供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品介紹重點(diǎn)行業(yè)分析與營銷及風(fēng)控防范概要

供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品介紹重點(diǎn)行業(yè)分析與營銷及風(fēng)控防范概要第1頁/共66頁目錄一、鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)性貿(mào)易融資二、行業(yè)供應(yīng)鏈融資第2頁/共66頁鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)性貿(mào)易融資案例背景：境外買方開立含有全套正本海運(yùn)提單的可分批裝運(yùn)的即期信用證，用于向國內(nèi)A公司購買鋁母線，A公司向境內(nèi)B加工企業(yè)采購鋁母線用于出口貿(mào)易。B公司位于中國內(nèi)陸，貨物須通過長江水運(yùn)至上海港裝船出口A公司是B公司控股的貿(mào)易公司第3頁/共66頁圖示境外買方B公司（加工企業(yè)）A公司（貿(mào)易商）XXXX銀行銀行承兌匯票結(jié)算L/C結(jié)算申請銀承額度第4頁/共66頁客戶基本狀況及需求

A公司注冊資本1000萬，新建貿(mào)易公司，上年銷售8000萬元，今年接到一份大額出口合同，向銀行申請銀承額度2億，用于國內(nèi)采購商品后出口。法提供滿足銀行要求的擔(dān)保和抵押，需信用授信。銀行面臨什么問題？能授信嗎？

第5頁/共66頁結(jié)構(gòu)性融資安排思路

跳出主體，嫁接鏈條，關(guān)注交易流程1、審查雙方合同和整個交易情況：交易背景真實可靠。國外買方信譽(yù)高，LC結(jié)算。加工方B具備持續(xù)交貨的實力。第6頁/共66頁

一手錢一手貨，不見兔子不撒鷹2、銀行與A公司和B公司簽訂三方《合作協(xié)議》，約定：銀行在收取30%保證金情況下為A公司開立以B公司為收款人的銀行承兌匯票在B公司保證將生產(chǎn)的鋁母線交付給銀行指定的貨物監(jiān)管公司（本案中也是運(yùn)輸公司）的前提下，才能拿到銀承第7頁/共66頁

時時控貨3、銀行與監(jiān)管公司（運(yùn)輸公司）簽定貨物監(jiān)管協(xié)議，保證貨物在出口裝船前都在其監(jiān)管之下。

控制資金流4、封閉回款路線。第8頁/共66頁

第一階段：開票、備單1）A公司將國外開立的信用證正本交于銀行，銀行做好開立銀行承兌匯票的準(zhǔn)備工作，2）B公司在工廠內(nèi)將加工好的成品鋁母線交付監(jiān)管公司，3）監(jiān)管公司（也是運(yùn)輸公司）向銀行發(fā)出收到貨物的指令《進(jìn)倉單》4）銀行收到《進(jìn)倉單》后將銀行承兌匯票交付給B公司，同時要求A公司準(zhǔn)備除海運(yùn)提單外所有其他議付單據(jù)業(yè)務(wù)的運(yùn)做流程第9頁/共66頁

第二階段換單5）監(jiān)管公司（運(yùn)輸公司）負(fù)責(zé)將貨物通過公路、長江水運(yùn)運(yùn)到上海，并裝上出口船只，并將全套正本海運(yùn)提單交付銀行換回《進(jìn)倉單》。第三階段收款6）銀行將A公司已提交的其他單據(jù)及正本提單審查單證相符后辦理出口押匯融資，融資款用于歸還銀行承兌匯票敞口部分。7）銀行向開證行寄單索匯，收到開證行付款后，直接歸還出口押匯。第10頁/共66頁分析：1、銀行融資對象A實力弱2、加工企業(yè)交付產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險3、監(jiān)管人道德風(fēng)險和監(jiān)管能力風(fēng)險4、貨物跌價風(fēng)險5、信用證單據(jù)不符點(diǎn)風(fēng)險，尤其是海運(yùn)提單交付時間超過信用證規(guī)定期限的實質(zhì)性不符點(diǎn)風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)第11頁/共66頁分析1、基礎(chǔ)交易背景較好。

