物流行業(yè)整合提速集中度日益提高分析

物流行業(yè)整合提速，集中度日益提高分析物流行業(yè)整合提速，集中度日益提高2014年10月，《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014—2020年）》（國(guó)發(fā)[2014]42號(hào)）積極鼓勵(lì)物流企業(yè)通過(guò)參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強(qiáng)，也明確了要完善法規(guī)制度和規(guī)范市場(chǎng)秩序，因此可以看出，物流行業(yè)將逐步走向更加集中的有序競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。2020年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等發(fā)布《推動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2020]1315號(hào)），明確培育形成一批物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)帶動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)融合水平顯著提升。隨著前述政策的引導(dǎo)，物流行業(yè)的集中度將日益提高。當(dāng)前，除大型有企業(yè)和國(guó)際物流巨頭外，我國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)數(shù)量極多，全國(guó)注冊(cè)的物流多達(dá)70萬(wàn)家，呈現(xiàn)小、弱、散的現(xiàn)狀，少數(shù)企業(yè)可以提供綜合物流服務(wù)，其余的大部分是單一從事貨運(yùn)代理、運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)的經(jīng)營(yíng)者，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮惑w化服務(wù)的現(xiàn)代物流企業(yè)較少。對(duì)于物流企業(yè)，不規(guī)范、經(jīng)營(yíng)不佳將逐步被市場(chǎng)所淘汰，智能型、技術(shù)型、綜合性的物流將獲得兼并收購(gòu)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的發(fā)展機(jī)會(huì)，物流行業(yè)集中度的提升有利于減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，從而有助于物流總成本的下降?，F(xiàn)代物流市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）社會(huì)物流總額2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會(huì)物流總額335．2萬(wàn)億元，是十三五初期的1．5倍。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9．2%，兩年年均增長(zhǎng)6．2%。從年內(nèi)走勢(shì)看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢(shì)前高后低。一季度同比增長(zhǎng)24．2%，上半年增長(zhǎng)15．7%，前三季度增長(zhǎng)10．5%。（二）社會(huì)物流總收入2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11．9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15．1%。從年內(nèi)走勢(shì)看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8．5%以上，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大?，F(xiàn)代物流支撐體系（一）信息平臺(tái)近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心在機(jī)架規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長(zhǎng)。在機(jī)架規(guī)模方面，截至2020年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到400萬(wàn)架，大型及超大型大數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場(chǎng)規(guī)模方面，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模從2016年的714．5億元快速增長(zhǎng)至2020年的2238．7億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至2803．9億元。（二）智能物流裝備隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，中國(guó)制造向高質(zhì)量和智能化方向發(fā)展，為物流裝備行業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間。勞動(dòng)力成本上升，物流行業(yè)基層人員用工荒，繼續(xù)推動(dòng)物流業(yè)機(jī)器換人，物流機(jī)器化、自動(dòng)化和智能化發(fā)展將繼續(xù)獲得快速發(fā)展。2019年我國(guó)智能化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模約1440億元，同比增長(zhǎng)24．14%，預(yù)計(jì)2022年智能化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2010億元。中國(guó)智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）全球格局由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，國(guó)外企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)物流軟硬件技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢(shì)，在汽車、機(jī)械制造、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其中前十二強(qiáng)收入均超過(guò)10億美元，日本大福以43．9億美元穩(wěn)居榜首，美國(guó)德馬泰克以43．0億美元位列第二，德國(guó)勝斐爾以37．3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機(jī)械等企業(yè)。其中，大福、德馬泰克、勝斐邇較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從全球Top20智能物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商地理分布來(lái)看，其中歐洲供應(yīng)商占比70%，美國(guó)占比15%，日本與印度分別占比10%與5%。