中國地點煉廠進展現(xiàn)狀與趨勢

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一、我國地點煉廠進展回憶

1.源于1998年石油石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整，2012年常減壓能力合計1.6億噸/年

地點煉廠簡稱“地煉”（以下統(tǒng)稱“地煉”），是相關于央企煉廠而提出的，其進展起源于1998年我國石油石化行業(yè)的宏觀調(diào)整。截至1998年底，我國有各類煉油廠220個，其中加工能力在100萬噸/年以下的有193個。

當年，政府對石油行業(yè)舉行了結構性調(diào)整，中國石油和中國石化兩大公司業(yè)務重組，小煉廠區(qū)不性關停并轉(zhuǎn)。整頓結束后，加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司，而100萬噸/年以下的小煉油企業(yè)挑選保留了82家，成為“地煉”；瀝青廠、溶劑油廠和潤滑油廠交由地點政府治理；其余則予以關閉。

我國煉油企業(yè)始終處于進展變化之中，包括地煉。2002年，自中海油收購濱州瀝青公司開始，中海油、中國化工、中國中化等央企開始了一輪“以資源換市場”收購地煉的行動。至2010年，以中國中化增資控股弘潤石化為標志，央企對優(yōu)質(zhì)地煉資源的收購和整合暫告一段降。

截至2012年底，據(jù)別徹底統(tǒng)計，我國有常減壓裝置的地煉約100家（部分常減壓能力低于30萬噸/年，且別屬于82家保留企業(yè)的煉廠別在此列），一次加工能力合計1.58億噸/年，單廠規(guī)模平均達到159萬噸/年。

2.山東聚攏了大量地煉企業(yè)，中國化工對地煉收購力度最大

依照本文對100家地煉的統(tǒng)計，我國地煉60%的常減壓能力和86%的焦化能力分布在山東，故山東地煉成為我國地煉的典型代表。

東北和廣東也有聚攏了部分地煉企業(yè)，分不占11%和9%的加工能力。2012年，我國地點煉廠常減壓能力分布事情。

2004年成立的中國化工集團是我國石油煉制行業(yè)最年輕的央企，也是央企收購地煉“熱潮”中收購數(shù)量最多、收購能力最大的一家央企。截至2010年底，中國化工集團差不多控股10家地煉，常減壓能力合計1007萬噸/年。

控股完成后，數(shù)家被控股煉廠舉行了大規(guī)模擴能，2012年底，中國化工集團旗下的地煉企業(yè)常減壓能力增加至3003萬噸/年，占地煉總能力的19%。

二、我國地點煉廠進展現(xiàn)狀

1.持續(xù)舉行擴能建設，煉能在200萬噸/年以上的大型企業(yè)別斷增加

國家別斷出臺政策，規(guī)范和指導煉油行業(yè)的進展，對節(jié)能和環(huán)保的要求日益苛刻，對煉廠規(guī)模的要求也別斷提高。國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導名目（2011年本）》規(guī)定，對煉油廠的淘汰紅線為200萬噸/年。為應對政策要求，2012年擴建的8家地點煉廠的新建常減壓裝置能力均在150萬噸/年以上，加上舊裝置，煉能均跨過了淘汰紅線。

從地煉的規(guī)模分布來看，百萬噸能力以下的企業(yè)數(shù)量盡管占70%，但其加工能力僅占42.1%；百萬噸能力以上的企業(yè)以30%的數(shù)量占領了57.9%的能力。尤其是17家能力在200萬噸/年以上的企業(yè)已占地煉總能力的47%。2012年我國地煉規(guī)模分布事情。

2.加工原料以國產(chǎn)原油和進口燃料油為主，進口原油和國產(chǎn)燃料油為輔

1998年整頓后保留的82家地煉，每年可獲國內(nèi)原油指標700萬噸。其中中國石化集團供應約300萬噸，要緊是勝利原油和少量塔河原油；其余為中國石油集團供應，要緊是遼河原油、少量大慶原油和長慶原油。

另外，陜西、寧夏、XXX、東北、山東等地的地煉還可從當?shù)赜吞铽@得少量原油，恐怕總量為200萬噸/年。中國海油供應地點煉廠海洋原油的數(shù)量近1000萬噸/年，其中50%供應中國化工旗下的幾家煉廠，其余為中海油自個兒控股的幾家地點煉廠。

中石油燃料油公司除為旗下的幾家瀝青廠供應南美原油外，還向合作單位如阿爾法瀝青公司、東明石化等地煉供應進口原油。燃料油是我國地煉要緊的加工原料，尤其是進口燃料油。

比較典型的是俄羅斯M100直餾燃料油和東南亞低硫蠟渣，屬于中低硫、低密度燃料油，硫含量通常在1.0%～1.3%，密度<1kg/L，通過焦化和催化的二次加工，輕油總收率可達到64%～68%，是較受我國地煉歡迎的原料。

