精蒽行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

精蒽行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢精細(xì)化工下游分析食品消費(fèi)是人類生存的第一需求，我國的食品極具中國文化特色，因此食品制造業(yè)不僅是剛性需求較強(qiáng)的行業(yè)，也是弘揚(yáng)中國飲食文化的重要途徑，更是事關(guān)國計(jì)民生和國民健康的重要產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月全國食品制造業(yè)營業(yè)收入18194．4億元，同比增長5．1%。紡織業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)。近年來在國內(nèi)外市場需求的強(qiáng)勁推動下，我國行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年1－10月全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入42839億元，同比增長1．6%。政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進(jìn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，2021年，中國醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到約15912億元，預(yù)計(jì)2023年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達(dá)到17977億元?；瘜W(xué)品行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?化學(xué)品行業(yè)結(jié)構(gòu)等方面對中國化學(xué)品行業(yè)發(fā)展特征進(jìn)行分析，中國化學(xué)品行業(yè)具備新材料優(yōu)越性與市場需求優(yōu)勢的特征，但行業(yè)發(fā)展仍不夠成熟，未來發(fā)展化學(xué)品行業(yè)空間廣泛?，F(xiàn)在，面對上世紀(jì)70年代以來最高的能源和通脹水平，消費(fèi)者開始把可支配的現(xiàn)金優(yōu)先用于餐館、音樂會和度假。專用化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景化學(xué)品分為精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品。專用化學(xué)品是采用美國克林（C．H．Kline）分類法來定義的，1974年克林提出從商品質(zhì)和量的角度對化工產(chǎn)品在特性上與其他企業(yè)有無差別性而分為差別性產(chǎn)品和非差別性產(chǎn)品兩類。并結(jié)合此種分類，再以量為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小，將化工產(chǎn)品分為通用化學(xué)品、擬通用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品、專用化學(xué)品四類。近年來，原材料價(jià)格壓力的輕微下降可能會降低化學(xué)品生產(chǎn)商的成本，但由于食品價(jià)格持續(xù)上漲，消費(fèi)者支出不太可能支撐化學(xué)品生產(chǎn)商下游端。去年底以來，專用化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)商一直在向下游轉(zhuǎn)嫁生產(chǎn)成本，大幅上調(diào)價(jià)格，以跟上能源、原材料的價(jià)格上漲。多家化工公司的首席執(zhí)行官警告稱，成本上漲最終將打擊消費(fèi)者。隨著化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化學(xué)品消費(fèi)量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，到2020年中國化學(xué)品銷量達(dá)到3683萬噸，同比增長4．84%。國內(nèi)化學(xué)品消費(fèi)量比產(chǎn)量高了約1000萬噸，證明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長空間。如今科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，化學(xué)品行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，化學(xué)品產(chǎn)量不斷上升，中國化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到2617萬噸，同比增長7．56%。全用化學(xué)品種類繁多，下游通途廣泛，相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，專用化學(xué)品行業(yè)總體成長性突出，一直以來增速在化工行業(yè)中位居前列，預(yù)計(jì)專用化學(xué)品行業(yè)增速，保持20%左右。專用化學(xué)品制造是我國化工行業(yè)中收入最多、利潤貢獻(xiàn)最大、細(xì)分行業(yè)最多和企業(yè)數(shù)量最多的細(xì)分行業(yè)。我國指水處理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、皮革化學(xué)品、油脂化學(xué)品、油田化學(xué)品、生物工程化學(xué)品、日化產(chǎn)品專用化學(xué)品、化學(xué)陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產(chǎn)品，以及其他各種用途的專項(xiàng)化學(xué)用品的制造。專用化學(xué)品種類繁多，下游用途廣泛。相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，因此專用化學(xué)品行業(yè)總體成長性突出。但從總量上對專用化學(xué)品需求的季節(jié)性、周期性和區(qū)域性進(jìn)行劃分并不合適。同一宏觀背景下專用化學(xué)品不同細(xì)分產(chǎn)品面臨截然不同的供求格局是完全可能的。化學(xué)試劑是進(jìn)行化學(xué)研究、成分分析的相對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，廣泛用于物質(zhì)的合成、分離、定性和定量分析，可以說是化學(xué)工作者的眼睛，在工廠、學(xué)校、醫(yī)院和研究所的日常工作中，都離不開化學(xué)試劑?；瘜W(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè)，是化學(xué)工業(yè)的一個(gè)重要組成部分，也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究不可缺少的基礎(chǔ)物質(zhì)條件?