（二）國(guó)內(nèi)格局國(guó)內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較??；其中，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國(guó)際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)智能物流企業(yè)正處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段，技術(shù)進(jìn)步快、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)的企業(yè)有望脫穎而出，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)上的智能物流龍頭企業(yè)。能物流與傳統(tǒng)物流的六力分析在工業(yè)4．0和中國(guó)制造2025的大環(huán)境下，智能倉(cāng)儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)正逐漸顯現(xiàn)。用波特五力分析模型來(lái)分析產(chǎn)業(yè)的吸引力，后加入了互補(bǔ)者成為六力分析模型。運(yùn)用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時(shí)可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。物流支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，構(gòu)建新發(fā)展格局（一）物流需求增勢(shì)良好，支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會(huì)物流總額335．2萬(wàn)億元，是十三五初期的1．5倍。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9．2%，兩年年均增長(zhǎng)6．2%。從年內(nèi)走勢(shì)看，由于受下半年散發(fā)疫情和上年同期基數(shù)較高等因素影響，走勢(shì)前高后低。一季度同比增長(zhǎng)24．2%，上半年增長(zhǎng)15．7%，前三季度增長(zhǎng)10．5%。社會(huì)物流總額與GDP對(duì)比來(lái)看，與疫情前的2018、2019年不同，2020年以來(lái)社會(huì)物流總額增速持續(xù)高于GDP增長(zhǎng)，物流需求系數(shù)持續(xù)提升，顯示在疫情壓力持續(xù)存在的情況下，生產(chǎn)、出口、消費(fèi)等實(shí)物物流恢復(fù)保持良好勢(shì)頭，實(shí)體經(jīng)濟(jì)是物流需求復(fù)蘇的主要支撐。從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，物流需求結(jié)構(gòu)隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)同步變化。工業(yè)物流總體穩(wěn)中有進(jìn)，國(guó)際進(jìn)口物流下行壓力較大，民生消費(fèi)物流保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的高技術(shù)制造物流需求發(fā)展趨勢(shì)向好，引領(lǐng)帶動(dòng)作用增強(qiáng)。創(chuàng)新動(dòng)能有效增強(qiáng)，工業(yè)制造物流需求較快增長(zhǎng)。全年工業(yè)物流需求總體保持較快增長(zhǎng)。2021年工業(yè)品物流總額同比增長(zhǎng)9．6%，增速比上年加快6．8個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造業(yè)中出口相關(guān)以及高新制造業(yè)物流需求發(fā)展較好，全年裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)物流需求比上年增長(zhǎng)12．9%、18．2%，增速高于全部工業(yè)平均水平3．3、8．6個(gè)百分點(diǎn)，是工業(yè)物流恢復(fù)的主要拉動(dòng)力。進(jìn)口物流下行壓力趨升，高新技術(shù)類產(chǎn)品進(jìn)口穩(wěn)步增長(zhǎng)。四季度以來(lái)高基數(shù)效應(yīng)疊加國(guó)內(nèi)需求減弱，進(jìn)口物流量下行壓力趨升，2021年進(jìn)口物流量由上年的增長(zhǎng)8．9%轉(zhuǎn)為下降1．0%。從年內(nèi)走勢(shì)看，上半年各月保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，三季度以來(lái)由增轉(zhuǎn)降。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要大宗進(jìn)口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續(xù)下跌趨勢(shì)，同比下降3．9、5．4%。高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口量則保持較快增長(zhǎng)，有力支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，全年機(jī)電產(chǎn)品類、集成電路進(jìn)口量同比增長(zhǎng)38%、16．9%。消費(fèi)物流保持恢復(fù)性增長(zhǎng)，新業(yè)態(tài)新模式快速增長(zhǎng)。2021年，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)10．2%，連續(xù)多月保持10%以上。從年內(nèi)走勢(shì)看，民生物流總額增速有所趨緩，增速比前三季度回落3．6個(gè)百分點(diǎn)。疫情影響下，電商、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已經(jīng)成為居民消費(fèi)的重要渠道，帶動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量加速擴(kuò)張。中國(guó)電商物流指數(shù)顯示，2021年總指數(shù)平均值為110．3點(diǎn)，較2020年回升2．4個(gè)點(diǎn)，需求端總業(yè)務(wù)量和農(nóng)村業(yè)務(wù)量增速超過(guò)20%；供給端恢復(fù)較快，庫(kù)存周轉(zhuǎn)指數(shù)、人員指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)、成本指數(shù)均值均超過(guò)2019年疫情前水平。全年全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)12．0%，國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年快遞業(yè)務(wù)量完成1085億件。（二）順應(yīng)需求升級(jí)新變化，物流市場(chǎng)活力進(jìn)一步增強(qiáng)2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11．9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15．1%。