2012年，預計我國進口直餾燃料油2000萬噸，其中1400萬噸用作地煉原料。國產(chǎn)燃料油也是地煉重要的加工原料，近年來用作地煉原料的國產(chǎn)燃料油量約為800萬噸/年。

自2009年燃料油提征消費稅后，用作地煉焦化料的瀝青數(shù)量開始逐漸增多，尤其以中國海油旗下的煉廠生產(chǎn)的道路瀝青居多，中國石油集團和中國石化集團也有瀝青產(chǎn)品被貿(mào)易商銷往地煉作為焦化原料。

2009－2010年，大量煉廠生產(chǎn)180#、200#瀝青名義的常壓渣油供給地煉，作為焦化或重催原料；2011年四季度，瀝青價格較低，燃料油價格高企，大量90#、110#重交道路瀝青也被用作焦化料的調(diào)和組分。預計2012年被地煉用作焦化原料的道路瀝青數(shù)量在200萬噸以上。2012年我國地點煉廠的原料構成事情。

3.地煉加工量逐年提升，汽柴油收率別斷提高

依照國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委的有關數(shù)據(jù)測算，近年來我國地煉的原料加工量別斷提高，從2006年的2000萬噸左右提高到2011年的4900萬噸。由于加工手段別完善，加之原料中原油比例別高，汽柴油收率與中國石油和中國石化兩大集團的煉廠相比明顯偏低。但隨著地煉二次加工能力和產(chǎn)品精制裝置的配套建設，地煉的汽柴油收率在別斷提高。

2011年，汽柴油收率達到50%，產(chǎn)量近2500萬噸，占全國總產(chǎn)量的10.6%。2012年，預計汽柴油收率保持在50%以上，原料加工量和汽柴油產(chǎn)量均接著提高。近年來我國地煉原料加工量和汽柴油收率的變化事情。

4.地煉是我國瀝青和燃料油市場的供應主體之一，但燃料油和瀝青收率持續(xù)落低

由于部分地煉以南美重質(zhì)原油和綏中36-1原油為原料，東北部分地煉以遼河原油為原料，這些原油較適合生產(chǎn)道路瀝青，加之部分地煉加工裝置簡單，缺乏深加工和產(chǎn)品精制裝置，所以部分地煉將瀝青作為目標產(chǎn)品之一。目前我國較為固定的瀝青型地點煉廠有40家左右，近年瀝青產(chǎn)量在200萬～400萬噸/年，占國內(nèi)瀝青市場15%左右的份額。

燃料油和瀝青在生產(chǎn)工藝上有較為靈便的相互轉(zhuǎn)換性。近年來地煉的燃料油和瀝青總產(chǎn)量基本持穩(wěn)，與地煉別斷增加的加工量相比，地煉的燃料油和瀝青收率持續(xù)落低，從2008年的49%下落到2011年的24%。

5.地煉汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量逐漸向國III標準靠攏，但調(diào)和油市場亂象別容忽視

目前大型地煉（常減壓能力在200萬噸/年以上）普通為央企控股企業(yè)，二次加工裝置和化工產(chǎn)品深加工裝置較為齊全，并配套建設了加氫精制裝置，汽柴油質(zhì)量普通能夠達到國III標準。

部分地煉因調(diào)和原料別腳或為獵取更多利潤而生產(chǎn)“調(diào)和油”（部分調(diào)和組分的消費稅率低于汽柴油，可落低成本）。由于缺乏調(diào)和知識，亂調(diào)油導致的咨詢題油事件比比皆是，例如2011年的“岳陽門事件”，2012年初滇、黔、桂等地的“熄火門事件”。為保證油品質(zhì)量，中國石化集團在國標的基礎上又特意為外采油外加了九項標準。

依照息旺能源測算，2009－2011年，“調(diào)和油”利潤每年分不為730元/噸、542元/噸和450元/噸，調(diào)油利潤可觀。在經(jīng)典的調(diào)油配方中，別需繳納汽柴油消費稅的成分占30%以上。2011年我國調(diào)和汽油量約為1100萬噸，2012年預計在1000萬噸左右。

隨著調(diào)油利潤的下落以及兩大集團對外采汽油標準的日益苛刻，調(diào)和油數(shù)量將落低；將來隨著稅務政策的調(diào)整，調(diào)和油市場變數(shù)較大。

三、我國地點煉廠進展趨勢分析

1.國家政策引導地煉接著向大型化方向進展

2005年，國家發(fā)改委公布《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導名目（2005年本）》（簡稱“名目”），規(guī)定新建常減壓裝置門檻為800萬噸/年，淘汰范圍在100萬噸/年以內(nèi)。在其后的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導名目（2011年本）》中，新建常減壓裝置門檻抬升至1000萬噸/年，淘汰范圍擴大到200萬噸/年以內(nèi)。

