健身器材行業(yè)集群特點(diǎn)分析

健身器材行業(yè)集群特點(diǎn)分析健身器材行業(yè)集群特點(diǎn)健身器材生產(chǎn)所需原材料種類眾多，且多采用以銷定產(chǎn)模式，原材料供應(yīng)鏈的完整性、供應(yīng)的及時性和規(guī)格的適用性對生產(chǎn)企業(yè)較為重要，需要各零件上游廠商的密切配合，且銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品運(yùn)輸需靠近港口等交通樞紐以降低成本，故全球健身器材產(chǎn)業(yè)主要集中在以我國為代表的資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完整、運(yùn)輸條件較好的地區(qū)，而我國健身器材行業(yè)亦逐漸呈現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集特征。從政策上來看，我國致力打造一批符合市場規(guī)律、具有市場競爭力的體育產(chǎn)業(yè)基地。綜上，在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合需求和政策指引的雙重作用下，全球健身器材一半以上產(chǎn)能集中在我國，我國的健身器材行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群特征，形成了廣東、福建、江蘇、浙江、山東、北京、上海七個沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)體育用品行業(yè)集中區(qū)域。健身器材行業(yè)競爭格局就數(shù)據(jù)來看，全球健身器材行業(yè)在2017年，行業(yè)前四名份額集中度指標(biāo)超過了70%!在這當(dāng)中，愛康所占據(jù)的市場份額最高，全球排行第一，為26．8%!李建所占據(jù)的市場份額排行全球第二，市場份額為17．2%，必確的所占的市場份額全球排名第三，市場份額為14．4%，泰諾健所占的市場份額排名全球第四，市場份額為11．9%，其他綜合的市場份額為29．7%。就此來看，在全球健身器材行業(yè)當(dāng)中，愛康健身器材行業(yè)第一，是行業(yè)的巨頭。就中國來說健身器材行業(yè)高端市場主要都是一些國際品牌，包括了愛康、諾德士、力健、必確、泰諾健等，其中，愛康的市占率最高。中端/中高端市場主要也是被一些國際知名品牌所占據(jù)，包括喬山、舒華、英派斯等品牌。而低端市場主要是國內(nèi)的區(qū)域性品牌，就當(dāng)前來說，低端市場的門檻相對較低。中國健身器材市場現(xiàn)狀分析健身器材常以訓(xùn)練功能多少來分為單功能和綜合型多功能兩大類，常用的有劃船器、健美車、健步機(jī)、跑步機(jī)、美腰機(jī)等，健身器材常以訓(xùn)練功能多少來分為單功能和綜合型多功能兩大類。從全球范圍來看，目前健身器材行業(yè)的主要消費(fèi)市場為歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，歐洲和亞洲是主要增長點(diǎn)，逐漸富裕的人群將會追求更加健康的生活方式，將成為健身器材的主要消費(fèi)者人群，受疫情影響，越來越多的人選擇戶外個人運(yùn)動和室內(nèi)鍛煉的運(yùn)動健身方式，2016-2018年全球訓(xùn)練健身器材市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，各國政府為健身器材行業(yè)發(fā)展提供了較為良好的政策和市場環(huán)境，這些促進(jìn)政策和市場環(huán)境將進(jìn)一步提高參加運(yùn)動健身的人數(shù)，推動全球健身器材行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增長，預(yù)計到2025年全球訓(xùn)練健身器材市場規(guī)模為148億美元，較2016年增長44．67%。健身器材行業(yè)在中國的發(fā)展?fàn)顩r在古代中國，以哲學(xué)家孔子為代表的儒家思想鼓勵人們進(jìn)行身體運(yùn)動，讓人們認(rèn)識到，身體靜止會導(dǎo)致疾病，而通常的身體鍛煉能防止疾病的發(fā)生。