1）背景真實，交易持續(xù)，LC是分批裝運(yùn)，金額遞減。

2）產(chǎn)品為特定項目配套（電廠），有指定用途。

3）購買方實力雄厚，對產(chǎn)品需求強(qiáng)烈，違約概率較小，加工方生產(chǎn)能力強(qiáng)，產(chǎn)品比較標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)生質(zhì)量糾紛可能性較小。2、資金封閉運(yùn)行，自償性融資銀行直接替融資對象將款項支付給供貨人，還款來源索定為信用證付款優(yōu)勢第12頁/共66頁3、融資后銀行始終控制貨物融資是以貨物交付到監(jiān)管人手中為前提條件，從工廠到內(nèi)陸水運(yùn)到海運(yùn)。4、監(jiān)管人是國內(nèi)知名的的運(yùn)輸公司，此案中集運(yùn)輸與監(jiān)管于一身5、大宗商品易于變現(xiàn)，價格便于管理。參考LME現(xiàn)貨價和加工費(fèi)等因素6、信用證結(jié)算方式：銀行有條件付款承諾，有全套正本海運(yùn)提單，便于控制物權(quán)第13頁/共66頁運(yùn)用的銀行產(chǎn)品和風(fēng)控手段訂單預(yù)付融資－打包\銀承應(yīng)收帳款融資－－出口信用證結(jié)算及押匯存貨－－－質(zhì)押監(jiān)管融資第14頁/共66頁結(jié)論結(jié)論：可嘗試做。結(jié)果：安全收回融資體會:1、操作風(fēng)險替代部分信用風(fēng)險

2、運(yùn)用產(chǎn)品組合運(yùn)用實現(xiàn)過程風(fēng)控第15頁/共66頁鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)性貿(mào)易融資解析核心：量身定做本質(zhì)：過程風(fēng)控1、從交易出發(fā)，強(qiáng)化過程風(fēng)險控制，弱化主體財務(wù)要求2、專款專用，還款來源確定，突出自償性3、強(qiáng)調(diào)物流和資金流的緊密結(jié)合，封閉運(yùn)行4、多種金融工具的組合運(yùn)用：銀承、LC、信用證押匯、打包貸款等5、多種交易過程風(fēng)險控制手段倉單質(zhì)押、貨物監(jiān)管、出口信用保險融資6、個性化解決方案第16頁/共66頁A銀行（HK）B銀行（CHINA）焦炭進(jìn)口商（HK）最終用戶（歐洲）焦炭生產(chǎn)出口商焦炭供應(yīng)商預(yù)付款履約保函1500萬美元責(zé)任遞減融資10次裝船1.5億美元合同供煤支付煤炭采購（監(jiān)督預(yù)付款）第17頁/共66頁總結(jié)對客戶經(jīng)理：1、客戶準(zhǔn)入：2、綜合收益：對審批人員：風(fēng)控角度變化授信后管理對中小銀行：客戶重心下移，門當(dāng)戶對第18頁/共66頁行業(yè)供應(yīng)鏈融資產(chǎn)業(yè)鏈：上游中游下游配套核心企業(yè)分銷采購銷售第19頁/共66頁預(yù)付/應(yīng)付存貨應(yīng)收貨款第20頁/共66頁供應(yīng)鏈融資

供應(yīng)鏈融資，就是銀行將融資產(chǎn)品嵌入企業(yè)生產(chǎn)周期，通過控制物流、資金流，對有實力關(guān)聯(lián)方（核心企業(yè)）進(jìn)行責(zé)任捆綁，對應(yīng)收帳款、貨權(quán)進(jìn)行有效控制，將資金有效注入處于相對弱勢的上下游配套企業(yè)，是基于企業(yè)預(yù)付/應(yīng)付帳款、存貨、應(yīng)收帳款而衍生出來的銀行融資產(chǎn)品組合。第21頁/共66頁供應(yīng)鏈融資傳統(tǒng)融資：單個企業(yè)信用抵質(zhì)押和擔(dān)保報表信息對行業(yè)無特別要求供應(yīng)鏈融資：鏈條穩(wěn)定性和交易模式交易穩(wěn)定和資金的封閉動態(tài)信息交易模式風(fēng)險可控行業(yè)

