智慧城市解決方案行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

智慧城市解決方案行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)智慧城市發(fā)展歷程我國(guó)智慧型城市的發(fā)展主要可分為分散建設(shè)階段、規(guī)范調(diào)整階段、戰(zhàn)略攻堅(jiān)階段以及新型智慧城市發(fā)展階段。這期間，通過技術(shù)不斷的發(fā)展進(jìn)步，智慧城市建設(shè)逐漸加強(qiáng)各城市數(shù)據(jù)系統(tǒng)的聯(lián)系、構(gòu)建綜合集成平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、打破行業(yè)壁壘，切實(shí)提高人民群眾的現(xiàn)實(shí)獲得感。智慧城市市場(chǎng)角色與競(jìng)爭(zhēng)格局智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)非常龐大的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈層次結(jié)構(gòu)分明。智慧城市架構(gòu)通常劃分為四個(gè)層級(jí)：感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，分別承擔(dān)數(shù)據(jù)采集、信息互聯(lián)、信息處理交換以及深化應(yīng)用的職責(zé)。通過智慧城市涉及的軟硬件開發(fā)制造、通訊網(wǎng)絡(luò)接入、系統(tǒng)集成、管理運(yùn)維等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造商、軟件平臺(tái)開發(fā)商、數(shù)據(jù)內(nèi)容連接和計(jì)算處理服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商等五大行業(yè)競(jìng)合主體。（一）智慧城市行業(yè)硬件設(shè)備制造商競(jìng)爭(zhēng)格局硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。硬件供應(yīng)商主要包括攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、服務(wù)器、顯示屏、網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)等。當(dāng)前，上游硬件主力廠商主要有華為、海康威視、大華股份、三星泰科、安訊士、英飛拓等。從技術(shù)層面分析，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢(shì)，比如華為、?？低暤龋缓诵臄?shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商過去以英特爾、IBM、思科、EMC等外資企業(yè)為主，但隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)自主可控進(jìn)程不斷加速，以及產(chǎn)品不斷迭代，存量產(chǎn)品被陸續(xù)淘汰，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步掌握了行業(yè)發(fā)展的前沿技術(shù)和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵技術(shù)，例如以浪潮、華為、新華三等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。（二）智慧城市行業(yè)軟件平臺(tái)商競(jìng)爭(zhēng)格局軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域，軟件開發(fā)企業(yè)主要提供基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件?；A(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等）基本是以O(shè)racle、MySQL等為代表的外資品牌為主；應(yīng)用軟件利用前沿技術(shù)，通過頂層設(shè)計(jì)、深度分析等建設(shè)，構(gòu)建智慧、開放、人性化的各個(gè)行業(yè)信息化應(yīng)用體系。國(guó)內(nèi)智慧城市建設(shè)中所需求的軟件功能模塊較多，軟件供應(yīng)商主要包括浪潮、中遠(yuǎn)海科、科大訊飛、艾比森、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力、千方科技等。（三）智慧城市行業(yè)數(shù)據(jù)內(nèi)容連接和計(jì)算處理服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)格局智慧城市涉及的范圍廣泛，各種場(chǎng)景的數(shù)據(jù)連接、計(jì)算處理與共享是極為重要的環(huán)節(jié)。此類服務(wù)商主要是積累了大量用戶在不同場(chǎng)景的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并具有較強(qiáng)大的云計(jì)算能力，主要是阿里、騰訊、華為以及平安等國(guó)內(nèi)企業(yè)。（四）智慧城市行業(yè)系統(tǒng)集成商競(jìng)爭(zhēng)格局系統(tǒng)集成是面向企業(yè)以及個(gè)人實(shí)現(xiàn)交付的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，主要面向社會(huì)治理、民生服務(wù)、生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。系統(tǒng)集成商利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)或創(chuàng)新概念，解決城市面臨的各類問題。國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商具有區(qū)域性的特點(diǎn)；部分經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大、資金實(shí)力較強(qiáng)的系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)，如銀江技術(shù)、恒鋒信息等；部分具有一定規(guī)模的企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍主要集中在省級(jí)行政區(qū)，如長(zhǎng)威科技等企業(yè)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要是福建省，并逐步布局全國(guó)；如天億馬等企業(yè)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域主要是廣東省，并逐步布局全國(guó)。此外，國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商多數(shù)以單一或幾個(gè)特定行業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，部分?guī)模較大的企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁└采w多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的解決方案?？傮w上，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商在全國(guó)范圍內(nèi)的行業(yè)集中度相對(duì)較低，在區(qū)域范圍內(nèi)以及部分特定行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)集中度有所提升。