陶瓷化合物靶材行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

陶瓷化合物靶材行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢太陽能電池行業(yè)（一）濺射靶材在太陽能電池行業(yè)的應(yīng)用濺射靶材主要應(yīng)用于薄膜太陽能電池的背電極環(huán)節(jié)以及異質(zhì)結(jié)電池的導(dǎo)體層。薄膜太陽能電池由于自身特點(diǎn)目前未成為市場(chǎng)主流的技術(shù)路線，對(duì)靶材的整體需求影響相對(duì)有限；而異質(zhì)結(jié)電池因其具備能量轉(zhuǎn)化高、成本降低空間大等兩項(xiàng)核心優(yōu)勢(shì)，被廣泛認(rèn)為是下一代主流電池片技術(shù)。異質(zhì)結(jié)電池的透明導(dǎo)電膜（TCO）沉積工序需大量使用濺射靶材沉積形成TCO透明金屬氧化物導(dǎo)電膜（主要為75-80nm厚的ITO氧化銦錫膜），未來受異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張的帶動(dòng)，太陽能電池用靶材，尤其是ITO靶材的需求將有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。（二）太陽能電池行業(yè)概述隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，能源資源和環(huán)境問題日益突出，加快開發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題的必由之路。光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)（photovoltaicpowersystem）的簡(jiǎn)稱，是一種利用半導(dǎo)體材料的光生伏特效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)值得到了眾多國(guó)家的普遍認(rèn)可，是未來全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為硅料、硅片、太陽能電池、組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)五個(gè)環(huán)節(jié)，其中太陽能電池是光伏行業(yè)的重要組成部分。隨著前沿的下一代晶體硅電池技術(shù)異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的逐步成熟，異質(zhì)結(jié)電池市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)大，其在生產(chǎn)過程中需應(yīng)用濺射靶材，是未來太陽能電池領(lǐng)域用濺射靶材市場(chǎng)需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。1、太陽能電池行業(yè)發(fā)展歷程太陽能電池作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展歷程與光伏產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。全球光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用可追溯到2004年德國(guó)率先推出光伏激勵(lì)政策。全球光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了十余年啟動(dòng)、調(diào)整、醞釀后在2015年進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，標(biāo)志性指標(biāo)為各國(guó)光伏發(fā)電逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，行業(yè)從過去的補(bǔ)貼思維逆轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化盈利思維，光伏行業(yè)因而持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步略晚但發(fā)展迅速，經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈完整、制造能力和市場(chǎng)占比全球領(lǐng)先，2013年-2020年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量連續(xù)8年位居世界第一，已成為全球最重要的光伏應(yīng)用市場(chǎng)之一。2、太陽能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)（1）太陽能電池的主要技術(shù)路線太陽能電池是實(shí)現(xiàn)光能向電能轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)所用材料的不同，太陽能電池可分為三大類：第一類為晶體硅太陽能電池，包括單晶硅和多晶硅，其研發(fā)及市場(chǎng)應(yīng)用較為深入，光電轉(zhuǎn)化效率高，占據(jù)了目前電池片主要市場(chǎng)份額；第二類為薄膜太陽能電池，包括硅基薄膜、化合物類以及有機(jī)類，但由于原材料稀缺或含毒性、轉(zhuǎn)換效率低、穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)，市場(chǎng)應(yīng)用較少；第三類為新型太陽能電池，新型太陽能電池以價(jià)格昂貴的稀土為原料且主要用于航空航天領(lǐng)域，現(xiàn)階段暫不在市場(chǎng)推廣之列。為進(jìn)一步提高光電轉(zhuǎn)換效率和降低制造成本，主流太陽能電池技術(shù)晶體硅電池的新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，發(fā)展前景廣闊。根據(jù)硅襯底不同，晶體硅電池分為P型電池和N型電池。P型電池的PERC技術(shù)是當(dāng)前晶體硅電池的主流技術(shù)，N型技術(shù)是下一代晶體硅電池技術(shù)，具有制程短、轉(zhuǎn)換效率高、抗衰減、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)，有利于提高光伏發(fā)電量、降低發(fā)電成本。