公司證券營(yíng)銷工作計(jì)劃

第第頁公司證券營(yíng)銷工作計(jì)劃公司證券營(yíng)銷工作打算1

下半年主要工作支配

〔一〕加快推動(dòng)增資擴(kuò)股工作，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商制造條件

抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī)，加大公司推介的力度，加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度，主動(dòng)與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭(zhēng)取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破；同時(shí)連續(xù)全力應(yīng)對(duì)有關(guān)訴訟案件，為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商制造條件。

〔二〕連續(xù)推動(dòng)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力進(jìn)展

1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

下半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.989萬元；客戶托管資產(chǎn)總量到達(dá)160億元，市場(chǎng)占有率到達(dá)8‰。

下半年要以提高客戶價(jià)值為宗旨，以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)進(jìn)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險(xiǎn)掌握確保業(yè)務(wù)健康進(jìn)展，另一方面，通過多樣化贏利模式的探究，逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)"靠天吃飯"的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，削減收入的波動(dòng)性，成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

穩(wěn)固地區(qū)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率。完善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核、激勵(lì)體系和治理制度，對(duì)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)治理績(jī)效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督導(dǎo)，讓業(yè)務(wù)人員"走出去、動(dòng)起來"。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值量的同時(shí)，絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài)，而應(yīng)大力開拓新的客戶資源，增加客戶存量，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢(shì)的xx地區(qū)，要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度，通過持續(xù)的區(qū)域營(yíng)銷活動(dòng)開拓新客戶。

大力推動(dòng)客戶分類治理，供應(yīng)分層次針對(duì)性的詢問服務(wù)。通過客戶分類，分析不同類型客戶的需求，通過與討論所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作，設(shè)計(jì)和供應(yīng)針對(duì)性的詢問服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式，重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)高端客戶的核心資訊開發(fā)；另一方面，要借助信息技術(shù)的支持，建設(shè)公司級(jí)的咨訊服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布，將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合，建立多樣化、差異化的詢問服務(wù)體系。

加強(qiáng)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的討論與培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺(tái)。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線，提高對(duì)新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)力量。充分利用xx的合作優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介，連續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度；探究權(quán)證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營(yíng)銷和服務(wù)方法并大力推廣；對(duì)市價(jià)托付等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感，加強(qiáng)跟蹤、消化；主動(dòng)幫助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù)，將營(yíng)業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu)。

推動(dòng)客戶經(jīng)理制，打造銷售隊(duì)伍。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)進(jìn)展的大勢(shì)所趨，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要仔細(xì)討論行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的閱歷和教訓(xùn)，探究適合公司的銷售隊(duì)伍建設(shè)模式，推動(dòng)部分營(yíng)業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn)，逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系，為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓力量的銷售隊(duì)伍打好基礎(chǔ)。

2、固定收益業(yè)務(wù)

下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元，完成國(guó)債承銷量60億元，國(guó)開行金融債完成45億元。

連續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項(xiàng)目的開發(fā)力度。加大對(duì)企業(yè)債項(xiàng)目開發(fā)的戰(zhàn)略投入，充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)與投行、并購(gòu)、討論等部門的協(xié)作開發(fā)，并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作，爭(zhēng)取在年內(nèi)完成1—2家主承銷的發(fā)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元，并增加3—4個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。

探究?jī)?nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過例會(huì)制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì)議模式等方式，在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道，探究?jī)?nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，提高撮合交易的勝利率，提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利力量，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入1500萬元。

加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶的儲(chǔ)備工作。主動(dòng)探究適合業(yè)務(wù)進(jìn)展與競(jìng)爭(zhēng)需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護(hù)模式，有打算有針對(duì)性地開發(fā)新客戶，下半年要新增10家左右的核心客戶。

加強(qiáng)創(chuàng)新討論，探究新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。隨著債券收益率不斷上升，債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)得到很大釋放，將來投資機(jī)會(huì)開頭增加，同時(shí)，債券市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出，短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國(guó)債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要親密跟蹤市場(chǎng)的進(jìn)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)創(chuàng)新討論，探究新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利模式，拓寬贏利渠道。

