深度分析日韓四大運營商3G運營策略

深度分析日韓四大運營商3G運營策略深度分析：日韓四大電信運營商的 3G發(fā)展對比2001年10月1日，DoCoMo在延遲數(shù)月后，成為全球第一家推出3G業(yè)務(wù)的公司，到2004年1月，DoCoMoFOMA用戶數(shù)已達201萬；2002年4月KDDI推出了自己的3G業(yè)務(wù)，采用CDMA20001X技術(shù)，到2002年7月底已有164萬多名使用者，是FOMA的13倍，占日本3G用戶總數(shù)的93%；SKT公司于2000年10月開始提供CDMA20001X業(yè)務(wù)，2002年2月開始CDMA20001XEV—DO業(yè)務(wù)，SKT公司推出3G業(yè)務(wù)后，2G用戶向3G轉(zhuǎn)網(wǎng)的積極性很高，2G的用戶數(shù)已經(jīng)由 2002年的1081萬減少至2003年3月的626萬。與歐洲不同的是，日韓在推出3G業(yè)務(wù)之前，已經(jīng)培育了大量的多媒體業(yè)務(wù)用戶，在這個基礎(chǔ)上，3G用戶增長速度非?？?，而歐洲及亞洲包括中國在內(nèi)的國家將會遇到這個問題。(徹底調(diào)查)目前國外3G業(yè)務(wù)的發(fā)展顯得很不平衡。從地區(qū)上看，韓國和日本的移動運營商都在部署3G方面頗有進展，日韓運營商不但都已開放了3G網(wǎng)絡(luò)，并開始以此為基礎(chǔ)提供豐富的3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。與之相比，歐洲移動運營商部署3G的進度則比預期的要慢，3G商用的時間被一推再推，有的甚至干脆放棄。盡管如此，歐洲還是出現(xiàn)了和記這樣敢于第一個吃螃蟹的公司，而其他公司也并不是沒有能力開展3G業(yè)務(wù)，而是在進一步培育市場，等待時機成熟。因此，筆者認為，盡管歐洲3G發(fā)展受到了一定的阻力，但是無需悲觀。一、亞洲主要運營商 3G業(yè)務(wù)發(fā)展狀況1.NTTDoCoMoNTTDoCoMo是日本國有運營商NTT的子公司，NTT到目前為止還是國家控股(53%)。公司最初計劃在2001年5月推出3G業(yè)務(wù)，由于一些軟件和終端上的問題推遲到了2001年10月1日。盡管姍姍來遲，DoCoMo仍然是全球第一家推出3G業(yè)務(wù)的公司。隨著3G業(yè)務(wù)的推出，DoCoMo宣布將在未來的3年里投資1萬億日元來建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)。DoCoMo選擇了歐洲的WCDMA標準。(1)市場發(fā)展情況作為新一代移動通信的大膽嘗試，F(xiàn)OMA自正式推出至今，已經(jīng)取得了一定的市場認可。雖然種種報道表明 NTTDoCoMo在WCDMA的市場推廣上并未達到預期目標，目前實際用戶也并不多，截止到2003年7月僅有65.78萬。2002年1月，NTTDoCoMO宣布將要在2002年3月實現(xiàn)用戶15萬的目標，但實際到了2002年底才達到這個數(shù)目。在3G業(yè)務(wù)FOMA推出的第一個月，簽約用戶猛增到1.1萬，DoCoMo就預訂了更多的手機終端滿足需求。但是在隨后的15個月僅發(fā)展了15.2萬用戶，F(xiàn)OMA的發(fā)展比預期放緩了許多。發(fā)展速度不理想的原因主要有三點：一是覆蓋范圍太小，滿足不了部分用戶的需求；二是手機終端缺乏，可選擇余地小；最后是手機電池待機時間太短，造成使用不便。但NTTDoCoMo根據(jù)綜合分析認為：FOMA今后的發(fā)展是樂觀的，并會逐漸呈現(xiàn)快速上升勢頭，僅2003年3月一個月，F(xiàn)OMA的用戶就增加了15萬，2003年9月用戶已達到100萬，到2004年1月用戶數(shù)已達201萬，從100萬用戶增加到200萬用戶，只用了4個月時間。因此，NTTDoCoMo仍然積極加大在FOMA上的投入，隨著3G的進一步發(fā)展，相信市場會給出適當?shù)幕仞?。FOMA用戶發(fā)展情況如圖1所示。