N型技術(shù)中，異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)是一種將薄膜電池技術(shù)和晶體硅電池技術(shù)結(jié)合發(fā)展起來的一種高效電池技術(shù)，與同質(zhì)結(jié)相比有更寬的禁帶寬度和電池效率提升潛力，性能優(yōu)勢(shì)明顯，是公認(rèn)的未來主流發(fā)展方向。異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)需大量應(yīng)用濺射靶材，是未來太陽能電池領(lǐng)域?yàn)R射靶材市場(chǎng)需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。（2）太陽能電池市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)雖然光伏等新能源產(chǎn)業(yè)總體保持了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，但傳統(tǒng)石化能源占能源總體消耗量的比例仍然較高，全球生態(tài)環(huán)境問題形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的有關(guān)報(bào)告，可再生能源占一次能源總供應(yīng)量的份額必須從2017年的約14%增長(zhǎng)到2050年的約65%，太陽能光伏將引領(lǐng)全球電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型。未來光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間仍十分廣闊。隨著異質(zhì)結(jié)電池的量產(chǎn)工藝在近年來逐步成熟，國(guó)內(nèi)外企業(yè)均大量布局GW級(jí)別異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線。根據(jù)中信證券不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年8月，全球異質(zhì)結(jié)電池的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過120GW，隨著設(shè)備、關(guān)鍵材料的進(jìn)一步降本和工藝提升，預(yù)計(jì)異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)節(jié)奏將進(jìn)一步加快，從而進(jìn)一步推動(dòng)太陽能電池用濺射靶材行業(yè)的增長(zhǎng)。進(jìn)入濺射靶材行業(yè)的主要壁壘（一）濺射靶材行業(yè)技術(shù)壁壘高性能濺射靶材是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。濺射靶材的性能影響下游客戶的鍍膜質(zhì)量，濺射靶材的純度、致密度和成分均勻性、晶粒等對(duì)靶材性能都有一定影響，但不同應(yīng)用的材料品種和性能要求各有側(cè)重。如平面顯示靶材面積大對(duì)均勻性、綁定率要求高；半導(dǎo)體靶材對(duì)純度要求高等。以上相關(guān)的技術(shù)要求都對(duì)應(yīng)了較高的技術(shù)門檻，包括粉末制備、塑性加工、熱處理和機(jī)械加工等技術(shù)環(huán)節(jié)，都對(duì)生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)器設(shè)備、工藝流程和工作環(huán)境都提出了非常嚴(yán)格的要求。長(zhǎng)期以來，以美國(guó)、日本為代表的高性能濺射靶材生產(chǎn)商在掌握核心技術(shù)以后，執(zhí)行非常嚴(yán)格的保密和專利授權(quán)措施，這對(duì)新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)設(shè)定了較高的技術(shù)門檻。（二）濺射靶材行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘高性能濺射靶材技術(shù)含量高，其產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)直接決定了終端產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性，屬于下游客戶在生產(chǎn)中使用的關(guān)鍵材料。因此，高性能濺射靶材行業(yè)存在嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)制，同時(shí)滿足下游客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能要求，方能成為合格供應(yīng)商。通常情況下，半導(dǎo)體芯片、平面顯示器、太陽能電池等下游客戶對(duì)濺射靶材供應(yīng)商的認(rèn)證過程主要包括供應(yīng)商初評(píng)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、樣品檢測(cè)、小批量試用、穩(wěn)定性檢測(cè)、批量生產(chǎn)等幾個(gè)階段，認(rèn)證過程較為苛刻，認(rèn)證周期較長(zhǎng)。以平面顯示行業(yè)為例，在客戶一條世代線上完成濺射靶材的認(rèn)證，一般至少需要2-3年的時(shí)間。如果該客戶擁有多條世代線的，供應(yīng)廠商若想批量供應(yīng)至其他世代線，則每一條都必須經(jīng)過認(rèn)證，但在沒有完成第一條世代線的認(rèn)證前，無法同時(shí)對(duì)該客戶其他世代線進(jìn)行認(rèn)證。因此，在認(rèn)證過程中供應(yīng)廠商投入的資金和時(shí)間成本，對(duì)多數(shù)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)而言，往往難以承受。由于平面顯示行業(yè)固定資產(chǎn)投入金額巨大，往往一條高世代線的建設(shè)成本為200-300億元，考慮到產(chǎn)線折舊等因素，引入新合格供應(yīng)商的成本及風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于收益，客戶一般傾向于與已通過認(rèn)證的供應(yīng)商長(zhǎng)期合作，不斷加大對(duì)該類供應(yīng)商產(chǎn)線的開放認(rèn)證。因此，新進(jìn)入行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著較高的客戶認(rèn)證壁壘。（三）濺射靶材行業(yè)資金壁壘高性能濺射靶材行業(yè)亦屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。