我國鉀肥產業(yè)發(fā)趨勢預測分析

我國鉀肥產業(yè)發(fā)趨勢預測分析

——鉀肥發(fā)展趨勢分析一、鉀肥產業(yè)技術發(fā)展方向分析在農業(yè)部發(fā)布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》政策性文件中，要求行業(yè)在整體上提高化肥利用率，并逐步實現化肥施用量零增長的目標。這就需要行業(yè)在調整化肥使用結構時，不僅要優(yōu)化氮磷鉀配比，還要適應現代農業(yè)發(fā)展需要，積極響應國家種植結構調整，大力推廣測土配方施肥，加強農化服務，引導肥料產品優(yōu)化升級，積極開發(fā)顆粒鉀肥、緩控釋肥、水溶肥等高端鉀肥，加快發(fā)展藥典級鉀鹽、硝酸鉀、碳酸鉀、高氯酸鉀、硼酸鉀、甲酸鉀、過硫酸鉀等精細化工產品，進一步鞏固國家大型鉀鹽、鉀肥產品生產基地的地位。二、鉀肥競爭格局預測分析“農業(yè)供給側結構性改革”不斷深入，同時在產能過剩、經營條件放寬、政府優(yōu)惠取消、物流變革、農產品低價以及國際鉀肥價格持續(xù)走跌等經濟大環(huán)境下，2017年鉀肥市場的競爭將更加激烈，行業(yè)發(fā)展也會更加有序，優(yōu)勝劣汰更加明顯。依托產業(yè)優(yōu)勢，鉀肥行業(yè)也要發(fā)展高效新型化肥，開發(fā)以鉀元素為主，多種中微量元素和有機質的全元素為輔的專用肥和水溶肥等，開展水肥一體化體系建設，提高鉀肥利用率，進一步改善鉀肥在化肥使用中的占比。企業(yè)還需繼續(xù)深化轉型升級，整合行業(yè)資源，降低生產成本，調整產品結構和改變服務模式，多方面多渠道的提升自身競爭力，主動應對挑戰(zhàn)，贏得市場機會。三、鉀肥行業(yè)發(fā)展預測分析鉀肥市場正在尋求新的發(fā)展空間。目前國內用肥結構正在發(fā)生改變，大力發(fā)展鉀肥新品種和提高利用率將是今后發(fā)展的重點方向。農業(yè)信息化的普及，使得線下渠道整合與線上應用拓展結合成為未來化肥領域的機遇。鉀肥行業(yè)今后也將建立現貨交易平臺等第三方大型電子商務行業(yè)平臺。未來5年時間內，我國境外鉀肥基地的建立將進展迅速，爭取在加拿大、哈薩克斯坦和剛果(布)等國家增加上百萬噸的鉀肥產能。——中國鉀肥市場預測分析一、鉀肥供給預測分析1產量預測。2018年我國鉀肥產量(以KCl計)在1000萬t左右；其中青海鹽湖(500萬t)、國投羅鉀(160萬t)和藏格控股(200萬t)的鉀肥產量會穩(wěn)定在2017年的水平，合計產量會在860萬t左右；其余小廠產量加上難溶性鉀會在100萬～150萬t。2進口預測。我國的獨家代理模式正在變化中，世界經濟的低迷，進口商在我國的競爭將更加激烈；各類直接進口渠道正在進行中，加之我國境外鉀肥項目的逐步開工建設，我國鉀肥市場供應的不確定因素會更加多元化，但“聯合談判”還會繼續(xù)起主導作用，支撐著我國鉀肥進口的量價合理區(qū)間。預測2018年進口量(折KCl)在800萬～900萬t，比2017年增長100萬t左右。3境外預測。政策環(huán)境比較安定的國家，2018年會有境外鉀鹽項目開始建設，計劃2020年投產，因產品質量優(yōu)，特別適合氫氧化鉀、食品級氯化鉀等精細鉀化工企業(yè)的需要。2018年氯化鉀回哺到國內的主要還是老撾，約是30萬t。二、鉀肥需求預測分析我國目前缺少的鉀肥品種是氯化鉀，約50％需要進口。主要應用流向：復合肥、直接施用、配方肥、水溶肥、顆粒狀鉀肥、硝酸鉀、氫氧化鉀及相關鉀精細化工產品；另外隨著三元復合肥出口關稅的降低和小包裝鉀肥的關稅優(yōu)勢，流向“一帶一路”沿線國家市場的機會也會大大增多。2018年鉀肥表觀消費量(折KCl)預測在2100萬t左右，會比2017年略有增長或持平。雖然要求至2020年要化肥使用量“零增長”，但預測“十三五”期間消費量將繼續(xù)增長。今后5年，糧食質量與數量的安全仍然是頭等大事，接下來，一是施用測土配方肥提高單產；二是改良鹽堿地增加耕地面積，這些舉措對鉀肥的需求是剛性的。——中國鉀肥市場盈利預測分析在舊的國際鉀肥寡頭聯盟破裂之后，由于鉀肥利潤的下降，部分鉀肥巨頭主動關閉礦區(qū)、調減產量以控制成本、減少供給，最近三年來前十大企業(yè)的出貨量呈現逐年下降趨勢，行業(yè)寡頭之間存在尋求進一步合作的主觀意愿；另一方面，在全球經濟復蘇、糧食價格觸底回暖的大背景下，農化產品價格存上行動力。預計鉀肥在經歷多年的價格低位之后，價格將呈現逐年抬升的態(tài)勢?！袊浄市袠I(yè)發(fā)展有利因素、不利因素分析一、鉀肥行業(yè)發(fā)展有利因素分析1、糧食剛性需求支撐鉀肥施用量不斷增長我國人口眾多，糧食需求量巨大，而人均耕地面積在世界190多個國家中排名126位以后，糧食供需長期處于緊平衡狀態(tài)。糧食安全始終是關系國計民生的全局性重大戰(zhàn)略問題，《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008—2020年）》提出要保障糧食等重要食物基本自給，糧食自給率穩(wěn)定在95%以上。根據相關數據顯示，我國糧食自給率距前述目標尚有一定差距，在耕地面積難以增長的現狀下，未來我國糧食增產任務更為艱巨?；首鳛椤凹Z食的糧食”，是糧食生產的第一投入要素。作為農業(yè)三大基礎肥料之一，鉀肥是實現農業(yè)增產和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要物資之一。而我國耕地普遍缺鉀，同時鉀肥施用比例較世界平均水平和發(fā)達國家水平存在較大差距，因此，糧食剛性需求將支撐鉀肥施用量不斷增長。2、經濟作物種植面積增加帶來增長空間

