企業(yè)難以形成很強的市場競爭力。2、產品結構不合理目前國內碳素產品仍以傳統(tǒng)碳素材料為主，其中大部分產品為石墨電極，特種石墨占比較小，由于長期以來受其他國家工藝技術和設備技術壁壘，國內大部分企業(yè)只能生產中粗石墨或細顆粒石墨，等靜壓石墨則80%的需求量依賴進口。3、多數(shù)企業(yè)缺乏核心競爭力特種石墨行業(yè)內的絕大多數(shù)企業(yè)科研投入較低，自主開發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏具有先進水平的核心技術，缺乏研發(fā)試驗手段。行業(yè)中只有少數(shù)骨干企業(yè)具有較強的自主研發(fā)能力。4、部分特種石墨行業(yè)領先企業(yè)快速發(fā)展近年來，特種石墨行業(yè)的迅速發(fā)展，給行業(yè)內領先企業(yè)帶來了快速成長的機遇。行業(yè)領先企業(yè)憑借技術和管理優(yōu)勢逐步形成強勢品牌，占據(jù)了穩(wěn)定的市場份額。我國特種石墨行業(yè)基本情況我國在20世紀30年代就出現(xiàn)了石墨行業(yè)，均為傳統(tǒng)的原礦開采和粗放的初加工，特種石墨行業(yè)起步較晚，其發(fā)展主要是由于完全依賴進口的情況下高額生產成本催生行業(yè)內部產業(yè)升級，亟需完成進口替代。進入21世紀以來，隨著下游產業(yè)的快速發(fā)展，產業(yè)鏈中上游企業(yè)生產水平不足，生產能力欠缺的問題暴露明顯，國內特種石墨市場一直處于供不應求的狀態(tài)。從市場競爭層面看，特種石墨生產企業(yè)眾多，產業(yè)集中度相對較低，尚無一家企業(yè)能對整個行業(yè)的發(fā)展起決定性的影響，因此，特種石墨行業(yè)已經進入充分競爭時期，而且隨著我國特種石墨出口日益增多，國內廠家面臨國外企業(yè)的競爭。我國特種石墨行業(yè)總體市場競爭較為充分。近年來，特種石墨的下游應用仍在不斷擴展，作為一種具有多種優(yōu)良性質的新材料，特種石墨行業(yè)市場仍未飽和，正面臨新的機遇。行業(yè)前景因素（一）產業(yè)政策支持特種石墨是我國戰(zhàn)略新興產業(yè)新材料行業(yè)的重要一環(huán)。在《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中，將特種石墨（高強、高密、高純、高模量）列為鼓勵類產業(yè)。在《新材料產業(yè)發(fā)展指南》等政策文件中，國家都強調了發(fā)展新材料，加大研發(fā)投入的重要性，要發(fā)展符合環(huán)保要求的、資源高效利用的高端制造業(yè)，全面推行循環(huán)生產方式；下游應用產業(yè)鋰電、光伏等亦受到國家產業(yè)政策的大力支持。（二）下游行業(yè)興起，需求進一步提升在光伏領域，特種石墨主要運用在單晶硅生長爐用石墨熱場與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場中石墨部件。光伏太陽能的快速發(fā)展將會直接帶動特種石墨需求的持續(xù)增長；在鋰電領域，負極材料在鋰電池中主要是作為儲鋰的主體，在充放電的過程中實現(xiàn)鋰離子的嵌入和脫嵌。鋰離子電池負極材料一般可分為碳材和非碳材兩大類，其中人造石墨和天然石墨材料類負極出貨量在整個負極材料產業(yè)中的占比達到90%以上，是現(xiàn)階段商業(yè)化應用的主流；在電火花加工領域，作為陽極的工具電極可以使用銅質材料，也可使用石墨材料，而石墨電極與銅電極相比具有密度小、易加工、切削加工不易產生應力及熱變形、熔點在3，000℃以上時熱膨脹系數(shù)小的特點；在核電領域，特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料，高溫氣冷堆是國際核能界公認的目前安全性最高的新型核反應堆，是未來核電裝機的發(fā)展趨勢；在鑄造行業(yè)，特種石墨也是制作結晶器不可替代的材料，運用在大規(guī)模連鑄生產純銅、青銅、黃銅的過程中，是結晶器中的關鍵部件；此外，特種石墨還用于制作金剛石工具和硬質合金的燒結模具，光纖拉絲機的熱場部件（加熱器、保溫筒等），真空熱處理爐的熱場部件（加熱器、承載框等），以及精密石墨熱交換器、機械密封部件、活塞環(huán)、軸承、火箭噴嘴等。