生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級：集團(tuán)化養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯國內(nèi)豬肉市場供給需求分析報(bào)告

生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級：集團(tuán)化養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯，國內(nèi)豬肉市場供給需求分析

截至2018年12月末，國內(nèi)生豬存欄量3.11億頭，同比下降8.91%，降幅較2017年同期擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)生豬存欄量在2013年達(dá)到4.57億頭，之后，就開始呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。國內(nèi)生豬存欄的增長高點(diǎn)出現(xiàn)在2011年8月，時(shí)值為5.38%，之后至今，存欄增速就開始趨勢性下降——自2012年9月開始，生豬存欄量已經(jīng)連續(xù)76個(gè)月下降，并且降幅有擴(kuò)大勢頭。

2018年，國內(nèi)生豬出欄量6.94億頭，同比增0.76%，較上年增加0.24個(gè)百分點(diǎn)。2018年前三季度，生豬出欄明顯提速：第一、二、三季度，出欄同比增加4.36%、3.85%、2.81%。考慮到之前連續(xù)八個(gè)季度的負(fù)增長，以及連續(xù)四個(gè)季度不足1%的增長，生豬出欄提速可能意味著需求的階段性增加。但是，相比2014年7.35億頭的出欄峰值，國內(nèi)的生豬出欄量已經(jīng)大幅減少了5.58%。國內(nèi)生豬出欄量（萬頭）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年，國內(nèi)鮮冷肉產(chǎn)量為2729.30萬噸，較2017增1.3%，增速較上年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)的鮮冷肉產(chǎn)量在2014年達(dá)到峰值，當(dāng)年為3903.44萬噸，之后，鮮冷肉產(chǎn)量逐年地、趨勢性地下降，2018年的產(chǎn)量較2014年減少了30%。此輪產(chǎn)量的小反彈始于2017年，2018年前三季度也基本延續(xù)了反彈趨勢，但是，2018年四季度該輪反彈趨弱，反映出需求的乏力。國內(nèi)冷藏肉產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模已達(dá)5614.64億元。2011年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模增長至8617.86億元，此后中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模開始下跌直至2015年。不過在2016年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模增長到一個(gè)高峰，達(dá)到9798.04億元，截止至2017年中國生豬養(yǎng)殖規(guī)模為8031.36億元，同比下降18%2009-2017年中國生豬養(yǎng)殖市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014、2015、2016、2017年，經(jīng)歷了連續(xù)的存、出欄下降，供需之間方才獲得緊張的平衡。但是，由于2018年出欄的加速，供需間的“喇叭口”再次擴(kuò)大，表現(xiàn)為供給抬頭，而需求回落。尤其在2018年上半年，國內(nèi)生豬供給和需求指數(shù)持續(xù)背離；雖然二季度后稍有緩和，國內(nèi)豬肉供大于需的形勢沒有改變。由于豬價(jià)長時(shí)期下跌，養(yǎng)殖者信心指數(shù)持續(xù)下滑，行業(yè)的養(yǎng)殖預(yù)期下探至低點(diǎn)。豬肉供需指數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理養(yǎng)殖者信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)進(jìn)口豬肉數(shù)量在2016年達(dá)到頂峰，時(shí)值為162.02萬噸。2017、2018年，國內(nèi)進(jìn)口豬肉數(shù)量連續(xù)兩年下降，分別為121.68、119.28萬噸，同比降24.9%和1.97%。結(jié)合國內(nèi)和進(jìn)口的供給情況，在2013至2016年期間，國內(nèi)豬肉市場形成了供給過剩的局面，從而無論在生產(chǎn)還是進(jìn)口環(huán)節(jié)，行業(yè)后期都在自發(fā)地減少供給。也就是說，是國內(nèi)市場的內(nèi)在原因?qū)е铝素i肉進(jìn)口數(shù)量的減少。此外，隨著進(jìn)口數(shù)量的減少，進(jìn)口豬肉的價(jià)格也在2016年之后大幅走低，目前并沒有看到價(jià)格回升的跡象，說明國內(nèi)對于進(jìn)口的需求仍然比較低迷。國內(nèi)的進(jìn)口豬肉數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理豬肉進(jìn)口價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上看，中美貿(mào)易爭端始于2018年，而豬肉進(jìn)口數(shù)量的銳減始于2017年，先于貿(mào)易爭端。因而，貿(mào)易爭端并非豬肉進(jìn)口數(shù)量減少的根本原因。從國別上來看，盡管來自美國的進(jìn)口豬肉量連續(xù)兩年下降，但是來自加拿大和歐洲國家的進(jìn)口豬肉同樣地在下滑，說明貿(mào)易爭端起碼不是豬肉進(jìn)口減少的根本性原因。具體地，2016年，中國從美國進(jìn)口的豬肉數(shù)量是21.55萬噸，占當(dāng)期進(jìn)口的13.3%；同期，從加拿大和歐洲國家進(jìn)口的豬肉數(shù)量是107.91萬噸，占當(dāng)期進(jìn)口的66.6%。2017、2018年，來自美國的進(jìn)口豬肉數(shù)量同比增幅為-23.09%、-48.32%，來自歐洲國家的同比增幅為-18.69%、-2.46%。來自美國的進(jìn)口數(shù)量跌幅擴(kuò)大，而來自歐洲的進(jìn)口數(shù)量跌幅走窄。來自美國的進(jìn)口豬肉數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理來自美國的進(jìn)口豬肉價(jià)格數(shù)據(jù)來源：公開資料整理來自歐洲國家的進(jìn)口豬肉數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均豬肉消費(fèi)不斷減少，有這么幾個(gè)原因：

