我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況分析

我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況分析我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車最重要的零部件之一，其自主研發(fā)水平代表汽車行業(yè)的自主創(chuàng)新程度。汽車整車廠商為掌握核心技術(shù)，大力研發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。進(jìn)入21世紀(jì)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，自主品牌汽車整車廠的成長推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)步入快速發(fā)展期。中國自主品牌的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠家通過對國際先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收，逐步提高研發(fā)水平，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)自配率逐步上升。在乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，國內(nèi)汽車整車廠商仍較為依賴進(jìn)口技術(shù)，目前發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化吸收階段。在發(fā)動(dòng)機(jī)制造方面，目前95%的國內(nèi)汽車整車廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車整車廠吉利汽車為例，其引進(jìn)了日本豐田的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化；奇瑞汽車則采用自主正向研發(fā)的方式，從德國、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)出一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。從動(dòng)力來源上看，受制于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)造價(jià)高、油品不佳、噪音抖動(dòng)影響舒適性等因素，我國乘用車絕大部分使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。在商用車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，我國商用車發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平要高。目前，我國商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，如濰柴動(dòng)力、東風(fēng)動(dòng)力、上柴股份、錫柴動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。從動(dòng)力來源上看，因商用車使用過程中對于燃油效率高、燃油經(jīng)濟(jì)性好、低速爬坡啟動(dòng)需要高扭矩等要求較高，因此我國商用車絕大部分使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。伴隨汽車行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)自配率不斷提高，我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模也逐步擴(kuò)大，近三年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量呈上升趨勢。國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）國外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。（二）全球汽車零部件市場規(guī)模分析隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復(fù)合增長率超過3%。（三）全球汽車零部件行業(yè)競爭分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強(qiáng)榜的68%。再者從百強(qiáng)榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機(jī)分列第2位和第5位。（四）全球汽車零部件供應(yīng)體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商和三級供應(yīng)商。其中，一級供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級供應(yīng)商主要通過向一級供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強(qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場向面向國內(nèi)外兩個(gè)市場的快速轉(zhuǎn)變。一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務(wù)市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實(shí)行零部件全球化采購策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時(shí)，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開發(fā)、驗(yàn)證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。目前在國內(nèi)市場，對于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動(dòng)下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費(fèi)市場轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進(jìn)展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長3．89%。汽車零部件發(fā)展政策目前我國汽車零部件制造業(yè)市場集中度低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，甚至有的企業(yè)面臨著淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)，整體來看，我國汽車零部件行業(yè)的市場有很大的提升空間，因此，有必要制定并組織實(shí)施汽車零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)汽車關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化、本土化的政策，要制定落實(shí)零部件國產(chǎn)化，本土化計(jì)劃，保證汽車零部件與整車同步發(fā)展。北京市在2022年《首都標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要2035》的通知中依托特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，健全智能制造體系，進(jìn)一步推進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，同年2月，上海市在《上海市關(guān)于高質(zhì)量落實(shí)（RCEP）的若干措施》的通知中提出，要擴(kuò)大集成電路、汽車零部件等領(lǐng)域的進(jìn)口，與本市產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性互補(bǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)汽車零部件的再制造技術(shù)，吉林省在2022年9月《吉林省碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提出促進(jìn)汽車零部件等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)再制造產(chǎn)品推廣應(yīng)用。同年10月重慶市在《以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)深入推進(jìn)江津區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022－2025年）》中提出，要不斷推動(dòng)傳統(tǒng)燃油車零部件企業(yè)加快向智能網(wǎng)聯(lián)新能源零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，支持整車企業(yè)和關(guān)鍵總成企業(yè)吸納中小企業(yè)，開展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件技術(shù)合作攻關(guān)，持續(xù)加大動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域企業(yè)引進(jìn)培育力度，鼓勵(lì)新能源汽車關(guān)鍵部件的技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)零部件再制造管理，加快再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，鼓勵(lì)綠色制造、清潔技術(shù)在零部件制造領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)制造業(yè)與再制造業(yè)健康、持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)