物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）物聯(lián)網(wǎng)智能硬件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍較廣，涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域，下游的應(yīng)用場(chǎng)景也比較多樣化。因此，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)并沒(méi)有就各類(lèi)產(chǎn)品形成全面競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，各企業(yè)基于自身優(yōu)勢(shì)均在不同的細(xì)分市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。物聯(lián)網(wǎng)智能硬件屬于產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)較為成熟，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。傳感器方面，由于我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)起步較晚，核心技術(shù)成熟度尚不足，我國(guó)傳感器制造行業(yè)以中小企業(yè)為主，由于企業(yè)規(guī)模較小，受到資金和人才限制影響，技術(shù)水平較低，多數(shù)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主；高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)及外資企業(yè)之中，以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)為主。近年來(lái)，隨著我國(guó)電子信息制造業(yè)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈配套日趨完善，且在國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，我國(guó)部分傳感器企業(yè)可自主研發(fā)設(shè)計(jì)出高端傳感器產(chǎn)品，通過(guò)自主制造和完善的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速靈活的需求響應(yīng)，滿足下游市場(chǎng)多樣化的產(chǎn)品需求。無(wú)線通信模組方面，全球通信模組市場(chǎng)呈現(xiàn)東升西落趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商出海搶占全球份額，國(guó)內(nèi)強(qiáng)者恒強(qiáng)，龍頭廠商憑借規(guī)模效益、研發(fā)實(shí)力和客戶粘性構(gòu)建了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集聚地。（二）電子標(biāo)簽領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局目前，在歐美、澳大利亞、中東土耳其、亞洲日本和韓國(guó)等國(guó)家已經(jīng)有大量超市應(yīng)用電子標(biāo)簽，市場(chǎng)滲透率達(dá)到10%左右，發(fā)展相對(duì)成熟的法國(guó)滲透率已經(jīng)達(dá)到了30%以上。通過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的代表性企業(yè)有瑞典Pricer、法國(guó)SES以及日本寺岡，屬于全球的第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展則比較滯后，自2016年新零售概念被提出后，電子標(biāo)簽作為信息閉環(huán)的終端開(kāi)始受到更多國(guó)內(nèi)零售企業(yè)的關(guān)注，在市場(chǎng)需求推動(dòng)下，電子標(biāo)簽技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值被不斷豐富，越來(lái)越多的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始涉足其中參與競(jìng)爭(zhēng)。但總體上看，由于商用成本較高、普及度不夠以及國(guó)內(nèi)企業(yè)大都投入不深，致使電子標(biāo)簽在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用并沒(méi)有達(dá)到國(guó)際水平，市場(chǎng)還處于初步發(fā)展階段。在此背景下，目前我國(guó)電子標(biāo)簽行業(yè)集中度較低，企業(yè)多而分散且規(guī)模不大，在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足，僅有少部分企業(yè)依靠自身在物聯(lián)網(wǎng)其他領(lǐng)域積累的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢(shì)不斷的進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以及品牌宣傳從而具備了一定的發(fā)展規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)前景工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》。目標(biāo)到2023年底，在國(guó)內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會(huì)現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費(fèi)升級(jí)的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。強(qiáng)調(diào)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面不斷完善提高，支持物聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，近年來(lái)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到960億美元以上，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2800億美元。我國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，在《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略背景下，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型速度加快，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬(wàn)億美元左右，其年均增長(zhǎng)率接近23%，預(yù)計(jì)2021年以后這一增速有望達(dá)到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達(dá)到30萬(wàn)億美元的體量。隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)在生活中的應(yīng)用越來(lái)越廣。物聯(lián)網(wǎng)遍及智能交通、環(huán)境保護(hù)、政府工作、公共安全、工業(yè)監(jiān)測(cè)、個(gè)人健康等多個(gè)領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域豐富，市場(chǎng)需求逐漸被釋放，市場(chǎng)前景廣闊。