主動(dòng)推動(dòng)固定收益證券討論中心建設(shè)，加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加討論投入，連續(xù)提高討論報(bào)告的精確性、實(shí)效性，增加討論中心的曝光率，提高市場(chǎng)認(rèn)同度和知名度。加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)的改版工作，豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容，并通過舉辦活動(dòng)等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響，推動(dòng)固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)進(jìn)展。

3、投行業(yè)務(wù)

下半年，投資銀行業(yè)務(wù)合計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入2.460萬元。

IPO和再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改良入尾聲，市場(chǎng)融資功能恢復(fù)，投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項(xiàng)資源配置到IPO、再融資等業(yè)務(wù)，親密跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規(guī)章改變，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，加快現(xiàn)有項(xiàng)目的跟進(jìn)完成。

加大核心客戶開發(fā)力度，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量。以xx為基地，選定3—4個(gè)重點(diǎn)省份區(qū)域，整合固定收益、討論、并購(gòu)等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，培育一批核心企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，力爭(zhēng)做實(shí)做透xx市場(chǎng)，在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破，初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。完成3—4家IPO材料上報(bào)，2—3家再融資跟進(jìn)并爭(zhēng)取達(dá)成協(xié)議，9家股改項(xiàng)目操作完畢。

加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺(tái)建設(shè)和人才儲(chǔ)備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量掌握的執(zhí)行機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)掌握治理架構(gòu)；調(diào)整內(nèi)核委員，加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險(xiǎn)掌握功能；設(shè)立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，主動(dòng)引進(jìn)專業(yè)人才，充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍，解決保薦人數(shù)量對(duì)投行業(yè)務(wù)進(jìn)展的制約問題，爭(zhēng)取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。

4、自營(yíng)投資業(yè)務(wù)

下半年，完成營(yíng)業(yè)收入1125萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)906萬元。

下半年，證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)掌握和投資決策制度的前提下，依據(jù)市場(chǎng)的新改變和消失的新機(jī)會(huì)，加強(qiáng)新產(chǎn)品討論，主動(dòng)探究多元化的二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作模式，對(duì)公司投入的5000萬自營(yíng)資金科學(xué)規(guī)劃，進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得較好的投資業(yè)績(jī)。

5、討論業(yè)務(wù)

進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部討論資源的整合，以討論帶動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備討論力氣，各有側(cè)重和優(yōu)勢(shì)，公司嘗試對(duì)討論資源進(jìn)行整合，上半年取得了較好的效果。要連續(xù)推動(dòng)討論合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進(jìn)一步理順討論體系。加快討論與業(yè)務(wù)的融合，完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制，探究研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式；建立互動(dòng)溝通渠道，加強(qiáng)討論成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營(yíng)業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)討論支持，逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā)、參加業(yè)務(wù)開發(fā)。

在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破，樹立討論品牌。穩(wěn)固現(xiàn)有的大能源板塊的討論力氣，增加實(shí)地調(diào)研活動(dòng)，連續(xù)進(jìn)行縱深的討論，并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間的溝通，以大能源領(lǐng)域的討論為突破口，樹立品牌討論員，打造公司的特色討論品牌。

加強(qiáng)討論團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)討論業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)討論力氣，提升討論水平。

公司證券營(yíng)銷工作打算2

展望將來，XX+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美妙期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，連續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作打算如下：

一、增大宣揚(yáng)力度，加強(qiáng)銀證合作。XX營(yíng)業(yè)部預(yù)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣揚(yáng)冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同進(jìn)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)待政策，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。

二、加強(qiáng)股民教育，供應(yīng)投資詢問。XX營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣揚(yáng)手冊(cè)和教育光盤，依據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了XX投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增添股民投資參加的主動(dòng)性。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)，針對(duì)不同的客戶群體，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿意不同客戶群體的不同需要，并且大力進(jìn)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并主動(dòng)吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、連續(xù)完善日常工作，提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的狀況下，加大力氣擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多汲取機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶供應(yīng)一個(gè)便利快捷的投資環(huán)境。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作力量和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶供應(yīng)所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年，XX營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。另一方面，想盡一切方法掌握費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營(yíng)本錢。

