血液透析服務(wù)市場規(guī)模已逾540億并將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢分析

血液透析服務(wù)市場規(guī)模已逾540億，并將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢分析血液透析服務(wù)市場規(guī)模已逾540億，并將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢根據(jù)蛋殼研究院最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每位尿毒癥患者的透析費(fèi)用約為6-10萬元/年，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)CNRDS公布的在透患者數(shù)量進(jìn)行估算，近幾年血液透析的市場規(guī)模。自2014年以來，在政策的驅(qū)動下，血液透析服務(wù)的市場規(guī)模連續(xù)多年保持雙位數(shù)上漲，預(yù)計2020年整個血液透析服務(wù)市場規(guī)模已達(dá)到548億左右，未來，隨著醫(yī)保覆蓋面擴(kuò)大、大病醫(yī)保報銷比例提高和分級診斷等醫(yī)療政策的進(jìn)一步完善，新技術(shù)、新透析模式的創(chuàng)新發(fā)展和臨床應(yīng)用，終末期腎病患者多層次、個性化的需求必將得到滿足，血液透析服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長，并在2025年達(dá)到接近700億。根據(jù)蛋殼研究院的測算，2020年，透析機(jī)、透析器、其他耗材（粉液、管路等）及藥品的市場規(guī)模分別在38億元、66億元、53億元及64億元左右。隨著血透中心市場規(guī)模增加，透析設(shè)備及耗材的需求量將持續(xù)上升，預(yù)計在2025年，上游產(chǎn)業(yè)鏈中包含的透析設(shè)備、藥品及耗材的市場規(guī)模將接近300億元。由于血液凈化設(shè)備屬于技術(shù)密集型、人才密集型的高技術(shù)行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)難度大、周期長、準(zhǔn)入門檻高、監(jiān)管嚴(yán)，需要投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)資金，對企業(yè)的資金、技術(shù)和人才要求極高，內(nèi)資企業(yè)市場參與較少。目前中國血液透析機(jī)市場份額仍主要依賴于進(jìn)口產(chǎn)品血透機(jī)，主要為歐美系和日系血透機(jī)。根據(jù)蛋殼研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)血液透析機(jī)銷量，以費(fèi)森尤斯30%的市場份額位居榜首，費(fèi)森尤斯、貝朗、日機(jī)裝、百特以及尼普洛5大外資廠商占據(jù)了國內(nèi)血液透析市場80%-90%左右的市場份額，目前我國血液透析機(jī)的市場集中度高，市場份額主要被進(jìn)口廠商占據(jù)，國產(chǎn)自主品牌的血液透析機(jī)市場占有率僅在10%-20%左右。血液透析設(shè)備領(lǐng)域亟需加速進(jìn)口替代的步伐。我國血液透析治療率低，存量血液透析需求有待釋放血液透析目前已在全球范圍內(nèi)成為終末期腎病最重要的治療方式之一，隨著大病醫(yī)保等一系列政策的實(shí)施，我國對于終末期腎病的血液透析治療越來越重視。根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2019版）》，截至2015年我國保守估計有200萬終末期腎病患者，以當(dāng)年末我國人口總數(shù)進(jìn)行測算，2015年末我國終末期腎病患病率達(dá)到1，446人/百萬人。假設(shè)終末期腎病患病率不變，2019年末我國終末期腎病患者人數(shù)經(jīng)測算為203．88萬人，根據(jù)CNRDS（全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)），2019年血液透析患者人數(shù)為63．3萬人，據(jù)此計算我國2019年透析比率（透析患者率/終末期腎病患病率）不足32%。根據(jù)USRDS于2021年發(fā)布的《美國腎臟病數(shù)據(jù)系統(tǒng)年度報告》，2019年發(fā)達(dá)國家終末期患者透析比率基本在40%以上，部分地區(qū)如日本、新加坡透析比率達(dá)到80%以上。