2007年11月份中國石油和化工行業(yè)運行分析

2007年11月份中國石油和化工行業(yè)運行分析LtD2007年11月份中國石油和化工行業(yè)運行分析2008-1-10一、固定資產(chǎn)投資情況2007年1-11月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資100604.61億元，同比增長26.8%。第一產(chǎn)業(yè)完成投資同比增長37.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長24.4%，增速比今年1-10月分別下降2.3和0.3個百分點；第二產(chǎn)業(yè)投資增長29.7%，增速比今年1-10月上升0.1個百分點。其中，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長，1-11月份，全行業(yè)累計投資總額達5891.9億元，同比增長31.16%，快于全社會固定資產(chǎn)投資增速4.4個百分點，占全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總額的比重達5.8%，與上月持平。圖12004年1月-2007年11月國內(nèi)石油和化工各行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國比重變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖分行業(yè)來看：1-11月，石油和天然氣開采業(yè)投資1645.97億元，增長9.6%，占全國固定資產(chǎn)投資的1.6%；原油加工及石油制品制造業(yè)投資1178.18億元，同比增長49.1%，占全國固定資產(chǎn)投資的1.2%；化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)投資3067.71億元，增長39.5%，占全國固定資產(chǎn)投資的3%。圖22004年1月-2007年11月國內(nèi)石油和化工各行業(yè)月度累計固定資產(chǎn)投資情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖22005年1月-2007年11月中國天然氣單月產(chǎn)量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖表12007年11月份中國主要油氣產(chǎn)品產(chǎn)量名稱11月產(chǎn)量1-11月累計產(chǎn)量本月實際去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%天然原油1，531.441，509.081.0517，104.8816，842.451.56天然氣59.5051.4216.29620.39530.9619.73原油加工量2，767.162，609.973.829，771.2127，961.016.43汽油504.83483.294.75，457.875，091.697.25煤油92.3571.5627.831，061.74885.4218.77柴油1，056.80996.966.1211，245.7310，639.005.78潤滑油57.9045.0724.36588.07520.5012.57燃料油209.60197.027.732，112.242，075.978.93石油瀝青103.53112.28-10.741，259.581，117.679.39液化石油氣164.19150.973.781，747.091，576.827.45注：天然氣產(chǎn)量單位為“億立方米”數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖22005年1月-2007年11月中國原油加工單月產(chǎn)量變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖32005年1月-2007年11月中國汽柴油單月產(chǎn)量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖11月，國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)“油荒”。國家要求中石油、中石化兩公司切實承擔起保證成品油市場供應(yīng)的責任，在確保安全生產(chǎn)的前提下，開足馬力生產(chǎn)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，多渠道組織資源，千方百計增加成品油市場投放，并充分利用地方煉廠的生產(chǎn)能力，保障市場供應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，2007年11月份中國汽油產(chǎn)量為504.8萬噸，環(huán)比小漲0.9%，漲幅不大。