廣東省中小企業(yè)融資情況調查報告1106602

1/1廣東省中小企業(yè)融資情況調查報告1106602關于廣東省中小企業(yè)融資情況調查報告

工信部：

為了解掌握我省中小企業(yè)在“調結構、促轉型、保增長”過程中的融資需求現狀，以利更有針對性地指導采取緩解中小企業(yè)融資難的措施，促進我省中小企業(yè)健康發(fā)展。按工信企業(yè)〔2011〕119號文的要求，我局在各地市中小企業(yè)行政主管部門的大力支持下，于今年3月份，在全省部分行業(yè)的中小企業(yè)進行了一次融資需求情況調查。調查結果表明，目前我省中小企業(yè)的融資需求和難點與去年有所不同，融資成本加大成為較為突出的問題。現將本次調研有關情況報告如下。

一、我省中小企業(yè)融資的基本情況

1、中小企業(yè)資金滿足度較低。據本次調查統計，第一季度我省的中小企業(yè)戶數合計達155.7713萬家，資金需求滿足度為38.44%。

2、信貸資金投向中小型企業(yè)為主，增幅高于大型企業(yè)。今年一季度我省信貸投放規(guī)模為6939.077億元，同比增加458.2355億元，其中中型企業(yè)同比增加27.473億元，小型企業(yè)同比增加430.7805億元。以東莞市為例：3月末，東莞市中小型企業(yè)貸款余額約1790億元（其中中型企業(yè)貸款余額999億，小型企業(yè)貸款余額約791億），大型企業(yè)貸款余額約449億，中小型貸款余額約為大型企業(yè)的4倍；大、中、小型企業(yè)貸款余額同期增幅分別為8.28%、7.65%、26.06%，中小型企業(yè)整體增幅明顯高于大型企業(yè)。

3、資金來源方面以國有商業(yè)銀行為主。從中小企業(yè)獲得資金來源的來看，四大國有銀行與股份商業(yè)銀行占57%，中小金融機構（城市商業(yè)銀行、農村信用社、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司等）占31%，同業(yè)拆借、民間借款占7%，其它（如信托公司、典當行等）5%.

4、金融機構日益重視中小企業(yè)貸款，中小企業(yè)信貸產品漸增。

在部門設置上，我省商業(yè)銀行基本上建有專門服務中小企業(yè)的部門，專營中小企業(yè)貸款服務，如農業(yè)銀行廣東省分行共設立了22家小企業(yè)金融服務中心和79家小企業(yè)金融服務分中心，專職辦理小企業(yè)業(yè)務，真正實現專業(yè)化經營。在貸款結構上，今年前3個月，農行廣東分行累計投放中小企業(yè)貸款312億元，中小企業(yè)貸款余額1435億元，占全行法人貸款的54.35%，比年初增加87億元，貸款增幅6.45%，比全部法人貸款平均增幅高2.35個百分點。截至今年一季度末，工商銀行廣東分行中小企業(yè)貸款余額達2442.5億元，比年初新增52.1億元，占第一季度全部公司客戶貸款增量的53%；其中小企業(yè)貸款增幅8.9%，較各項貸款增速高出6.26個百分點，支持中小企業(yè)客戶數達8700多家。在產品開發(fā)上，銀行機構積極開拓中小企業(yè)市場，推廣“易速貸”、“聯保貸”、“訂單貸”、“好融通”等多個系列信貸產品，建行廣東省分行還在2010年與廣東省再擔保公司、阿里巴巴簽訂《網絡銀行合作協議》，約定各出資1000萬元組建“網絡銀行資金池”，對1%至3%之間的貸款損失由“資金池”補償?！熬W絡銀行資金池”以3000萬元資金已支撐38億元的中小企業(yè)貸款投放，杠桿撬動率達129倍，是傳統融資性擔保行業(yè)最高杠桿比率的12倍以上。農行廣東分行針對廣東的中小企業(yè)有一個比較突出的特點，就是在專業(yè)市場里的聚集度較高，“專業(yè)市場+商戶”的模式，按照“一個市場、一個方案”的思路為中小企業(yè)提供融資、理財、結算等專業(yè)金融服務。截至目前，農行廣東分行已在中大布匹、珠江國際紡織城等58家專業(yè)市場開辦了此項業(yè)務。擔保機構、小額貸款公司也不斷引入中小企業(yè)融資服務品種，逐步滿足中小企業(yè)多樣化融資需求

