海洋新興產業(yè)基金設立方案商業(yè)計劃書

海洋新興產業(yè)基金設立方案商業(yè)計劃書第一頁，共34頁?！巴：Ｑ螽a業(yè)發(fā)展基金”設立方案基金籌備工作組2017年6月第二頁，共34頁。第一部分 基金設立目標第二部分 基金發(fā)起與成立第三部分 基金運營與管理第四部分 基金管理公司設立第五部分 特別說明目錄第三頁，共34頁。第一部分基金設立背景設立產業(yè)發(fā)展基金是近幾年國家和許多省市為引導社會資本進入產業(yè)投資領域，促進自主創(chuàng)新成果產業(yè)化，培育產業(yè)成長和促進產業(yè)升級的一項重要舉措。

國家對產業(yè)基金大力鼓勵

我國經濟進入了轉型升級階段，面臨新一輪經濟持續(xù)增長，積極發(fā)展產業(yè)基金，符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

持續(xù)的海洋產業(yè)升級

十二五期間我國已經制定了詳細的海洋經濟發(fā)展的主要任務:完善海洋經濟布局，改造升級傳統(tǒng)海洋產業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性海洋新興產業(yè)，積極發(fā)展海洋服務業(yè)，提高海洋產業(yè)創(chuàng)新能力，促進海洋經濟可持續(xù)發(fā)展。威海作為沿海城市，擁有豐富的海洋資源及較為完善的海洋產業(yè)體系，通過產業(yè)基金的形式引入社會資本，必將加快區(qū)域內的海洋產業(yè)體系升級，為區(qū)域經濟發(fā)展提供新的動力。第四頁，共34頁。第二部分基金設立目標1、以產業(yè)為前導、金融為后盾的整合平臺解決威海地區(qū)海洋產業(yè)相關企業(yè)的融資難題。

2、以基金平臺引導全國資源進入威海,以項目拉動被投資企業(yè)升級走向全國透過GP

資源孵化、優(yōu)化項目，掌握優(yōu)質的潛在投資項目整合區(qū)域內外產業(yè)與資本資源，加強協(xié)同關系，扶持威海海洋產業(yè)發(fā)展。

3、整合導入

GP股東方（全國）渠道、管理、產品、產業(yè)優(yōu)勢資源打造產業(yè)與金融結合的完整商業(yè)模式，加速海洋產業(yè)同資本市場的融合。4、以產業(yè)優(yōu)勢吸引資本，以資本促進產業(yè)升級，引導區(qū)域內投資熱點，加快整個行業(yè)的發(fā)展進程。第五頁，共34頁。第二部分 基金設立目標1、解決企業(yè)發(fā)展過程中的主要融資難題前期研究項目建設項目運營自有資金自有資金資金回收企業(yè)解決企業(yè)發(fā)展過程中最困難的融資難題第六頁，共34頁。企業(yè)海洋產業(yè)發(fā)展基金政府機構金融機構合作伙伴供應商客戶以企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務為平臺，通過引入LP或在資本運作過程中結成戰(zhàn)略伙伴，不斷整合及深化已有的內外部資源，實現(xiàn)經營方式、產品、服務的升級，同時為公司拓展新資源。第一部分 基金設立目標2、整合產業(yè)內外部資源，加強協(xié)同關系第七頁，共34頁。產業(yè)發(fā)展基金搶占資源先機，突出產業(yè)經濟效應擴大項目投資規(guī)模，快速發(fā)展產業(yè)內企業(yè)的業(yè)務規(guī)模加速產業(yè)內企業(yè)IPO的步伐，打開未來發(fā)展空間提高行業(yè)知名度，擴大產業(yè)內企業(yè)的品牌效應