七、加強(qiáng)投資詢問力氣。新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還表達(dá)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際狀況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培育，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步轉(zhuǎn)變投資詢問薄弱的局面。采納多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提示，研發(fā)報(bào)告推舉，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深進(jìn)展。

總之，XX營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年，我們布滿信念。

公司證券營(yíng)銷工作打算3

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐煩，平常細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定打算如下：

一、帶著一顆"愛心"去工作

1、帶著一顆"愛心"去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度動(dòng)身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。

2、做好宣揚(yáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面在仔細(xì)工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素養(yǎng)。

不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學(xué)問，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴閱歷，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準(zhǔn)時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫助和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是"給自己干"的制度，為何有的干得好，有的干得差？xxx認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它表達(dá)財(cái)寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是"為誰干"的問題。激勵(lì)制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決"生產(chǎn)什么"和"怎么生產(chǎn)"的問題，表達(dá)財(cái)寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的主動(dòng)性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難勝利。激勵(lì)制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理"壞人"的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

公司證券營(yíng)銷工作打算4

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績(jī)，即將到來的XX年會(huì)努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌，現(xiàn)把XX年的工作打算如下，以此催促自己。

一：日常工作

1.營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷人員要仔細(xì)學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一支配的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，主動(dòng)完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展現(xiàn)西南證券良好的企業(yè)文化，做責(zé)任感的理財(cái)專家!

2.團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營(yíng)銷人員，我們要根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的支配，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，詳細(xì)執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

二：業(yè)績(jī)目標(biāo)

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)到達(dá)30戶，其中有效戶到達(dá)20戶以上。下半年開戶數(shù)到達(dá)30戶，其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開戶數(shù)在80左后，有效戶到達(dá)50。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求到達(dá)700萬以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)到達(dá)1500萬。

公司證券營(yíng)銷工作打算5

20xx昔年已過，新年伊始，回顧去年一年的工作內(nèi)容，團(tuán)隊(duì)管理工作有許多的缺乏。

20xx年新一年新氣象，是布滿激—情的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團(tuán)隊(duì)今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊(duì)的分散力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績(jī)做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理打算、精神文化建設(shè)和營(yíng)銷方案，深化推動(dòng)xx團(tuán)隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)決信念、眾志一心、扎實(shí)完善今年的各項(xiàng)工作。做好今年的工作意義重大。

充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

〔一〕充分熟悉完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱難性。

去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營(yíng)銷打算的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營(yíng)銷宣揚(yáng)當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣揚(yáng)打算；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對(duì)于信譽(yù)及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣揚(yáng)方面進(jìn)度緩慢，雖然是團(tuán)隊(duì)協(xié)作個(gè)人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對(duì)于存款難度還是較大；對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢(shì)，不能夠在為銀行供應(yīng)存款和更好雙贏"營(yíng)銷方案"達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個(gè)很好的渠道開發(fā)，營(yíng)銷打算的開展難度就增加了。充分熟悉推動(dòng)優(yōu)化管理工作的重要管理工作的重要性

〔二〕充分熟悉推動(dòng)優(yōu)化管理工作的重要性。

團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長(zhǎng)階段，一些深層次的問題可能還會(huì)凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理打算尤為重要，綜合打算改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對(duì)于團(tuán)隊(duì)成員間的分散力，向心力，執(zhí)行力及對(duì)工作的熱忱等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化打算，準(zhǔn)時(shí)解決其問題，完善團(tuán)隊(duì)管理。

〔三〕充分熟悉聘請(qǐng)成員的重要性。

充分熟悉聘請(qǐng)成員的重要性。

聘請(qǐng)成員的重要性新的成員是團(tuán)隊(duì)的新奇血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)進(jìn)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不行能的，公司對(duì)于聘請(qǐng)方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)聘請(qǐng)細(xì)化。一并實(shí)施，善營(yíng)銷目標(biāo)。

充分的熟悉形勢(shì)問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊(duì)新景象，新改變完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下6個(gè)方面的工作。

營(yíng)銷管理制度：

〔一〕營(yíng)銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個(gè)小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組進(jìn)步行管理，提高其團(tuán)隊(duì)進(jìn)展。并通過與小組長(zhǎng)溝通，更深化的了解到團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員工作上、生活上的狀況，工作上進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)。