5、可供企業(yè)選擇的金融機構增多。調查數據顯示，大部分企業(yè)選擇向2家以上銀行申請貸款，這一方面反映出目前我市可供中小企業(yè)選擇的貸款銀行、貸款品種是充足的，另一方面也反映出我市中小企業(yè)已經普遍認識到不同銀行之間貸款產品的差異性，懂得選擇適合

自身企業(yè)發(fā)展需求的貸款品種。

6、企業(yè)對擔保機構和小額貸款公司認可度增加。通過抽查178家貸款企業(yè)進行調查，數據顯示，2010年通過擔保機構擔保進行貸款的企業(yè)61家，占34.27%，通過小額貸款公司貸款的企業(yè)13家，占7.31%，反映了我市擔保機構和小額貸款公司，正越來越被中小企業(yè)所接受。

二、我省中小企業(yè)融資問題的基本判斷

（一）中小企業(yè)融資壓力明顯，融資難問題依然突出，融資成本呈逐步上升態(tài)勢。

據調查統計，今年一季度我省金融機構對中小企業(yè)的貸款發(fā)生額占貸款總發(fā)生額的比例為79.85%，環(huán)比下降3.45個百分點。由于市場資金面偏緊和加息影響，資金價格持續(xù)上漲。據東莞市人行數據顯示，3月份東莞市金融機構各期限檔次貸款利率繼續(xù)攀升至09年以來的新高點，其中1年期的貸款利率達到6.82%，比去年12月份上升0.89個百分點；一季度東莞民間借貸加權平均利率為23.62%，比年初上升0.97個百分點。預期信貸審核條件將進一步收緊，中小企業(yè)信貸資金供需矛盾加大。調查數據顯示，2010年企業(yè)獲得的貸款利率，比2009年整體呈上升趨勢（如圖1），現呈逐步上升態(tài)勢。

圖12009、2010年獲得貸款利率圖

（二）民間借貸較活躍。目前我省民間借貸較為活躍，以佛山市調查數據顯示，43%的企業(yè)曾經有過民間借貸行為，其中5%是長期存在民間借貸行為（如圖2）。

圖2企業(yè)成立以來民間借貸行為圖

調查分析表明，當前我省民間借貸主要呈現幾個特點：一是利率水平在經濟發(fā)達的地區(qū)相對不高，在經濟欠發(fā)達的地區(qū)則相對較高。但總體不高。數據統計顯示，企業(yè)最近一次民間借貸月利率在2%以下的占55%，比銀行同一期限貸款利率高出不到4個百分點左右，總體水平相對合理。受當前信貸環(huán)境趨緊等因素影響，目前民間借貸利率水平有小幅提升現象。二是民間借貸期限普遍較短。3個月以下的

占65%，資金主要用于彌補流動資金不足，其中一部分用于償還銀行到期貸款。三是民間借貸以信用為主，需要擔保和抵押的相對較少。

（三）企業(yè)資金鏈壓力增大。從國際環(huán)境看，日本地震，中東、北非局勢動蕩助推原油等大宗商品價格快速上漲，輸入型通脹壓力持續(xù)加大。從國內大環(huán)境看，3月份我國居民消費價格指數(CPI)同比增長5.4%，廣東省同比增長5.3%，今年以來，汽、柴油價格每噸累計上調850元和750元。通脹壓力和物價高位運行并預期將保持相當一段時間，企業(yè)流動資金壓力趨大，財務狀況偏緊，進一步削弱企業(yè)信貸融資、還本付息能力。同時，由于不少中小企業(yè)由于有效抵押物不足、財務管理薄弱等問題，難以得到抵押貸款或者需要轉向信貸門檻更高、融資成本更高的融資方式。