分析11月份汽油產(chǎn)量環(huán)比小漲的主要原因有兩點：首先，兩大公司11月原油加工量較10月增長0.21%，國內(nèi)汽油產(chǎn)出率也相應(yīng)上漲0.12%；其次，11月份柴油產(chǎn)量較10月增長，且柴汽油生產(chǎn)比為2.09，高于10月的2.07，這說明了在11月，國內(nèi)煉廠成品油生產(chǎn)重點，放在供需矛盾更加尖銳的柴油上面，在汽柴油產(chǎn)量環(huán)比均上漲的情況下，汽油產(chǎn)量增長速度低于柴油產(chǎn)量增產(chǎn)的速度，因此汽油增幅僅0.9%，不到1%。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)同時還顯示，11月份汽油產(chǎn)量同比增長4.69%。另外，2007年1-11月份汽油產(chǎn)量為5457.9萬噸，累計同比增長7.2%，主要原因是近兩年國內(nèi)很多煉廠擴能，煉油能力提高，汽油產(chǎn)量也隨之上升。2、一些大宗石化產(chǎn)品產(chǎn)量增勢受到節(jié)能減排和原料高成本的遏制，但總體增長依然強勁硫酸產(chǎn)量增幅下降，純堿增速穩(wěn)步提升11月份，國內(nèi)無機化工原料多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增長放緩轉(zhuǎn)穩(wěn)，“三酸兩堿”中，硫酸增速大大下降，純堿增速穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，11月份國內(nèi)硫酸產(chǎn)量460.3萬噸，同比增長10.2%，比10月的增長幅度降低了6.5個百分點，下降的主要原因是原材料供應(yīng)緊張。1-11月份，硫酸累計產(chǎn)量4889.14萬噸，同比增長11.9%。11月份，由于國內(nèi)外市場需求旺盛，國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)都在盡可能地提高產(chǎn)量，裝置處于滿負荷狀態(tài)，產(chǎn)品銷售順暢，庫存率較低。據(jù)統(tǒng)計，11月份國內(nèi)純堿產(chǎn)量為164.3萬噸，同比增長15.7%。1-11月份，純堿累計產(chǎn)量為1597.53萬噸，同比增長11.5%。電石增勢亦如純堿，11月份產(chǎn)量為135.1萬噸，僅次于10月份，同比增長16.3%。1-11月份，電石累計產(chǎn)量同比增長19.6%，增幅較上半年有所下降。表22007年11月份中國主要無機化工原料產(chǎn)量名稱11月產(chǎn)量（萬噸）1-11月累計產(chǎn)量（萬噸）本月實際去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%硫酸(折100%)460.29407.2410.174，889.134，403.1711.94濃硝酸(折100%)18.1116.00-2.68184.61162.4116鹽酸(含HCl31%以上)65.1259.882.74675.73661.003.11氫氧化鈉(燒堿)(折100%)149.50129.478.391，574.471，361.9514.68離子膜法燒堿59.6539.7314.42590.16413.2820.13碳酸鈉(純堿)164.31145.0315.71，597.511，456.2311.48碳化鈣(電石)(折300升／千克)135.08110.6116.351，348.051，057.7719.6

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖42005年1月-2007年11月中國主要無機化工產(chǎn)品“三酸”單月產(chǎn)量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖52005年1月-2007年11月中國主要無機化工產(chǎn)品“兩堿”單月產(chǎn)量變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖大部分有機化工原料生產(chǎn)增速受到抑制11月份，由于中石化、中石油等公司采取了暫停或降低部分乙烯生產(chǎn)、壓減化工輕油產(chǎn)量、增加柴油生產(chǎn)的措施，全國大部分有機化工原料生產(chǎn)增速受到抑制。11月，全國純苯產(chǎn)量35.5萬噸，同比增長21.9%，環(huán)比增幅比上半年下降7.1個百分點；精甲醇產(chǎn)量94.8萬噸，同比增長16.4%，增速比上半年下降17.7個百分點。11月份乙烯產(chǎn)量89.1萬噸，同比增長9.2%，增速較上半年下降9.5個百分點。