隨著我國人民生活水平的逐步提高，食物多樣性日漸豐富，居民膳食結構不斷改善，人們對蔬菜、瓜果、油料作物、糖料作物等經濟作物的需求相比糧食作物不斷增長。糧食作物和經濟作物的歷年種植面積也反映著居民需求結構的變化，改革開放以來，我國糧食作物種植面積不斷下降，而經濟作物種植面積則大幅增加。經濟作物種植面積的增加，將有效促進鉀肥需求量的增長。3、氯化鉀開工率逐年回升，市場復蘇跡象初現由于此前數年氯化鉀價格低迷，企業(yè)擴產高峰已過，市場上沒有新增鉀肥資源的開采，預計到2019年全球鉀肥產能將基本維持在8500萬噸左右；而需求在全球經濟復蘇的背景下恢復增長，預計到2019年全球鉀肥需求達到6570萬噸，供應增加的速度低于需求增速，鉀肥行業(yè)的產能過剩情況有所好轉。二、鉀肥行業(yè)發(fā)展不利因素分析1、國內鉀鹽資源匱乏，鉀肥行業(yè)長期受制于國際市場我國鉀鹽資源匱乏，對外依存度較高。國際鉀肥市場由少數處于支配地位的企業(yè)所壟斷，全球最大的鉀肥生產企業(yè)加拿大鉀肥公司（PotashCorp）產能超過1,500萬噸，美國美盛公司（Mosaic）、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（Urakkali）和白俄羅斯鉀肥公司（Belaruskali）的各自產能也在1,000萬噸左右。而國內最大的鉀肥生產企業(yè)鹽湖股份產能僅500萬噸左右，國內鉀肥生產企業(yè)難以與國際寡頭壟斷廠商抗衡。國內鉀肥價格除受國內市場供求影響和政府調控外，主要受到國際鉀肥價格的影響。在國際鉀肥需求增長平穩(wěn)可預期的基礎上，國際鉀肥價格隨著國際寡頭壟斷廠商產量的變動而波動，對國內鉀肥市場造成很大不確定性影響。2、存在鐵路運輸瓶頸我國鉀肥生產廠商集中在青海和新疆等偏遠西北地區(qū)，而下游復合肥生產廠商主要分布在華東、華中、西南地區(qū)，鉀肥生產地區(qū)與消費地區(qū)距離較遠，運輸半徑大多在2,000公里以上。青海、新疆兩地鉀肥主要依靠鐵路運輸，而兩地處于我國鐵路路網結構的末端，鐵路運力先天不足，尤其在鉀肥銷售旺季，鐵路運力更加緊張。鐵路運輸瓶頸制約著我國鉀肥行業(yè)的順暢銷售?！袊浄市袠I(yè)投資風險分析一、市場風險分析由于全球鉀鹽資源儲量分布極不均衡，鉀肥生產在地域和生產廠商方面呈現極高的集中度。北美三大鉀肥生產廠商和東歐兩大鉀肥生產廠商壟斷了全球約75%的鉀肥產能，是鉀肥行業(yè)的寡頭，對鉀肥定價有較強的影響力，這些寡頭廠商可能出于自身利益而壓低鉀肥價格。另外，鉀肥需求的變動也可能導致鉀肥價格的下降。從長期來看，自2009年以來氯化鉀的價格整體呈下降趨勢。如果未來氯化鉀價格大幅下滑，將對業(yè)績產生不利影響。二、環(huán)保風險分析鉀肥的生產過程中會產生廢液、廢渣、污水及粉塵，藏格鉀肥的鹽田、鹵渠、生產車間及配套措施均符合環(huán)境保護政策的相關要求。但隨著我國環(huán)境污染日趨嚴重，環(huán)境保護逐漸成為我國發(fā)展建設過程中