（四）微小企業(yè)融資難、擔保難仍然沒有改善。由于我國對中小企業(yè)的定義范圍非常寬。近年來銀行對中小企業(yè)的支持力度在不斷加大，但以規(guī)模比較大的中小企業(yè)為主，微小企業(yè)實際上還是得在到銀行的關注與照顧，據本次對100家銷售收入在2000萬以下的微小企業(yè)的融資情況進行問卷調查結果表明，有資金需求但獲得銀行授信支持的不到20%，微小企業(yè)融資難、擔保的問題非常突出。

三、當前我省中小企業(yè)融資難原因分析

（一）貨幣政策影響信貸規(guī)模

經過前年和去年的天量信貸，銀監(jiān)部門已經繃緊了神經。一季度企業(yè)信貸收緊,而同時，隨著經濟波動，人民幣升值,物價上漲,制造類中小企業(yè)需要更多的流動資金購買原材料，擴大生產規(guī)模,增加企業(yè)利潤,企業(yè)的融資需求將會增加。2011年貨幣信貸投放回歸常態(tài)，實施穩(wěn)健貨幣政策，今年先后五次上調存款準備金率，回籠市場流動性，貨幣政策的調整對信貸規(guī)模產生一定影響。央行4月份數據顯示銀行間市場同業(yè)拆借月加權平均利率為2.16%，比上月上升0.23個百分點，進一步反映銀行“缺血”情況，信貸額度偏緊，中小企業(yè)貸款投入

規(guī)模將會縮減。由于受到信貸規(guī)模的限制,部分行業(yè)的資金需求緊張,如紡織服裝,金屬材料,家具制造等行業(yè)。

（二）企業(yè)融資成本高

企業(yè)融資成本不斷上升。自去年開始,國家多次上調存款準備金率和貸款的基準利率,相對增加企業(yè)的融資成本,據了解,金融危機時期,企業(yè)一般商業(yè)貸款的融資成本為5.31%(基準利率),而目前企業(yè)一般商業(yè)貸款的融資成本為7.22%，同比增加18.73%,民間借款的融資成本為16.74%，同比增加13.35%。企業(yè)盈利空間縮窄,而目前傳統制造業(yè)企業(yè)利潤約為10%,造成企業(yè)雖然有迫切的融資需求,卻因為無法承受過高的融資成本,造成銀行不愿放貸或企業(yè)不愿融資的兩難局面。

（三）擔保機構減少擔保貸款業(yè)務量。由于三月份為擔保公司規(guī)范整頓驗收評估的攻堅階段,許多擔保公司為了確保順利通過省金融辦的審核,主動減少擔保貸款的業(yè)務量,規(guī)避風險,導致部分企業(yè)由于缺乏足夠資產抵押的同時,擔保機構又不給予擔保支持,造成企業(yè)無法向銀行融資或不能獲得更多的資金支持。

（四）中小企業(yè)方面原因

1、中小企業(yè)規(guī)模較小，抵御風險能力較弱。中小企業(yè)規(guī)模較小，產品結構單一，技術含量不高，原材料或者產品價格波動、行業(yè)發(fā)展情況變化及其它不確定因素等，都對企業(yè)發(fā)展帶來較大影響。本次被調查企業(yè)中，年銷售收入5000萬元以下的企業(yè)占63%，企業(yè)整體規(guī)模偏小，抗風險能力較弱。

2、中小企業(yè)有效抵押物不足。中小企業(yè)有效抵押物如固定資產等較少，我省大部分中小企業(yè)是租用的廠房或設備，沒有可供抵押的土地、設備等抵押物，流動資產變化快、無形資產難以量化。調研數據顯示，能夠提供廠房和設備抵押的企業(yè)僅有40%，大部分企業(yè)只能考慮提供其他的貸款擔保條件。

3、部分中小企業(yè)管理不夠規(guī)范，財務制度不完善。部分企業(yè)經

營管理者缺乏應有的財務管理知識，財務管理水平不足。部分企業(yè)經營管理者金融風險觀念、信用意識與金融機構的要求不相適應。

四、我省在緩解中小企業(yè)融資難的基本做法

（一）優(yōu)化中小企業(yè)融資環(huán)境。

1、引導和鼓勵金融機構加大對中小企業(yè)的信貸支持。引導國有商業(yè)銀行和股份制銀行建立小企業(yè)金融服務專營機構，完善中小企業(yè)授信業(yè)務制度，逐步提高中小企業(yè)中長期貸款的規(guī)模和比重，開發(fā)出適合中小企業(yè)特點的融資服務項目和貸款方式，不斷改善中小企業(yè)融資的環(huán)境。