圖1FOMA用戶發(fā)展情況(2)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況：由于NTTDoCoMo公司的樂觀預期，其在FOMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投入也在不斷增加。憑借多年的通信運營經(jīng)驗，DoCoMo公司也深知優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)及提高覆蓋率的重要性。按照NTTDoCoMo的計劃，在全日本目前已部署基站約5000個，覆蓋地區(qū)包括以東京、名古屋、大阪等主要城市為中心的人口稠密地區(qū)，其中又以東京周邊地區(qū)為主。從2002年10月開始覆蓋全日本范圍內(nèi)更多的小城市及地區(qū)，到2003年3月還可以覆蓋主要交通干線地區(qū)，最終覆蓋至97%以上的人口區(qū)，預期最終部署基站數(shù)量達15000～20000個。在WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，NTTDoCoMo公司得到了多數(shù)WCDMA設(shè)備廠商的大力支持。DoCoMo公司選擇了以本國為主的戰(zhàn)略合作伙伴，以期得到更多實際的技術(shù)及服務(wù)支持。以FOMA基站為例，其主要供貨商有四家，其中松下MCI公司30%，NGN公司30%，富士通公司30%，艾立信公司10%。(3)業(yè)務(wù)發(fā)展情況3G網(wǎng)絡(luò)的成功與否與業(yè)務(wù)的開展狀況密切相關(guān)。就FOMA網(wǎng)絡(luò)而言，隨著支持多業(yè)務(wù)的終端不斷涌現(xiàn)，F(xiàn)OMA的業(yè)務(wù)也將越來越豐富。表1FOMA提供的主要業(yè)務(wù)及特點表2NTTDoCoMo的I-MODE服務(wù)理性從上表中可以看到 NTTDoCoMo推出的3G服務(wù)FOMA主要分為以下四類。交互式業(yè)務(wù)，包括電話、移動銀行、可視電話和可視會議等。點對點業(yè)務(wù)，包括短信、電子郵件、語音郵件、WEB、視頻郵件、遠程醫(yī)院等。單向信息業(yè)務(wù)，包括數(shù)字報紙/出版、遠程教育/視頻購物、移動音頻播放器、移動視頻播放器、視頻點播和卡拉OK等。多點廣播業(yè)務(wù)，包括文本數(shù)字信息遞送、語音信息遞送、先進汽車導航、視頻信息遞送、移動收音機和移動電視等。從上述業(yè)務(wù)列表可以看到，F(xiàn)OMA代表的WCDMA具有網(wǎng)絡(luò)高速率的突出優(yōu)勢，這種高速率為移動多媒體業(yè)務(wù)提供了廣闊空間。根據(jù)NTTDoCoMo的實際統(tǒng)計，在目前的應(yīng)用中，視頻內(nèi)容的下載和轉(zhuǎn)送是FOMA的應(yīng)用亮點。同時，從整個日本的移動通信市場趨勢來看，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量已基本與語音業(yè)務(wù)量持平并有趕超之勢，這也預示了3G的多媒體業(yè)務(wù)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?.KDDIKDDI——2000年10月1日由KDD、IDO和DDI三家公司合并成立，是日本電信市場中的第二大移動通信運營商。2002年4月KDDI推出了自己的3G業(yè)務(wù)，采用CDMA20001X技術(shù)，數(shù)據(jù)傳輸速率達到144Kbit/s。公司選擇了摩托羅拉提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，公司原來的PDC和CDMA設(shè)備就是由摩托羅拉提供的。KDDI的用戶數(shù)為1717萬，其中移動因特網(wǎng)業(yè)務(wù)Ezweb的用戶為1177萬。2002年底，KDDI的CDMA2000網(wǎng)絡(luò)服務(wù)已經(jīng)覆蓋日本人口的90%。(1)后發(fā)而先至的 KDDI就在FOMA緩慢發(fā)展的時候，KDDI自2002年4月1日推出3G后，84天內(nèi)用戶就突破百萬大關(guān)，到2002年7月底已有164萬多名使用者，是FOMA的13倍，占日本3G用戶總數(shù)的93%。