②日常一對(duì)一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚(yáng)中遇到的問題，準(zhǔn)時(shí)指導(dǎo)，賜予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟識(shí)自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求；

3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、主動(dòng)廣泛收集市場(chǎng)信息并準(zhǔn)時(shí)整理上報(bào)；

5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；

6、對(duì)工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責(zé)任感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個(gè)月15日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對(duì)新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。

2、會(huì)議管理團(tuán)隊(duì)會(huì)議是團(tuán)隊(duì)進(jìn)展的重要環(huán)節(jié)，議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對(duì)公司的會(huì)指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會(huì)嚴(yán)格根據(jù)終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會(huì)議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績(jī)分析，熟悉到其缺乏，對(duì)其批判，共同溝通，找到好的方法和途徑，解決市場(chǎng)遺留問題，恢復(fù)市場(chǎng)肌體，提高工作效率。

〔內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問〕

②會(huì)議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會(huì)對(duì)上周工作缺乏進(jìn)行批判指正，指正的方式確定了其主要意義，營(yíng)銷主要的勝利方法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進(jìn)心。周一對(duì)大家工作進(jìn)行鼓舞，調(diào)動(dòng)起主動(dòng)性，致使工作順當(dāng)完成。

③會(huì)議文化：會(huì)議中增加才藝展現(xiàn)，把個(gè)人優(yōu)秀的`一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增添其團(tuán)隊(duì)向心力和分散力。

〔二〕人員聘請(qǐng)銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員聘請(qǐng)是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力氣，團(tuán)隊(duì)才能更好的進(jìn)展。聘請(qǐng)分一下三個(gè)方面：

①網(wǎng)站聘請(qǐng)：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)聘請(qǐng)，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場(chǎng)聘請(qǐng)：結(jié)合人才大市場(chǎng)，進(jìn)行聘請(qǐng)。

③校企合作：這個(gè)是創(chuàng)新聘請(qǐng)的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司〔在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中〕

〔三〕區(qū)域培訓(xùn)在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)〔a股，b股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶〕

②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)〔swot分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù)〕

③從業(yè)資格考試培訓(xùn)〔證券基礎(chǔ)學(xué)問，證券交易學(xué)問〕

〔四〕網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長(zhǎng)了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績(jī)促成。

〔五〕資產(chǎn)額及人員進(jìn)展完成打算月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)資產(chǎn)量銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)十一月、十二月通過完成上述工作，使我熟悉到一個(gè)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理力量，不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，遇事養(yǎng)成個(gè)人常常換位思索的力量，良好的協(xié)調(diào)、溝通力量，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺、解決問題的力量，精確分析、推斷、預(yù)報(bào)市場(chǎng)的力量，對(duì)于管理者保持管理信息準(zhǔn)時(shí)、對(duì)稱的力量，良好的語言表達(dá)力量，較強(qiáng)的創(chuàng)新力量。以提高團(tuán)隊(duì)工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增添團(tuán)隊(duì)工作的號(hào)召力、分散力和戰(zhàn)斗。

公司證券營(yíng)銷工作打算6

一、營(yíng)銷組織架構(gòu)

為確保本次集合資產(chǎn)管理打算順當(dāng)發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立"集合資產(chǎn)管理打算工作小組"，其中營(yíng)銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組詳細(xì)負(fù)責(zé)本次打算的營(yíng)銷組織工作。營(yíng)銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理打算工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營(yíng)銷策劃組。

二、代銷活動(dòng)組織支配

一組織支配，本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織支配，xx證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱"本公司"擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的主動(dòng)性，在為代銷機(jī)構(gòu)供應(yīng)人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理打算代銷業(yè)務(wù)營(yíng)銷體系。

在本次打算的代銷組織支配中，營(yíng)銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣揚(yáng)定位、推廣方式、宣揚(yáng)推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣揚(yáng)材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，準(zhǔn)時(shí)精確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡察各代銷網(wǎng)點(diǎn)，催促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)提出整改看法?？蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶供應(yīng)全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)狀況，準(zhǔn)時(shí)精確地上報(bào)相關(guān)狀況。