站在產(chǎn)業(yè)鏈高度行業(yè)入手抓住核心環(huán)節(jié)把核心企業(yè)的授信通過鏈條傳導(dǎo)到上下游企業(yè)第22頁/共66頁銀行觀念的轉(zhuǎn)變：思路決定出路1、由單一主體信用評價轉(zhuǎn)為鏈條穩(wěn)定性和安全性評價2、不單純依靠財務(wù)指標(biāo)和信用評級，變主體授信為交易風(fēng)險評價3、突出融資的自償性，淡化擔(dān)保抵質(zhì)押4、強(qiáng)調(diào)資金流與物流封閉運(yùn)行5、根據(jù)企業(yè)需求提供解決方案6、核心企業(yè)信用，上下游中小企業(yè)資金注入第23頁/共66頁銀行關(guān)注點(diǎn)：1、融資企業(yè)與核心企業(yè)的緊密度2、貿(mào)易背景真實性：通過合同、發(fā)票、運(yùn)單等單據(jù)核實交易情況3、資金流向：應(yīng)收的流入應(yīng)付的流出第24頁/共66頁銀企合作的基礎(chǔ)：

中小企業(yè)：較強(qiáng)的融資需求銀行客戶定位——中端市場交易背景：穩(wěn)定的貿(mào)易鏈條，持續(xù)的交易，良好的履約記錄，存在強(qiáng)大的核心企業(yè)或良好的還款來源。第25頁/共66頁N+貨權(quán)N+核心企業(yè)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)模式N+應(yīng)收帳款

供應(yīng)鏈融業(yè)務(wù)模式注：“N”為融資企業(yè)第26頁/共66頁

供應(yīng)鏈融業(yè)務(wù)模式N+核心企業(yè)向“核心企業(yè)”進(jìn)行采購

向“核心企業(yè)”進(jìn)行銷售借用核心企業(yè)信用先票/款后貨借用核心企業(yè)信用買斷應(yīng)收帳款（單額度管理）未來應(yīng)收帳款+預(yù)付款采購融資第27頁/共66頁

供應(yīng)鏈融業(yè)務(wù)模式N+應(yīng)收帳款標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓融資應(yīng)收帳款票據(jù)通應(yīng)收帳款+預(yù)付款采購融資行業(yè)融資解決方案第28頁/共66頁

供應(yīng)鏈融業(yè)務(wù)模式N+貨權(quán)融資現(xiàn)貨貨權(quán)質(zhì)押未來貨權(quán)質(zhì)押第29頁/共66頁應(yīng)收帳款融資預(yù)付/應(yīng)付帳款融資供應(yīng)鏈融資項下產(chǎn)品組合包括本外幣保值增值在內(nèi)的現(xiàn)金管理服務(wù)方案貨權(quán)質(zhì)押融資

供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第30頁/共66頁預(yù)付/應(yīng)付帳款融資國內(nèi)信用證融資打包貸款開立銀行承兌匯票商票保貼買方融資（定向封閉貸款）進(jìn)口信用證融資進(jìn)口代收押匯匯出匯款押匯進(jìn)口保理開立保函應(yīng)收帳款融資國內(nèi)信用證賣方融資國內(nèi)保理商票包買賣方融資（定向封閉貸款）出口信用證融資國際福費(fèi)廷出口托收押匯匯入?yún)R款押匯出口信保融資出口保理出口退稅質(zhì)押融資貨權(quán)質(zhì)押融資未來貨權(quán)質(zhì)押

先票/款后貨先（國內(nèi)）證后貨先（進(jìn)口信用）證后貨

現(xiàn)貨質(zhì)押

流動資金貸款開立銀承開立國內(nèi)證保兌倉

供應(yīng)鏈融業(yè)務(wù)項下產(chǎn)品組合第31頁/共66頁工程機(jī)械行業(yè)1+N保理

案例分析

(一)背景介紹SGJT公司是總行級AAA重點(diǎn)客戶。總資產(chǎn)51.36億元。集團(tuán)下轄建設(shè)機(jī)械有限公司和工程機(jī)械股份有限公司。主導(dǎo)產(chǎn)品工程機(jī)械（裝載機(jī)、挖掘機(jī)等）2008年，SGJT公司實現(xiàn)銷售收入逾70億元，凈利潤5億元，同行業(yè)排名第六，市場占有率