通過金融創(chuàng)新將創(chuàng)意固化為資源，并獲取源源不斷的信息及資金流利用外部監(jiān)督，促進產業(yè)內企業(yè)的合規(guī)治理，提升產業(yè)整體效率。構建產業(yè)同金融結合的運營體系全面提升產業(yè)領域的金融屬性通過基金的結構化融資方式解決企業(yè)項目融資的問題第一部分 基金設立目標3、打造產業(yè)與金融結合的完整商業(yè)模式，加速產業(yè)同資本市場的融合第八頁，共34頁。第二部分 基金設立目標4、以投促產，以產興業(yè)，以業(yè)引資，實現(xiàn)產投聯(lián)動，互惠共贏。產業(yè)基金投資形成產業(yè)優(yōu)勢促進產業(yè)升級吸引資本關注擴大產業(yè)輻射增強經濟活力實現(xiàn)區(qū)域內經濟的穩(wěn)定增長海洋新興產業(yè)第九頁，共34頁。第二部分基金發(fā)起與設立1、基金的基本條款2、基金的基本架構3、基金的詳細架構與資金路徑4、基金的管理組織架構第十頁，共34頁。基金名稱威海海洋產業(yè)發(fā)展投資中心（有限合伙）（母基金）（每一個潛在投資領域設立一個特定的有限合伙企業(yè)作為次級基金，次級基金下設項目投資基金，項目投資基金可根據(jù)實際情況設為有限合伙制基金或契約型基金）基金類型有限合伙制基金規(guī)模母基金規(guī)模1-3億（次級基金及項目基金根據(jù)實際需求而定，母基金作為GP投資次級基金比例不應低于母基金規(guī)模的10%，次級基金投資項目基金的比例不應低于次級基金規(guī)模的的20%）基金存續(xù)期3+2年，設立期限為3年，基金管理人有權根據(jù)具體情況延長2年的存續(xù)期投資方式和對象通過母基金控制下的項目基金以股權形式投資于標的企業(yè)的簽約項目基金管理費基金總規(guī)模的2%/年利益分配母基金年化收益率≤10%，普通合伙人無績效獎勵；母基金年化收益率﹥10%的，則母基金全部收益的20%作為其普通合伙人的績效激勵投資回報預計年化收益率不低于18%基金管理公司威海沃德私募基金管理有限公司托管機構國內大型商業(yè)銀行或券商（暫定）注冊地山東威?；鹱畹驼J繳出資母基金GP最低認繳額度人民幣300萬元，以100萬人民幣的整數(shù)倍遞增；LP最低認繳額度人民幣100萬元，以10萬人民幣的整數(shù)倍遞增。第二部分 基金發(fā)起與設立1、基金的基本條款第十一頁，共34頁。個人投資人（GP/LP）機構投資人（GP/LP）戰(zhàn)略投資人（GP/LP）……政府產業(yè)引導基金（LP）海洋產業(yè)發(fā)展母基金威海沃德私募基金管理有限公司（GP）管理人券商、銀行（托管）以股權形式投資產業(yè)領域內有潛力項目投資委員會（決策）律師事務所會計師事務所（技術支持服務）第二部分 基金發(fā)起與設立2、基金的基本架構海洋資源開發(fā)基金海洋裝備制造基金海洋技改基金等海洋漁業(yè)捕撈基金海產養(yǎng)殖加工基金次級基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金第十二頁，共34頁。信托計劃（優(yōu)先級LP）基金管理人（GP）海洋產業(yè)發(fā)展項目基金(LLP)項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參股成立基金管理團隊注：信托計劃架構見下頁?；鹜顺鰰r，受讓基金持有的股權第二部分 基金發(fā)起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑——信托型基金（1）母基金（次級基金）（劣后級LP）利益相關方委托管理協(xié)議第十三頁，共34頁。第二部分 基金發(fā)起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑——信托型基金（2）投資人（優(yōu)先級受益人）具有收購實力的第三方（次級受益人）信托計劃海洋產業(yè)發(fā)展項目基金（LLP）其他機構股份公司政府XX投資管理認購信托單位持有100%股權參股認購信托單位或轉讓項目公司股權聯(lián)合管理xx信托（受托人）聯(lián)合管理支付兌價后股權轉讓（優(yōu)先受讓）Xx銀行（托管銀行）資金保管簽署有限合伙協(xié)議（LPA）第十四頁，共34頁。股份公司（劣后級LP）基金管理人（GP）海洋產業(yè)發(fā)展項目基金(LLP)項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協(xié)議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參股持有100%股權基金管理團隊控股基金退出時，受讓基金持有的股權第二部分 基金發(fā)起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑——有限合伙型基金