隨著我國半導體、鋰電、光伏太陽能、電火花及模具加工、核電等產業(yè)的加快發(fā)展，預計未來特種石墨的市場需求將呈現(xiàn)較快增長。（三）經濟的增長為特種石墨行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境特種石墨行業(yè)的發(fā)展離不開國民經濟的帶動，國民經濟的發(fā)展保證了國家對制造業(yè)的持續(xù)投入，保證了居民消費水平和消費能力的不斷增長，這些都為特種石墨行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極為有利的環(huán)境。我國國民經濟運行態(tài)勢良好，發(fā)展?jié)摿薮螅鵁o論是傳統(tǒng)制造行業(yè)還是高科技產業(yè)的發(fā)展都離不開特種石墨。（四）符合綠色經濟、循環(huán)經濟潮流隨著社會經濟的發(fā)展，人們對環(huán)境保護的要求越來越高，改善生態(tài)環(huán)境、提高生活質量，已成為落實科學發(fā)展觀、構建社會主義和諧社會的重要內容。近年來，各地區(qū)、各部門相繼出臺多項環(huán)保制度與規(guī)劃，為淘汰高消耗高污染的落后生產力、實現(xiàn)資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟提供制度保障。特種石墨的生產是資源綜合利用的過程，特種石墨的主要原材料是石油焦、瀝青焦和煤瀝青等，是對石油化工和煤化工行業(yè)的廢渣進行深加工再利用，是一項能源二次利用、符合循環(huán)經濟理念的產業(yè)。我國每年產生大量的石油焦、瀝青焦和煤瀝青，如果沒有特種石墨行業(yè)的消耗，這些副產品只能被低效利用和堆放，成為污染環(huán)境的重大隱患?？梢哉f特種石墨行業(yè)是石化及煤化工行業(yè)節(jié)能減排的重要功臣，也是實現(xiàn)資源綜合利用的典型行業(yè)。行業(yè)發(fā)展的有利因素及面臨的風險因素進入21世紀以來，國際上產業(yè)結構有了新的調整，以信息、生物、航空航天、海洋開發(fā)以及新材料和新能源為主的高技術和新材料產業(yè)逐漸發(fā)展壯大。特種石墨與微電子及信息技術、新材料技術、生物技術、航空航天、原子能、高溫材料等均有密切的關系。當前化工、能源、輕工、冶金、建材等傳統(tǒng)產業(yè)將不斷引入新技術和使用材料，進行產業(yè)升級和技術革新，許多都與特種石墨深加工產品密切相關?？梢哉f特種石墨深加工產業(yè)發(fā)展有了新的機遇。從特種石墨各種技術發(fā)展看，特種石墨將越來越被廣泛應用到新能源汽車、航天航空、核電及等高新技術領域，成為支撐高新技術發(fā)展的重要戰(zhàn)略資源。行業(yè)利潤水平特種石墨行業(yè)利潤水平的主要影響因素是市場供求關系。從需求來講，特種石墨是國家政策鼓勵和支持的新材料，行業(yè)應用領域廣泛，且下游行業(yè)均處于上升期，因此，特種石墨的需求將持續(xù)增長；從供給來講，因本行業(yè)有較高的進入門檻，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，供給不會有爆發(fā)性增長。行業(yè)政策、原材料成本、行業(yè)內企業(yè)生產工藝、產品技術、產品附加值的提升將成為決定企業(yè)未來利潤水平的關鍵因素。自2017年起，隨著我國供給側結構性改革的深入實