1、蛋白提供的替代品越來越豐富可得。由于人需要攝取的動物蛋白量是基本穩(wěn)定的，隨著豬肉攝取量的減小，其他蛋白提供品的消費(fèi)量應(yīng)該加大：事實(shí)上，這些年，人均年需的牛肉、禽類、水產(chǎn)品、蛋類等均在增加。人均牛肉、羊肉消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理人均禽類、水產(chǎn)品消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理人均蛋類、奶類消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理人均豬肉需求量減少數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、勞動力人口降低，導(dǎo)致豬肉總需減小

2017、2018年，中國的勞動力人口已經(jīng)連續(xù)兩年負(fù)增長；而2006至2016年間的平均增速也僅有0.64%。上世紀(jì)八十年代推行計(jì)劃生育政策之后的四十年間，勞動力人口增速一直在猛烈地下跌，直至2017年開始負(fù)增長。此外，出生率于2018年降至千分之10.94，較2017年下降1.5個(gè)點(diǎn)，相比1987年下降12.4個(gè)點(diǎn)。出生率大幅度下行下，未來勞動力人口的增長預(yù)期并不樂觀。中國的勞動力人口下降數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、疫情對國內(nèi)豬價(jià)的影響

2006年6月，豬藍(lán)耳病全國性爆發(fā)，當(dāng)時(shí)國內(nèi)豬價(jià)約為10.13元/公斤；2010年年初，豬口蹄疫全國性爆發(fā)，并伴隨藍(lán)耳病和瘟疫，當(dāng)時(shí)國內(nèi)豬價(jià)約15.04元/公斤。兩次重大的豬疫情均出現(xiàn)在豬價(jià)周期的上行期，因此很難分辨疫情對供需、繼而對豬價(jià)上漲的推動程度。此次非洲瘟疫發(fā)生在2018年8月，當(dāng)時(shí)國內(nèi)豬價(jià)約20.22元/公斤，正處于下行期。