如何能夠保持身體處于好的運(yùn)行狀態(tài)，武術(shù)適應(yīng)了這一需求并得到了發(fā)展，因?yàn)樵谖湫g(shù)中包含了很多的站立和移動，其特點(diǎn)中就包含步法要求和對動物之間爭斗動作的模仿。中國古代除了武術(shù)之外，其他形式的身體運(yùn)動包括射箭、羽毛球、舞蹈、擊劍和摔跤也一直存在并得到廣泛的傳播。由于根本的指導(dǎo)思想體系不同，中國自古以來崇尚的都是全面發(fā)展的并且能夠兼顧身心的運(yùn)動方式；與此不同的是，現(xiàn)代西方發(fā)展起來的健身器材則注重微觀環(huán)境和對具體的肢體發(fā)展。由于改革開放和全球化的影響，人類文明的共享和交流勢不可擋并且對不同文明的接受更加開放和深入。健身器材就是這種外來文明之一。（一）健身概念進(jìn)入階段中國健身器材行業(yè)在80年代以前基本是處于零發(fā)展?fàn)顟B(tài)，沒有健身器材生產(chǎn)，也沒有健身器材市場和用戶。改革開放以后，國外的文化和產(chǎn)品大量涌向中國，中國開始出現(xiàn)了行業(yè)的萌芽。上海體育用品廠開始生產(chǎn)力士牌杠鈴等產(chǎn)品，成為中國健身器材制造業(yè)的第一批企業(yè)，并贊助了1983年6月在上海舉辦的第一屆力士杯全國男子健美邀請賽。在20世紀(jì)70年代末80年代初，健身器材開始進(jìn)入中國臺灣市場，包括SportSart，True，Johnson，MagTonic，Pluse……，其中的許多廠商因?yàn)闉槊绹坝鴱S商進(jìn)行合作生產(chǎn)配件，隨后發(fā)展為自創(chuàng)品牌或貼牌生產(chǎn)。在90年代以前，國內(nèi)的健身器材主要是杠鈴、啞鈴之類的產(chǎn)品，在學(xué)校、健美俱樂部使用，由體育用品工廠兼顧生產(chǎn)；體育鍛煉也主要以對器材要求比較低的球類運(yùn)動、體操（單雙杠、吊環(huán)等）及田徑（跑步）等方式進(jìn)行，或者采用傳統(tǒng)的運(yùn)動項目。1987年中國香港區(qū)啟棠先生在廣州開設(shè)悅威健身中心，成為中國第一家大型健美訓(xùn)練館。該中心引進(jìn)了百臺先進(jìn)的健美和健身器械，包括多功能和單功能的健身器以及跑步機(jī)、劃船機(jī)、按摩機(jī)和蒸汽浴等，這一舉措促進(jìn)了中國健美界訓(xùn)練工作的革新，結(jié)束了只靠杠鈴、啞鈴等傳統(tǒng)器械的時代，同時向中國展示了新的健身器材模式。在接下來的90年代初美國的健身器材進(jìn)入大陸市場的品種和數(shù)量越來越多，同時新的健身概念也不斷的傳入中國。（二）快速起步階段在中國改革開放的重要舉措中，吸引外資和出口創(chuàng)匯在促進(jìn)國經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步方面起到了非常重要的作用。在吸引外資、鼓勵出口創(chuàng)匯的政策指引下，90年代出現(xiàn)了健身器材行業(yè)的新興力量。從美國或者其他地區(qū)進(jìn)入到中國大陸的設(shè)備，初期都由中國香港的健身器材代理商（經(jīng)銷商）中轉(zhuǎn)，銷售到高級酒店，或者少數(shù)酒店直接到中國香港去采購，其他地方很少有這些高檔的產(chǎn)品。由于市場上很難看到相關(guān)產(chǎn)品，基本沒有行業(yè)競爭，采購價格非常高。中國香港的代理商開始在大陸廣州、北京等主要城市設(shè)分支機(jī)構(gòu)，啟康和工商國際就是其中最著名的兩個公司，他們代理了Precor、Cybex、Startrac、Tuffstuf等品牌的產(chǎn)品。進(jìn)口健身器材昂貴的價格和供不應(yīng)求的局面，吸引了一些人開始進(jìn)入到這個行業(yè)。大陸也開始有了專門從事代理的貿(mào)易公司（好家庭、信華等），剛開始代理的產(chǎn)品還不屬于那些美國的大品牌，只是中國臺灣的一些OEM工廠不知名的自主品牌（信華牌、速跑樂、時保雅等），由于在這賣方市場上，產(chǎn)品非常暢銷，借助國際上流行的騎馬健身器等傳入中國的市場機(jī)會，這些貿(mào)易公司在90年代中期和后期獲得了快速的發(fā)展。最初的工廠屬于作坊式，從力量訓(xùn)練器材起步，簡單模仿國外的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品也非常粗糙，銷售到很少的家庭和健身俱樂部。