；瘜W(xué)試劑服務(wù)于科學(xué)技術(shù)研究和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，廣泛用于測定和驗(yàn)證物質(zhì)世界的組成和變化，也用于新物質(zhì)發(fā)展和創(chuàng)制，化學(xué)試劑不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件，也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展不可短缺的基礎(chǔ)材料。化學(xué)試劑最初誕生于實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行的研究、檢測、分析對化學(xué)品高純度的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)制造越來越向著高精密度的方向發(fā)展，用作基礎(chǔ)原材料的化學(xué)品的純度等指標(biāo)越來越影響甚至決定工業(yè)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，從而影響著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)瘜W(xué)試劑的需求量也已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了實(shí)驗(yàn)室?；瘜W(xué)試劑在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥、石油化工等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，化學(xué)試劑一定程度支撐著這些行業(yè)的發(fā)展層次，可以說，化學(xué)試劑的種類完備度、產(chǎn)品品質(zhì)及配套服務(wù)水平一定程度上影響著一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)：2020年中國化學(xué)試劑產(chǎn)量為2824．2萬噸，較2019年的2360．7萬噸同比增長19．6%。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)：2014-2020年中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口數(shù)量不斷增長，2020年中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口數(shù)量達(dá)3．42萬噸，較2019年增加了0．45萬噸；進(jìn)口數(shù)量為1．13萬噸，較2019年減少了0．05萬噸。受新冠疫情影響，2020年中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口金額大幅增長，出口金額達(dá)18．9億美元，較2019年同比增長503．2%；進(jìn)口金額為18億美元，較2019年同比下降6．5%。中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑主要進(jìn)口地集中在美國、德國及日本。2020年中國從美國進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑4144．1噸，進(jìn)口金額為7．8億美元；從德國進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑2007．6噸，進(jìn)口金額為2．3億美元；從日本進(jìn)口診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑1729．1噸，進(jìn)口金額為1．3億美元。中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口地則較為分散，2020年中國診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑出口至美國3090．0噸，出口金額為2．0億美元；出口至中國香港644．1噸，出口金額為3．2億美元。按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游，石油化工行業(yè)可以劃分為上游原料（石油勘探開采）、中間體（石化、乙烯、基礎(chǔ)化學(xué)中間體煉制）、中游化學(xué)品（化纖、紡織化學(xué)品，成品油、橡膠甲醇，通用塑料、MDI等深加工）、下游消費(fèi)品，應(yīng)用于紡織服裝、交通運(yùn)輸領(lǐng)域、電子輕工建材領(lǐng)域、日化、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。近年來，國家重視并持續(xù)推動石油化工行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策為石油化工行業(yè)提供支持與引導(dǎo)，通過完善產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)入和經(jīng)營流通方面的政策，建立公平的市場競爭秩序，并制定和實(shí)施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，促進(jìn)石油化工企業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。石油化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀營業(yè)收入方面，2020年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長2．2%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11．08萬億元，比上年下降8．7%，降幅較前三季度收窄1．8個(gè)百分點(diǎn)，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的10．4%；2021年，全行業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長5．3%，增速比上年回升3．1個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14．45萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1．16萬億元，比上年分別增長30%和126．8%，均創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2022年我國規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16．76萬億元。利潤總額方面，2016-2020年中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額跟隨營業(yè)收入變化，數(shù)據(jù)顯示，2020年中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額5155．5億元，下降13．5%。2021年我國規(guī)上企業(yè)利潤總額首次突破萬億元，達(dá)1．16萬億元。預(yù)計(jì)2022年我國規(guī)上企業(yè)利潤總額將達(dá)1．87萬億元。近年來，我國原油生產(chǎn)增長基本平穩(wěn)。2020年，全國原油產(chǎn)量19492．0萬噸，比上年增長1．