玻璃纖維行業(yè)資金壁壘分析

玻璃纖維行業(yè)資金壁壘分析玻璃纖維行業(yè)資金壁壘由于電子級玻璃纖維行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者如果想要進(jìn)入該行業(yè)并在行業(yè)中立足，就必須在設(shè)備、技術(shù)、成本和人才等方面與現(xiàn)有企業(yè)直接競爭，并在生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)等方面進(jìn)行巨額投入，這對行業(yè)新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的資金壁壘。玻璃纖維行業(yè)的主要特征玻纖作為基礎(chǔ)原材料，因其具有很強(qiáng)的替代作用而廣泛運(yùn)用于多個行業(yè)，無明顯的周期性。雖然受一定宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，但因我國人均占有量較小，行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。我國玻纖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強(qiáng)的集群效應(yīng)。在銷售方面，玻纖因其優(yōu)異的性能，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會使用玻纖產(chǎn)品，因此不具有區(qū)域性。玻纖行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。但某些玻纖材料因冬季建材行業(yè)開工量減少，對應(yīng)的玻纖產(chǎn)品需求也會受到一定的影響。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學(xué)組成，計(jì)算出原料配比，然后將原料細(xì)粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運(yùn)轉(zhuǎn)拉絲機(jī)的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡(luò)紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類，將中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線列入限制類，上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策意味著球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗(yàn)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力，還對玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計(jì)、建造與運(yùn)行能力提出了更高的要求。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級。國家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中列明的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)九大類。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應(yīng)。玻纖憑借機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等特點(diǎn)，在軌道交通、汽車輕量化、風(fēng)電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應(yīng)用。近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性與回收、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動國內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。（三）碳纖維等其他增強(qiáng)纖維材料大規(guī)模低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破玻璃纖維是目前大規(guī)模、低成本、生產(chǎn)技術(shù)最為成熟的高性能纖維領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過不斷的工藝技術(shù)創(chuàng)新，使得單臺池窯的產(chǎn)能屢創(chuàng)新高。碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無機(jī)非金屬材料，且均能作為復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強(qiáng)度大、模量高的特點(diǎn)。碳纖維制品屬于定制產(chǎn)品，指向性很高，在加工的時候需要進(jìn)行復(fù)雜的應(yīng)力計(jì)算，因此碳纖維一般在強(qiáng)度模量要求極高的產(chǎn)品領(lǐng)域中使用，如大型風(fēng)電葉片，火箭、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船體等運(yùn)動用品。隨著風(fēng)電葉片的大型化和向海洋發(fā)展，要求進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)葉片的輕量化、高強(qiáng)度、高剛性、抗沖擊等，碳纖維的使用比例將呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。碳纖維需要突破規(guī)?；?、低成本化，碳纖維先進(jìn)制造技術(shù)與裝備才會在制造業(yè)中大量使用。目前碳纖維價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玻璃纖維，且有大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，因此短期內(nèi)還無法取代玻璃纖維在無機(jī)非金屬增強(qiáng)材料中的地位。在絕緣性與透波性上，玻璃纖維與碳纖維的性能是互斥的。玻璃纖維絕緣性能好、不導(dǎo)電、透波性好；碳纖維導(dǎo)電性好、電磁屏蔽好。因此在需要具備絕緣性能和透波性能的復(fù)合材料領(lǐng)域，碳纖維無法取代玻璃纖維。玻璃纖維發(fā)展趨勢（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出鼓勵池窯拉絲技術(shù)，限制堝拉絲生產(chǎn)線等政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策使球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品升級加快材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應(yīng)。玻纖憑借機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等特點(diǎn)，在軌道交通、汽車輕量化、風(fēng)電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應(yīng)用。全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。1958年，美國率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20世紀(jì)60年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20世紀(jì)70年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。玻璃纖維制品產(chǎn)量電子用氈布制品方面，近年來電路板行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張顯著，帶動覆銅板及覆銅板上游玻纖布、銅箔和樹脂三大原材料出現(xiàn)較大需求增長，電子用氈布市場保持高景氣發(fā)展態(tài)勢，電子布價格持續(xù)攀升。從細(xì)分產(chǎn)品看，2019—2021年我國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量最多。2021年我國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬噸，同比增長14．5%；其次是各類電子布/氈制品總產(chǎn)量約為80．6萬噸，同比增長12．9%；再是各類工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量約為72．2萬噸，同比增長10．6%