2002年4月，KDDI的移動業(yè)務(wù)au以東京、名古屋、大阪3大都市為中心，在33個一級行政區(qū)共477個市區(qū)鎮(zhèn)村推出CDMA20001x。KDDI的3G服務(wù)后發(fā)而先至，2002年4至7月分別有33萬、36萬、46萬、49萬戶申請，與此相比，每個月才幾千人申請的FOMA業(yè)務(wù)讓NTTDoCoMo非常焦急。CDMA20001x的速度不到FOMA的40%，發(fā)展卻快得多，主要原因就在于CDMA20001x與KDDI先前采用的系統(tǒng)完全兼容，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)只需略做升級而不需要重新建設(shè)。用戶若在1x仍未覆蓋的區(qū)域，只要屬于KDDI系統(tǒng)的覆蓋范圍，仍可正常通話，并以舊有的64Kbit/s的速率傳輸資料。KDDI首先推出的五款3G手機并不貴，內(nèi)置了衛(wèi)星定位系統(tǒng)與35萬像素相機的手機，只賣1.5萬日元，較FOMA手機便宜了許多。如果不想買新機，只要更換芯片，舊的手機也能使用1x。2002年世界杯期間，KDDI還與韓國最大移動通信運營商SKTelecom合作，共同推出日韓漫游服務(wù)，在3G路上攜手并進。KDDI還計劃在東京23區(qū)專為數(shù)據(jù)傳輸開發(fā)的CDMA20001xEV—DO。EV—DO是1x的進化型，傳輸速度平均在600Kbit/s以上，最高可達2.4Mbit/s。(2)業(yè)務(wù)發(fā)展情況KDDI的3G業(yè)務(wù)品牌主要包括以下具體業(yè)務(wù)。Eznavigation“輕松導航”業(yè)務(wù)。輕松導航業(yè)務(wù)比單純的定位信息更進了一步，不僅能夠確定身處位置的詳細地圖與方位，還可為用戶指引目的地以及最佳的捷徑路線。此外這項服務(wù)還包括其他20多種特性，包括確定攜帶定位裝置的朋友或家人的位置，以及電子羅盤服務(wù)。Ezmovie多種的流媒體視頻業(yè)務(wù)：電影、卡通、MTV片斷、新聞、體育、天氣等。其主要合作伙伴有Disney、20thCenturyFox、Fandango、Eos、AvexInc.、DigitalAdventure和KEN—ONGroup等。Ezplus下載業(yè)務(wù)包括和娛樂及電子商務(wù)的Java應(yīng)用有關(guān)：例如電子商務(wù)的應(yīng)用，CD購買，由ZetaBridgeCorp.提供，稱為“e—marker?！庇脩艨梢栽谫徺I前先試聽一下音樂，然后再決定是否購買。(3)用戶發(fā)展情況KDDI的用戶發(fā)展情況見表 3和表4。表3KDDI用戶發(fā)展情況(單位：戶)表4KDDI不同類型合同用戶發(fā)展情況(單位：戶)一年前，DoCoMo的成功經(jīng)驗在全世界傳誦，大多數(shù)人都預期它在3G上會再次勝出，不料3G卻讓新秀KDDI有了表現(xiàn)的機會。日本的經(jīng)驗告訴我們，3G市場競爭將不亞于2G市場，甚至有過之而無不及。3。SKTSKT公司于2000年10月開始提供CDMA20001X業(yè)務(wù)，2002年2月開始CDMA20001XEV—DO業(yè)務(wù)，截止到 2002年底其CDMA20001X和CDMA20001XEV—DO網(wǎng)絡(luò)的人口覆蓋率達到了 88.77%。截止到2003年3月其CDMA20001X的用戶比2002年3月1日年增加了511萬，達到了1065萬，2003年6月底達到1237萬，CDMA20001XEV—DO用戶為171萬。SKT公司推出3G業(yè)務(wù)后，2G用戶向3G轉(zhuǎn)網(wǎng)的積極性很高，2G的用戶數(shù)已經(jīng)由2002年的1081萬減少至2003年3月的626萬。而且，3G用戶的平均使用時間要比2G用戶長，尤其是1XEV—DO用戶，其平均使用時間是2G用戶的10倍。為了解決與WCDMA網(wǎng)的漫游游問題，SKT公司準備與2003年在部分地區(qū)提供WCDMA業(yè)務(wù)。