萬年青，奧銳特，英吉多等就是從力量訓(xùn)練器材開始進(jìn)入健身器材的制造行列。這也是中國健身器材工業(yè)的起步。類似于中國臺灣健身器材行業(yè)的發(fā)展方式，為國外品牌貼牌生產(chǎn)后來以自主品牌出口到不發(fā)達(dá)國家是初期解決缺乏技術(shù)力量、國內(nèi)市場不成熟的等問題比較好的辦法。而在跑步機(jī)等有氧運(yùn)動器材制造上，我國企業(yè)開始比較晚，直到90年代末英派斯，萬年青等開始著手生產(chǎn)家用有氧運(yùn)動器材，出現(xiàn)了匯祥、匯康等專門生產(chǎn)有氧器材的品牌，健身器材行業(yè)不斷涌現(xiàn)出更多的新面孔。區(qū)域優(yōu)勢促進(jìn)中國健身器材行業(yè)的發(fā)展。作為發(fā)展中國家，中國經(jīng)濟(jì)水平落后，國內(nèi)對于健身器材和健身的需求還只限于很少一部分高收入人群。在這樣的形勢下，一些在中國大陸開設(shè)工廠的外資企業(yè)和國內(nèi)的企業(yè)都將主要的方向放在國際市場，為國外品牌代工生產(chǎn)是主要的業(yè)務(wù)，甚至有些工廠是純粹的國外品牌的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的所有產(chǎn)品供應(yīng)到中國以外的市場（如國威）。后來，一些國內(nèi)廠家逐漸推出自主品牌，雖然也開始向國內(nèi)市場投放，國際市場還是其主要收入來源。這些都得益于中國特定時期的特定情況，具備人力、土地、環(huán)境、原材料等各方面的成本優(yōu)勢。到目前為止，這種優(yōu)勢仍然在促進(jìn)健身器材行業(yè)的發(fā)展。電子控制系統(tǒng)和部件的性能質(zhì)量和國外還有很大的差距，人體工程學(xué)方面的技術(shù)更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及世界水平。技術(shù)上的差距與人才資源息息相關(guān)，國內(nèi)相關(guān)的專業(yè)人才非常缺乏，而健身器材行業(yè)目前對人才的吸引力不夠，導(dǎo)致優(yōu)秀的人才留不住又引不進(jìn)來的局面。同時，國內(nèi)健身器材企業(yè)在大環(huán)境的影響下急功近利的心態(tài)常見，多數(shù)不愿意在技術(shù)研發(fā)和培養(yǎng)人才方面投入太多資源，后續(xù)的人才、技術(shù)的斷檔在所難免。對國外產(chǎn)品模仿和抄襲的行為，國外企業(yè)不會坐視不管，在條件（法律、市場）成熟的情況下，中國有這類行為的企業(yè)將面臨異常困難的情況，知識產(chǎn)權(quán)日益成為是限制行業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。中國健身器材行業(yè)的起步，與歐美國家相差百余年。80年代行業(yè)從零開始，90年代國外產(chǎn)品在中國市場涌現(xiàn)，國外的一切產(chǎn)品和概念都是中國的新事物，中國的健身器材經(jīng)過一個階段的學(xué)習(xí)是難免的，國外企業(yè)在此期間對中國市場的占領(lǐng)也就很自然。中國健身器材行業(yè)在迅速發(fā)展的同時，一些問題也日益顯露出來。特別是在國際市場缺乏知名品牌，產(chǎn)品附加值較低，同時，與國際先進(jìn)水平相比，中國不少生產(chǎn)企業(yè)還處在仿制生產(chǎn)階段，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在消費(fèi)領(lǐng)域，與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，健身器材產(chǎn)品在家庭的普及率及用于健身運(yùn)動的人均消費(fèi)還很低。（三）市場培育階段在我國，體育產(chǎn)業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)中的新興產(chǎn)業(yè)，從一開始就表現(xiàn)出了旺盛的生命力，尤其是上海、北京、廣州、深圳和一些沿海城市（山東、福建等地區(qū)），經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，體育產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具一定規(guī)模，在該地區(qū)國民生產(chǎn)總值（GDP）中占到了一定的比重。