表32007年11月份中國主要有機化工產(chǎn)品產(chǎn)量名稱11月產(chǎn)量（萬噸）1-11月累計產(chǎn)量（萬噸）本月實際去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%乙烯89.0575.229.18958.79795.5613.83純苯35.5028.8122.04371.65312.9717.97精甲醇94.7580.0416.4984.64682.0044.58冰醋酸11.2212.20-9.58142.02129.478.4數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖62005年1月-2007年11月中國主要有機化工產(chǎn)品“乙烯”單月產(chǎn)量變化走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3、合成材料生產(chǎn)穩(wěn)速上升三大合成材料（合成樹脂、合成纖維、合成橡膠）既是化工產(chǎn)品，又是下游制品的重要原材料。11月份合成樹脂月產(chǎn)量為269.3萬噸，月產(chǎn)量同比增長20%，增速較去年同期加快7.53個百分點，月環(huán)比回落2個百分點。其中，我國1-11月，初級形態(tài)的塑料產(chǎn)品產(chǎn)量達到2790萬噸，同比增長18.9%。其中，聚乙烯產(chǎn)量634.8萬噸，同比增長17.2%，增速比去年同期加快2.37個百分點；聚氯乙烯樹脂產(chǎn)量累計為883.97萬噸，同比增長20%，增速比去年同期回落1.21個百分點；聚丙烯樹脂產(chǎn)量累計為647.19萬噸，同比增長22.38%，增速比去年同期加快10.46個百分點。2007年以來，由于橡膠價格的一路攀升和汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定增長，我國合成橡膠供需繼續(xù)增長，但增幅較上年同期略有趨緩。11月份，國內(nèi)合成橡膠月產(chǎn)量18.67萬噸，同比增長22.66%，較上月回落1.46個百分點。其中的順丁橡膠生產(chǎn)速度較上月回落6.1個百分點。11月份合成纖維產(chǎn)量為209.1萬噸，月產(chǎn)量同比增長13.9%。表42007年11月份中國主要合成材料產(chǎn)量名稱11月產(chǎn)量（萬噸）1-11月累計產(chǎn)量（萬噸）本月實際去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%合成樹脂及共聚物269.29217.2519.982，790.042，274.9918.89聚氯乙烯樹脂84.5769.5619.75883.97735.1920聚乙烯樹脂59.5050.8717.45634.76544.6917.17聚丙烯樹脂62.7052.1718.1647.19524.3722.38合成橡膠18.6714.7122.66197.25168.1415.27順丁橡膠4.153.6713.0939.8441.33-3.61合成纖維單體86.4176.3213.54930.12732.3027.38己內(nèi)酰胺2.312.68-13.6927.5526.852.62合成纖維聚合物90.6979.0712.611，018.24840.0518.2聚酯82.6670.2113.04931.96744.4019.69數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖72005年1月-2007年11月中國合成材料單月產(chǎn)量變化走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖82005年1月-2007年11月中國合成樹脂分產(chǎn)品單月產(chǎn)量變化走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖92005年1月-2007年11月中國合成橡膠單月產(chǎn)量變化走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖4、化肥、農(nóng)藥產(chǎn)量強勢增長2007年11月份，受出口拉動，我國農(nóng)用化學(xué)品繼續(xù)增長。當月全國化肥產(chǎn)量（折純，下同）481.7萬噸，同比增長7.9%，增幅比上月下降8.4個百分點。其中氮肥產(chǎn)量354.29萬噸，同比增長7.48%，比上月下降6.79個百分點；氮肥中尿素增長速度比較穩(wěn)定，產(chǎn)量211.4萬噸，同比增長11.6%，比上月下降1.52個百分點；磷肥產(chǎn)量110.6萬噸，同比增長4.21%，比上月下降19.92個百分點；鉀肥產(chǎn)量16.79萬噸，同比增長63.17%。當月全國農(nóng)藥產(chǎn)量13萬噸，同比增長24.88%，增速比上月下降2.07個百分點。11月份，農(nóng)藥產(chǎn)量13萬噸，同比增長25.1%。