減速機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

減速機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景機(jī)器人行業(yè)對減速機(jī)的需求前景機(jī)器人行業(yè)是當(dāng)下受矚目的行業(yè)，發(fā)展空間不用多說。精密減速器是工業(yè)機(jī)器人中關(guān)鍵的功能部件，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)。據(jù)國家部門預(yù)測，2015年至2018年，我國工業(yè)機(jī)器人對減速器的新增需求量依次將達(dá)到23．6萬套、29．6萬套、36．9萬套和46．2萬套。此外，對于國內(nèi)市場保有的工業(yè)機(jī)器人按一般使用壽命8～10年計算，未來國內(nèi)對于精密減速器的市場需求將超過100萬臺，年市場銷售額將突破100億元以上。中國成為國際減速機(jī)行業(yè)的主戰(zhàn)場歷經(jīng)了40余年的市場興衰發(fā)展后，中國減速機(jī)產(chǎn)品從初單一的擺線減速機(jī)減速機(jī)發(fā)展到現(xiàn)在的齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)等，并被廣泛應(yīng)用于電力機(jī)械、冶金機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、化工機(jī)械、食品機(jī)械、礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、水利機(jī)械等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，備受市場青睞。我國減速機(jī)行業(yè)在歷經(jīng)幾代人的共同努力后已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，目前，我國減速機(jī)產(chǎn)品不僅滿足了國內(nèi)主流市場的需求，還遠(yuǎn)銷國外，并且在國際市場上占據(jù)一定的地位，可謂享譽中外，我國已然成為世界減速機(jī)制造大國。在國家宏觀調(diào)控的持續(xù)驅(qū)動下，我國減速機(jī)行業(yè)逐漸發(fā)展為國際減速機(jī)行業(yè)的主戰(zhàn)場。世界知名企業(yè)紛紛進(jìn)駐我國減速機(jī)市場，并憑借的品牌、雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)及裝備等優(yōu)勢，與國內(nèi)減速機(jī)企業(yè)展開了激烈的競爭。而主要從事通用減速機(jī)生產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)，對工業(yè)專用減速機(jī)領(lǐng)域的涉足較少，產(chǎn)業(yè)技術(shù)尚不成熟，因此，在與國外先進(jìn)企業(yè)的競爭中，我國減速機(jī)企業(yè)若想占據(jù)市場競爭的主導(dǎo)地位，還需經(jīng)歷很長一段時間的市場磨礪。世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇使全球消費市場再度活躍，與此同時，我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策效果的顯現(xiàn)及基礎(chǔ)建設(shè)投資力度的不斷加強(qiáng)，必將驅(qū)動著冶金、電力、建筑機(jī)械等行業(yè)對減速機(jī)需求量的大幅增長。減速機(jī)行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)在全球減速機(jī)領(lǐng)域，以SEW、FLENDER等為代表的國際廠商起步較早、技術(shù)水平先進(jìn)、市場知名度高，在高端減速機(jī)產(chǎn)品市場一直保有較高的市場占有率。隨著我國制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游客戶對減速機(jī)技術(shù)水平的要求也在不斷提高。國際廠商除在國內(nèi)市場建立銷售渠道外，同時還在國內(nèi)投資設(shè)立生產(chǎn)基地，這將給我國本土減速機(jī)制造企業(yè)帶來一定的競爭壓力。雖然我國減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)保持了較高的性價比及較快的技術(shù)追趕速度，已在一定程度上具備與國際廠商競爭的實力，但在高端減速機(jī)領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平客觀上仍需要時間。目前，我國減速機(jī)行業(yè)受高端設(shè)計分析技術(shù)及軟件方面科研力度不足等因素限制，專用高精尖減速機(jī)產(chǎn)品自主開發(fā)能力尚比較薄弱，例如大功率高速行星傳動、高端機(jī)器人減速器及精密伺服傳動等。隨著市場對減速機(jī)的需求逐漸向高端化方向發(fā)展，減速機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程加快。同時，我國減速機(jī)行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷完善，行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大，整個行業(yè)規(guī)范性也將日趨加強(qiáng)。精密減速機(jī)：加速推進(jìn)，應(yīng)用場景逐步拓寬創(chuàng)新性的柔性傳動技術(shù)是諧波減速器的技術(shù)特點。諧波減速器由波發(fā)生器、剛輪、柔輪組成，其工作原理通常采用波發(fā)生器主動、剛輪固定、柔輪輸出形式。當(dāng)中間的波發(fā)生器連續(xù)轉(zhuǎn)動時，柔輪不斷形變并進(jìn)行反向錯齒運動，從而實現(xiàn)波發(fā)生器與柔輪的運動傳遞。諧波減速器的核心技術(shù)主要包括諧波傳動技術(shù)及生產(chǎn)加工技術(shù)兩方面。諧波傳動技術(shù)包括諧波傳動理論、嚙合數(shù)學(xué)建模、齒輪齒形設(shè)計工等，與傳統(tǒng)減速器制造技術(shù)差別較大。生產(chǎn)加工技術(shù)主要包括材料分析處理、精加工和裝配及綜合性能測試等。諧波減速器柔輪的疲勞斷裂是引起諧波減速器失效的主要原因之一，柔輪的質(zhì)量直接決定了諧波減速器的使用壽命，因此柔輪的材料和表面處理工藝也是十分重要的。RV減速機(jī)負(fù)載大，剛性強(qiáng)，整體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。RV減速機(jī)采用了基于剛性嚙合傳動的二級減速方案，結(jié)合了行星齒輪減速器和擺線針輪減速器的兩端。與采用柔性傳動的諧波減速機(jī)相比，RV減速機(jī)具備減速比大、扭矩剛性強(qiáng)、負(fù)載強(qiáng)度高、穩(wěn)定性高、使用壽命長等優(yōu)點。