6%，2021年全國原油產(chǎn)量達(dá)19897．6萬噸，同比增長2．4%。2022年我國原油產(chǎn)量將延續(xù)小幅增長的趨勢，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)原油產(chǎn)量20118．7萬噸，同比增長1．1%。近年來，由于天然氣需求不斷增長，我國天然氣開采不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)天然氣及液化天然氣產(chǎn)量逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然氣產(chǎn)量1888．5億立方米，同比增長9．8%；液化天然氣產(chǎn)量1332．9萬噸，同比增長11．4%。2021年我國天然氣產(chǎn)量突破2000億立方米，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)天然氣2053．0億立方米，同比增長8．2%；累計(jì)生產(chǎn)液化天然氣1545．1萬噸，同比增長9．23%。預(yù)計(jì)2022年我國天然氣和液化天然氣的產(chǎn)量分別達(dá)到2186．5億立方米和1786．3萬噸。石油化工產(chǎn)品主要是以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得。近年來，我國重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)總體實(shí)現(xiàn)較快增長，農(nóng)用化學(xué)品總產(chǎn)量微幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國化肥產(chǎn)量5496萬噸，同比下降4．1%；燒堿產(chǎn)量3673．9萬噸，同比增長6．2%；乙烯產(chǎn)量2160萬噸，比上年增長5．2%。2021年我國化肥產(chǎn)量達(dá)5446．0萬噸，同比增長1．7%；燒堿產(chǎn)量3891．3萬噸，同比增長7．8%；乙烯產(chǎn)量2825．7萬噸，同比增長25%。預(yù)計(jì)2022年我國化肥、燒堿、乙烯的產(chǎn)量將分別達(dá)到5532．3萬噸、4119．2萬噸以及3387．5萬噸。目前，石油主要被煉化用來作為成品油，廣泛用于機(jī)動車、船、飛機(jī)等領(lǐng)域，占比達(dá)到60%左右；部分重質(zhì)油被煉化生產(chǎn)石蠟、瀝青、焦炭等，用于建筑、基建等領(lǐng)域，占比達(dá)到19%；還有部分成分被用于生產(chǎn)樹脂、橡膠、纖維等生活材料，占比約為15%。目前，中國石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石化和中國石油。按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，中國石油化工集團(tuán)的市場份額達(dá)19%，位列第一；中國石油排在第二位，營業(yè)收入占據(jù)中國石油化工行業(yè)市場份額的17%。加上中國海洋石油總公司、中國中化集團(tuán)、中國化工集團(tuán)公司、陜西延長石油及榮盛石化五家特大型企業(yè)，行業(yè)前七家企業(yè)銷售收入總額約占全行業(yè)的50%。預(yù)計(jì)未來市場集中度將進(jìn)一步提高。中國精細(xì)化工市場規(guī)模我國十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，精細(xì)化工已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一。目前，我國精細(xì)化工已形成飼料添加劑、食品及醫(yī)藥添加劑、皮革化學(xué)品、造紙化學(xué)品、油田化學(xué)品、電子化學(xué)品等十余個(gè)門類。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國精細(xì)化工市場規(guī)模約為5．5萬億元，2016-2021年的年復(fù)合增長率約6％，預(yù)計(jì)2027年市場規(guī)模有望達(dá)到11萬億元。苯類加工行業(yè)發(fā)展概況苯類深加工產(chǎn)品包括純苯甲苯二甲苯古馬隆樹脂環(huán)保樹脂等。純苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氫生產(chǎn)的主要產(chǎn)品，化學(xué)性質(zhì)相似，因此統(tǒng)稱為加氫三苯。古馬隆樹脂和環(huán)保樹脂材料也是粗苯的下游產(chǎn)物。純苯、甲苯、二甲苯都是基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，應(yīng)用廣泛。純苯可用于生產(chǎn)苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、順酐等；甲苯大量用作溶劑和高辛烷值汽油添加劑，也用于脫烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生產(chǎn)精對苯二甲酸，進(jìn)而生產(chǎn)對苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯樹脂等產(chǎn)品。純苯、甲苯、二甲苯等和古馬隆深化學(xué)合成的環(huán)保樹脂材料廣泛用于建設(shè)環(huán)保水性涂料。（一）苯類加工行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年純苯年產(chǎn)量約為1，426．52萬噸，同比增長13．22%。近十年國內(nèi)純苯的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增的狀態(tài)，復(fù)合增速為9．11%；其中2021年煤化工加氫苯產(chǎn)量為347．44萬噸，較2020年產(chǎn)量增長1．48%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年甲苯產(chǎn)量約為1，279．54萬噸，同比增長7．24%，其中加氫甲苯產(chǎn)量為35．70萬噸，國內(nèi)甲苯產(chǎn)量穩(wěn)步增長。（二）苯類加工行業(yè)市場供求狀況及變動原因自上世紀(jì)90年代起，由于粗苯加氫法生產(chǎn)的加氫苯純度較高，與石油苯相差無幾，目前所使用的高溫加氫和低溫加氫所得到的加氫苯質(zhì)量都很高。作為石油苯的相關(guān)產(chǎn)品，加氫苯與石油苯有著相同的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并且加氫苯向石油苯市場的滲透能力在逐年增加。2019年以來隨著恒力石化等大型一體化煉化項(xiàng)目投產(chǎn)，國內(nèi)純苯產(chǎn)能大幅增加，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，尤其是石油苯產(chǎn)能由2018年的1，303．00萬噸增加到2021年的1，857．50萬噸。同期煤焦油加氫苯產(chǎn)能受成本和原料資源不足的影響，產(chǎn)能增幅小于石油苯，2017年加氫苯產(chǎn)能791．50萬噸，到2021年小幅增加到814．50萬噸。目前粗苯仍是苯加氫行業(yè)的主要原料，2019年以后粗苯供給進(jìn)入平臺期，導(dǎo)致加氫