我國鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)趨勢預(yù)測分析

我國鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)趨勢預(yù)測分析

——鉀肥發(fā)展趨勢分析一、鉀肥產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向分析在農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《到2020年化肥使用量零增長行動(dòng)方案》政策性文件中，要求行業(yè)在整體上提高化肥利用率，并逐步實(shí)現(xiàn)化肥施用量零增長的目標(biāo)。這就需要行業(yè)在調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)時(shí)，不僅要優(yōu)化氮磷鉀配比，還要適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，積極響應(yīng)國家種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推廣測土配方施肥，加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)，引導(dǎo)肥料產(chǎn)品優(yōu)化升級，積極開發(fā)顆粒鉀肥、緩控釋肥、水溶肥等高端鉀肥，加快發(fā)展藥典級鉀鹽、硝酸鉀、碳酸鉀、高氯酸鉀、硼酸鉀、甲酸鉀、過硫酸鉀等精細(xì)化工產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固國家大型鉀鹽、鉀肥產(chǎn)品生產(chǎn)基地的地位。二、鉀肥競爭格局預(yù)測分析“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”不斷深入，同時(shí)在產(chǎn)能過剩、經(jīng)營條件放寬、政府優(yōu)惠取消、物流變革、農(nóng)產(chǎn)品低價(jià)以及國際鉀肥價(jià)格持續(xù)走跌等經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，2017年鉀肥市場的競爭將更加激烈，行業(yè)發(fā)展也會更加有序，優(yōu)勝劣汰更加明顯。依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，鉀肥行業(yè)也要發(fā)展高效新型化肥，開發(fā)以鉀元素為主，多種中微量元素和有機(jī)質(zhì)的全元素為輔的專用肥和水溶肥等，開展水肥一體化體系建設(shè)，提高鉀肥利用率，進(jìn)一步改善鉀肥在化肥使用中的占比。企業(yè)還需繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，整合行業(yè)資源，降低生產(chǎn)成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和改變服務(wù)模式，多方面多渠道的提升自身競爭力，主動(dòng)應(yīng)對挑戰(zhàn)，贏得市場機(jī)會。三、鉀肥行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析鉀肥市場正在尋求新的發(fā)展空間。目前國內(nèi)用肥結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，大力發(fā)展鉀肥新品種和提高利用率將是今后發(fā)展的重點(diǎn)方向。農(nóng)業(yè)信息化的普及，使得線下渠道整合與線上應(yīng)用拓展結(jié)合成為未來化肥領(lǐng)域的機(jī)遇。鉀肥行業(yè)今后也將建立現(xiàn)貨交易平臺等第三方大型電子商務(wù)行業(yè)平臺。未來5年時(shí)間內(nèi)，我國境外鉀肥基地的建立將進(jìn)展迅速，爭取在加拿大、哈薩克斯坦和剛果(布)等國家增加上百萬噸的鉀肥產(chǎn)能?！袊浄适袌鲱A(yù)測分析一、鉀肥供給預(yù)測分析1產(chǎn)量預(yù)測。2018年我國鉀肥產(chǎn)量(以KCl計(jì))在1000萬t左右；其中青海鹽湖(500萬t)、國投羅鉀(160萬t)和藏格控股(200萬t)的鉀肥產(chǎn)量會穩(wěn)定在2017年的水平，合計(jì)產(chǎn)量會在860萬t左右；其余小廠產(chǎn)量加上難溶性鉀會在100萬～150萬t。