船用控制器市場分析

船用控制器行業(yè)發(fā)展基本情況配電及控制設(shè)備行業(yè)概況電力行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經(jīng)濟中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個基礎(chǔ)性行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，電力行業(yè)可劃分電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)兩大系統(tǒng)和發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等六個基本環(huán)節(jié)。近年來，我國電力工業(yè)整體實力顯著提升，全國發(fā)電裝機總量指標高位運行。隨著城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力和供電安全水平顯著提升，鄉(xiāng)村地區(qū)電網(wǎng)薄弱等問題得到了有效解決，電力工業(yè)對配電環(huán)節(jié)可靠性、安全性、連續(xù)性的要求逐步提高。在十三五期間，國家發(fā)改委、能源局相繼出臺多項文件促進配電網(wǎng)建設(shè)，提高配電自動化覆蓋率，推動我國配電及控制設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。根據(jù)能源局規(guī)劃，通過實施配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃，國家有效加大配電網(wǎng)相關(guān)資金投入。2015—2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元。隨著新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略規(guī)劃落地實施，未來城市和鄉(xiāng)村將持續(xù)快速發(fā)展，十四五配電網(wǎng)電力需求將保持中高速增長，電能替代、新基建等將成為全社會用電負荷新的增長點。此外，智能配電建設(shè)也是智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。根據(jù)能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟、高效運行。智能電網(wǎng)建設(shè)于2010年首次寫入政府工作報告，并納入國家十二五規(guī)劃綱要及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，由此上升至國家戰(zhàn)略層面?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出，要加快安全高效的輸電網(wǎng)、可靠靈活的主動配電網(wǎng)以及多種分布式電源廣泛接入互動的微電網(wǎng)建設(shè)。加快構(gòu)建適應(yīng)新能源高比例發(fā)展的電力體制機制、新型電網(wǎng)和創(chuàng)新支撐體系，促進多能互補和協(xié)同優(yōu)化，引領(lǐng)能源生產(chǎn)與消費革命。同時，《中國制造2025》《高端裝備創(chuàng)新工程實施指南（2016—2020年）》將智能電網(wǎng)列為重點推廣的產(chǎn)品及服務(wù)，要求建立具有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系；重點發(fā)展智能電網(wǎng)成套裝備及智能電網(wǎng)先進技術(shù)裝備，推廣應(yīng)用智能變電站成套裝備、輸變電設(shè)備狀態(tài)診斷、變電站智能巡檢、配電網(wǎng)自動化、主動配電網(wǎng)等智能電網(wǎng)技術(shù)和裝備，促進上下游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進、互聯(lián)網(wǎng)與電力信息通信技術(shù)的融合，高可靠性、智能化、免（少）維護的配電網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)品市場需求穩(wěn)中有升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銷售收入由2012年的2．61萬億元增加至2018年的4．09萬億元，年復(fù)合增長率7．77%。未來，隨著新基建周期的啟動和我國電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。近年來，我國配電及控制設(shè)備向著智能化、環(huán)保化、小型化、定制化方向發(fā)展。用戶不斷追求產(chǎn)品的可靠性，乃至產(chǎn)品的少（免）維護性能，最大限度提高系統(tǒng)和產(chǎn)品的運行質(zhì)量和供電質(zhì)量，達到節(jié)省成本、提高經(jīng)濟效益的目的，少（免）維護型產(chǎn)品的技術(shù)需求必將快速增長。此外，隨著對經(jīng)濟性能的追求及資源稀缺等因素影響，配電設(shè)備將向小型化方向發(fā)展，從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。隨著新能源發(fā)電（如風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等）與傳統(tǒng)能源發(fā)電（如柴油機發(fā)電，燃氣機發(fā)電等）的結(jié)合，為可靠連續(xù)地供電提供強有力的保證的微電網(wǎng)也是行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。智能微電網(wǎng)能夠獨立運行，可以迅速補足大電網(wǎng)的供電需求，保證重要用戶的不間斷供電，并且在災(zāi)害發(fā)生地通過組建不同形式與不同規(guī)模的智能微電網(wǎng)，實現(xiàn)災(zāi)后供電系統(tǒng)的快速恢復(fù)，提高電網(wǎng)整體的抗災(zāi)害能力與應(yīng)急供電能力。中國內(nèi)燃機出口金額有所增加2019-2021年我國內(nèi)燃機商品出口金額有所增加，2021年全國內(nèi)燃機商品出口總金額為200．28億美元，同比增長39．7%。2022年1-8月我國內(nèi)燃機商品累計出口金額為140．31億美元，同比增長10．6%。內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備，是當今熱效率高、應(yīng)用廣的動力機械。從內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈來看，內(nèi)燃機上游材料及零部件眾多，下游應(yīng)用較廣泛，整體產(chǎn)業(yè)鏈較長。