一方面，靶材生產(chǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資較大。除廠房投入外，企業(yè)需要投入大量的資金購(gòu)置不同種類的生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)需要配套先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備以保障產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展速度不斷加快，尤其是終端電子消費(fèi)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)裝備的投資力度，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)發(fā)展。（四）濺射靶材行業(yè)人才壁壘高性能濺射靶材的技術(shù)及生產(chǎn)工藝涉及到材料學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)等多個(gè)學(xué)科，技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜，研發(fā)和制造需要大批具有深厚專業(yè)背景、豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型技術(shù)人才。由于前期美國(guó)、日本、韓國(guó)等跨國(guó)集團(tuán)壟斷了高性能濺射靶材的核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)高性能濺射靶材產(chǎn)業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)符合以上條件的專業(yè)人才數(shù)量較少，對(duì)新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成了一定的人才壁壘。濺射靶材市場(chǎng)容量分析（一）濺射靶材全球市場(chǎng)容量分析濺射技術(shù)作為薄膜材料制備的主流工藝，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如平面顯示、集成電路半導(dǎo)體、太陽能電池、信息存儲(chǔ)、工具改性、光學(xué)鍍膜、電子器件、高檔裝飾用品等行業(yè)。20世紀(jì)90年代以來，隨著消費(fèi)電子等終端應(yīng)用市場(chǎng)的高速發(fā)展，高性能濺射靶材的市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2013-2020年，全球?yàn)R射靶材市場(chǎng)規(guī)模將從75．6億美元上升至195．63億美元，年復(fù)合增速為14．42%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021年全球?yàn)R射靶材市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)213億美元。主要增長(zhǎng)點(diǎn)包括平面顯示、集成電路半導(dǎo)體、太陽能電池以及記錄媒體等領(lǐng)域。（二）濺射靶材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量分析我國(guó)高性能濺射靶材行業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略政策支持以及下游眾多應(yīng)用領(lǐng)域需求的支撐下，行業(yè)技術(shù)不斷突破，產(chǎn)品性能不斷提升，帶動(dòng)高性能濺射靶材市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。按銷售額統(tǒng)計(jì)，2014年至2019年，中國(guó)高性能濺射靶材市場(chǎng)規(guī)模由68．2億元增長(zhǎng)至165．2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19．4%。未來五年，受益于平面顯示行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)建以及全球半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移、晶圓廠產(chǎn)能不斷釋放等因素，下游應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)高性能濺射靶材需求量將不斷增加，高性能濺射靶材市場(chǎng)空間逐漸擴(kuò)大，中國(guó)高性能靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年有望達(dá)到339．5億元，2019年-2023年期間將保持19．7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。濺射靶材產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)濺射靶材上游為各種原材料，包括金屬、合金、陶瓷化合物；中游主要為靶材制造、濺射鍍膜；下游廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、平面顯示、信息存儲(chǔ)、太陽能電池、智能玻璃等。中國(guó)濺射靶材產(chǎn)業(yè)鏈上游金屬上市企業(yè)包括新疆眾和、天山鋁業(yè)、銅陵有色、安寧股份、中環(huán)股份等，合金企業(yè)包括江贛鋒鋰業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、浙富控股、廈門鉤業(yè)、寒銳鉆業(yè)等。中游的濺射靶材企業(yè)主要為日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯、有研新材、金鉬股份、新疆眾和、隆華科技、江豐電子、康達(dá)新材、阿石創(chuàng)、超卓航科等。下游集成電路企業(yè)包括中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、韋爾股份、通富微電、華天科技等，太陽能電池企業(yè)包括通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、TCL中環(huán)等。