表52007年11月份中國主要農(nóng)用化工產(chǎn)品產(chǎn)量名稱11月產(chǎn)量1-11月累計產(chǎn)量本月實際去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%化肥總計(折純)481.67455.957.95，248.574，778.8913.15氮肥(折含N100%)354.29328.927.483，830.943，502.1011.78尿素(折含N100%)211.41188.6911.612，273.962，023.7112.61磷肥(折含P2O5100%)110.60115.204.211，175.291，084.5414.52鉀肥(折含K2O100%)16.7911.2263.17242.34186.2031.15磷酸銨肥(實物量)126.78104.0820.341，357.711，034.8325.84化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)13.0010.5224.88153.27116.1121.8殺蟲劑原藥(折100%)4.003.1418.9755.1846.9611.13殺菌劑原藥(折100%)1.110.7845.6812.3110.2312.83除草劑原藥(折100%)5.113.5743.2250.3534.9838.71數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理圖102005年1月-2007年11月中國主要化肥產(chǎn)品單月產(chǎn)量變化走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖112005年1月-2007年11月中國主要農(nóng)藥產(chǎn)品單月產(chǎn)量變化走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖三、產(chǎn)品價格高位盤整11月份，國際原油價格大幅上漲，國際原油現(xiàn)貨最高價格達96美元/t，平均價格為83.36美元/t，比10月份平均價格環(huán)比增長1%，同比增長40.29%。當月布倫特原油平均價為91.9美元/桶，比上月上漲11.1美元/桶，同比上漲32.5美元/桶，漲幅分別為13.8%和54.6%。高油價導(dǎo)致國內(nèi)市場局部油荒，國家于11月11、石油和油品價格較上月大幅飆漲自今年9月份以來，國際市場油價連創(chuàng)新高，11月份國際市場油價持續(xù)攀升。WTI、布倫特原油期貨月平均價格分別為每桶93.97美元和90.79美元，均比上月上漲10美元，漲幅分別為60.36%和56.2%。中國基準原油價格，塔皮斯（輕質(zhì)油）原油現(xiàn)貨平均價格為95.24美元／桶，同比上漲54.96%；米納斯（中質(zhì)油I）原油現(xiàn)貨平均價格為92.11美元/桶，同比上漲64.33%；辛塔(中質(zhì)油II)原油現(xiàn)貨平均價格為85.15美元／桶，同比上漲61.99%；杜里(重質(zhì)油)原油現(xiàn)貨平均價格為73.96美元／桶，同比上漲76.02%；四種基準油價格環(huán)比分別上漲了11.92%、12.15%、12.23%和18.49%。受此影響，11月，成品油價格大幅上漲。國際市場95#無鉛汽油平均價格為97.8美元/桶，柴油106.97美元/桶，同比分別上漲了57.49%和51.22%，較10月份均上漲了11美元。原油和成品油價格上漲增幅之大，上漲之迅速為近年少見。圖122004年1月-2007年11月國際主要原油現(xiàn)貨價格走勢數(shù)據(jù)來源：普氏報價，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖132007年1月-11月中國主要基準原油價格走勢數(shù)據(jù)來源：普氏，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖11月，國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)“油荒”。國家發(fā)改委10月31日發(fā)出通知，決定自11月1日零時起將汽油、柴油和航空煤油價格每噸各提高500元。11月份，國內(nèi)汽、柴油零售價格仍基本保持平穩(wěn)。全國90號汽油平均售價6155元/噸，0號柴油平均售價6355元/噸，分別比上月上升4.95%、16.5%。圖142006年12月-2007年11月中國主要油品價格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖152005年1月-2007年11月中國主要油品價格走勢與國際原油價格波動基本同步2、主要化工產(chǎn)品價格高位盤整由于原油價格上揚，以石油為原料的化工產(chǎn)品的成本都在增加?；ぎa(chǎn)品價格呈現(xiàn)高位盤整態(tài)勢，化工原料價格的上漲使得農(nóng)用化學(xué)品成本增加，進而導(dǎo)致這些產(chǎn)品價格的上漲。1.無機化工原料價格快速上升11月份，國內(nèi)下游市場并沒有出現(xiàn)像往年進入淡季需求明顯下降的局面，尤其是化肥工業(yè)出現(xiàn)少有的持續(xù)增長，致使硫酸需求增長始終保持穩(wěn)定增長趨勢。