嵌入式存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

嵌入式存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢存儲(chǔ)器全球規(guī)模存儲(chǔ)器作為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一，應(yīng)用極為廣泛，現(xiàn)代電子產(chǎn)品基本上都要用到存儲(chǔ)器，且需配置多種存儲(chǔ)器，隨著今年來(lái)全球電子信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1353億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，DRAM與DFlash是半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片的主流市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中，DRAM占比達(dá)56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據(jù)約2%的市場(chǎng)份額。中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)是一個(gè)新興的行業(yè)，由于數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，行業(yè)發(fā)展得越來(lái)越快。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景展望報(bào)告分析，目前中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)的規(guī)模約為人民幣3000億元，比上年增長(zhǎng)了27．8%。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，存儲(chǔ)器行業(yè)迎來(lái)了新一輪發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)幾年，中國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)將迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。首先，5G技術(shù)的普及，將推動(dòng)存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展，5G技術(shù)將更有效地利用存儲(chǔ)器，從而提升存儲(chǔ)器的性能和容量。其次，大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，也是促進(jìn)存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，大?shù)據(jù)技術(shù)的普及，將更好地利用存儲(chǔ)器，從而為存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展提供新的機(jī)遇。由于技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)器行業(yè)的產(chǎn)品也發(fā)生了變化，新技術(shù)的應(yīng)用，使得存儲(chǔ)器行業(yè)能夠提供更高性能、更大容量、更高密度的產(chǎn)品，從而更好地滿足市場(chǎng)需求。隨著云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，存儲(chǔ)器行業(yè)也將繼續(xù)受益。云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，使得存儲(chǔ)器更好地服務(wù)于云平臺(tái)，從而使存儲(chǔ)器行業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為存儲(chǔ)器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車(chē)電子、智能終端等各個(gè)領(lǐng)域。半導(dǎo)體材料是存儲(chǔ)器主要原材料之一，在國(guó)家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國(guó)外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119．3億元，同比增長(zhǎng)22．2%。DRAM行業(yè)產(chǎn)品簡(jiǎn)介DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，主要特指SDRAM）是存儲(chǔ)器細(xì)分產(chǎn)品中的營(yíng)收占比最大的產(chǎn)品。DRAM基本存儲(chǔ)單元由一個(gè)晶體管和一個(gè)電容（1T1C）構(gòu)成，由于存儲(chǔ)單元較為簡(jiǎn)單，因此DRAM可以實(shí)現(xiàn)很高的存儲(chǔ)密度和容量，被廣泛應(yīng)用在主機(jī)內(nèi)存上。DRAM按照產(chǎn)品分類(lèi)分為DDR/LPDDR/GDDR和傳統(tǒng)型（Legacy/SDR）DRAM，其特點(diǎn)：1、DDR是雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器，主要應(yīng)用在個(gè)人計(jì)算機(jī)、服務(wù)器上、現(xiàn)主流的DDR標(biāo)準(zhǔn)是DDR4，預(yù)計(jì)未來(lái)DDR5滲透率會(huì)逐步提高；2、LPDDR是LowPowerDDR，主要應(yīng)用于移動(dòng)端電子產(chǎn)品；3、GDDR是GraphicsDDR，主要應(yīng)用于圖像處理領(lǐng)域；4、相比較DDR的雙倍速率（在時(shí)鐘上升沿和下降沿都可以讀取數(shù)據(jù)），傳統(tǒng)的DRAM只在時(shí)鐘上升沿讀取數(shù)據(jù)，速度相對(duì)慢。目前，DDR/LPDDR為DRAM目前應(yīng)用最廣的類(lèi)型，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩者合計(jì)占DRAM應(yīng)用比例約為90%。存儲(chǔ)器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）存儲(chǔ)器行業(yè)機(jī)遇中國(guó)自2005年以來(lái)成為全球集成電路市場(chǎng)最大消費(fèi)國(guó)后，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年-2021年間，中國(guó)集成電路進(jìn)口規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量從3，763億個(gè)增長(zhǎng)至6，355億個(gè)，增幅68．8%。而另一方面，同期間出口數(shù)量增幅僅為52．1%，貿(mào)易逆差持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程仍待持續(xù)加速與深入推進(jìn)。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)集成電路自給率僅為16%，若不包括在中國(guó)設(shè)廠的非大陸企業(yè)，自給率僅有6%左右，而其中半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的國(guó)內(nèi)自給率則更低，根據(jù)BCG及SIA數(shù)據(jù)不到1%，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主可控意義重大。中國(guó)亟需加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，從自主創(chuàng)新到自主可控，以科技創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)循環(huán)發(fā)展全過(guò)程，構(gòu)建自主可控的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，DFLASH全球市場(chǎng)高度集中，主要由三星電子、美光科技、SK海力士等國(guó)際領(lǐng)先存儲(chǔ)顆粒廠主導(dǎo)，并與全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先終端客戶、存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)、存儲(chǔ)模組廠形成較為成熟的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生態(tài)圈。在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國(guó)DFLASH存儲(chǔ)顆粒的工藝制程和堆疊層數(shù)等技術(shù)方面取得關(guān)鍵突破，以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的存儲(chǔ)顆粒廠正縮小與國(guó)際領(lǐng)先存儲(chǔ)顆粒廠的技術(shù)差距。長(zhǎng)江存儲(chǔ)經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)和設(shè)備投入，已逐步開(kāi)始量產(chǎn)并向市場(chǎng)供應(yīng)DFLASH存儲(chǔ)顆粒，打破了長(zhǎng)期由境外存儲(chǔ)顆粒廠壟斷的市場(chǎng)格局。存儲(chǔ)顆粒的銷(xiāo)售額和行業(yè)影響力巨大，但在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中須與存儲(chǔ)控制芯片配套才能組成為存儲(chǔ)器產(chǎn)品并落地應(yīng)用。