壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國際競爭力較弱分析

壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國際競爭力較弱分析壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國際競爭力較弱國內(nèi)壓鑄企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并且其技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品工藝水平以及企業(yè)管理水平，與國外先進企業(yè)存在一定差距，較難進入國際整車廠商的供應(yīng)商名錄。這些因素對本行業(yè)企業(yè)參與國際市場競爭構(gòu)成不利影響。壓鑄行業(yè)發(fā)展概況壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內(nèi)，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產(chǎn)效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產(chǎn)工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術(shù)因具有鑄件尺寸精度高、生產(chǎn)率高、少或無切削加工和能成形形狀復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領(lǐng)域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設(shè)備和通用機械的生產(chǎn)中優(yōu)勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革，通過將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設(shè)計，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個環(huán)節(jié)，而一體化壓鑄則對傳統(tǒng)的壓鑄技術(shù)進一步簡化，將沖壓和焊接融合只一個步驟，大幅度降低了制造成本，提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商，其中，免熱材料供應(yīng)企業(yè)有立中集團、美國鋁業(yè)等，設(shè)備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等；中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等；下游主機廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。隨著汽車輕量化、電動化發(fā)展，一體化壓鑄技術(shù)開始受到造車新勢力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞，特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴張。據(jù)財信證券等相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2025年，我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達到389億元，其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達到258億元。新能源續(xù)航需求加速輕量化，打開鋁合金鑄件市場空間從燃油車角度來看，汽車的平均油耗與整車質(zhì)量呈正相關(guān)，據(jù)研究數(shù)據(jù)，汽車重量每減輕10%，最多可實現(xiàn)節(jié)油5-10%；汽車整備質(zhì)量每減少100千克，百公里油耗可降低0．3-0．6升。從新能源車角度來看，續(xù)航能力是限制當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的重要因素，三電增加車重影響續(xù)航里程，帶來輕量化需求。鋁合金的性能密度成本和可加工性等綜合優(yōu)勢突出，是現(xiàn)階段最佳的輕量化材料之一。車用鋁合金以鑄造工藝為主，占比達77%，壓鑄工藝效率高且適用于復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件，應(yīng)用較為廣泛，壓鑄鋁合金制品在汽車用鋁中約占54%～70%。鋁壓鑄件廣泛分布在汽車的動力、傳動、三電、底盤等系統(tǒng)。與燃油車相比，電動車在車身、底盤結(jié)構(gòu)件上更加積極采用鋁合金壓鑄件。車身結(jié)構(gòu)件涉及產(chǎn)品主要包括后縱梁，A、B、C、D柱，前、后減震器，左、右底大邊梁和防火墻、后備箱底板等。目前底盤車身剎車系統(tǒng)等用鋁轉(zhuǎn)化比率較低，據(jù)CMGROUP分析，2021年燃油車與新能源車的單車用鋁量分別為145kg和173kg，工信部《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖》提出我國2025/2030年單車用鋁量目標(biāo)為250kg/輛和350kg/輛，2030年單車鋁合金用量相較于2021年有望翻倍增長。一體化壓鑄應(yīng)用范圍持續(xù)拓寬特斯拉得州奧斯汀工廠2022年一季度財報顯示，該工廠在后底板的基礎(chǔ)上，增加了前地板（前縱梁）的一體化壓鑄，將前后底板的零部件數(shù)量從171個減少至2個，焊點數(shù)量減少了1600+個。2021年特斯拉在德國柏林工廠開放日上表示：計劃用2-3個大型壓鑄件取代原有的370個單體零件，組成下車體總成，重量將進一步降低10%，續(xù)航將增加14%。隨著一體壓鑄工藝的成熟，一體壓鑄產(chǎn)品將從后底板產(chǎn)品拓展到前艙、中底板、電池托盤等相關(guān)零部件，單車價值量有望提升至萬元。與傳統(tǒng)汽車相比，三電系統(tǒng)（電池、電驅(qū)、電控）將導(dǎo)致整車額外增加200kg-300kg的重量，電池重量占整車比重在26%左右?？赏ㄟ^改變?nèi)娊Y(jié)構(gòu)減重：1）電驅(qū)+電控輕量化：目前電機、電控、BCU、PDU、DCDC、OBC、減速器等多個部件集成化趨勢催生多合一電驅(qū)殼體，節(jié)省空間的同時實現(xiàn)減重，例如比亞迪海豚的八合一、華為的DriveOne七合一、上汽變速器＆威邁斯七合一等。采用一體化壓鑄可高效生產(chǎn)較為復(fù)雜的多合一殼體，在保障結(jié)構(gòu)件性能的同時實現(xiàn)減重；2）電池輕量化：動力電池系統(tǒng)由電池盒、電芯和電池管理系統(tǒng)構(gòu)成，CTC車身一體化技術(shù)的應(yīng)用有望大幅減少電池包上殼體重量。電池結(jié)構(gòu)的演變可分為模組標(biāo)準(zhǔn)化（電芯-模組-電池包）、CTP（大模組、去模組化）、CTC/CTB（電池底盤、車身一體化）三個階段。電池結(jié)構(gòu)集成化、一體化成為必然趨勢，一體化壓鑄技術(shù)可將前車身、底盤電池包和后車身等多個部分直接壓鑄成車身。馬斯克曾表示，采用了CTC電池技術(shù)后，配合一體化壓鑄技術(shù)，可以節(jié)省370個零部件，為車身減重10%，每千瓦時電池成本降低7%，也能做到更強的密封性。一體化壓鑄有望助力CTC技術(shù)落地，大幅降低電池包重量。我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀40年代末。進入21世紀以來，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴展，尤其是通信、電子計算機的興起帶動相應(yīng)需求不斷擴大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國壓鑄企業(yè)數(shù)量約6，000家，主要分布區(qū)域為：①珠三角，產(chǎn)量約占30%，產(chǎn)業(yè)集群地為廣東高要、東莞；②長三角，產(chǎn)量約占40%，產(chǎn)業(yè)集群地為江蘇南通、江蘇蘇州、浙江北侖；③西三角（川陜渝），產(chǎn)量約占15%；④天津、吉林、湖北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)，產(chǎn)量約占15%。經(jīng)過70余年的發(fā)展，我國壓鑄業(yè)