按照名目要求，地煉將受到極大妨礙，但政策執(zhí)行力度的別確定性較大。若嚴格按名目要求執(zhí)行，83%的地煉企業(yè)將關閉，涉及一次加工能力約8000萬噸/年以上。

從歷史上看，地煉企業(yè)記憶了2000年前后的集中清理整頓和2005版名目的宏觀調(diào)整后，數(shù)量反而較2000年增加60余家，一次加工能力增長超過1億

噸，年加工能力在百萬噸以下的仍有70家，假如算上加工能力在30萬噸/年以下的一些小煉廠，淘汰范圍內(nèi)的地煉可達百家之多。

究其緣故有三點：一是部分企業(yè)利用國家對“高等級道路瀝青、聚合物改性瀝青和特種瀝青生產(chǎn)”的鼓舞政策，以生產(chǎn)瀝青的名義得以保留；二是部分企業(yè)對常減壓裝置舉行了擴能改造，躍過100萬噸/年的2005版名目淘汰紅線；三是地點政府的愛護和支持。地煉企業(yè)對地點經(jīng)濟和就業(yè)等均有重要支撐作用，所以地點政府在可行范圍內(nèi)多對其賦予各種支持，使其得以生存。

2011版名目給出的政策實施時刻為20XX年底，地煉仍有時刻消化政策，擴能、重組進程將進一步加快，整體規(guī)模仍有上升也許。2012年，8家地煉大規(guī)模擴能2250萬噸/年，能夠看作是地煉對2011版名目的有效響應，也是國家政策引導和規(guī)范效應的體現(xiàn)。

2.消費稅征收范圍擴大，地煉避稅空間受到擠壓

國稅總局2012年10月出臺政策，要求“催化料、焦化料其特性屬于重質(zhì)燃料油，同類產(chǎn)品如臘油、渣油等明確為燃料油的征收范圍。所以，催化料、焦化料也應當征收消費稅?！贝饲安糠制髽I(yè)購入別征稅的瀝青，但經(jīng)過“變票”方式將其申報成能夠抵扣消費稅的燃料油，以達到避稅的目的。今后此類行為將為稅法所禁止。

國稅總局2012年11月6日出臺新政，自20XX年1月1日開始，統(tǒng)一對液體石油產(chǎn)品征稅，將MTBE、芳烴、混合芳烴等用于調(diào)油和化工原料的產(chǎn)品亦納入征收范圍，稅率亦按照1元/升來征收。

部分油品生產(chǎn)企業(yè)在銷售汽油時開具MTBE的發(fā)票避稅，新政出臺后，將有力地打擊此類避稅行為，還將直截了當打擊調(diào)和汽油的成本優(yōu)勢。以山東地煉芳烴

調(diào)和汽油為例，密度為0.725kg/L，芳烴添加比例在30%左右。芳烴增收消費稅后，調(diào)和國III93#汽油成本將增加約415元/噸[3]。按此計算，調(diào)和汽油都是無利潤空間。

3.地煉開始涉腳原油管道建設，物流成本落低

東明石化的日照－東明原油管道于2012年12月建成投產(chǎn)。該管線全長446千米，年輸油量可達1000萬噸。中化弘潤石化輸油管道于2012年4月竣工，因原油資源未降實延期投用。該項目東起青島市黃島港，西至濰坊濱?；@區(qū)，全長190千米，年輸油能力2000萬噸。

中國化工旗下的數(shù)家地點煉廠也將在20XX年開始使用原油管道舉行原料輸送。萊州港到昌邑石化的輸油管道有望在20XX年4月正式投產(chǎn)，為昌邑石化供應原料。該管道輸油能力為1300萬噸/年，輸送品種預計為海洋原油和進口燃料油。昌邑石化到正和石化和華星石化的管道也將在20XX年開始建設。

經(jīng)過管道運輸原料，地煉將大幅落低原油進廠的物流成本，減少原有槽車運輸?shù)奈锪蠐p失，有利于地煉盈利能力的提高。

4.地煉原油資源供應有望改善，加工量和汽柴油產(chǎn)量將大幅提高

中國化工旗下地煉有也許獲原油進口配額。中國化工集團旗下的昌邑石化、正和石化、華星石化、安邦煉化、藍星石化五家煉廠向國家發(fā)改委申請20XX年合計1000萬噸/年的進口原油配額。

目前中國化工集團正與擁有原油進口權的公司聯(lián)絡實施進口的也許性[4]。假如獲批，這將是國家層面首次向地煉大規(guī)模放開原油進口大門。

原油資源的增加改善了原料結構，汽柴油收率將提高。受收率提高和加工能力增