二協(xié)議簽訂，為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，愛護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著公平自愿、老實(shí)信譽(yù)的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算銷售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱"代銷協(xié)議"，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在詳細(xì)業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)親密合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后掌握工作。

三銷售活動(dòng)支配

1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行方法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理打算的銷售活動(dòng)順當(dāng)開展。

2、獲得批文前，銷售管理組協(xié)作代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理打算簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理打算投資指南、本集合資產(chǎn)管理打算業(yè)務(wù)規(guī)章與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣揚(yáng)推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將全部宣揚(yáng)材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)供應(yīng)強(qiáng)化培訓(xùn)，協(xié)作各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策劃。

4、發(fā)行期間，營(yíng)銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣揚(yáng)推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部準(zhǔn)時(shí)精確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)供應(yīng)全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理打算銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織支配、銷售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動(dòng)組織支配

一組織支配，本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司依據(jù)客戶需求特征及地域分布狀況，對(duì)直銷組織活動(dòng)支配如下：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶供應(yīng)高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理打算工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員支配為做好本集合資產(chǎn)管理打算的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密打算，統(tǒng)籌支配。

在集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，詳細(xì)如下：

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌支配與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；

2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

依據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理打算相關(guān)投資、討論人員組成，從打算的產(chǎn)品、投資、討論等方面對(duì)機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

二銷售活動(dòng)支配

1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理打算的發(fā)行預(yù)備工作開頭，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持親密聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理打算的順當(dāng)發(fā)行，本公司根據(jù)四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作狀況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理打算的銷售活動(dòng)支配供應(yīng)了決策根據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作

1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)全都，合理支配；

2各地區(qū)路演推介工作組全面綻開實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；

3在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，留意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同協(xié)作，防止銷售活動(dòng)消失混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理打算發(fā)行期間的直銷活動(dòng)

1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深化挖潛客戶資源；

2對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過500萬元的客戶，本公司供應(yīng)上門開戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù)；

3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向；

4向本公司總部準(zhǔn)時(shí)、精確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息；

5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)各地區(qū)的銷售狀況，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。

公司證券營(yíng)銷工作打算7

以下是我對(duì)明年工作的打算和一些規(guī)劃

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問及把握的業(yè)務(wù)技能：堅(jiān)持每天看書，看新聞，了解股票相關(guān)的學(xué)問，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié)，漸漸的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷模式。

2.對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作：要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的狀況，與客戶溝通，讓客戶信任自己，與自己成為伴侶，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時(shí)，準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)，經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多留意大家提出的問題，有則改之無則加勉。

4.工作中的缺乏之處：增加自己的專業(yè)學(xué)問，熟識(shí)把握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷的學(xué)問。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對(duì)新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中，我的目標(biāo)是用自己的所學(xué)，多關(guān)心自己的客戶解決問題，爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個(gè)。

隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以意料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需把握的學(xué)問需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素養(yǎng)和技能，適應(yīng)公司進(jìn)展要求。

公司證券營(yíng)銷工作打算8

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐煩，平常細(xì)心的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶溝通。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定打算如下：

一、帶著一顆"愛心"去工作

1、帶著一顆"愛心"去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度動(dòng)身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣揚(yáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通方案匯報(bào)，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面在仔細(xì)工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學(xué)問，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴閱歷，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深化的完成任務(wù)！

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準(zhǔn)時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累閱歷。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫助和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是"給自己干"的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它表達(dá)財(cái)寶的安排規(guī)章，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是"為誰干"的問題。激勵(lì)制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決"生產(chǎn)什么"和"怎么生產(chǎn)"的問題，表達(dá)財(cái)寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的主動(dòng)性，管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難勝利。激勵(lì)制度鼓舞人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理"壞人"的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí)，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我信任沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

公司證券營(yíng)銷工作打算9

第一章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作打算和目標(biāo)

第一條為了加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效、有序的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引。

其次條各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報(bào)渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作打算，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況制訂營(yíng)銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營(yíng)銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必需在籌辦時(shí)列明一年內(nèi)的工作打算與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對(duì)各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的年度營(yíng)銷方案、人員聘請(qǐng)、考核方法等必需上報(bào)，經(jīng)過總部相關(guān)部門會(huì)簽審核后方可執(zhí)行。報(bào)批流程：營(yíng)業(yè)部將請(qǐng)示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會(huì)簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥?bào)備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會(huì)簽看法，流程結(jié)束。