從年內(nèi)走勢(shì)看，各季度物流業(yè)總收入均保持15%以上增速，兩年年均增速在8．5%以上，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場(chǎng)活力進(jìn)一步增強(qiáng)，體現(xiàn)在以下方面：一是物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，行業(yè)集中度提高。物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了國(guó)際嚴(yán)峻環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情等多重考驗(yàn)，服務(wù)能力有所增強(qiáng)，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。截至2021年末，全國(guó)A級(jí)物流企業(yè)近8000家，50強(qiáng)物流企業(yè)收入合計(jì)1．4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16．6%。物流行業(yè)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)加快兼并重組和上市步伐，央企物流國(guó)家隊(duì)重組整合拉開(kāi)序幕，中國(guó)物流集團(tuán)正式成立。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，50強(qiáng)物流企業(yè)收入合計(jì)占物流業(yè)總收入的比例提升至13%，是近年來(lái)的最高水平。二是物流活動(dòng)恢復(fù)勢(shì)頭良好，行業(yè)處于高位景氣區(qū)間。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53．4%，較上年提高1．7個(gè)百分點(diǎn)。物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單指數(shù)均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進(jìn)一步激發(fā)。從年內(nèi)走勢(shì)看，一季度景氣指數(shù)平均為53%，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，二季度回升至55．9%的高點(diǎn)，下半年指數(shù)出現(xiàn)一定波動(dòng)，三季度回落至51．3%，四季度緩中趨穩(wěn)回升到53．2%，物流業(yè)韌性提升，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。（三）物流供應(yīng)鏈韌性提升，暢通國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)2021年是構(gòu)建新發(fā)展格局的起步之年，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)多重因素倒逼我國(guó)物流運(yùn)行效率、供應(yīng)鏈響應(yīng)水平加速提升，物流在暢通經(jīng)濟(jì)內(nèi)外循環(huán)，保障產(chǎn)業(yè)鏈暢通穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用，助力單位物流成本穩(wěn)中有降。從物流成本統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2021年社會(huì)物流總費(fèi)用16．7萬(wàn)億元，與GDP的比率14．6%，比上年回落0．1個(gè)百分點(diǎn)，在連續(xù)三年持平后首次回落。結(jié)合近年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)同時(shí)對(duì)比美日等國(guó)分析顯示，國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)物流成本下降存在邊際遞減效應(yīng)。十三五時(shí)期服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重每上升1個(gè)百分點(diǎn)，物流成本與GDP的比率下降僅為0．1左右。2020年疫情以來(lái)，服務(wù)業(yè)受到較大沖擊至其比重有所趨緩，對(duì)我國(guó)物流成本與GDP的比率影響進(jìn)一步減弱。在此背景下這一比率的下降，更多來(lái)自物流供應(yīng)鏈自身運(yùn)行效率的改善提升效應(yīng)：一是物流暢通性提升，助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。物流服務(wù)在協(xié)助產(chǎn)業(yè)鏈的流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，更是在暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)揮了重要作用，助力物流成本穩(wěn)中有降。從運(yùn)輸環(huán)節(jié)看，運(yùn)輸物流結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，保障了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)際貿(mào)易循環(huán)暢通。多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)加速發(fā)展，運(yùn)輸方式間的協(xié)同性提升。全年完成集裝箱多式聯(lián)運(yùn)量620萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，開(kāi)通聯(lián)運(yùn)線路450條，年均增速在15%左右，明顯高于港口集裝箱增長(zhǎng)水平。國(guó)際物流供應(yīng)鏈安全暢通保障水平、國(guó)際運(yùn)輸協(xié)同性、便利化水平均有穩(wěn)步提升。全年中歐班列開(kāi)行約1．5萬(wàn)列，同比增長(zhǎng)22%，開(kāi)行國(guó)際貨運(yùn)航班7．4萬(wàn)班，同比增長(zhǎng)25．8%，完成國(guó)際航線貨郵運(yùn)輸量241．5萬(wàn)噸、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞19．3億件，同比分別增長(zhǎng)20．2%、17．4%。從保管環(huán)節(jié)看，上下游企業(yè)物流、資金流更為暢通，工業(yè)企業(yè)存貨、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)加快。2021年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收賬款平均回收期分別為16．8天、49．5天，較上年末分別減少0．9天、2．0天，倉(cāng)儲(chǔ)及裝卸搬運(yùn)費(fèi)用小幅回落0．1個(gè)百分點(diǎn)。二是物流與產(chǎn)業(yè)融合加速，協(xié)同一體化水平提升。近年來(lái)，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)采用供應(yīng)鏈協(xié)同推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的理念明顯提升，特別是疫