在我國內(nèi)地，特別是改革開放以后，隨著人民生活水平的不斷迅速提高，相當(dāng)數(shù)量之多的城市和農(nóng)村居民已經(jīng)不再滿足一日三餐的溫飽生活，而開始注重生活質(zhì)量，更希望有一個健康的體魄，以為更好地學(xué)習(xí)、工作并延年益壽。因此，我國健身器材產(chǎn)品的市場形勢在近十多年來即相繼發(fā)生了快速而穩(wěn)定地發(fā)展變化。特別是1997年以來，由國家體委倡導(dǎo)并積極組織實(shí)施的《全民健身工程》則使室外健身器材—健身路徑產(chǎn)品這個新興類別的健身器材達(dá)到了快速的迅猛發(fā)展，為廣泛開展的全民健身運(yùn)動起到了極大地推進(jìn)作用。然而，和世界發(fā)達(dá)國家的行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)不在一個起跑線上，我國的健身器材行業(yè)只是一個發(fā)展中的小行業(yè)，受不成熟的市場影響，過去十年及未來十年都面臨很大的發(fā)展阻礙。直到2005年5月，才由中國文體協(xié)會評選出了中國健身器材行業(yè)首批知名品牌:澳瑞特、好家庭、舒華、萬年青、英派斯。健身器材行業(yè)習(xí)慣于傳統(tǒng)機(jī)械、輕工器材銷售方式，缺乏人性化創(chuàng)造，不能在將健康的生活方式融合到產(chǎn)品的價值中，僅僅滿足于短期利潤的獲得；第二，企業(yè)規(guī)模太小，相互拆臺的多，聯(lián)合競爭力弱，互不得利；第三，市場發(fā)展滯后，據(jù)專家考證，國民從衣食到住行的過渡發(fā)達(dá)國家需20至30年，中國溫飽解決不滿20年，因此市場的培育尚需時日，健身器材的發(fā)展還需要許多工作要做。健身器材行業(yè)在中國短短的發(fā)展過程已經(jīng)顯露出其行業(yè)旺盛的生命力，經(jīng)過概念進(jìn)入、快速的起步階段和正在進(jìn)行的市場培育階段，健身器材市場已經(jīng)具備一定的發(fā)展規(guī)模。與健身器材相關(guān)的健身服務(wù)業(yè)得到了快速的發(fā)展，區(qū)域優(yōu)勢為中國的健身器材制造業(yè)建立了一定的基礎(chǔ)，國際市場與中國更加密不可分了?，F(xiàn)階段人才和技術(shù)上的缺乏對于中國健身器材企業(yè)是一個重要的制約因素，知識產(chǎn)權(quán)也日益成為與國外企業(yè)之間沖突的重要問題?？傮w上中國的健身器材行業(yè)還處于比較低的發(fā)展水平。健身器材市場占有率不高健身器材2022年銷售達(dá)到580億元以上，目前健身器材自主品牌在國外市場占有率不高，行業(yè)成本效益最優(yōu)化，同時以線上銷售為主，3月我國健身器材產(chǎn)品銷量增長數(shù)倍。以下對健身器材行業(yè)市場分析。隨著我國健身相關(guān)政策的推行，國民健身意識不斷增強(qiáng)。近年來，中國健身器材市場規(guī)模保持增長趨勢，從2016年的366億元增長至2020年的526億元，年均復(fù)合增長率達(dá)9．49%，2022-2027年中國健身器材踏步機(jī)行業(yè)投資分析及十四五發(fā)展機(jī)會研究報告預(yù)計2022年將進(jìn)一步增長至621億元。健身器材行業(yè)市場分析隨著消費(fèi)水平及消費(fèi)意識的不斷提升，傳統(tǒng)健身器材單一的機(jī)械健身功能難以滿足消費(fèi)者使用需求，逐漸對產(chǎn)品功能性、安全性、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等要求越來越高?，F(xiàn)從三大市場數(shù)據(jù)來了解健身器材行業(yè)市場分析。隨著我國居民生活水平的提高，并且經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們的健康意識逐漸增強(qiáng)，我國經(jīng)常參加體育運(yùn)動人數(shù)也在逐年上升。截至2022年，我國經(jīng)常參加體育運(yùn)動的人數(shù)高達(dá)4．35億人，比2021年增加2700萬，同比增長6．