2、加快社會信用體系建設。社會信用體系建設對地方經濟發(fā)展有著直接的影響作用。在我省，完善中小企業(yè)信用服務體系建設，是緩解中小企業(yè)融資難，實現持續(xù)、健康發(fā)展的有效途徑。推行中小企業(yè)信用評級工作，政府各職能部門要帶頭應用信用評級結果，在政府采購、信用擔保、財政專項資金扶持、項目招投標、資質認定、行政許可等實際工作中，逐步運用企業(yè)信用評級結果；全社會積極開展誠信建設系列公益宣傳活動，要對誠信企業(yè)予以表彰，樹立誠信示范企業(yè)榜樣。

（二）推動我省信用擔保體系建立完善

1、指導及推動各地發(fā)展中小企業(yè)信用擔保機構。鼓勵支持東西北地區(qū)成立政策性擔保機構，使我省信用擔保機構在21個地級以上市實現全覆蓋。截至2010年底，全省納入省市中小企業(yè)管理部門登記備案的信用擔保機構有310家（不含省信用再擔保公司），注冊資本336億元﹐戶均注冊資本為1.08億元。全省310家擔保機構累計為中小企業(yè)擔保貸款3954億元。其中2010年為中小企業(yè)提供1479億元貸款擔保；受保企業(yè)增加就業(yè)人數78.51萬人；增加銷售收入約1938億元；增加稅金182億元。

2、落實扶持政策。貫徹落實好各級的扶持金融政策，加大支持

力度，運用獎勵、補助等多種方式，提高擔保機構對中小企業(yè)的融資擔保能力。“十一五”期間，累計安排省級財政資金11140萬元用于扶持信用擔保機構的發(fā)展，累計為50家擔保機構爭取國家中小企業(yè)信用服務補貼項目資金10640萬元，累計為44家擔保機構爭取國家免征營業(yè)稅項目，有力地支持我省信用擔保業(yè)的發(fā)展，使我省信用擔保資金管理體系得到不斷完善。

3、加快促進政銀擔企合作平臺建設。我省中小企業(yè)部門近年來一直積極與銀行機構溝通協調，多次召開銀擔工作座談會，就信用擔保機構準入門檻、規(guī)范監(jiān)管等問題進行交流探討，努力推動銀行機構與信用擔保機構建立“利益共享、風險共擔”的合作機制。此外，我們還積極搭建政銀擔企合作平臺，不定期舉辦政銀擔企融資洽談會、中小企業(yè)投融資論壇，組織全省的銀行機構、信用擔保機構和中小企業(yè)開展對接活動，為銀行機構與信用擔保機構的平等合作搭建了一個良好的平臺，實現銀擔企合作的經?；⒅贫然统B(tài)化。

4、推動我省再擔保體系建立。為建立和完善我省信用擔保體系，在我局的大力推動下，2009年2月18日，由廣東省人民政府常務會議批準組建的省級擔保公司——廣東省中小企業(yè)信用再擔保有限公司（簡稱“廣東擔保公司”）在廣州成立，注冊資本金為20億元。廣東擔保公司將通過市場化運作，專業(yè)化保障，實現支持中小企業(yè)發(fā)展的政策性目標和自身的可持續(xù)發(fā)展，同時，公司將按照“擴渠道、做體系、建標準、樹模式”的思路，以“增信-增值”的業(yè)務模式，為廣大商業(yè)性擔保機構提供信用再擔保服務，致力于提升廣東信用擔保機構對中小企業(yè)的融資服務能力和水平，推進廣東省信用擔保體系建設，促進廣東省中小企業(yè)群體和擔保行業(yè)的健康發(fā)展。

5、加快擔保人才的培養(yǎng)。為提升全省信用擔保機構中高層管理者的綜合素質，我局與華南理工大學合作了兩期擔保EMBA擔?？偛冒?，培養(yǎng)了120多名擔保行業(yè)高管人才，在一定程度上緩解我省擔保