內(nèi)燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、船舶和發(fā)電機組等。近年來，在新能源汽車快速普及和雙碳目標的背景下，內(nèi)燃機行業(yè)更是幾度被冠以夕陽產(chǎn)業(yè)之名。近日，《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》正式發(fā)布。業(yè)內(nèi)專家指出，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，盡管當前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期。從內(nèi)燃機銷量現(xiàn)狀來看，內(nèi)燃機整體銷量進一步下滑，但柴油機銷量增速有所回暖?？v觀內(nèi)燃機行業(yè)，受我國宏觀經(jīng)濟下行、乘用車市場銷量持續(xù)下行、用戶購買力下降等影響，自2015年來我國內(nèi)燃機銷量總體表現(xiàn)為逐步下降趨勢，其中柴油機主要品牌企業(yè)中出現(xiàn)銷量正增長，加之柴油機應(yīng)用范圍廣闊，相較于汽油機受到整體內(nèi)燃機行業(yè)的影響力度較小。近年來我國內(nèi)燃機企業(yè)數(shù)量總體有所下降，關(guān)鍵原因是內(nèi)燃機市場整體的逐步集中，中小企業(yè)逐步出局。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會資料，2018年起我內(nèi)燃機規(guī)上企業(yè)有所下降，市場持續(xù)集中，2020年全國內(nèi)燃機工業(yè)共有575家獨立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機制造業(yè)。隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入內(nèi)燃機電子智能化時代。在碳達峰、碳中和背景下，節(jié)能減排、綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟是內(nèi)燃機發(fā)展的總體趨勢。高效、低碳、近零排放已成為內(nèi)燃機發(fā)展的重要方向。提高內(nèi)燃機熱效率，實現(xiàn)燃料多元化，是內(nèi)燃機技術(shù)創(chuàng)新的重要途徑。未來，隨著內(nèi)燃機燃燒技術(shù)的進步，尤其是電氣化、自動化、智能化程度的提高，內(nèi)燃機行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展空間。內(nèi)燃機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析內(nèi)燃機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘內(nèi)燃機行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。內(nèi)燃機行業(yè)市場前景隨著供給側(cè)改革、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營趨勢加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和推進，預(yù)計發(fā)電機組、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機會，從而促進內(nèi)燃機行業(yè)的快速發(fā)展。（一）發(fā)電機組行業(yè)市場前景內(nèi)燃發(fā)電機組是以內(nèi)燃機作為動力，驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電的設(shè)備，內(nèi)燃機發(fā)電機組輸出功率一般在10千瓦—3，000千瓦之間，為中小型發(fā)電機組。內(nèi)燃發(fā)電機組主要作為備用電源，當市電中斷時，啟動內(nèi)燃機帶動發(fā)電機供電，以保證交流供電不會長期中斷。從運行模式來看，發(fā)電機組既可以單臺獨立運行，也可以多臺并聯(lián)運行，還可以并入電力系統(tǒng)運行。發(fā)電機組主要包括發(fā)動機、發(fā)電機和控制器?？刂破魇前l(fā)電機組的控制系統(tǒng)，集數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化于一體，不但提供發(fā)動機的開機、停機、數(shù)據(jù)測量、判斷與控制和故障保護功能，而且還提供發(fā)電機的電量測量、電量顯示和電量保護等功能。發(fā)電機組控制器是決策機構(gòu)，完成協(xié)調(diào)和指揮整個系統(tǒng)的操作，控制著發(fā)電機組的整體運行。發(fā)電機組控制器與發(fā)動機、發(fā)電機系統(tǒng)集合時，可提升動力系統(tǒng)的整體效率，提升全系統(tǒng)的燃油經(jīng)濟性和可靠性。發(fā)電機組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，如濰柴動力、玉柴國際、全柴動力、上柴股份、云內(nèi)動力、泰豪科技等；行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。2022年8月，經(jīng)查詢企查查，在發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)較為集中的江蘇和福建，經(jīng)營范圍中包含發(fā)電機組的企業(yè)達6，000余家，而全國范圍內(nèi)則高達23，000余家，此外根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2021年12月，規(guī)模以上（年營業(yè)收入2，000萬以上）發(fā)電機及發(fā)電機組制造企業(yè)共計779家。2016—2018年，發(fā)電機組內(nèi)燃機需求相對比較穩(wěn)定；2019年，受中美貿(mào)易沖突等影響，發(fā)電機組行業(yè)需求減弱，銷量下降較為明顯。2020年，受疫情的影響，各地加大了對應(yīng)急備用電源的需求，從而帶動了內(nèi)燃發(fā)電機組的行業(yè)需求增長。根據(jù)能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年下半年的工業(yè)用電量相比去年同期增長了9．25%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國發(fā)電機組的產(chǎn)量為14，168萬千瓦時，同比增長30．30%。根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)用電量同比增長9．