某信息系統(tǒng)項目管理工程監(jiān)理講義

第二部分項目啟動

鄒潤生Tel:26731176(o)E-mail:zours@《信息系統(tǒng)項目管理&信息工程監(jiān)理》講義3/8/20231主要內容識別需求項目識別項目可行性分析項目招投標項目目標項目啟動3/8/20232學習目標了解客戶需求來源理解項目需求書的構成了解項目選擇時需要考慮的因素理解項目可行性研究的過程及內容理解項目啟動工作所包括的內容及項目啟動的標志理解項目目標的特性以及確定項目目標的準則掌握項目啟動的方法3/8/202331.識別需求需求的產生公共需求與公共項目個體需求與個體項目識別需求或需求識別起始于需求、問題或機會的產生結束于需求建議書

的發(fā)布清晰的需求是承約商規(guī)劃與實施項目的基礎3/8/20234需求識別案例假如你單位想開發(fā)一套項目管理軟件,當開發(fā)商問需要實現(xiàn)哪些功能時,您如何描述需求呢？—需求的描述：“你看著辦吧，只要好就行?！苯Y果會如何呢？—也許你會說：“怎么沒有計劃報表輸出功能?界面也不完美”—責任是很明確的：一方面是客戶沒有明確告訴開發(fā)商他所希望的目標，另一方面是開發(fā)商也沒有進行充分調查與研究3/8/20235案例討論假如你單位想開發(fā)一套項目管理軟件,當開發(fā)商問需要實現(xiàn)哪些功能時,您如何描述需求呢？——需求建議書是識別需求的基本描述，那么需求建議書如何描述呢？3/8/202362.需求建議書需求建議書就是從客戶的角度出發(fā)，全面、詳細地向承約商陳述、表達為了滿足其已識別的需求應作哪些準備工作。也就是說，需求建議書是客戶向承約商發(fā)出的用來說明如何滿足其已識別需求所要進行的全部工作的書面文件。3/8/20237需求建議書的內容(1)項目工作陳述涉及的內容主要是項目的工作范圍，客戶應明確指出承約商所要完成的工作任務或任務范圍。例：開發(fā)項目管理軟件要說明實現(xiàn)哪些功能項目的目標要求交付物、成本、進度項目目標的規(guī)定在需求建議書中明確規(guī)定項目可交付成果的規(guī)格、技術性能和特征——交付物3/8/20238需求建議書的內容(2)客戶供應規(guī)定在項目實施時客戶提供的保障，物品供應等客戶的付款方式這是承約商最為關心的，如分期付款、一次性付款等例:項目管理軟件開發(fā)項目啟動時支付給開發(fā)商20%的款項，項目完成50%再支付30%的款項，項目完成后支付剩余50%資金。項目的進度計劃客戶要明確項目完成的時間，以及在某個特定時刻項目應該完成的程度。3/8/20239需求建議書的內容(3)對交付物的評價標準項目實施的最終標準是客戶滿意，否則承約商很難獲得所期望的利潤有關承約商投標的事項應規(guī)定承約商項目申請書的內容、格式及投標方案提交的最后期限。投標方案的評審標準可能包括：承約商背景及經歷、技術方案、項目進度、項目成本3/8/202310有關單位：某企業(yè)(甲方)由于業(yè)務發(fā)展的需要，決定采用項目管理的方式進行管理，為了更有效地對項目的執(zhí)行過程進行控制，該企業(yè)決定開發(fā)一套項目管理軟件以滿足這一需要。1、工作表述承約商將執(zhí)行下面任務：開發(fā)具有以下功能的項目管理軟件:項目管理軟件的主要功能包括項目及工作信息的錄入、項目網絡計劃圖的繪制、項目時間計劃的安排、甘特圖計劃的制定、項目執(zhí)行信息的錄入與分析及各種計劃報表的輸出等功能。

2、要求承約商應根據(jù)國家有關標準，提供開發(fā)計劃和實施方案。3、交付物符合甲方要求的項目管理軟件。4、甲方提供的條款甲方將幫助承約商熟悉項目管理流程。某企業(yè)項目管理軟件開發(fā)項目需求建議書3/8/2023115、合同類型合同必須以一個商定的價格，給提供滿足需求建議書要求工作的承約商付款。6、到期日