行業(yè)對高管人才的需求。今年六月份將舉辦第三期廣東省信用擔保行業(yè)總裁研修班，現報讀人數已達60多人。同時，為規(guī)范從業(yè)人員職業(yè)道德，提升從業(yè)人員業(yè)務素質，我們將開展信用擔保行業(yè)從業(yè)人員從業(yè)資格考試。從多層次構建我省擔保人才體系。

（二）加大融資創(chuàng)新力度，推動我省中小企業(yè)集合票據發(fā)行。

1、鼓勵擔保公司開拓為企業(yè)融資的新路子。近年來我省擔保機構在擔保產品創(chuàng)新及擔保模式創(chuàng)新均有所突破。一是知識產權質押擔保，佛山市南海區(qū)在2009年成為全國首批知識產權質押貸款試點。截止2010年12底，南海的擔保機構已累計為8家企業(yè)提供3750萬元知識產權質押擔保。二是廣州市、佛山市等地信用擔保公司及省信用再擔保公司推出的產品包括集合中期票據擔保（華南地區(qū)首宗）、集合信托計劃擔保、集合貸擔保，拓寬了我省中小企業(yè)中長期融資渠道。三是廣州凱得擔保有限公司與建設銀行共同研究推出的擔保貸款品種“創(chuàng)業(yè)易貸”，為無抵押物的創(chuàng)業(yè)期中小企業(yè)提供單筆不超過300萬的貸款，有效突破了無抵押物貸款的瓶頸；省信用再擔保公司代表省政府與省建行、阿里巴巴合作的網絡微貸平臺已服務企業(yè)超過500戶，貸款金額累計超過30億元。

2、推動我省中小企業(yè)集合票據發(fā)行。為推動我省中小企業(yè)創(chuàng)新融資，要求各地市中小企業(yè)行政主管部門要認真開展2011年省中小企業(yè)集合票據發(fā)行工作，及時做好企業(yè)宣傳動員、著力輔導有發(fā)行意向、有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，實現“組團發(fā)行、抱團融資”的效果，今年1月13日，我局與中信銀行股份有限公司廣州分行聯合下發(fā)了《關于組織企業(yè)參與發(fā)行中小企業(yè)集合票據工作的通知》（粵中小企[2011]1號）。各地市中小企業(yè)對此反映熱烈，積極報名參與，截止至3月份，全省已有100多家企業(yè)報名參加中小企業(yè)集合票據發(fā)行工作。為了進一步推進中小企業(yè)集合票據發(fā)行工作，在與光大銀行廣州分行、廣發(fā)銀行、中信銀行廣州分行等三家銀行機構合作的基礎上，又增加建設

銀行廣東省分行作為合作發(fā)行銀行。要求各地中小企業(yè)行政主管部門要積極配合上述四家銀行機構的地市分支機構開展中小企業(yè)集合票據發(fā)行工作，指定專人與各地分支機構對接，協助做好銀行與企業(yè)之間的溝通工作。同時指導企業(yè)完善管理制度和優(yōu)化財務狀況，資質初審和跟進服務，爭取我省更多的中小企業(yè)能成功發(fā)行中小企業(yè)集合票據，力爭今年發(fā)行工作見成效。目前已成功發(fā)行直接債務融資（包括集合債券、集合票據等）中小企業(yè)16家，估計達到發(fā)債條件的中小企業(yè)達314家。

（四）積極推進中小企業(yè)培育上市工程。

去年我局與廣東省證監(jiān)局正式啟動“五個一批”的工程民營企業(yè)上市梯度培育工程，為此雙方還將簽訂《共同推進廣東省民營企業(yè)上市梯度培育工程合作備忘錄》。此舉旨在深入貫徹落實全省民營經濟工作會議和廣東省委省政府《關于促進民營經濟發(fā)展上水平的意見》精神，加強對廣東省民營企業(yè)改制上市工作的服務與引導，積極推進中小企業(yè)培育上市工程。要求省內各市2011年上半年要完成上市后備資源庫的建立工作并與省上市后備資源庫聯網，上市后備資源較多的縣區(qū)也可建立上市后備資源庫，形成省市縣三級民營企業(yè)上市后備資源網絡。省級上市后備資源庫要始終保持300家以上的儲備。