因此，我國血液透析治療率仍處于較低水平，與發(fā)達(dá)國家相比存在較大的差距。隨著我國國民收入水平提升、醫(yī)療政策不斷改革，血液透析作為終末期腎病的主要治療方式，其市場存量需求有待釋放，具有較為廣闊的市場空間。血液凈化設(shè)備行業(yè)概述血液凈化在日常生活中稱它為透析。它的涵義是：把患者的血液引出身體外并通過一種凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化應(yīng)包括：血液透析、血液濾過、血液灌流、血漿置換、免疫吸附等。腹膜透析雖然沒有將血液引出體外，但其原理都是一樣的。血液透析只是治療慢性腎衰的方法之一。血液凈化設(shè)備是一種高端數(shù)字醫(yī)療設(shè)備，也是國家藥監(jiān)局直接監(jiān)管的三類醫(yī)療設(shè)備，包括血液透析、血液濾過、血液灌流、血漿置換、免疫吸附等設(shè)備。血液凈化行業(yè)概況血液凈化是把患者的血液引出身體外并通過一種凈化裝置，除去其中某些致病物質(zhì)，凈化血液，達(dá)到治療疾病的目的。血液凈化的基礎(chǔ)治療方式包括血液透析（HD）、腹膜透析（PD）、血液濾過（HF）、血液透析濾過（HDF）、連續(xù)性腎臟替代治療（CRRT）、血漿置換（PE）、血漿吸附和血液灌流（HP）等，以及由以上多種技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用。其中，血液透析是目前最常用、最重要的血液凈化方法，是治療急、慢性腎功能衰竭包括終末期腎?。‥SRD）和某些急性藥物、毒物中毒的有效方法。在臨床應(yīng)用的角度上看，出于保護(hù)患者血管的考慮，為達(dá)到最佳的治療效果，對于有腎功能殘余的患者，醫(yī)生一般建議先腹膜透析再血透的治療;對于完全失去腎功能的患者，一般建議血透治療。目前中國血液透析機(jī)市場份額仍主要依賴于進(jìn)口產(chǎn)品血透機(jī)，主要為歐美系和日系血透機(jī)。根據(jù)蛋殼研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)血液透析機(jī)銷量，以費(fèi)森尤斯30%的市場份額位居榜首，費(fèi)森尤斯、貝朗、日機(jī)裝、百特以及尼普洛5大外資廠商占據(jù)了國內(nèi)血液透析市場80%-90%左右的市場份額，目前我國血液透析機(jī)的市場集中度高，市場份額主要被進(jìn)口廠商占據(jù)，國產(chǎn)自主品牌的血液透析機(jī)市場占有率僅在10%-20%左右。血液透析設(shè)備領(lǐng)域亟需加速進(jìn)口替代的步伐。血液凈化設(shè)備行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析我國國產(chǎn)透析器生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)與推廣較晚，但目前國產(chǎn)的透析器產(chǎn)品在產(chǎn)品安全性、有效性、操作性和經(jīng)濟(jì)效益等方面與進(jìn)口主要品牌相比差距不大，隨著中國血液透析產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國產(chǎn)企業(yè)也將不斷的發(fā)展并壯大起來。而且，與其他行業(yè)的國產(chǎn)企業(yè)一樣，國產(chǎn)的血液透析產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)也同樣具有生產(chǎn)原材料、勞動力成本較低及研發(fā)理念靈活、對市場變化敏感性高的優(yōu)勢。雖然，目前我國國產(chǎn)血液透析產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)只有少數(shù)幾家，市場占用率較低，但隨著市場的擴(kuò)大，還會有更多同類國產(chǎn)品牌的出現(xiàn)。其他潛在的同類治療手段也將不斷的涌現(xiàn)，如家庭病床診斷與治療模式悄然興起，家用便攜式的小型血液透析設(shè)備將是血液透析患者未來透析的新治療方法，德國、美國和英國等國家己在著力開發(fā)此類產(chǎn)品，未來此類產(chǎn)品的問世也將給透析患者的治療帶來更大的便利。我國企業(yè)也會結(jié)合自身特點(diǎn)與優(yōu)勢，加大力度投入與開發(fā)此類產(chǎn)品，在市場上占得先機(jī)。這也勢必比現(xiàn)有傳統(tǒng)的血液透析產(chǎn)品的市場份額形成沖擊。血液透析的主要替代品威脅來自于腹膜透析。目前，制約中國透析比率因素除了缺乏透析中心外，還是較高的透析治療費(fèi)用和相對較低的人均收入水平。透析費(fèi)用較貴，這超這了城鄉(xiāng)居民的人均年可支配收入。