同時，受能源價格的大幅上漲影響，11月份，國內(nèi)硫酸市場價格變化較大，在突破歷史性價格關(guān)口1000元/t后，上漲勢頭沒有因此而減慢，反而以更快的速度繼續(xù)上升。11月份國內(nèi)硫酸市場平均價格為850元/t，同比上漲110%，環(huán)比上漲19%。11月份國內(nèi)鹽酸市場好轉(zhuǎn)，大部分地區(qū)價格小幅攀升。10～11月的硝酸市場基本平穩(wěn)，沒有明顯的波動。10月份國內(nèi)的出廠銷售均價南方在1400元/t，北方在1350～1400元/t；11月份大體相當，沒有太大的變化。受能源價格的大幅上漲，同時，國內(nèi)原鹽等原材料成本上漲影響，11月份，國內(nèi)純堿市場價格繼續(xù)上漲，平均上漲50元/t，漲幅為3%。11月燒堿產(chǎn)量增加，大盤走勢平穩(wěn)，局部地區(qū)價格小幅回落。主要基礎(chǔ)化工原料價格的大幅上漲，折射出我國宏觀經(jīng)濟增長的強勁勢頭。圖162005年1月-2007年11月中國主要無機化工原料“三酸”價格走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖圖172005年1月-2007年11月中國主要無機化工原料“兩堿”價格走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖2.有機化工原料價格盤整下行至11月末，國內(nèi)苯乙烯價格進一步下滑。二甲苯持續(xù)平淡走勢：11月份，在原油和外盤不斷沖高的利好刺激下，國內(nèi)二甲苯市場穩(wěn)步上揚。但在高庫存和下游需求并未明顯改善的情況下，價格拉漲困難。截至11月末，國內(nèi)二甲苯市場窄幅震蕩，亞洲溶劑級二甲苯市場報價905～915美元/t（FOB韓國），較10月同期上漲40美元/t；華東市場主流成交價8150～8200元/t。11月份，在原油大幅上沖的推動下，國內(nèi)甲苯行情穩(wěn)步攀升。11月份，乙二醇價格屢創(chuàng)新高，均價達到了14300元∕t，同比大漲了63.7%。純苯穩(wěn)中趨高：11月份，在原油及石腦油價格持續(xù)強勁走勢的前提下，國內(nèi)市場主要生產(chǎn)廠家出廠報價上調(diào)，國內(nèi)甲苯、二甲苯市場的漲勢也是促使此波價格上調(diào)的主要因素。大部分有機化工產(chǎn)品品種價格下降，表明高油價向下傳導(dǎo)的能力在弱化，企業(yè)利潤在縮減，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)調(diào)整，市場競爭將進一步加劇。圖192005年1月-2007年11月中國主要有機化工產(chǎn)品價格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖3.化肥價格普漲，尿素強勁反彈11月份，國內(nèi)化肥產(chǎn)品價格全線上漲。其中尿素價格強勢反彈成為一大看點。自8月份以來，尿素價格一改年中弱勢，強勁上攻，11月均價至1810元/t，同比增長3.1%，較8月上漲45元∕t，漲勢為近年少見。分析認為，尿素價格反彈主要有以下原因：首先，國際尿素市場資源銳減，需求強勁，對我國尿素出口形成強大的拉動效應(yīng)；其次，進入10月份，尿素出口稅率由30%下降到15%，出口利潤空間增加，企業(yè)出口積極性提高；第三，生產(chǎn)成本大幅提高，煤炭、天然氣以及成品油價格均提升，支撐了尿素價格持續(xù)上漲。價格監(jiān)測顯示，11月增幅最大的是硝酸銨，均價達到2200元/t，同比增長37.9%。磷酸一銨以及磷酸二銨價格均繼續(xù)增長，分別同比增長3.4%和8.3%。國產(chǎn)氯化鉀價格2030元/t，同比增長3.0%，進口氯化鉀價格2245元/t，同比增長4.4%。農(nóng)藥價格有升有降，基本與上期持平。4.合成材料價格整體上升11月份，合成樹脂價格總體開始抬升。五大通用樹脂產(chǎn)品價格經(jīng)過上個月的微調(diào)，除了聚氯乙烯價格繼續(xù)下滑之外，其余產(chǎn)品價格均略有上揚或持平。低壓聚乙烯、高壓聚乙烯、聚苯烯、聚丙烯和ABS樹脂價格每噸分別為13850元、13900元、13300元、12450元、16500元，同比分別上漲2.3%、4.3%、14.6%，同比分別上漲12.6%、9%、2.6%、-3.5%、3.1%，環(huán)比分別上漲4.5%、7.8%、1.5%、2.5%、0.6%。圖202005年1月-2007年11月中國主要合成樹脂產(chǎn)品價格走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖合成橡膠高位振蕩盤整。進入11月份，在國際原油市場連創(chuàng)新高，主要原料市場再度走高，天然橡膠市場走勢轉(zhuǎn)好等利好因素推動下，合成橡膠廠商及銷售公司相繼上調(diào)報價，市場運行在上升通