承約商必須最遲在11月30日以前提交5份申請書備份。7、時間表甲方希望在12月25日前選中一家承約商。這個項目需要完成的時限是20—25周，從2002年1月1日開始，要求軟件正式驗收前需要試運行4周以上的時間，并根據(jù)試運行情況進行適當修改。8、付款方式當項目完成了1/3時付總額的1/3當項目完成了2/3時再付總額的1/3當甲方已經滿意于項目100%的完成，并且承約商已經履行了全部契約義務時再付出總額的最后1/3某企業(yè)項目管理軟件開發(fā)項目需求建議書(續(xù)1)3/8/2023129、申請書內容承約商的申請書至少必須包括如下內容：（1）方法。承約商能清晰地理解需求建議書，理解什么是被期望達到的要求。而且要詳細描述承約商領導項目的方法，要求對每個任務的詳細描述，任務如何完成的詳細描述（2）交付物。承約商要提供交付物的詳細描述（3）進度計劃。列出甘特圖或網絡圖表，列出每月要執(zhí)行的詳細任務的時間表，以便在要求的項目完成日期內能夠完成項目（4）經驗。敘述一下承約商最近已經執(zhí)行的項目，包括客戶姓名、地址和電話在號碼（5）人事安排。列出將被指定為項目主要負責人的姓名和詳細簡歷，以及他們在類似項目中的成績（6）成本。必須說明總成本并提供一份項目的預算清單.某企業(yè)項目管理軟件開發(fā)項目需求建議書(續(xù)2)3/8/20231310、申請書評價標準（1）方案（30%）。承約商提出建設方案（2）經驗（30%）。被指定執(zhí)行此項目的承約商和主要負責人的執(zhí)行類似項目的經驗（3）成本（30%）。承約商申請書中所列的固定成本（4）進度計劃（10%）。為了要在項目完成之日期內或在此日期之前完成項目，承約商應提供詳細的施工計劃.某企業(yè)項目管理軟件開發(fā)項目需求建議書(續(xù)3)3/8/2023143.項目識別所謂項目識別就是面對客戶已識別的需求，承約商從備選的項目方案中選出一種可能的項目方案來滿足這種需求。項目識別與需求識別的不同：需求識別是客戶的一種行為項目識別是承約商的行為3/8/202315項目識別考慮的因素客戶的預算能否滿足其已識別的需求客戶識別的需求經濟上是否合理客戶識別的需求在技術上是否可行3/8/202316識別需求與項目識別案例某居民區(qū)的張先生夫婦，過去一直在公共浴室洗澡，但自從喜添了小寶寶后也增加了新的憂愁：必須保證寶寶的清潔衛(wèi)生，因此家里添置一套洗浴裝置迫在眉睫！本項目的識別需求和項目識別是什么呢？3/8/202317識別需求與項目識別案例識別需求：從可能的方案有三個，在煤氣管道上安裝熱水器、安裝電熱水器、安裝太陽能熱水器等經過調查、比較及分析決定選用太陽能熱水器，便可準備需求建議書。項目識別：承約商在接到需求建議書之后，雖然客戶表明是安裝一套太陽能熱水器，但其類型、性能等差異很大承約商所要作的工作就是根據(jù)具體情況確定滿足客戶需求的項目客戶的成本預算能否足以完成滿足需求的項目客戶已識別的需求是否經濟可行，這一點應以客戶為中心3/8/2023184.項目招投標客戶向承約商發(fā)送需求建議書的過程就是項目的招標過程，根據(jù)客戶的需求，承約商進行項目構思，可行性研究，最后向客戶投送項目建議書的過程就是項目的投標。3/8/202319項目招標程序（1）

組織招標班子—申請批準招標—組織評審委員會—編制招標文件和標—申請公正—發(fā)布招標廣告—投標資格預審—發(fā)放投標文件、收取投標保證金—組織招標文件答疑—接受投標文件—開標—詢標—評標—定標—與中標者簽訂合同（對未中標單位收回招標文件退還投標保證金）