自2009年以來，我?。ê钲冢┕灿?4家企業(yè)通過發(fā)審會審核，位列全國第一，其中民營企業(yè)約占90%。目前，廣東轄區(qū)有上市意向的未改制企業(yè)371家，已改制企業(yè)51家，全?。ê钲谑校┻M入持續(xù)輔導的企業(yè)110余家，已完成輔導驗收向證監(jiān)會提交申報材料的企業(yè)約70家，其中絕大多數為民營企業(yè)?？梢哉f，廣東已初步形成了“培訓一批、改制一批、輔導一批、報審一批、上市一批”的良好局面。佛山2010年共有5家企業(yè)成功上市，其中兩家來自禪城，國星光電、亞洲陶瓷于去年分別登陸國內A股中小板以及英國創(chuàng)業(yè)板。目前，禪城已經有8家企業(yè)在境內外成功上市，總融資額超32億元。2011年

1-4月，廣州市又有4家中小企業(yè)在國內資本市場上市，其中民營控股企業(yè)有3家，分別為中海達測繪、安居寶數碼、寧基股份，募集資金達24.53億元。截止今年3月底，我省已上市的中小企業(yè)達200家，其中，在中小企業(yè)板上市的有67家，在創(chuàng)業(yè)板上市的23家，在境外上市的達68家。估計達到國內上市條件的達660多家。

（五）推動中小企業(yè)融資服務示范機構認證工作

根據粵府〔2010〕39號和粵發(fā)〔2010〕16號文件精神，為加快我省中小企業(yè)融資服務體系建設，健全和規(guī)范我省中小企業(yè)融資服務機構，我局將出臺《廣東省中小企業(yè)融資服務示范機構認定辦法》，支持各地設立中小企業(yè)融資服務中心（融資服務平臺），對信用擔保機構、銀行業(yè)金融機構、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、融資中介及投資公司等法人實體進行認定，并認定和扶持一批中小企業(yè)融資服務示范機構，樹立標兵，推廣先進，促進全省中小企業(yè)融資服務工作，為中小企業(yè)提供“一站式”融資服務，促進全省中小企業(yè)又好又快發(fā)展。

五、進一步緩解我省中小企業(yè)融資難方面的政策建議

（一）充分發(fā)揮專項扶持資金作用，撬動中小企業(yè)融資總量

由于企業(yè)資金需求量較大，政府一直采用的加強中小企業(yè)扶持力度，給予貼息、創(chuàng)新資金扶持等做法并不能等同于銀行融資支持，建議可將該部分資金作為保證金形式，10倍放大擔保中小企業(yè)在銀行的融資，提高銀行積極性，也可推動更多的中小企業(yè)獲得融資支持。

（二）為中小企業(yè)確定專項信貸規(guī)模

為鼓勵各銀行主動服務中小企業(yè)，建議人民銀行可在目前的調控政策之下，不考慮各銀行的貸存比等因素，確定中小企業(yè)專項信貸規(guī)模，為控制總量，并確保專項規(guī)模投向政府希望的方向，可在目前的國標中小企業(yè)下適當根據企業(yè)的資產和銷售等指標進行限定（可參考財政局確定的稅前扣除中小企業(yè)利潤的標準）,并對單戶貸款金額確定

為800萬或500萬以下。

（三）規(guī)范金融機構收費標準，切實降低中小企業(yè)綜合融資成本。

由于信貸規(guī)模有限，商業(yè)銀行為保證自身的盈利水平，通過收取其他費用提高中小企業(yè)綜合融資成本，建議規(guī)范金融機構對中小企業(yè)和擔保機構收取的財務顧問費用，切實減輕中小企業(yè)的融資成本。

（四）加強對企業(yè)上市的引導和扶持，為企業(yè)上市創(chuàng)造有利條件。

1、對擬上市公司給予各項優(yōu)惠政策，并在技術改造、科技創(chuàng)新、進出口許可證、出口配額、利用外資和對外合作