薄膜電容產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

薄膜電容產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)論報(bào)告1薄膜電容器是利用塑料薄膜為電介質(zhì)的電容器。其技術(shù)起源是19世紀(jì)后半期所制造的紙介質(zhì)電容器。這是將浸漬了油、石蠟的紙MP容器、鉭電容器是當(dāng)前電容器家族的主要成員。薄膜電容器是在20世紀(jì)30年月開(kāi)發(fā)出來(lái)的。雖然與積層陶瓷貼片電容器相比，很難小型化，但由于絕緣電阻高，牢靠性優(yōu)異，被用于家電設(shè)備、車載電子設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、電力電子設(shè)備等。薄膜電容在模擬電路〔含功率〕中的重要性不亞于數(shù)字電路中的MLCC，這也打算了功率時(shí)代下薄膜電容的成長(zhǎng)性。薄膜電容器依據(jù)內(nèi)部電極的形成方法不同而大致分為箔電極型有感型與無(wú)感型等。箔電極型薄膜電容器使用金屬箔〔鋁、錫、銅〕器；端面安裝導(dǎo)線或端子電極成為無(wú)感型電容器，電感成分小，高頻性能優(yōu)異。蒸鍍電極型電容器在塑料薄膜上蒸鍍金屬〔鋁、鋅等〕形成內(nèi)部夠?qū)崿F(xiàn)小型化，從加工方式上又可分為卷繞型和積層型。間氧化，恢復(fù)電容器的絕緣特性。在重視牢靠性的應(yīng)用場(chǎng)景，蒸鍍電極型薄膜電容器還將分割蒸鍍+增加熔斷部等制造方式進(jìn)一步提升性能存在差異。增需求催化景氣，薄膜電容迎接高速進(jìn)展逆變器被廣泛應(yīng)用于電機(jī)掌握、電能轉(zhuǎn)換、UPS〔不連續(xù)電源〕〔12V/24V/48V等直流電轉(zhuǎn)變?yōu)?20伏溝通電的電子設(shè)備。薄膜電容在功率電路中表現(xiàn)出的高電壓、高容量、高牢靠性等性能優(yōu)勢(shì)，打算其在逆變器中具有不行或缺的地位。依據(jù)中國(guó)電子元器件協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)規(guī)模90.40億元，約占全球市場(chǎng)的60%。2023年至2023年我國(guó)薄膜電容行業(yè)年復(fù)合增速13%，高于全球8發(fā)，將轉(zhuǎn)變過(guò)去照明、家電燈傳統(tǒng)應(yīng)用對(duì)薄膜電容需求的主導(dǎo)地位，下游需求分別進(jìn)展梳理，全面剖析將來(lái)行業(yè)成長(zhǎng)屬性。家電：終端增長(zhǎng)放緩，需求保持平穩(wěn)大型家用電器如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)都需要驅(qū)動(dòng)大型電機(jī)工作，能的不同主要可以分為三大類：EMI抑制：除用在電源端外，還被用于變頻電路輸入和輸出端，兩者都起著抑制電磁干擾的作用，防止組件的損壞；直流鏈路：充當(dāng)?shù)屯V波器，抑制快速瞬變電流，對(duì)輸出電壓進(jìn)行平滑濾波，使直流母線電壓保持在允許范圍內(nèi)；時(shí)需要一個(gè)電容器通過(guò)相移將電機(jī)切換到所需要的方向。命等效果。變頻器包括整流、濾波、逆變、制動(dòng)和驅(qū)動(dòng)等單元，能夠通過(guò)轉(zhuǎn)變電機(jī)工作電源頻率來(lái)掌握溝通電機(jī)。電流在變頻電路中呈“交-直-EMI抑制功能。因此，薄膜電容器在家用電器中的需求，主要取決于家電整體出貨量以及變頻家電的滲透率?？照{(diào)：2023年全球空調(diào)零售量為1.63億臺(tái)，將來(lái)復(fù)合增速約為5.5%；電冰箱：2023年全球電冰箱銷售量為1.95億臺(tái)，將來(lái)復(fù)合增速約為4.0%；洗衣機(jī)：2023年全球洗衣機(jī)和干洗機(jī)銷售量為1.62億1%。2023年中國(guó)國(guó)市場(chǎng)變頻空調(diào)占9556頻洗衣機(jī)占55%，冰箱和洗衣機(jī)仍有較大提升空間。如前文所述，變電容，這將成為家電領(lǐng)域薄膜電容增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。為估算家電電容器市場(chǎng)規(guī)模，我們以TDK在售的三種不同功能包括：〔I、〔k、、〔、〔通用。電容單價(jià)在幾元至十幾元，DCLink變頻家電，則需增加肯定的電容本錢(qián)。我們簡(jiǎn)潔估算家電應(yīng)用對(duì)電容器〔薄膜和鋁電解〕的需求，假設(shè)全球變頻空調(diào)平均滲透率將來(lái)到達(dá)%20302025150本文圖1中也清楚的說(shuō)明兩種電容器有相當(dāng)一局部應(yīng)用重疊的局部，鋁電解電容性價(jià)比高，在電源濾波上具有競(jìng)爭(zhēng)力。照明：節(jié)能推動(dòng)LED滲透率提升，替代熒光燈需求EMI；其二在線路和中性線之間，用于功率因數(shù)的校正。隨著節(jié)能理念在全球范圍集中，LED照明滲透率快速提升，特別60lm/W，20lm/W13lm/W5%的份額，而住宅用LED照明已經(jīng)突破100lm/W，且自2023年以來(lái)就以每年6lm/W-8lm/W210lm/W。依據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)照明行業(yè)LED燈泡〔燈管〕出口71.59億件，出口金額59.12億美元；出口戶外燈具及局部LED燈具16.00億kg，出口金額173.11億美元。