7％與我行簽訂了“工程機(jī)械總對總”協(xié)議第32頁/共66頁案例分析(一)背景介紹核心客戶（“1”）：SGJT公司供應(yīng)商（“N”）：上游眾多零配件供應(yīng)商采購商品：工程機(jī)械零配件基礎(chǔ)交易：90天內(nèi)付款付款方式：電匯+銀承存在的問題：付款周期短、壓力大，出現(xiàn)不能按時付款的情況，影響供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營第33頁/共66頁案例分析(二)解決方案業(yè)務(wù)類型：“1+N”保理核心企業(yè)：SGJT公司協(xié)議文本：《“1＋N”保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議》《中國光大銀行“1＋N”保理金融服務(wù)協(xié)議》批復(fù)到期日：核心企業(yè)授信額度到期日采購商品:工程機(jī)械零部件融資比例：合格應(yīng)收賬款的80％付款期限及條件：180天內(nèi)應(yīng)收賬款通知時間：融資前通知應(yīng)收賬款通知方式：核心企業(yè)確認(rèn)《“1＋N”保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議》和《商業(yè)發(fā)票》并提供回執(zhí)核心企業(yè)付款方式：電匯監(jiān)管賬戶第34頁/共66頁案例分析

(二)解決方案

截止09年底，該筆業(yè)務(wù)為我行帶來累計出單量1.2億元，累計融資額9600萬元。XXX分行YYY分行作為經(jīng)辦行加入了1+N保理網(wǎng)絡(luò)。第35頁/共66頁案例分析

(三)啟示1.結(jié)合“1+N”保理和工程機(jī)械保理，有針對性的推出解決方案。以SGJT作為風(fēng)險載體，對上游供應(yīng)商提供融資，付款期限延長至六個月。既減輕SGJT付款壓力，又讓供應(yīng)商獲得資金支持；2.向核心企業(yè)揭示“1+N”保理優(yōu)勢，說服其放棄“1+N”項下爭議權(quán)，利用核心企業(yè)在供應(yīng)鏈中強(qiáng)勢地位反向?qū)ι嫌纹髽I(yè)批量式營銷；第36頁/共66頁案例分析

(三)啟示3.與XXX分行、YYY分行通力合作，根據(jù)核心企業(yè)的推薦名單，對異地供應(yīng)商展開營銷，從而增強(qiáng)了產(chǎn)品的競爭力，擴(kuò)大1+N保理業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；4.對于供應(yīng)商利率和費(fèi)率，主辦行、經(jīng)辦行和核心企業(yè)配合商議、達(dá)成一致、爭取優(yōu)惠，促進(jìn)供應(yīng)商使用我行“1+N”保理產(chǎn)品。第37頁/共66頁方案設(shè)計和審核要點(diǎn)1保理業(yè)務(wù)方案設(shè)計原則：在風(fēng)險可控的前提下，最大限度的滿足客戶需求，以獲取市場競爭的主動性。第38頁/共66頁方案設(shè)計和審核要點(diǎn)2對交易雙方的準(zhǔn)入要求：符合相關(guān)制度的準(zhǔn)入規(guī)定審核要點(diǎn)：交易雙方是否滿足開展1+N保理業(yè)務(wù)的要求（長期連續(xù)穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系；核心企業(yè)同意應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)讓等）供應(yīng)商是否滿足準(zhǔn)入要求（符合國家產(chǎn)業(yè)政策、信譽(yù)良好；無違約記錄；可在我行開立監(jiān)管戶或保理專戶）第39頁/共66頁方案設(shè)計和審核要點(diǎn)3對貿(mào)易背景的要求：確保貿(mào)易背景真實性審核要點(diǎn)：歷史合作情況合作年限是否有違約記錄基礎(chǔ)交易情況付款條件付款期限付款方式付款路徑第40頁/共66頁方案設(shè)計和審核要點(diǎn)