濺射靶材市場(chǎng)下游市場(chǎng)情況濺射靶材下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在平面顯示、信息存儲(chǔ)、光伏電池、半導(dǎo)體芯片等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。其中平面顯示市場(chǎng)中，應(yīng)用最為廣泛，占比34%；其次為、信息存儲(chǔ)、光伏電池，占比分別為29%、21%。濺射靶材能夠提升平板顯示器中大面積膜層的均勻性，提高生產(chǎn)率并降低成本。2016-2020年我國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)能從29%提升到51%，居全球首位，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到56%。從產(chǎn)品類別來看，2020年平板顯示產(chǎn)品中OLED占比約為29．3%，預(yù)計(jì)2022年將提升到33．9%。目前國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)能全球領(lǐng)先，預(yù)計(jì)隨著OLED技術(shù)不斷成熟和產(chǎn)能逐步釋放，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)滲透，驅(qū)動(dòng)濺射靶材市場(chǎng)空間增長(zhǎng)。濺射靶材是制備集成電路的核心材料之一。有相關(guān)資料顯示，濺射靶材在晶圓制造材料和封裝測(cè)試材料中，市場(chǎng)分別占比為2．6%和2．7%。2021年是中國(guó)十四五開局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458．3億元，同比增長(zhǎng)18．2%。隨著下游市場(chǎng)不斷發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)集成電路材料需求持續(xù)提升。有數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到650億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至665億元。而隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，濺射靶材需求將隨之繼續(xù)拉升，維系成長(zhǎng)。濺射靶材可用于薄膜太陽能電池的制備中。據(jù)了解，和傳統(tǒng)的晶體硅太陽能電池相比，薄膜太陽能電池大大減少了材料用量，從而大幅降低制造成本和產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)，薄膜太陽能電池還具有制造溫度低、應(yīng)用范圍大等特點(diǎn)，從市場(chǎng)前景來看，薄膜太陽能電池在光伏建筑一體化、大規(guī)模低成本發(fā)電站建設(shè)等方面比傳統(tǒng)的晶體硅太陽能電池具有更加廣闊的市場(chǎng)空間。由此隨著碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的提出，光伏裝機(jī)量提升確定性強(qiáng)，光伏用濺射靶材市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。近年來隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，光伏電池規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為30656萬千瓦，較上年同比增長(zhǎng)21%，新增裝機(jī)容量為5493萬千瓦，較上年同比增長(zhǎng)14%；2022年1-6月我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為33677萬千瓦，較上年同比增長(zhǎng)25．8%，新增裝機(jī)容量為3088萬千瓦，較上年同比增長(zhǎng)137．4%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，近年來全球?yàn)R射靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球?yàn)R射靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為213億美元，同比增長(zhǎng)8．7%。得益于政策利好以及在技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)下芯片、光伏高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求不斷釋放，我國(guó)濺射靶材行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)建設(shè)靶材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為375．8億元，同比增長(zhǎng)11．5%。濺射靶材在其他行業(yè)的應(yīng)用（一）濺射靶材在記錄媒體的應(yīng)用記錄媒體領(lǐng)域，光記錄媒體與磁記錄媒體均需要采用濺射鍍膜工藝進(jìn)行鍍膜。光記錄媒體以光盤為代表，磁記錄媒體包括機(jī)械硬盤、磁帶等，其中機(jī)械硬盤記錄媒體市場(chǎng)中的占比最高。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心固定投資不斷增加。據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)（IDC）預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)總量預(yù)計(jì)2020年達(dá)到44ZB，我國(guó)數(shù)據(jù)量將達(dá)到8，060EB，占全球數(shù)據(jù)總量的18%。機(jī)械硬盤容量大、價(jià)格低、寫入次數(shù)不限、數(shù)據(jù)恢復(fù)簡(jiǎn)單，在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)無可替代，因而數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)將為記錄媒體用濺射靶材帶來巨大的需求空間。（二）濺射靶材在建筑節(jié)能的應(yīng)用建筑節(jié)能領(lǐng)域，濺射靶材主要用于低輻射鍍膜玻璃（Low-E玻璃），Low-E玻璃是在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品，該產(chǎn)品對(duì)可見光有較高的透射