(1)NATE業(yè)務(wù)韓國SKT在無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開發(fā)上取得了驕人的戰(zhàn)績，在CDMA1X的市場開拓中，他們始終將業(yè)務(wù)的開發(fā)推廣放在首位。SKT于1997年8月就開始了無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的推廣，其第一項業(yè)務(wù)是短信息業(yè)務(wù)。1999年，SKT推出了第一個交互性短信息服務(wù)CyberNET。1999年他們又推出了速率和內(nèi)容增強的在線短信息服務(wù)。隨后，他們推出基于CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)的NATEWAP服務(wù)，其業(yè)務(wù)內(nèi)容進一步豐富并向多媒體方向發(fā)展，具體如表5所示。NATE最主要的五項服務(wù)包括鈴聲/圖片下載(40.1%)，游戲/娛樂(30.3%)，成人內(nèi)容(9.5%)，基于位置的服務(wù)(6.4%)，股市金融信息(5%)。表5NATE業(yè)務(wù)的具體服務(wù)(2)June業(yè)務(wù)2002年11月，在原有移動電話服務(wù)的基礎(chǔ)上，為了給用戶提供更加豐富、更有創(chuàng)意的服務(wù)，同時發(fā)掘通信產(chǎn)業(yè)新的潛力，確保第三代多媒體服務(wù)的市場需求，SKT又推出了基于CDMA20001XEV-DO 網(wǎng)絡(luò)的June業(yè)務(wù)，嚴格的說，按照速率要求，這才是真正的3G業(yè)務(wù)。2003年8月9日SKT的June業(yè)務(wù)推出8個月之后，用戶數(shù)突破100萬。目前美國、日本、歐洲等世界各通信公司都還沒有達到這一用戶規(guī)模，尤其是比June早一年開始提供服務(wù)的日本NTTDoCoMo的WCDMA品牌FOMA的用戶規(guī)模在7月底還維持在658700戶，這再一次證明了SKTelecom在第三代服務(wù)領(lǐng)域具備跨國界的競爭力。June與過去的第二代服務(wù)概念完全不同，SKTelecom將其定義為通過3G網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)語音通話、VOD、MOD、可視電話、多媒體短信、因特網(wǎng)、電視等多種功能的品牌，制定了以內(nèi)容主導市場，集中反映媒體特點的市場戰(zhàn)略。因此，從一開始，June就將過去無線因特網(wǎng)無法實現(xiàn)的大容量數(shù)據(jù)內(nèi)容、實時電視播出、音樂電視、移動電影等服務(wù)展示給用戶，引起用戶極大的興趣。尤其是在2003年6月在世界上首次實現(xiàn)同步方式可視電話服務(wù)商用化，為實現(xiàn)真正的IMT-2000服務(wù)，取得第三代服務(wù)的領(lǐng)導地位奠定了基礎(chǔ)。在推出June的同時，SKTelecom開展了多種促銷活動，包括免費提供數(shù)據(jù)通話時間、開展?jié)M足顧客多種需求的話費結(jié)算方式、通過預約下載減免電話費等，從而使全國81個城市全部用戶的90%加入3G無線因特網(wǎng)，使用戶能夠更方便地連接June。這次June用戶突破100萬，是在只有4種機型(SCH-V300、SCH-V310、SCH-V330、IM-6100)能夠?qū)崿F(xiàn)June功能的條件下達到的，隨著下半年推出的新機型，顧客的選擇范圍擴大，預計用戶規(guī)模會繼續(xù)上升。主要業(yè)務(wù)如表6所示。表6June業(yè)務(wù)的具體服務(wù)4。KTFKTF公司于2001年5月開始提供CDMA20001X業(yè)務(wù)，2002年5月開始提供CDMA20001XEV-DO業(yè)務(wù)。截止到2003年3月，其CDMA20001X用戶為566萬，1XEV-DO用戶為6萬，3G用戶占總移動用戶的55%，2003年6月底1XEV-DO用戶增加到了27.2萬。KTF公司的CDMA20001X用的ARPU比2G用戶提高了1.6倍，1XEV-DO用戶的ARPU比2G用戶提高了2.2倍。