同期HID燈總計(jì)32.8614.46億美元。LED照明中，由于無(wú)需鎮(zhèn)流器，電容器主要用于驅(qū)動(dòng)電路，用以LED照明的增長(zhǎng)將削減薄膜電容在熒光燈中的需求。目前LED驅(qū)動(dòng)電源中薄膜電容器本錢(qián)較高，是鋁電解電容器的數(shù)倍看，照明領(lǐng)域整體對(duì)薄膜電容的需求處于緩步下降。能源車：出行革命中不行或缺的電容產(chǎn)品逆變器、車載充電器〔OBC〕以及配套充電樁。能源汽車的核心是“三電”，逆變器則隸屬于電驅(qū)系統(tǒng)，其司職是將動(dòng)力電池或蓄電池輸給動(dòng)力電池充電。逆變器的存在使電動(dòng)/混動(dòng)汽車啟動(dòng)更快。逆變器的主要由功率模塊、微掌握器、柵極驅(qū)動(dòng)、電流傳感器、Infineon本錢(qián)約占40%，價(jià)值量最高；用于溝通電濾波的電容本錢(qián)約占16%，是價(jià)值量?jī)H次于功率器件的局部。OBC中薄膜電容主要有EMI電容、DC-Link電容&緩沖電容、諧〔PFC〕DC-Link電容由于容值最高，價(jià)值量也最高，到達(dá)數(shù)百元，而EMI電容、諧振電容、PFC電容等容值在幾十nF，單價(jià)較廉價(jià)。此外，薄膜電容在DC-DC。OBC功率較小，通常被稱為“慢充”，多用于居民區(qū)、公共停車場(chǎng)和商場(chǎng)等充電，通常被成為“快充”，多用于運(yùn)營(yíng)車電站、快充電站等，造價(jià)較高。和OCBDC-Link為IEA基于各國(guó)實(shí)行規(guī)定政策掌握疫情的情景〔STEPS〕和可持續(xù)進(jìn)展情景〔SDS〕推測(cè)的中值。翻開(kāi)。光伏風(fēng)電：綠電浪潮催化逆變與變流電容需求AC/DC轉(zhuǎn)換。梳理：CPIA2023年全球光伏增裝機(jī)量約130GW，樂(lè)觀估量2025年全球增光伏裝機(jī)330GW2025270GW。同時(shí)，隨型光伏電站壽命通常超過(guò)20年，但逆變器中的元器件壽命一般不超過(guò)1010202310光伏電站容配比11地形條件、太陽(yáng)能資源條件、組件選型、安裝類型、布置方式、逆變器性能、建設(shè)本錢(qián)等多個(gè)因素，以最低LCOE原則查找最優(yōu)容配比。1.2:1優(yōu)選組串式逆變器。依據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)集中式逆變器和組串式逆變器市場(chǎng)占有率分別為變器占有約5%份額。集中式逆變器和組串式逆變器平均價(jià)格分別下0.11/W0.18/W。固德威披露的本錢(qián)構(gòu)造，2023年-2023年電容在原材料中的本錢(qián)占10.1%、10.28.4%9.6%?？?，薄膜電容的應(yīng)用占比為約60%-70%，其余局部為鋁電解電容。與風(fēng)力發(fā)電機(jī)組〔DFIG，DoublyfedInductionGenerator〕是當(dāng)前主流方案。構(gòu)造上，DFIG由繞線型感應(yīng)發(fā)電機(jī)和IGBT電壓源變流器組成。其中變流器起到在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速變化時(shí)，通過(guò)掌握勵(lì)磁的幅值、相位、頻率等，使定子側(cè)能向電網(wǎng)輸入恒頻電。梳理：1〕增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量需求93GW743GW202588.3GW和23.9GW。但依據(jù)IRENA〔國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)〕和IEA〔國(guó)際能源署〕等機(jī)構(gòu)制定的路徑，GWEC估量每年至少需要安裝180GW的風(fēng)電機(jī)組以幫助掌握全球變暖，每年需要安裝280GW的風(fēng)電機(jī)組才能在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。2〕單位功率風(fēng)力發(fā)電的變流器本錢(qián)依據(jù)IRENA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球陸上風(fēng)電與海上風(fēng)電的總安裝本錢(qián)分別為1355美元/KW和3185美元/KW。陸上風(fēng)力發(fā)電的700/KW910/KW計(jì)顯示海上風(fēng)力發(fā)電的渦輪機(jī)組約占總安裝本錢(qián)的美元/KW5.6%。3〕電容器在風(fēng)電變流器中的本錢(qián)占比依據(jù)國(guó)內(nèi)光伏逆變器與風(fēng)電變流器制造商禾望電氣披露的本錢(qián)年-2023年電容的本錢(qián)占比分別為和%，7.9%。平均為8.3%。因此，我們?cè)诤罄m(xù)以8.0%的本錢(qián)占比作為測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)成長(zhǎng)性回歸，薄膜電容長(zhǎng)風(fēng)破浪我們依據(jù)薄膜電容的主要應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?lái)的需求成長(zhǎng)性進(jìn)展了150文測(cè)算，2025年能源領(lǐng)域相關(guān)的薄膜電容器需求將有望到達(dá)120億以上，并在2025年有望保持18%以上的增長(zhǎng)速率，這將成為薄膜