4對基礎(chǔ)交易合同的要求：不含有禁止債權(quán)轉(zhuǎn)讓的條款審核要點(diǎn)：合同中如有禁止轉(zhuǎn)讓條款，買賣雙方須另行書面約定排除禁止轉(zhuǎn)讓條款。第41頁/共66頁方案設(shè)計和審核要點(diǎn)5對應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓的要求：核心企業(yè)同意賬款債權(quán)整體轉(zhuǎn)讓我行

審核要點(diǎn)：在供應(yīng)商同意無條件換貨的前提下，核心企業(yè)同意將供應(yīng)商項下的全部應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)讓給我行并同意簽署《“1＋N”保理業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議》；第42頁/共66頁43家用電器行業(yè)保兌倉模式

珠海格力電器股份有限公司注冊資本12.5億元，年銷售額超過380億元，是珠海本地一家績優(yōu)上市公司，主營業(yè)務(wù)范圍為生產(chǎn)銷售空調(diào)器、自營空調(diào)器出口及零配件進(jìn)出口業(yè)務(wù)。格力電器空調(diào)產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率一直位居榜首，無論產(chǎn)量、銷量和出口量皆連續(xù)多年居全國同行第一，是我國空調(diào)行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)。主辦行：廣州分行核心廠商：格力股份協(xié)辦行：各地分行經(jīng)銷商：格力經(jīng)銷商第43頁/共66頁44格力電器

珠海格力營銷要點(diǎn)分析：絕對強(qiáng)勢客戶，績優(yōu)上市公司，經(jīng)過多次增發(fā)，資金非常充裕，對外部的銀行直接融資不需要。銷售模式：各省總代理的銷售模式，通過省代理向二級經(jīng)銷商銷售，然后通過二級經(jīng)銷商向終端鋪貨。對格力電器切入點(diǎn)：客戶最關(guān)心的銷售入手。第44頁/共66頁格力產(chǎn)業(yè)鏈模式圖供應(yīng)商供應(yīng)商經(jīng)銷商經(jīng)銷商分銷商分銷商分銷商分銷商終端市場供應(yīng)商經(jīng)銷商銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票子公司財務(wù)公司商業(yè)承兌匯票第45頁/共66頁三方協(xié)議

主辦行經(jīng)銷商③開票①授信④發(fā)貨格力電器協(xié)辦行②授信切塊本操作模式不涉及銀行監(jiān)管貨物，以核心廠商為風(fēng)險控制責(zé)任主體——銀行承兌匯票金色鏈模式（有光大機(jī)構(gòu)）經(jīng)銷商融資（1）第46頁/共66頁

主辦行格力子公司②商票承兌④保貼③支付供應(yīng)商財務(wù)公司①授信切塊本操作模式不涉及銀行監(jiān)管貨物，以核心廠商為風(fēng)險控制責(zé)任主體供應(yīng)商融資金色鏈模式第47頁/共66頁48

家電三方保兌倉業(yè)務(wù)是指是指在家電廠商與經(jīng)銷商真實的商品貿(mào)易交易中，以銀行信用為載體，經(jīng)銷商以銀行承兌匯票為結(jié)算支付工具，由銀行控制貨權(quán)，家電廠商受托保管貨物并對承兌匯票保證金以外敞口金額部分由家電廠商以貨物退款承諾作為擔(dān)保措施，經(jīng)銷商隨繳保證金，隨提貨的一種特定融資服務(wù)模式?；竞x1、美的電器股份有限公司2、珠海格力電器股份有限公司3、廣東志高空調(diào)股份有限公司共同特點(diǎn)：建立了強(qiáng)大的全國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)對經(jīng)銷商的強(qiáng)大支持目標(biāo)客戶第48頁/共66頁美的產(chǎn)業(yè)鏈模式圖鋼板供應(yīng)商銅管供應(yīng)商總代理總代理分銷商分銷商分銷商終端市場壓縮機(jī)供應(yīng)商總代理特點(diǎn)：一、現(xiàn)金流量大，流速周轉(zhuǎn)快，存款潛力極大。二、票據(jù)使用量大，以銀行承兌匯票采購為主；三、總代理商普遍缺乏抵押擔(dān)保，單獨(dú)授信困難。四、家電制造企業(yè)對總代理商有強(qiáng)大的控制力。第49頁/共66頁50