目前來看，疫情發(fā)生的范圍在黑龍江、遼寧、河南、江蘇、安徽和浙江，并且集中在散戶養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，規(guī)?；B(yǎng)殖場并沒有出現(xiàn)疫情。由于非疫情地區(qū)對生豬流入的管控非常嚴(yán)格，所以沒有使疫情進(jìn)一步向全國擴(kuò)散。據(jù)草根調(diào)研，目前已經(jīng)捕殺的生豬超過3萬頭，這個(gè)數(shù)字占2018年生豬出欄量的0.004%，占2018年年底存欄量的0.01%。

生豬產(chǎn)業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級：集團(tuán)化養(yǎng)殖優(yōu)勢明顯，將成為未來發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保要求的提高，我國生豬產(chǎn)業(yè)在最近幾年開始迎來升級轉(zhuǎn)型，高標(biāo)準(zhǔn)高產(chǎn)能的集團(tuán)化養(yǎng)殖已經(jīng)取代農(nóng)戶分散養(yǎng)殖成為主流。同時(shí)，養(yǎng)殖糞污的資源化利用、變廢為寶的種養(yǎng)平衡模式，大大提高了準(zhǔn)入門檻，養(yǎng)豬不僅越來越專業(yè)化，也逐漸成為高投入行業(yè)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上市農(nóng)牧企業(yè)在2014年至2018年投資養(yǎng)殖業(yè)的比例超過60%，其中2018年有將近100億投入到養(yǎng)殖業(yè)中，占全年投資的59%。四川天兆豬業(yè)、大北農(nóng)等一批國內(nèi)大型企業(yè)已積極在東三省和內(nèi)蒙古謀劃布局。

湖南省畜牧水產(chǎn)局的調(diào)研顯示，包括唐人神、新五豐等83個(gè)大型企業(yè)計(jì)劃在2017年至2019年共投入66億元進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖。與過去扎堆洞庭湖區(qū)和長株潭城市群不同，這些新增產(chǎn)能絕大部分位于湘西湘南等山區(qū)。對于生豬產(chǎn)業(yè)而言，高標(biāo)準(zhǔn)、高產(chǎn)能的集團(tuán)化養(yǎng)殖取代農(nóng)戶分散養(yǎng)殖，已經(jīng)成為未來行業(yè)發(fā)展方向。集團(tuán)化養(yǎng)殖的優(yōu)點(diǎn)顯而易見：

1、集團(tuán)化養(yǎng)殖在降低成本方面有巨大優(yōu)勢

在標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖和硬件設(shè)施投入固定的前提下，生豬數(shù)量越多，每頭分擔(dān)成本越低。以寧鄉(xiāng)花豬為例，目前寧鄉(xiāng)市盡管舉全市之力發(fā)展花豬養(yǎng)殖，但依舊以中小散戶為主，極少有養(yǎng)殖戶(場)的出欄量超過2萬頭，完全無法與集團(tuán)化動輒上百萬的規(guī)模相提并論。而寧鄉(xiāng)市政府提出，要在未來五年將寧鄉(xiāng)花豬擴(kuò)大到百萬頭的目標(biāo)。

2、集團(tuán)化企業(yè)擁有強(qiáng)勁的資本實(shí)力為地方品種的科研和推廣做支撐

對于地方品種來說，首先需要解決的問題是過高的料肉比和過長的生長周期。湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院教授陳斌認(rèn)為，過去市場“拋棄”土豬，在于中小養(yǎng)殖戶(場)根本就無力解決相關(guān)問題，但如今只要愿意加大科研力度，通過“土洋結(jié)合”走雜交育種、雜交利用和培育配套系的道路，完全可以實(shí)現(xiàn)既保留土豬的口感和營養(yǎng)，也吸收洋豬吃得少長得快的優(yōu)勢。目前，地方豬肉品種仍然需要大量的廣告和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)投入。以湘村高科為例，其產(chǎn)業(yè)鏈范圍除了品種選育、育繁推廣、生豬養(yǎng)殖外，還包括肉制品加工、冷鏈配送、飼料生產(chǎn)等，每年僅廣告營銷投入就多達(dá)數(shù)千萬元。