海外存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)相較于國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)而言，因受到國(guó)際形勢(shì)、國(guó)家信息安全、技術(shù)支持與運(yùn)維服務(wù)力度等因素制約，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)客戶需求。目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)顆粒廠、存儲(chǔ)模組廠正與國(guó)內(nèi)技術(shù)較為先進(jìn)的存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)合作，致力于打造技術(shù)領(lǐng)先的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，營(yíng)造存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，共同服務(wù)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)。從機(jī)械硬盤(pán)（HDD）到固態(tài)硬盤(pán)（SSD）的演進(jìn)與革新是計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備最重要的歷史變革之一。由于機(jī)械硬盤(pán)系通過(guò)旋轉(zhuǎn)盤(pán)片搜索數(shù)據(jù)，當(dāng)讀寫(xiě)速度超過(guò)一定量級(jí)時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)噪音或功耗變大等物理臨界問(wèn)題。固態(tài)硬盤(pán)則是將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于半導(dǎo)體電路內(nèi)，采用數(shù)字方式驅(qū)動(dòng)，取消了機(jī)械部件，功耗較低且運(yùn)行過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生噪音，完全消除旋轉(zhuǎn)和尋道的延遲，大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，特別是在大吞吐率的隨機(jī)讀寫(xiě)性能上有數(shù)個(gè)數(shù)量級(jí)的提高。根據(jù)Wikibon和艾瑞咨詢報(bào)告，在SSD存儲(chǔ)器價(jià)格不斷接近HDD存儲(chǔ)器的趨勢(shì)下，SSD存儲(chǔ)器出貨量于2020年首次超過(guò)HDD存儲(chǔ)器，并持續(xù)加速替代進(jìn)程，特別是在性能和能源使用效率要求高的應(yīng)用場(chǎng)合已成為首選。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)總量達(dá)到了84．5ZB，預(yù)計(jì)到2026年，全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到221．2ZB。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，規(guī)模占我國(guó)GDP總量已接近40%2，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，衍生并積累了海量數(shù)據(jù)資源和豐富的數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，例如云平臺(tái)與邊緣計(jì)算普及、高速傳輸網(wǎng)絡(luò)和高清視頻推廣和數(shù)字中國(guó)的推進(jìn)。為更好地利用數(shù)據(jù)資源這一數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新，我國(guó)需要全面加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化信息資源深度整合，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)資源的感知、傳輸、存儲(chǔ)和運(yùn)算能力。數(shù)據(jù)中心作為各個(gè)行業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行的物理載體，已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演至關(guān)重要的角色。當(dāng)前國(guó)家正大力推廣以高技術(shù)、高算力、高能效、高安全等為特征的新型數(shù)據(jù)中心，根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，到2023年底，全國(guó)數(shù)據(jù)中心目標(biāo)機(jī)架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭(zhēng)提升到60%以上，新建大型及以上數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE3）降低到1．3以下。存儲(chǔ)器是數(shù)據(jù)中心中承擔(dān)存儲(chǔ)和部分運(yùn)算能力的主要模塊，構(gòu)建由大容量、安全可靠、高性能功耗比的存儲(chǔ)器組成的專(zhuān)業(yè)存儲(chǔ)系統(tǒng)是新型數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、綠色低碳目標(biāo)的重要突破點(diǎn)。而數(shù)據(jù)中心也是引領(lǐng)存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎，根據(jù)美光科技和閃存市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，目前存儲(chǔ)器在典型服務(wù)器采購(gòu)成本中的占比約為40%，未來(lái)隨著信息化、數(shù)字化水平的進(jìn)一步提高帶來(lái)的數(shù)據(jù)量倍增，該比例預(yù)計(jì)將達(dá)到50%且有進(jìn)一步提升空間，數(shù)據(jù)中心有望成為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)第一大應(yīng)用市場(chǎng)。（二）存儲(chǔ)器行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、我國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱國(guó)際市場(chǎng)上半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)大都經(jīng)歷了數(shù)十年以上的發(fā)展，并已在全球范圍內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)起步較晚，存儲(chǔ)顆粒廠、存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)、存儲(chǔ)模組廠均處于成長(zhǎng)期，與國(guó)際較為成熟的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器生態(tài)相比，在企業(yè)數(shù)量、個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同度及生態(tài)完善性等方面均有所不足，基礎(chǔ)較為薄弱，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，以至于部分高端市場(chǎng)目前仍由國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)主導(dǎo)，特別是存儲(chǔ)顆粒、存儲(chǔ)控制芯片主要市場(chǎng)份額及前沿技術(shù)仍掌握在三星電子、美光科技、SK海力士等國(guó)際巨頭中。國(guó)內(nèi)以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的存儲(chǔ)顆粒廠、以得一微為代表的存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)已具備一定的設(shè)計(jì)及量產(chǎn)能力，但整體與國(guó)際知名存儲(chǔ)企業(yè)仍存在一定差距。2、存儲(chǔ)器行業(yè)高端技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)不足集成電路技術(shù)門(mén)檻高，屬于交叉學(xué)科，涵蓋物理、化學(xué)、材料、化工等多個(gè)專(zhuān)業(yè)，并需結(jié)合計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用、電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程、機(jī)械工程、自動(dòng)化等應(yīng)用學(xué)科知識(shí)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)均需要大量實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)芯謀研究與安謀科技報(bào)告，我國(guó)集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍與尖端人才緊缺、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力較