系統(tǒng)集成商是將各個(gè)分離的單元、設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的集中、高效、便利，將各個(gè)分離的單元、設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)。智慧城市建設(shè)要充分利用原有城市信息化建設(shè)成果，并與通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等進(jìn)行融合，涉及到大量的系統(tǒng)集成，這凸顯了系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)在智慧城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的連接地位。因此，智慧城市建設(shè)為系統(tǒng)集成商提供了重要的發(fā)展機(jī)遇和巨大市場(chǎng)。（五）智慧城市行業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)格局運(yùn)營(yíng)服務(wù)是智慧城市建設(shè)的后期市場(chǎng)，行業(yè)應(yīng)用不斷縱向延伸，產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)處理和信息管理的需求。由于運(yùn)營(yíng)是系統(tǒng)鋪設(shè)的延伸，系統(tǒng)集成商在運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域具備天然的優(yōu)勢(shì)，待智慧城市建設(shè)趨于完善之后系統(tǒng)集成商或?qū)⒋蠓秶D(zhuǎn)為智慧城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商。該領(lǐng)域企業(yè)目前有四種類型：一是由當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)成立的第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)，如貴州省高智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)；二是大型方案商，他們自己建設(shè)并且負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，如神州數(shù)碼系統(tǒng)集成企業(yè)、太極股份、軟通動(dòng)力、易華錄等；三是傳統(tǒng)IT廠商，如浪潮就是以智慧城市運(yùn)營(yíng)為主；四是各地的運(yùn)營(yíng)商企業(yè)，他們憑借網(wǎng)絡(luò)通路的優(yōu)勢(shì)，和當(dāng)?shù)卣块T合作并持續(xù)運(yùn)營(yíng)。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎(chǔ)智慧城市的建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對(duì)各項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行感測(cè)、分析、整合、共享，信息安全問題對(duì)城市安全至關(guān)重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國(guó)對(duì)華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識(shí)到只有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，才能有效保障國(guó)家信息安全的自主可控。在此背景下，國(guó)家提出了從兩大體系以及關(guān)于國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務(wù)體系。未來(lái)，逐步提高智慧城市各類軟硬件國(guó)產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的智慧城市建設(shè)和發(fā)展，我國(guó)的智慧城市建設(shè)已取得一定成效，但在建設(shè)過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)的問題。隨著智慧城市建設(shè)的不斷深入，未來(lái)智慧城市項(xiàng)目將更加強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的持續(xù)性運(yùn)營(yíng)能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關(guān)的數(shù)據(jù)資源，將成為未來(lái)智慧城市運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)。智慧城市作為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，運(yùn)營(yíng)管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導(dǎo)、生態(tài)參與為運(yùn)營(yíng)理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)思路，以技術(shù)為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對(duì)接，提升用戶體驗(yàn)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)。十四五時(shí)期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設(shè)智慧城市是我國(guó)重要發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)家先后出臺(tái)多項(xiàng)政策，促進(jìn)地方智慧城市建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施智能化升級(jí)，改造交通、公安和水電氣熱等重點(diǎn)領(lǐng)域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運(yùn)營(yíng)等各種場(chǎng)景，智慧能源、無(wú)人駕駛、工業(yè)機(jī)器人等特色亮點(diǎn)和創(chuàng)新應(yīng)用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動(dòng)或在建的智慧城市已達(dá)1000多個(gè)，歐洲、北美、日韓是智能城市的領(lǐng)先區(qū)域。從智能城市在建設(shè)數(shù)量上來(lái)說，中國(guó)以已超500個(gè)試點(diǎn)城市居于首位，且已形成了長(zhǎng)三角、珠三角等多個(gè)智慧城市群。根據(jù)計(jì)劃，2016年到2020年期間，中國(guó)要培育100個(gè)新的智慧城市。目前，中國(guó)已初步形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設(shè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段，社會(huì)公眾對(duì)于智慧城市建設(shè)的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競(jìng)爭(zhēng)力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動(dòng)全媒體融合通信終端等工具和方法的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國(guó)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及技術(shù)水平的提高，智慧城市市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。預(yù)測(cè)到2022年，我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25萬(wàn)億元。