—履行合同3/8/202320項目投標過程(2)項目構思根據(jù)客戶需求提出滿足客戶需求的各種實施方案主要的方法是頭腦風暴法，即讓參與項目的成員提出盡可能多的想法或方案項目篩選從可供實施的備選方案中選擇最佳的方案來滿足客戶的需求選擇在現(xiàn)實中可行的、投入少、收益大的項目方案評價的標準主要有：滿足客戶的程度、時間和成本、實施的可行性、風險的大小3/8/2023213/8/202322項目投標過程(3)項目的投標與招標對應公開招標邀請招標混合招標協(xié)商議標投標決策分析會有哪些承約商參加投標，各自的優(yōu)勢，同客戶的關系主要考慮的因素自身的技術能力、項目風險、承約商的資源配置能力、其他因素等投標申請書3/8/202323投標申請書一份申請書一般包括3個部分，技術的，管理的，成本的，如果一份較復雜的申請書，這三個部分可能是3個獨立的冊子技術部分目的是讓客戶認識到：承約商理解需求或問題，并且能夠提供風險最低且收益最大的解決方案管理部分的目的上使客戶確信，承約商能夠做好項目所提出的工作，并且收到預期結果成本部分的目的是使客戶確信，承約商申請項目所提出的價格是現(xiàn)實的、合理的3/8/202324投標申請書3/8/2023254.項目的啟動項目發(fā)起：讓項目的當事人、關系人充分認識項目建設的必要性，并承擔起自己相應的義務。發(fā)起人通常將項目委托給承約商實施。項目的核準和立項：對于大型項目通常需要得到有關部門的核準后承約商才可以啟動。項目啟動：就是組建項目團隊，并開始執(zhí)行項目具體工作。項目啟動的標志：項目章程、任命項目經理、開始組建項目團隊項目許可證的頒發(fā)3/8/202326項目章程項目章程的頒發(fā)是項目正式啟動的標志，也稱項目許可證。包括：項目概況項目目標可交付成果資源成本估算進度要求可行性研究任命項目經理及其授權3/8/202327案例：項目章程項目名稱：紫麓公司系統(tǒng)集成項目文件編號：YL200602-SI-3-1項目編號：YL200602-SI項目經理：張巖3/8/202328管理層致辭各位同事：我非常高興地宣布，經過艱苦的努力，我們終于有幸和紫麓公司建立了合作關系，在以后的8個月中，我們將為紫麓公司建立信息化基礎平臺，為紫麓公司將來的業(yè)務系統(tǒng)電子化做前期準備。在合作協(xié)議中，我們承諾要為紫麓公司提供一流的技術、專業(yè)的服務。有在座各位的辛勤努力，我完全相信我們能夠實現(xiàn)承諾。同時，我期望各位的出色表現(xiàn)能幫助我們和紫麓公司建立長期穩(wěn)定的合同關系。公司管理層和公司各相關部門在此承諾將給予項目經理和他領導的項目團隊以有力的支持，項目團隊要始終堅持“用戶至上”的服務理念，圓滿完成項目任務。

讓我們一起期待項目的成功。

3/8/202329項目經理和項目團隊關鍵成員任命為了完成這個重要項目，成立紫麓項目團隊，張巖被任命為項目經理，直接向我匯報工作。張巖將負責所有為了完成項目所必須進行的項目活動，它將對項目的技術、進度和成本等方面的績效負責。另外任命王方為該項目的技術經理，負責項目技術的評審、實現(xiàn)和驗收，王方在項目中直接向張巖匯報。項目團隊的組建由張巖負責，根據(jù)項目內容的需要進行。

3/8/202330項目章程格式項目章程項目名稱：項目的簡要描述（商業(yè)需求）：產品描述：項目的預算：項目的估計工期：項目的資源情況：項目經理：項目經理的責任與權利：批準人：3/8/202331演講完畢，謝謝觀看！內容總結第二部分項目啟動。E-mail:zours@。4/23/2022。公共需求與公共項目。假如你單位想開發(fā)一套項目管理軟件,當開發(fā)商問需要實現(xiàn)哪些功能時,您如何描述需求呢。在需求建議書中明確規(guī)定項目可交付成果的規(guī)格、技術性能和特征——交付物。項目實施的最終標準是客戶滿意，