10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國發(fā)電機組的產(chǎn)量為15，955萬千瓦時，保持穩(wěn)定增長，同比增長9．90%。發(fā)電機組的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括以5G、基建、軌道交通、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新基建領(lǐng)域，以及工程機械、船舶發(fā)電、、微電網(wǎng)、應(yīng)急保障等領(lǐng)域。2020年政府工作報告指出，要重點支持兩新一重（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)），主要包括加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用等；同時提出要加強新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強交通、水利等重大工程建設(shè)，以上均為發(fā)電機組市場需求的進一步擴大提供了良好的政策條件。例如，我國加快推動包括大數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，數(shù)據(jù)中心IDC供電系統(tǒng)由市電供電+UPS電源+柴油發(fā)電機組備用三部分構(gòu)成，根據(jù)《中華人民共和國通信行業(yè)標準》，柴油發(fā)電機組是配套的網(wǎng)絡(luò)備用電源不可缺少的一部分，保障其供電穩(wěn)定性的應(yīng)急電源設(shè)備市場也將水漲船高。根據(jù)IDC圈最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2021年中國IDC市場規(guī)模已經(jīng)達到了3，012．70億元，同比增速為34．60%，預(yù)計未來幾年我國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模預(yù)計超過4，972．70億元，年均增長速度超過25%。從全球范圍來看，應(yīng)急備用電源領(lǐng)域日益增大，應(yīng)急備用內(nèi)燃發(fā)電機組的需求將進一步增加。首先，全球人口的增長和城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，促進了備用電源市場需求的增長；其次，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的增加刺激了移動電源和備用電源的市場需求；第三，各國通信、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等重要領(lǐng)域?qū)溆秒娫春鸵苿与娫创嬖诔掷m(xù)的更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家的電網(wǎng)普及率依然較低，存在對備用電源的剛性需求。以柴油發(fā)電機組為例，根據(jù)GrandViewResearch預(yù)測，2020年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為175億美元，到2027年整體市場規(guī)模將達到300億美元，2020—2027年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將保持8．00%的復(fù)合增長率。根據(jù)Statista預(yù)測，2021年包含中國在內(nèi)的亞太地區(qū)將成為全球最大的柴油發(fā)電機組市場，在全球占比達到28．26%，亞太地區(qū)成為引領(lǐng)全球柴油發(fā)電機組市場增長的重要引擎。（二）工程機械行業(yè)市場前景我國工程機械行業(yè)擁有堅實的基礎(chǔ)，在一帶一路等國家戰(zhàn)略帶動下，該行業(yè)擁有巨大的發(fā)展機遇。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國工程機械市場規(guī)模為8，000億元，同比增長3．21%。受益于新老基建需求拉動、環(huán)保升級、設(shè)備更新?lián)Q代、人工替代效應(yīng)等多重利好影響，當前我國工程機械行業(yè)正處于上升發(fā)展階段。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量113．58萬臺，2016—2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量復(fù)合增長率達到19．21%。在《中國制造2025》的指導(dǎo)下，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與一帶一路建設(shè)不斷推進，工程機械行業(yè)將不斷加快轉(zhuǎn)型升級進程，改變傳統(tǒng)粗放增長方式，提升發(fā)展質(zhì)量，工程機械行業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級將對配套的內(nèi)燃機產(chǎn)品產(chǎn)生更高的需求，從而刺激內(nèi)燃機組控制器的需求增長。同時，隨著基建投資增速逐步趨穩(wěn)、行業(yè)替換周期到來、推進，出口增量市場得以逐步打開，工程機械行業(yè)的健康發(fā)展有望得以持續(xù)。（三）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場前景農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動的機械及設(shè)備。農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、實現(xiàn)資源有效利用、推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展不可或缺的機械裝備。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。2018年，為加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》明確提出到2025年全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量346．54萬臺，2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量536．92萬臺，2016—2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量復(fù)合增長率達到9．15%。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機向品種