智慧城市行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）智慧城市行業(yè)上游供應(yīng)商關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)主要由軟硬件供應(yīng)商組成。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。硬件供應(yīng)商主要包括攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、視頻服務(wù)器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)等。上游硬件主力廠商主要有華為、海康威視、大華股份、三星泰科、安訊士、英飛拓等。軟件是與硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，國(guó)內(nèi)智慧城市建設(shè)中所需求的軟件功能模塊較多，軟件供應(yīng)商以包括浪潮、中遠(yuǎn)?？啤⒖拼笥嶏w、艾比森、數(shù)字政通等。數(shù)據(jù)服務(wù)商主要提供地理信息、音視頻、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析等服務(wù)，數(shù)據(jù)服務(wù)商包括拓爾思等；內(nèi)容服務(wù)商主要提供用戶在不同場(chǎng)景不同維度的數(shù)據(jù)分析計(jì)算和連接，提供內(nèi)容服務(wù)的企業(yè)包括騰訊、阿里、平安科技等。（二）智慧城市行業(yè)下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)應(yīng)用包括教育、醫(yī)療、園區(qū)等眾多領(lǐng)域，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動(dòng)需求的快速增長(zhǎng)，將為本行業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間。下游行業(yè)客戶對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)有自己的個(gè)性化需求，使得該行業(yè)企業(yè)必須不斷地加大產(chǎn)品研發(fā)投入和加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，以更好地滿足下游行業(yè)客戶的需求。中國(guó)智慧城市市場(chǎng)分析2022年IDC中國(guó)智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急等場(chǎng)景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進(jìn)程影響，區(qū)縣級(jí)市場(chǎng)潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預(yù)計(jì)將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進(jìn)一步提高到65%，城市建設(shè)的深入帶來(lái)持續(xù)的智慧化應(yīng)用場(chǎng)景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應(yīng)的實(shí)施方案，預(yù)計(jì)智慧城市市場(chǎng)進(jìn)一步下沉至區(qū)縣，相關(guān)市場(chǎng)的潛力有待技術(shù)提供商深入挖掘。注重場(chǎng)景化應(yīng)用的實(shí)用性和有效性。目前我國(guó)智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施已相對(duì)完善，包括感知體系、腦類技術(shù)平臺(tái)等在內(nèi)的基礎(chǔ)性技術(shù)基座為上層應(yīng)用場(chǎng)景提供了有效的支撐。然而，應(yīng)用場(chǎng)景包羅萬(wàn)象，十分豐富，當(dāng)前的智慧城市部分場(chǎng)景建設(shè)缺乏實(shí)際需求支撐，實(shí)用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術(shù)的主戰(zhàn)場(chǎng)，技術(shù)融合孕育創(chuàng)新場(chǎng)景。目前，人工智能、空間信息技術(shù)、數(shù)字孿生、自動(dòng)駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智慧城市的城市治理、民生服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域加速應(yīng)用，如自動(dòng)駕駛示范區(qū)的建設(shè)提升了城市數(shù)字化路口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。新興技術(shù)的融合創(chuàng)造了新的應(yīng)用，如知識(shí)圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識(shí)別的準(zhǔn)確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關(guān)注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運(yùn)營(yíng)。近年來(lái)以項(xiàng)目建設(shè)為主的智慧城市項(xiàng)目呈現(xiàn)出重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，智慧城市項(xiàng)目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運(yùn)營(yíng)的方向轉(zhuǎn)變。通過關(guān)注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)，創(chuàng)新智慧城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，建立智慧城市的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、績(jī)效管理、發(fā)展評(píng)價(jià)體系，推進(jìn)智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的一體化，建立起智慧城市長(zhǎng)效發(fā)展的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。智慧城市的運(yùn)營(yíng)將有效提升城市的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，促進(jìn)城市內(nèi)循環(huán)。智慧城市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)非常龐大的系統(tǒng)工程，市場(chǎng)層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計(jì)算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺(tái)、綜合解決方案等細(xì)分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢(shì)，比如華為、海康威視、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國(guó)內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、海康威視、新華三為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2、軟件平臺(tái)。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件?；A(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定