蜂窩物聯(lián)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)加快創(chuàng)新提升從連接技術(shù)來(lái)看，得益于中國(guó)5G、光纖寬帶等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的大力發(fā)展，以蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接增長(zhǎng)強(qiáng)勁，帶動(dòng)固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)接入能力迅速提高。中國(guó)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)增速最快，在中國(guó)政府和運(yùn)營(yíng)商的積極推廣建設(shè)之下已實(shí)現(xiàn)物超人，2022年底實(shí)現(xiàn)18．45億個(gè)，在公用事業(yè)、智能制造、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)將以21%的增速到2026年實(shí)現(xiàn)36．3億個(gè)。低功耗連接商用進(jìn)程不斷加速，2021年連接數(shù)近6億個(gè)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)14．9億個(gè)。固網(wǎng)及WiFi在家居、工廠等局域穩(wěn)定環(huán)境將持續(xù)發(fā)揮主要連接能力，在總連接量中占比過(guò)半，預(yù)計(jì)到2026年增至51．1億個(gè)。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還涉及芯片、終端、平臺(tái)、安全等多領(lǐng)域，中國(guó)政府及企業(yè)都在加快布局相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，技術(shù)產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能并降低成本。以平臺(tái)為例，IDC于2022年開(kāi)展了物聯(lián)網(wǎng)（水平）的廠商評(píng)估，相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展走深向?qū)?，在服?wù)更多元用戶群體的同時(shí)，更多地關(guān)注數(shù)據(jù)分析、云邊協(xié)同、安全防護(hù)等能力。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)正在加速與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用，為科技賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)更廣闊的的發(fā)展空間。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷改進(jìn)，智能產(chǎn)品的普及，中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在不斷的發(fā)展壯大。截至2018年，全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模累計(jì)達(dá)到1．963萬(wàn)億元，比2017年增長(zhǎng)61．3%。同時(shí)，截至2018年，全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量累計(jì)達(dá)到14．8萬(wàn)家，比2017年增長(zhǎng)20．5%。中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不僅得到了政府的大力支持，也得到了企業(yè)的積極參與，形成了一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的良好格局。全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，其應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)從簡(jiǎn)單的商品和服務(wù)擴(kuò)展到廣泛的社會(huì)和行業(yè)。當(dāng)前，世界各地都在努力通過(guò)技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。對(duì)于許多行業(yè)來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用無(wú)疑將是一個(gè)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)將推動(dòng)社會(huì)結(jié)構(gòu)從制造轉(zhuǎn)向服務(wù)，從而為消費(fèi)者帶來(lái)新的價(jià)值?；谏鲜鰯?shù)據(jù)，Gartner預(yù)測(cè)了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè)和組織架構(gòu)變化的前景。（一）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將成為行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)因素Gartner預(yù)測(cè)，到2024年，世界各地的各種技術(shù)將融合到物聯(lián)網(wǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素中的每個(gè)領(lǐng)域。因此，在傳統(tǒng)趨勢(shì)下無(wú)法實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值的領(lǐng)域中，這可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。這也將為智能家居系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智能建筑、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。隨著智能家居設(shè)備的增長(zhǎng)速度快于預(yù)期（2022年可達(dá)150億臺(tái)）;到2024年可實(shí)現(xiàn)500億美元GDP。（二）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用將推動(dòng)行業(yè)從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型通過(guò)在各行業(yè)推廣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，可為消費(fèi)者提供個(gè)性化、靈活、有效的服務(wù)解決方案。消費(fèi)者可以通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)購(gòu)買(mǎi)所需的商品。這不僅為消費(fèi)者提供了多樣化的選擇，還通過(guò)使用這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備幫助企業(yè)增加營(yíng)收、降低成本。例如，零售行業(yè)正在采用各種技術(shù)來(lái)優(yōu)化客戶體驗(yàn)。例如智能手機(jī)和平板電腦在遠(yuǎn)程控制、分析、管理以及分析數(shù)據(jù)方面具有巨大吸引力。此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還可以為零售行業(yè)帶來(lái)價(jià)值：消費(fèi)者可以在商店中查看商品并使用智能手機(jī)應(yīng)用程序購(gòu)買(mǎi)商品。（三）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將重塑企業(yè)戰(zhàn)略，推動(dòng)組織架構(gòu)的重大變革。