RV減速機(jī)對傳動精度、傳動效率、剛度、回差等性能指標(biāo)的要求非常高，導(dǎo)致RV減速機(jī)的材料選取、精密加工、齒面熱處理、磨齒等生產(chǎn)環(huán)節(jié)均具有較高技術(shù)壁壘。其包含30多個零件，構(gòu)型復(fù)雜，裝配精度要求為微米級，因此，如何通過設(shè)計減小嚙合間隙，實現(xiàn)各項工藝的密切配合，降低產(chǎn)品的磨損，提升壽命，同時實現(xiàn)高精度、大規(guī)模的生產(chǎn)裝配是RV減速機(jī)行業(yè)的核心壁壘。工業(yè)機(jī)器人是精密減速機(jī)下游最主要的應(yīng)用場景。機(jī)器人每個關(guān)節(jié)運動均需靠伺服電機(jī)驅(qū)動，而伺服電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速大、輸出扭矩小的特點與機(jī)器人關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)實際的輸出轉(zhuǎn)速小、轉(zhuǎn)動扭矩大的需求正好相反，因此現(xiàn)有伺服電機(jī)的輸出難以滿足終端機(jī)械本體的運動需求，所以就需要減速器這一傳動零部件進(jìn)行減速增距。除了工業(yè)機(jī)器人，半導(dǎo)體設(shè)備、機(jī)床、汽車生產(chǎn)設(shè)備、顯示平板生產(chǎn)設(shè)備均為精密減速器主要的下游應(yīng)用場景。以國際精密減速機(jī)巨頭哈默納科的下游收入占比情況估計，約有50%~60%左右的精密減速器被用在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中。由于兩種精密減速機(jī)的性能特點不同，諧波減速器和RV減速器也分別適用于不同的應(yīng)用場景中。諧波減速器具有體積小、傳動比高、精密度高的特點，由于嚙合部位滑動小，減少了摩擦和附帶的動力損失，因此諧波減速器還具有效率高、壽命長等特性。此外，由于零部件較少，諧波減速器的結(jié)構(gòu)也較為簡單，易于維修，因此諧波減速機(jī)通常會被用在工業(yè)機(jī)器人的小臂、腕部或手部等空間較小且傳動精度要求較高的位置上。而體積更大，結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜但因而具有扭矩剛性強(qiáng)、負(fù)載強(qiáng)度高、穩(wěn)定性高等優(yōu)點的RV減速器則可以兼顧負(fù)載能力和傳動精度，更加符合基座、大臂等重負(fù)載機(jī)器人關(guān)節(jié)的性能要求。減速機(jī)屬于通用設(shè)備，是各類工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一。減速機(jī)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域。全球減速機(jī)行業(yè)概況減速機(jī)屬于通用設(shè)備，是各類工業(yè)傳動系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一。減速機(jī)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域。因此，減速機(jī)行業(yè)的市場需求受單個下游行業(yè)的影響相對較小。伴隨世界各國的社會發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長，全球資本形成近年來整體保持了較高水平。資本形成是反映凈投資規(guī)模的重要指標(biāo)，它等于一定時期內(nèi)資本資產(chǎn)總投資扣除折舊和其他有形損耗后的新增資本。其中，固定資本形成對減速機(jī)行業(yè)市場需求存在重要影響。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2020年全球固定資本形成總額由17．45萬億美元增長至22．00萬億美元，年復(fù)合增長率為2．61%。目前，全球市場上規(guī)模較大、知名度較高的減速機(jī)廠商如SEW、FLENDER等，多數(shù)來自德國、意大利、日本、美國等發(fā)達(dá)國家，其在減速機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)工藝等領(lǐng)域長期保持行業(yè)領(lǐng)先。該等廠商的減速機(jī)產(chǎn)品憑借精度、可靠性、使用壽命等方面的性能優(yōu)勢，占據(jù)了較大的全球市場份額，在高端市場具備明顯的市場競爭優(yōu)勢。全球減速機(jī)行業(yè)具有市場規(guī)模大、配套廠商多等特征，行業(yè)內(nèi)眾多廠商之間的競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低。中國減速機(jī)轉(zhuǎn)型方向我國目前正處于一個經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，而減速機(jī)行業(yè)作為中國起步較早的老行業(yè)，勢必要做出一定的表率，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實現(xiàn)順利的轉(zhuǎn)型。中國減速機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型可以一下三個方向下手：首先隨著國家對綠色環(huán)保型減速機(jī)的支持，減速機(jī)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型要注意建立健全創(chuàng)新體制與機(jī)制，堅持以化工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化、循環(huán)化，裝備制造業(yè)智能化、化，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生物化、系列化，新興產(chǎn)業(yè)化、集成化為核心，共同推動行業(yè)的健康高效發(fā)展。其次，減速機(jī)企業(yè)加強(qiáng)與國內(nèi)外大企業(yè)大財團(tuán)的合作。目前國外經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，創(chuàng)新型減速機(jī)企業(yè)要以大項目、好項目為支撐，繼續(xù)加大對技術(shù)與專人人才的投入，不斷形成招引大項目、培育大企業(yè)、集聚大產(chǎn)業(yè)、建設(shè)大園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。最后，行業(yè)要培育品牌與申請專利，在轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新發(fā)展的軟環(huán)境方面加快營造速度。減速機(jī)民經(jīng)濟(jì)諸領(lǐng)域機(jī)械傳裝置行業(yè)涉及產(chǎn)品類別包括各