2進(jìn)口預(yù)測。我國的獨(dú)家代理模式正在變化中，世界經(jīng)濟(jì)的低迷，進(jìn)口商在我國的競爭將更加激烈；各類直接進(jìn)口渠道正在進(jìn)行中，加之我國境外鉀肥項(xiàng)目的逐步開工建設(shè)，我國鉀肥市場供應(yīng)的不確定因素會更加多元化，但“聯(lián)合談判”還會繼續(xù)起主導(dǎo)作用，支撐著我國鉀肥進(jìn)口的量價(jià)合理區(qū)間。預(yù)測2018年進(jìn)口量(折KCl)在800萬～900萬t，比2017年增長100萬t左右。3境外預(yù)測。政策環(huán)境比較安定的國家，2018年會有境外鉀鹽項(xiàng)目開始建設(shè)，計(jì)劃2020年投產(chǎn)，因產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，特別適合氫氧化鉀、食品級氯化鉀等精細(xì)鉀化工企業(yè)的需要。2018年氯化鉀回哺到國內(nèi)的主要還是老撾，約是30萬t。二、鉀肥需求預(yù)測分析我國目前缺少的鉀肥品種是氯化鉀，約50％需要進(jìn)口。主要應(yīng)用流向：復(fù)合肥、直接施用、配方肥、水溶肥、顆粒狀鉀肥、硝酸鉀、氫氧化鉀及相關(guān)鉀精細(xì)化工產(chǎn)品；另外隨著三元復(fù)合肥出口關(guān)稅的降低和小包裝鉀肥的關(guān)稅優(yōu)勢，流向“一帶一路”沿線國家市場的機(jī)會也會大大增多。2018年鉀肥表觀消費(fèi)量(折KCl)預(yù)測在2100萬t左右，會比2017年略有增長或持平。雖然要求至2020年要化肥使用量“零增長”，但預(yù)測“十三五”期間消費(fèi)量將繼續(xù)增長。今后5年，糧食質(zhì)量與數(shù)量的安全仍然是頭等大事，接下來，一是施用測土配方肥提高單產(chǎn)；二是改良鹽堿地增加耕地面積，這些舉措對鉀肥的需求是剛性的。——中國鉀肥市場盈利預(yù)測分析在舊的國際鉀肥寡頭聯(lián)盟破裂之后，由于鉀肥利潤的下降，部分鉀肥巨頭主動(dòng)關(guān)閉礦區(qū)、調(diào)減產(chǎn)量以控制成本、減少供給，最近三年來前十大企業(yè)的出貨量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，行業(yè)寡頭之間存在尋求進(jìn)一步合作的主觀意愿；另一方面，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、糧食價(jià)格觸底回暖的大背景下，農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格存上行動(dòng)力。預(yù)計(jì)鉀肥在經(jīng)歷多年的價(jià)格低位之后，價(jià)格將呈現(xiàn)逐年抬升的態(tài)勢?！袊浄市袠I(yè)發(fā)展有利因素、不利因素分析一、鉀肥行業(yè)發(fā)展有利因素分析1、糧食剛性需求支撐鉀肥施用量不斷增長我國人口眾多，糧食需求量巨大，而人均耕地面積在世界190多個(gè)國家中排名126位以后，糧食供需長期處于緊平衡狀態(tài)。糧食安全始終是關(guān)系國計(jì)民生的全局性重大戰(zhàn)略問題，《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008—2020年）》提出要保障糧食等重要食物基本自給，糧食自給率穩(wěn)定在95%以上。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國糧食自給率距前述目標(biāo)尚有一定差距，在耕地面積難以增長的現(xiàn)狀下，未來我國糧食增產(chǎn)任務(wù)更為艱巨?；首鳛椤凹Z食的糧食”，是糧食生產(chǎn)的第一投入要素。作為農(nóng)業(yè)三大基礎(chǔ)肥料之一，鉀肥是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要物資之一。而我國耕地普遍缺鉀，同時(shí)鉀肥施用比例較世界平均水平和發(fā)達(dá)國家水平存在較大差距，因此，糧食剛性需求將支撐鉀肥施用量不斷增長。2、經(jīng)濟(jì)作物種植面積增加帶來增長空間