62%。體育運(yùn)動參與人數(shù)的增加助力健身器材行業(yè)發(fā)展。2016-2020年中國訓(xùn)練健身器材行業(yè)的銷售收入有所波動，期間2018-2019年市場規(guī)模出現(xiàn)下降后，2020年因?yàn)橐咔橄拗瞥鲂惺逛N售收入得到恢復(fù)，同比增長32．8%，達(dá)395．2億元，預(yù)計2022年將增長至471億元。由于健身意識的普及以及收入水平較高，美國、歐盟是目前最為重要的健身器材消費(fèi)市場之一，且市場發(fā)展成熟，已形成相對穩(wěn)定的市場競爭格局。去年1-8月我國對外出口金額最大的地區(qū)為美國，出口金額達(dá)到了22．1億美元，占比達(dá)到了34．78%;其次是英國和德國，出口金額分別達(dá)到了3．4億美元和3．3億美元，占比依次為5．41%和5．16%。國民健身意識因?yàn)橐咔榈挠绊懖粩嗉訌?qiáng)，由于當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，在線健身市場數(shù)據(jù)不斷增長。2022年健身器材與AAP綁定，可以提高健身用戶粘性，在數(shù)據(jù)搜集過程中深入發(fā)掘用戶潛在需求，將不斷帶動健身行業(yè)發(fā)展。中國健身器材行業(yè)銷售收入不斷增長近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，中國健身行業(yè)得到快速發(fā)展，同時，體育產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級也在逐步增強(qiáng)，健身器材作為體育產(chǎn)品的一部分，其市場發(fā)展迅速，未來發(fā)展前景可期。目前國內(nèi)的健身器材消費(fèi)市場規(guī)模仍然較小。數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶中僅有4套健身器材，普及率尚不足5%。我國健身器材年銷售收入不斷增長，2017年我國健身器材行業(yè)銷售收入約為388億元，2011-2017年我國健身器材行業(yè)收入年均復(fù)合增長率為6．5%。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持下，健身器材行業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇。2018年我國健身器材行業(yè)收入突破400億元，預(yù)計到2022年健身器材行業(yè)規(guī)模將超過500億元。從企業(yè)數(shù)量來看，2012-2014年我國規(guī)模以上健身器材企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)緩慢的下滑趨勢，2014年以后，隨著全民健身熱潮的興起，我國健身器材企業(yè)數(shù)量開始增長，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的態(tài)勢，2014-2018年中國規(guī)模以上健身器材企業(yè)數(shù)量從240家增加至310家。從健身器材熱度提升情況來看，2016-2018年，橢圓機(jī)成為熱度提升最快的大型健身器材，單雙杠/引體向上成為中小型健身器材最受關(guān)注的品類，提升熱度均為80%。目前我國健身群體整體呈現(xiàn)出年輕化、高學(xué)歷的特征。從健身用戶的年齡來看，25-29歲年齡段的健身人群最多，占比高達(dá)41%；其次則是30-35歲年齡段的健身人群最多，占比達(dá)37%。從學(xué)歷程度看，2019年中國健身用戶中，大學(xué)本科占比72%，研究生及其以上占比13%，其他學(xué)歷占比15%。體育鍛煉正在逐漸成為一種流行的生活方式，未來我國健身器材行業(yè)消費(fèi)市場將進(jìn)一步擴(kuò)大，向著智能化、品牌化方向發(fā)展，線上線下的深度融合將成為健身器材銷售渠道發(fā)展的有益嘗試，家庭場景也將成為健身器材使用的重要場景。全球訓(xùn)練健身器材市場規(guī)模由于受成本等因素的影響，世界主要健身器材生產(chǎn)地正逐漸向亞洲地區(qū)國家轉(zhuǎn)移，其中中國成為全球最大的健身器材出口國，隨著國內(nèi)居民運(yùn)動健身意識的提升