母基金（次級基金）（劣后級LP）利益相關方財務投資人（優(yōu)先級LP）投資人退出時，按約定收購財務/信托投資人持有的基金財產份額（或有）委托管理協(xié)議第十五頁，共34頁。海洋產業(yè)發(fā)展基金威海沃德私募基金管理有限公司投資委員會合伙人大會董事總經理執(zhí)行董事副總裁投資經理投資助理專家顧問委員會合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔任；投資委員會是基金擁有投資決策權力的唯一機構（包括母基金、次級基金及項目投資基金）；專家顧問委員會聘請相關領域的專家擔任，對具體項目投資出具專業(yè)意見；基金（即有限合伙企業(yè)）授權基金管理公司全權進行投資管理的日常工作及基金份額的銷售。第二部分 基金發(fā)起與設立4、基金的管理組織架構第十六頁，共34頁。1、基金的投資流程2、基金的決策機制3、基金的風險控制4、基金的收益分配第三部分基金運營與管理第十七頁，共34頁。第三部分 基金運營與管理1、基金的投資流程考察公司項目跟蹤考察公司意向投資的項目進行市場和行業(yè)分析開展初步財務測算確定初步商業(yè)計劃和投資方案盡職調查開展盡職調查：進行法律盡調、財務分析以及詳細市場研究聘請獨立的第三方估值出具盡職調查報告及風險控制設計報告投資委員會批準審查詳細的商業(yè)計劃進行項目投資成本測算根據(jù)盡職調查結果調整現(xiàn)金流和財務預測做出投資決策投資管理落實與被投資公司的交易協(xié)議了解被投資項目的運營情況、參與項目管理跟蹤市場動態(tài)確定最優(yōu)退出方案退出從被投資項目中退出，主要退出方式有出售資產、股權回購、上市等持續(xù)進行1-2個月1-2周1-4年1年第十八頁，共34頁。第三部分 基金運營與管理2、基金的決策機制基金設立投資委員會，授權投資委員會決策項目投資、退出等事項；投資委員會組成：威海沃德私募基金管理有限公司x人，基金投資人代表x人，委員會主席由管理公司代表出任；決策權限：由投資委員會商討而定，就投資規(guī)模、否決權等方面進行具體約定。有效決策：大多數(shù)（4票及以上）通過為決策有效，投資委員會主席有一票否決權；第十九頁，共34頁。第三部分 基金運營與管理3、基金的風險控制不得向他人貸款或者提供擔保；不得投資已上市的股票；不得從事承擔無限責任的投資；每個項目投資，都經過詳盡的盡職調查和內部財務審計；每個項目都經過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評審；遵循私募股權投資基金的相關程序以及流程，保證投資的科學性和風險控制；聘請合格的托管銀行或券商嚴格監(jiān)管資金的使用；定期編制財務報告，經托管機構復核，聘請會計師事務所審核后向股東會報告，并聘請會計師事務所對基金進行年度審計以備監(jiān)察；其他事宜，待基金成立之時，由律師事務所起草相關條款，由管理人與合伙人共同商議決定。第二十頁，共34頁。第三部分 基金運營與管理4、基金的收益分配管理費（2%/年）威海沃德私募基金管理有限公司（GP）投資收益外部投資人（優(yōu)先級LP）（按約定固定成本分配或按比例分配總投資收益）私募基金管理有限公司（GP）（提取績效激勵后按比例分配總投資收益）特殊目的公司（劣后級LP）（按比例分配總投資收益及劣后級收益）股份公司（LP）（按比例分配總投資收益）第二十一頁，共34頁。第四部分基金管理公司1、基本條款2、工作內容及時間表3、文件清單4、費用預算5、管理公司組織結構6、股份公司需要配合的工作第二十二頁，共34頁。第四部分 基金管理公司1、基本條款注冊名稱威海沃德私募基金管理有限公司注冊資本人民幣3000萬元（實繳人民幣1000萬元）注冊時間2011年12月24日注冊地點威海市環(huán)翠區(qū)辦公地點威海股權結構法人持股數(shù)量為100%公司業(yè)務受托從事私募基金管理；以自有資金對金融業(yè)、環(huán)保產業(yè)、生物醫(yī)藥以自有資金對金融業(yè)、環(huán)保產業(yè)、生物醫(yī)藥、房地產、建筑建材、農業(yè)、餐飲業(yè)、制造業(yè)、旅游業(yè)、互聯(lián)網、貿易行業(yè)的投資公司遠景成為領先的金融綜合解決方案提供商公司規(guī)模在職員工80人管理產品數(shù)量私募基金4、中小企業(yè)私募債1過往業(yè)績管理產品平均年化業(yè)績18%以上第二十三頁，共34頁。第四部分 基金管理公司2、工作內容及時間表