企業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將業(yè)務(wù)流程從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心進(jìn)行轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也將在企業(yè)中發(fā)揮重要作用，包括數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)分析等。物聯(lián)網(wǎng)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)新的挑戰(zhàn)。因?yàn)樗且环N與其他系統(tǒng)互動(dòng)的新方式：通過(guò)將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的信息可以創(chuàng)造更多價(jià)值。（四）物聯(lián)網(wǎng)將推動(dòng)創(chuàng)新，從而提高消費(fèi)者和市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興趣。當(dāng)前，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的需求仍然非常旺盛。消費(fèi)者和市場(chǎng)正在通過(guò)投資于這些技術(shù)，將他們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興趣提高到一個(gè)新的水平并帶動(dòng)了更多的收入增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)的大量創(chuàng)新可以幫助企業(yè)從單一的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向更廣泛的供應(yīng)鏈。通過(guò)利用大量的資源、技術(shù)、工具來(lái)創(chuàng)建一系列物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合并推動(dòng)消費(fèi)者成功將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于各種行業(yè)。此外，消費(fèi)者也在參與創(chuàng)新過(guò)程中不斷發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品。此外，越來(lái)越多的行業(yè)正在采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)提高其效率并改善客戶體驗(yàn)。物聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代必然1969年世界上首個(gè)數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)誕生，1981年世界上第一臺(tái)筆記本電腦誕生，微型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)逐步取代了大型計(jì)算機(jī)和小型計(jì)算機(jī)，成為PC時(shí)代的主導(dǎo)者；2000年以后，智能手機(jī)和平板電腦快速取代了個(gè)人計(jì)算機(jī)，帶來(lái)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。計(jì)算歷史上的每一次能力提升，都引發(fā)了計(jì)算設(shè)備數(shù)量的激增。在摩爾定律的驅(qū)動(dòng)下，普通物品將很容易獲得與第一代智能手機(jī)相當(dāng)?shù)挠?jì)算和連接能力，由智能設(shè)備數(shù)量激增帶來(lái)的物聯(lián)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。物聯(lián)網(wǎng)是一場(chǎng)技術(shù)重塑的革命，一方面由技術(shù)自上而下驅(qū)動(dòng)，另一方面則由實(shí)際需求自下而上驅(qū)動(dòng)。艾瑞認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)將重塑個(gè)人/家庭生活領(lǐng)域、生產(chǎn)領(lǐng)域、公共領(lǐng)域的方方面面：在個(gè)人/家庭生活領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)使智能家庭不再局限于某一設(shè)備的單品智能，而是使各類(lèi)設(shè)備聯(lián)動(dòng)起來(lái)，提供主動(dòng)、深度的智能體驗(yàn)；在生產(chǎn)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)自動(dòng)化進(jìn)入下一階段，進(jìn)一步解放用于生產(chǎn)的勞動(dòng)力；在公共/城市領(lǐng)域，以物聯(lián)網(wǎng)為支撐的市政基礎(chǔ)設(shè)施、智慧園區(qū)社區(qū)、智能建筑等賦能智慧城市建設(shè)，為城市治理提供了新的發(fā)展模式。物聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)進(jìn)一步拆解可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、數(shù)據(jù)分析層及應(yīng)用層。物聯(lián)網(wǎng)感知層產(chǎn)生、采集數(shù)據(jù)，經(jīng)由5G通信技術(shù)依次運(yùn)輸?shù)竭吘墏?cè)、平臺(tái)中心處，由邊緣計(jì)算與云計(jì)算攜手提供算力支撐，數(shù)據(jù)分析層主要采用大數(shù)據(jù)技術(shù)完成數(shù)據(jù)的預(yù)處理與分析，人工智能依賴云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)和算力支持優(yōu)化算法，最終反哺物聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)好似一片葉子的主葉脈，源源不斷地導(dǎo)入數(shù)據(jù)養(yǎng)分，而人工智能、云計(jì)算等技術(shù)則像側(cè)葉脈，接納數(shù)據(jù)滋養(yǎng)地同時(shí)輔助數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更好地落地。各技術(shù)要素之間共存共生，互相依賴，貫穿數(shù)據(jù)的流動(dòng)應(yīng)用路徑。未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的聯(lián)系將更加緊密，助推物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地到產(chǎn)業(yè)升級(jí)、場(chǎng)景智能化之中。物聯(lián)網(wǎng)是一套復(fù)雜的技術(shù)組合，涉及智能傳感與識(shí)別、組網(wǎng)傳輸、云計(jì)算等一系列信息技術(shù)。物體聯(lián)網(wǎng)只是其表層語(yǔ)義，是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的誤解。社會(huì)本質(zhì)是社會(huì)分工，靈長(zhǎng)類(lèi)逐步掌握進(jìn)階的分工協(xié)作方式，逐步從原始社會(huì)進(jìn)化到現(xiàn)代社會(huì)。理論與實(shí)踐證明，技術(shù)決定生產(chǎn)過(guò)程中的分工協(xié)作方式，同時(shí)進(jìn)一步?jīng)Q定勞動(dòng)者對(duì)物質(zhì)資料的操作方式。在生產(chǎn)力水平低下的原始社會(huì)，人類(lèi)的分工協(xié)作基于性別、年齡、資源等，產(chǎn)生物物交換的經(jīng)濟(jì)行為，但通常沒(méi)有剩余產(chǎn)品，分工局限在部落內(nèi)部，交換局限在兩個(gè)部落之間。隨著技術(shù)進(jìn)步，交通工具的出現(xiàn)使得分工范圍變大，但交換局限在市集，使得經(jīng)常剩余增加的同時(shí)，運(yùn)輸、服務(wù)等邊際成本變得極為高昂。隨