第五條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與打算后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r對(duì)打算進(jìn)行回顧，準(zhǔn)時(shí)改正工作中的缺乏。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時(shí)，必需記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對(duì)工作日志進(jìn)行抽查，準(zhǔn)時(shí)了解人員工作動(dòng)態(tài)。

(二)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時(shí)要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進(jìn)度與時(shí)間支配，有步驟地實(shí)施打算，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動(dòng)應(yīng)聽從營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一支配。

第六條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報(bào)告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作打算。

其次章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必需執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照?qǐng)?zhí)行。詳細(xì)內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時(shí)間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時(shí)間全都。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時(shí)工作制度，其他時(shí)間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營(yíng)銷等活動(dòng)。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營(yíng)銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動(dòng)態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請(qǐng)事假、病假等必需提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，同意后方可休假。

第三章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的會(huì)議制度

第九條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必需制定嚴(yán)格的例會(huì)制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必需每周召集一次工作例會(huì)，每月一次月度總結(jié)例會(huì)。例會(huì)主要對(duì)工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況，準(zhǔn)時(shí)對(duì)工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必需每日召開晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)

容包括：

(一)通報(bào)當(dāng)日市場(chǎng)信息，研判市場(chǎng)走勢(shì);

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡(jiǎn)明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報(bào);

(四)學(xué)習(xí)營(yíng)銷案例，溝通營(yíng)銷體會(huì);

(五)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣揚(yáng)用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細(xì)負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的詳細(xì)工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動(dòng)的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人承當(dāng)。

第五章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營(yíng)業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報(bào)表》，由主辦會(huì)計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級(jí)審核簽字后，作為為營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的根據(jù)，同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績(jī)考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對(duì)客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況進(jìn)行考核。業(yè)績(jī)考核主要對(duì)其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。

第十七條考核按月、季、年為周期來進(jìn)行。業(yè)績(jī)考核

每月進(jìn)行一次，確定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個(gè)月綜合考核一次，確定客戶經(jīng)理級(jí)別的升降;年終對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行一次綜合考評(píng)，調(diào)整客戶經(jīng)理的級(jí)別。

第六章營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的檔案管理與使用

第十八條營(yíng)業(yè)部交易管理崗應(yīng)對(duì)團(tuán)隊(duì)的人員檔案、客

戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料進(jìn)行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進(jìn)行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條營(yíng)業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動(dòng)合同(期

限一年)，與兼職人員簽訂營(yíng)銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動(dòng)合同和營(yíng)銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

其次十條對(duì)于客戶經(jīng)理的聘請(qǐng)工作，營(yíng)業(yè)部應(yīng)指定專

人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實(shí)性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個(gè)人一寸免冠照片、個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動(dòng)合同或營(yíng)銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核狀況和獎(jiǎng)懲文件等)，全部檔案應(yīng)妥當(dāng)保管。

其次十一條營(yíng)業(yè)部交易管理崗要對(duì)客戶經(jīng)理每月的營(yíng)

銷客戶明細(xì)、營(yíng)銷業(yè)績(jī)建立電子檔案進(jìn)行管理分析，對(duì)《xxx客戶經(jīng)理營(yíng)銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進(jìn)行妥當(dāng)保管，編制流水號(hào)，每月整理歸檔。

其次十二條營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)每月的業(yè)務(wù)月報(bào)，包括業(yè)務(wù)開展

數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動(dòng)、人員工資薪酬謝表等資料要存檔保管。

其次十三條對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，

由營(yíng)業(yè)部依據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核狀況，對(duì)其進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)考評(píng)合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對(duì)擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲(chǔ)備參考使用。

其次十四條為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)

檔案》，并采納電子化管理?！秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫，記錄員工參與培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績(jī)效考核和干部任免的根據(jù)。

其次十五條對(duì)于報(bào)批、報(bào)備到公司或者渠道管理部的

各類資料，營(yíng)業(yè)部必需妥當(dāng)保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號(hào)，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。