現(xiàn)貨質(zhì)押模式第50頁/共66頁

一、企業(yè)自身情況介紹

1、成立時間成立時間：2003年12月2、注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)：

注冊資金：1000萬；主要股權(quán)結(jié)構(gòu)為：魏世文出資500萬元，占比50%；倪民羨出資500萬元，占比50%。

第51頁/共66頁2、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況

公司主營汽車零部件加工，是安徽江淮股份有限公司的零部件核心配套商。原材料為冷軋板。供貨商主要為馬鋼（蕪湖）加工配售有限公司。大洋公司業(yè)務(wù)模式非常單一。從上游馬鋼購買冷軋板，加工后，全部銷售給江淮汽車。目前江淮覆蓋件產(chǎn)品是公司主要營業(yè)收入來源，2009年度已實現(xiàn)銷售收入已突破1.6億元，從公司銷售收入構(gòu)成來看，汽車覆蓋件產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售收入所占比重近90%。

第52頁/共66頁二、貨押業(yè)務(wù)背景介紹質(zhì)物：冷軋板業(yè)務(wù)模式：現(xiàn)貨質(zhì)押授信品種:國內(nèi)信用證或銀行承兌匯票主要供應(yīng)商:馬鋼（蕪湖）加工配售有限公司/馬鋼（蕪湖）材料技術(shù)有限公司/上海寶山鋼鐵有限公司等第53頁/共66頁價格趨勢

2009年汽車總產(chǎn)銷量近1300萬輛，全年的汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值也將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.2萬億元。汽車用鋼中的板材（包括熱軋鋼板、冷軋鋼板和鍍層板）是生產(chǎn)汽車的最主要原材料，發(fā)達(dá)國家板材產(chǎn)量的50%以上是供應(yīng)給汽車制造廠的。汽車用鋼材、鋼板均為高附加值產(chǎn)品，且需求量大、價格高、市場前景好。第54頁/共66頁倉庫介紹1、倉庫類型：安徽大洋機(jī)械制造有限公司廠區(qū)內(nèi)自有倉庫2、倉庫位置：安徽大洋機(jī)械制造有限公司廠區(qū)內(nèi)3、庫容（倉儲面積）：2000平方米4、作業(yè)能力：擁有2臺龍門吊和1輛電動平板車供企業(yè)日常生產(chǎn)使用6、所有權(quán)人：公司自有5、倉庫分析：大洋公司提供倉儲、銷售、加工配送等信息。廠區(qū)內(nèi)倉庫儲存條件良好，均能獨(dú)立堆放，能按要求承擔(dān)出入庫管理要求。且倉庫內(nèi)所有冷扎板全部質(zhì)押給我行。