2001年11月，經(jīng)過5000用戶的成功試運行，韓國運營商KTF正式開通了世界上第一個基于QUALCOMMBREW平臺的數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)MagicnMultipack。那時游戲、娛樂、高級信息發(fā)送和導航服務(wù)等等對于KTF用戶都還只是開始。該公司的MagicnMultipack服務(wù)使人們可以快速簡單地將商務(wù)和娛樂應(yīng)用程序以及流視頻無線下載到手機，并體現(xiàn)全彩色三維顯示。BREW是應(yīng)用軟件開發(fā)平臺。通過BREW服務(wù)，用戶可以將需要的無線應(yīng)用軟件下載到手機并根據(jù)自己的用途愛好定制終端。KTF公司提供的MagicnMultipack 是基于CDMA20001X的多媒體服務(wù)。該公司準備了游戲、娛樂、即時信息以及位置信息等約150種服務(wù)。在試驗服務(wù)中可以使用GeaSoft公司的位置信息以及AnicomSoftware公司的游戲軟件等。第一個月就有17.2萬用戶使用了該業(yè)務(wù)，BREW使得KTF950萬用戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU提升了9%。2002年7月，該業(yè)務(wù)的用戶達到了130萬，而且平均每用戶消費達到了 8美元。MagicnMultipack業(yè)務(wù)中使用最多的5項服務(wù)是鈴聲/圖片下載，游戲，股票信息，卡拉OK和在線留言板。二、發(fā)展特點與歐洲之比較1.日韓的業(yè)務(wù)發(fā)展比歐洲快歐洲的3G業(yè)務(wù)起步晚是一個重要的因素，但是關(guān)鍵原因還是市場需求。和記黃埔公司在歐洲開展業(yè)務(wù)以后起步階段十分不理想，通過公司的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶對3G業(yè)務(wù)所能提供的視頻電話等多媒體服務(wù)并不是很感興趣，最能吸引他們的還是低廉的通話費用，因此公司運營幾個月后就開始下調(diào)資費價格，以求吸引更多的用戶。而日韓的運營商處境就大不相同了，早在3G開通之前，這兩個國家的移動通信市場就已經(jīng)培育了相當成熟的多媒體業(yè)務(wù)，并擁有大量多媒體用戶。因此，當3G業(yè)務(wù)推出以后，龐大的用戶基礎(chǔ)使得業(yè)務(wù)推進十分迅速。2.CDMA2000技術(shù)標準的業(yè)務(wù)開展比WCDMA快WCDMA 碰到了終端等問題的阻撓，業(yè)務(wù)開展受到了很大的影響。而CDMA2000網(wǎng)絡(luò)的斷承性使得原本在其2G網(wǎng)絡(luò)上的用戶可以很容易過渡到3G，而且許多運營商都是先通過CDMA20001X作為過渡，先提供速度不是很快的業(yè)務(wù)，再逐步升級網(wǎng)絡(luò)，提高速率，網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和業(yè)務(wù)的開展都較WCDMA容易。3.業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點不同通過比較可以發(fā)現(xiàn)，在歐洲3G業(yè)務(wù)主推的是視頻電話業(yè)務(wù)，在亞洲主推的卻是娛樂性質(zhì)的業(yè)務(wù)。這與地區(qū)的經(jīng)濟、文化等都有很大關(guān)系。三、3G業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢隨著3G技術(shù)的逐漸成熟，3G網(wǎng)絡(luò)部署的逐漸展開，3G的業(yè)務(wù)變得越來越豐富。3G業(yè)務(wù)的發(fā)展也呈現(xiàn)以下幾個趨勢。1.多媒體化實際上，未來3G業(yè)務(wù)就是要提供一種實時在線的數(shù)據(jù)環(huán)境，能夠任何時間、任何地點連接到多媒體內(nèi)容的服務(wù)。從日本和韓國的情況來看，3G網(wǎng)絡(luò)的部署最終為傳