透析比率的提高需要醫(yī)保覆蓋面及報銷比例的提高。目前，中國的醫(yī)保覆蓋比例還不足以讓多數(shù)的晚期腎病患者接受透析治療。因而，作為血液透析的同類治療方法腹膜透析以其對硬件設(shè)施和人員配備的要求較低，治療費(fèi)用較低等優(yōu)勢，形成了對血液透析的主要威脅。基于此，腹膜透析比例在發(fā)展中國家和地區(qū)的比例有所上升，中國香港從60年代開始就實(shí)行腹膜透析優(yōu)先的政策，而墨西哥在90年代推廣腹膜透析也是由于其較低的費(fèi)用。與購買者相反，供應(yīng)商會設(shè)法提高產(chǎn)品價格，其結(jié)果會導(dǎo)致企業(yè)的收益率下降。醫(yī)療器械的制造企業(yè)如果不能掌握產(chǎn)品的關(guān)鍵性技術(shù)，供方議價能力就會較強(qiáng)。國內(nèi)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，代理國外的產(chǎn)品，由于國外的制造企業(yè)常常存在對中國市場和分銷渠道信息的不足的問題，因而，不會輕易更換代理商，其目的是為了不影響客戶售后服務(wù)及品牌信譽(yù)，所以通常的議價能力較弱。如果購買者強(qiáng)行壓價能力較強(qiáng)，或要求更高的質(zhì)量或更多附加的服務(wù)，這樣就會降低產(chǎn)品的利潤，其結(jié)果是影響收益率。醫(yī)療器械行業(yè)的購買者主要是醫(yī)院和患者。由于醫(yī)療器械展會及各種學(xué)術(shù)會議的增多，網(wǎng)絡(luò)的普及，獲取產(chǎn)品信息途徑越來越多，醫(yī)院對醫(yī)療器械的采購一般招標(biāo)的方法，專家對產(chǎn)品的性能和價格比較了解，即使是小型的采購也會貨比三家，所以醫(yī)院的議價能力大大增強(qiáng)。由于信息及醫(yī)療相關(guān)知識的普及，患者在選擇醫(yī)療器械和服務(wù)的渠道也有所增加，畢竟還會受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)的一些影響，因而，患者作為購買者的議價能力也是有所提高。在高新技術(shù)含量較高的醫(yī)療器械市場，由于醫(yī)院和患者對產(chǎn)品質(zhì)量敏感度高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，可替代性差，所以醫(yī)院和患者的議價能力差。以上情況顯示，在普通醫(yī)療器械產(chǎn)品市場，購買者議價能力提高，企業(yè)利潤率下降較快，而在高新技術(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品領(lǐng)域，購買者議價能力還是較差，企業(yè)利潤率較高。血液凈化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀血液凈化設(shè)備主要包括用于終末期腎病患者治療的血液透析機(jī)和血液濾過機(jī)等設(shè)備。近年來，全球終末期患者數(shù)量保持穩(wěn)定增長，2010年終末期患者數(shù)量為550萬人，2017年增長至804萬人。全球市場目前成熟市場的血透中心大都處于飽和狀態(tài)（而亞太的透析產(chǎn)品和服務(wù)收入相當(dāng)），所以目前很多醫(yī)療機(jī)械廠商利用其技術(shù)和成本優(yōu)勢進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域以保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。在新興市場，全球血液凈化設(shè)備仍有較大市場空間，未來幾年在新興市場的拉動下，全球血液凈化設(shè)備市場仍將保持一定增速增長，2017年全球血液凈化設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到41．78億美元同比增長4．76%。預(yù)計到2020年全球血液凈化設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到49．88億美元。2014年，中國血液凈化設(shè)備市場規(guī)模為14．62億元，2017年，中國血液凈化設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到22．28億元，同比增長7．79%。預(yù)計到2020年中國血液凈化設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到27．83億元。目前，我國血液凈化設(shè)備主要包括血液透析機(jī)和血液灌流機(jī)等產(chǎn)品。2017我國血