隨著我國人民生活水平的逐步提高，食物多樣性日漸豐富，居民膳食結(jié)構(gòu)不斷改善，人們對蔬菜、瓜果、油料作物、糖料作物等經(jīng)濟(jì)作物的需求相比糧食作物不斷增長。糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物的歷年種植面積也反映著居民需求結(jié)構(gòu)的變化，改革開放以來，我國糧食作物種植面積不斷下降，而經(jīng)濟(jì)作物種植面積則大幅增加。經(jīng)濟(jì)作物種植面積的增加，將有效促進(jìn)鉀肥需求量的增長。3、氯化鉀開工率逐年回升，市場復(fù)蘇跡象初現(xiàn)由于此前數(shù)年氯化鉀價(jià)格低迷，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)高峰已過，市場上沒有新增鉀肥資源的開采，預(yù)計(jì)到2019年全球鉀肥產(chǎn)能將基本維持在8500萬噸左右；而需求在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下恢復(fù)增長，預(yù)計(jì)到2019年全球鉀肥需求達(dá)到6570萬噸，供應(yīng)增加的速度低于需求增速，鉀肥行業(yè)的產(chǎn)能過剩情況有所好轉(zhuǎn)。二、鉀肥行業(yè)發(fā)展不利因素分析1、國內(nèi)鉀鹽資源匱乏，鉀肥行業(yè)長期受制于國際市場我國鉀鹽資源匱乏，對外依存度較高。國際鉀肥市場由少數(shù)處于支配地位的企業(yè)所壟斷，全球最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)加拿大鉀肥公司（PotashCorp）產(chǎn)能超過1,500萬噸，美國美盛公司（Mosaic）、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（Urakkali）和白俄羅斯鉀肥公司（Belaruskali）的各自產(chǎn)能也在1,000萬噸左右。而國內(nèi)最大的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)鹽湖股份產(chǎn)能僅500萬噸左右，國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)難以與國際寡頭壟斷廠商抗衡。國內(nèi)鉀肥價(jià)格除受國內(nèi)市場供求影響和政府調(diào)控外，主要受到國際鉀肥價(jià)格的影響。在國際鉀肥需求增長平穩(wěn)可預(yù)期的基礎(chǔ)上，國際鉀肥價(jià)格隨著國際寡頭壟斷廠商產(chǎn)量的變動(dòng)而波動(dòng)，對國內(nèi)鉀肥市場造成很大不確定性影響。2、存在鐵路運(yùn)輸瓶頸我國鉀肥生產(chǎn)廠商集中在青海和新疆等偏遠(yuǎn)西北地區(qū)，而下游復(fù)合肥生產(chǎn)廠商主要分布在華東、華中、西南地區(qū)，鉀肥生產(chǎn)地區(qū)與消費(fèi)地區(qū)距離較遠(yuǎn)，運(yùn)輸半徑大多在2,000公里以上。青海、新疆兩地鉀肥主要依靠鐵路運(yùn)輸，而兩地處于我國鐵路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)的末端，鐵路運(yùn)力先天不足，尤其在鉀肥銷售旺季，鐵路運(yùn)力更加緊張。鐵路運(yùn)輸瓶頸制約著我國鉀肥行業(yè)的順暢銷售。——中國鉀肥行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析一、市場風(fēng)險(xiǎn)分析由于全球鉀鹽資源儲量分布極不均衡，鉀肥生產(chǎn)在地域和生產(chǎn)廠商方面呈現(xiàn)極高的集中度。北美三大鉀肥生產(chǎn)廠商和東歐兩大鉀肥生產(chǎn)廠商壟斷了全球約75%的鉀肥產(chǎn)能，是鉀肥行業(yè)的寡頭，對鉀肥定價(jià)有較強(qiáng)的影響力，這些寡頭廠商可能出于自身利益而壓低鉀肥價(jià)格。另外，鉀肥需求的變動(dòng)也可能導(dǎo)致鉀肥價(jià)格的下降。從長期來看，自2009年以來氯化鉀的價(jià)格整體呈下降趨勢。如果未來氯化鉀價(jià)格大幅下滑，將對業(yè)績產(chǎn)生不利影響。二、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)分析鉀肥的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢液、廢渣、污水及粉塵，藏格鉀肥的鹽田、鹵渠、生產(chǎn)車間及配套措施均符合環(huán)境保護(hù)政策的相關(guān)要求。但隨著我國環(huán)境污染日趨嚴(yán)重，環(huán)境保護(hù)逐漸成為我國發(fā)展建設(shè)過程中