第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周1、成立管理公司

2、項目考察與資料制作

3、撰寫基金募集說明書4、基金募集路演

5、與潛在LP初步溝通6、與潛在LP達成合作意向

7、律師出具法律意見函

8、完成相關基金成立文件

9、與LP簽訂協(xié)議

10、召開合伙人大會

11、GP與LP資金到賬

12、基金成立并運營

注：項目考察會一直進行，確認項目后根據(jù)項目情況發(fā)起基金。第二十四頁，共34頁。第四部分 基金管理公司3、文件清單招募說明書合伙意向書（MOU）基金合伙協(xié)議法律說明書基金與管理公司委托管理協(xié)議基金與銀行的托管協(xié)議管理公司內部文件項目基本情況市場前景分析財務預測分析審計師審計報告及盈利預測報告法律意見書政府有關部門批復等其他相關文件基金設立法律文件擬投資項目文件第二十五頁，共34頁。第四部分 基金管理公司4、費用預算項目細項費用預算（按6個月計算）管理公司運營雜費水、電、通訊、打印等30萬募集應酬費20萬差旅費20萬募集路演費路演活動30萬專業(yè)機構服務費律師費30萬不可預測費用30萬合計160萬第二十六頁，共34頁。第四部分 基金管理公司設立5、管理公司組織架構總裁募資管理部投資管理部項目管理部總裁助理風險控制部財務部人事行政部管理合伙人風險合伙人董事會董事長投資委員會專家顧問委員會注：1、管理合伙人指基金籌備組人員，不參與基金管理公司的日常運營，但參與基金的方案設計、募集、管理、投資和退出等工作，基金籌備期不領薪水，領取少量補貼。2、風險合伙人指參與基金來投資具體項目的個人或機構代表人，不領薪水。第二十七頁，共34頁。2013年，經齊魯股交中心審核，榮獲保薦會員單位，證書編號：1000077；2015年，經中基協(xié)會審批，榮獲私募基金管理人，證書編號：P1010829；2015年榮獲齊魯股權交易中心頒發(fā)“齊魯股權交易中心金融創(chuàng)新業(yè)務研究中心”（威海）推廣服務中心；2017年榮獲中國企業(yè)發(fā)展促進委員會頒發(fā)2016年年度“中國私募基金行業(yè)信用AAA級企業(yè)”中心；第四部分 基金管理公司6、公司榮譽與簡介第二十八頁，共34頁。姓名：張懷雷職務：戰(zhàn)略發(fā)展委員會顧問簡介：中南財經政法大學博士后研究生導師；姓名：夏明職務：投資決策委員會顧問簡介：中國金融期貨交易所著名分析師、研究員，16年金融分析研究從業(yè)經驗；姓名：沙峰職務：投資決策委員會顧問簡歷：首創(chuàng)證券有限責任公司資產并購部總經理，18年金融投資研究從業(yè)經驗；第四部分 基金管理公司7、公司團隊與簡介第二十九頁，共34頁。姓名：張標職務：首席風控官簡歷：畢業(yè)于武漢軍事經濟學院，會計學專業(yè)，學士學位，6年以上PE投資與管理金融從業(yè)經驗，任職沃德基金總經理。姓名：遲軍超職務：首席分析官\基金經理簡歷：畢業(yè)與日本國立大學，金融專業(yè)，碩士學位，海歸研究生，8年以上金融研究與投資從業(yè)經驗，任職沃德基金副總經理。姓名：張煥斌職務：首席投資官\基金經理簡歷：畢業(yè)于南京信息工程大學，學士學位，10年以上金融研究與投資從業(yè)經驗，任職沃德基金上海研究中心總經理。第四部分 基金管理公司7、公司團隊與簡介第三十頁，共34頁。姓名：王挹注職位：投行部經理簡介:棗莊科技大學企業(yè)管理專業(yè)，具備5年項目投資與管理經驗，擁有基金從業(yè)證、理財規(guī)劃師證書。姓名：石少華職位：研究部經理簡介:中南民族大學，金融專業(yè)，擁有8年