第55頁/共66頁三、方案設(shè)計申請人：安徽大洋機(jī)械制造股份有限公司質(zhì)物：冷軋板出質(zhì)人：安徽大洋機(jī)械制造股份有限公司業(yè)務(wù)模式：現(xiàn)貨質(zhì)押授信品種:國內(nèi)信用證/銀行承兌匯票供貨方：馬鋼、上海寶鋼等貨權(quán)形式：非標(biāo)準(zhǔn)倉單倉庫位置：安徽大洋機(jī)械制造股份有限公司廠區(qū)倉庫監(jiān)管人：南儲倉儲管理有限公司監(jiān)管模式：輸出監(jiān)管監(jiān)管合同及廠、商、銀合作協(xié)議：標(biāo)準(zhǔn)合同盯市渠道及取值方法：中華商務(wù)網(wǎng)（）保證金比例：50%質(zhì)押率：70%贖貨期：不超過4個月回購/擔(dān)保安排：無第56頁/共66頁1.我行與安徽大洋機(jī)械制造有限公司、南儲簽訂三方協(xié)議，以安徽大洋機(jī)械制造有限公司自有倉庫內(nèi)各規(guī)格冷軋板為質(zhì)押物敘做貨權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)。我行為安徽大洋機(jī)械制造有限公司開立國內(nèi)信用證或銀行承兌匯票，專項用于鋼材采購，質(zhì)押率不超過70%。2.分行貨押中心專人和南儲進(jìn)行核庫，根據(jù)倉庫各類型冷軋板的規(guī)格、數(shù)量及當(dāng)前市場價格確定貨物價值。我行與安徽大洋機(jī)械制造有限公司就核庫時倉庫存量鋼材聯(lián)合向南儲發(fā)送《查詢及出質(zhì)通知書》，由其向我方進(jìn)行書面確認(rèn)，內(nèi)容需包括品名、規(guī)格、重量等。我行根據(jù)質(zhì)押率核定授信額度，質(zhì)押物由監(jiān)管人進(jìn)行獨(dú)立輸出監(jiān)管。3.要求客戶提供合同、發(fā)票、入庫單據(jù)、驗收合格單據(jù)等，證實質(zhì)押物權(quán)屬。4.我行按照現(xiàn)行市場盯市價格孰低原則確定質(zhì)押物價值。在授信期間內(nèi)，中外運(yùn)安徽公司對庫存鋼材實行獨(dú)立動態(tài)監(jiān)管，確保我行的質(zhì)押率在70%以下。流程描述第57頁/共66頁5.如果客戶提貨，致使庫存貨物的質(zhì)押率超過70%，須按照以下程序辦理：1)安徽大洋機(jī)械制造有限公司必須向我行出具《提貨申請書》，并按照質(zhì)押合同所確定的相關(guān)貨物擔(dān)保的主債權(quán)金額，將敞口部分資金打入其在我行開立的保證金賬戶。2)我行辦理保證金監(jiān)控手續(xù)后，向申請人出具《提貨通知書》，由申請人向南儲辦理提貨手續(xù)；同時，我行應(yīng)將《提貨通知書》傳真給南儲，南儲必須將申請人提交的正本《提貨通知書》與傳真件核對無誤后，方可根據(jù)《倉儲監(jiān)管協(xié)議》和我行出具的《提貨通知書》辦理貨物的放行手續(xù)，并在申請人提貨后將提貨通知書回執(zhí)傳真交回我行。6.若質(zhì)押物跌價幅度超過15％，申請人必須補(bǔ)足保證金。7.贖貨期內(nèi)申請人存滿全額保證金，將質(zhì)押物全部贖回。第58頁/共66頁

四、主要風(fēng)險揭示及防范措施

1、對貨物的動態(tài)監(jiān)管控制：1）由南儲承擔(dān)廠區(qū)倉庫內(nèi)所有冷軋板監(jiān)管責(zé)任，采用動態(tài)質(zhì)押方式，由南儲針對性的制定倉儲監(jiān)管規(guī)章制度和詳細(xì)的監(jiān)管操作規(guī)程，保證對我行質(zhì)押物的優(yōu)先控制，我行出具的《提貨通知書》是唯一有效的出庫憑證，在質(zhì)押率高于70%時只有由大洋機(jī)械補(bǔ)足保證金后方可提貨并用于生產(chǎn)。2）該客戶的庫存冷軋板每天都處于流動狀態(tài)，進(jìn)出庫比較頻繁。在我行與中遠(yuǎn)公司初次核庫后，確定核庫當(dāng)天的冷軋板的數(shù)量。大洋機(jī)械因生產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的出入庫，由南儲做詳細(xì)登記，并每日盤點(diǎn)庫存，確定每日的庫存量。第59頁/共66頁貿(mào)易背景真實性由于此次授信主要用于流動資金貸款和銀票，我行將嚴(yán)密監(jiān)控企業(yè)貸款資金流向，使其僅用于生產(chǎn)原料的采購。第60頁/共66頁經(jīng)驗小結(jié)1.產(chǎn)品選擇應(yīng)側(cè)重戰(zhàn)略。大洋公司2009年12月授信品種為擔(dān)保貸款（敞口1000萬），2010年1月增加授信品種貨押（敞口2000萬）。一方面，說明分行審批條線全力支持業(yè)務(wù)發(fā)展（一般至少半年才增加額度）；另一方面，說明分行十分重視貿(mào)易融資、中小企業(yè)授信等戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)品，該類產(chǎn)品審批額度較高、支持力度較大。2.產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)實現(xiàn)雙贏。大洋公司傳