動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟管及總成市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟管及總成市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景中國汽車膠管市場現(xiàn)狀廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車?yán)鋮s系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)、中、外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標(biāo)之一。中層結(jié)構(gòu)為增強(qiáng)層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強(qiáng)度，是汽車膠管耐壓性的一個(gè)重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個(gè)膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護(hù)層，設(shè)計(jì)要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車膠管簡述廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、冶金機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車?yán)鋮s系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動(dòng)剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）汽車膠管結(jié)構(gòu)介紹汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)中外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標(biāo)之一。中層結(jié)構(gòu)為增強(qiáng)層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強(qiáng)度，是汽車膠管耐壓性的一個(gè)重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個(gè)膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護(hù)層，設(shè)計(jì)要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。（三）汽車膠管行業(yè)情況供給方面，我國汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國外企業(yè)主導(dǎo)。近年來隨著中國汽車膠管的技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)膠管企業(yè)正實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，并逐步向海外出口。進(jìn)口方面，中國該產(chǎn)品的進(jìn)口金額由2010年的1．12億美元提升至2021年的1．59億美元，占全球該產(chǎn)品進(jìn)口額的比例由2010年的5．51%提升至7．44%，進(jìn)口額排名從2010年的世界第5提升至2021年的世界第4；出口方面，中國該產(chǎn)品的出口金額由2010年的0．65億美元提升至2021年的1．87億美元，占全球該產(chǎn)品出口額的比例由2010年的4．31%提升至9．76%。出口額排名從2010年的世界第8提升至2021年的世界第4。需求方面，因?yàn)槠嚹z管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對(duì)穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價(jià)計(jì)算，每輛車所用膠管金額約為750元。摩托車膠管行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)我國雖為膠管產(chǎn)銷大國但是大部分企業(yè)規(guī)模較小，部分企業(yè)仍缺乏自主研發(fā)創(chuàng)新能力、核心技術(shù)和專利，在生產(chǎn)規(guī)模、銷售額、技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量一致性方面仍有進(jìn)步空間，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比重較低。除此之外，碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，對(duì)膠管的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能有了更高的要求，企業(yè)如何實(shí)行低碳或者零碳生產(chǎn)，并且提升其產(chǎn)品的輕量化性能和環(huán)保性能，已經(jīng)成為了企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改革的重要選項(xiàng)。當(dāng)前，國內(nèi)大型膠管企業(yè)開始組建工程研發(fā)中心，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品性能的同時(shí)不斷迭代工廠管理模式、精益生產(chǎn)來確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，膠管產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能已基本達(dá)到國際高端整車廠的標(biāo)準(zhǔn)，打破了此前高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的行業(yè)格局，形成了與外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場同臺(tái)競爭的態(tài)勢(shì)。但在高端市場占有率上，根據(jù)《中國橡膠》期刊近期文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，外資企業(yè)占據(jù)了高檔膠管2/3的市場份額，我國企業(yè)仍存在較大的成長空間。未來，國內(nèi)膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝以及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面也將不斷進(jìn)行突破，技術(shù)水平持續(xù)提升。汽車膠管行業(yè)上游市場汽車用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場競爭充分，供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升，對(duì)汽車膠管行業(yè)沒有重大不利影響。具體來看，我國是合成橡膠的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國合成橡膠產(chǎn)量605．4萬噸，同比增長3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬噸，同比增長15．8%。炭黑方面，自2020年7月以來，我國炭黑行業(yè)商家生產(chǎn)積極性提升明顯，行業(yè)開工持續(xù)提升，截止當(dāng)前開工接近8成。從產(chǎn)能來看，我國2020年1-10月炭黑行業(yè)整體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月29日，我國橡膠炭黑總產(chǎn)能796．2萬噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，共計(jì)產(chǎn)能632．7萬噸，占總產(chǎn)能的79．5%。目前我國汽車膠管上游市場有上海迪盛高性能材料、上海精練橡塑、蘇州寶化炭黑、阿朗新科高性能彈性體（常州）等一批優(yōu)秀企業(yè)。車用膠管行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車膠管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)由國五向國六升級(jí)，整車廠商紛紛研發(fā)生產(chǎn)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的新車型或新發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)也加大節(jié)能減排的研發(fā)投入，整車廠對(duì)配套膠管的規(guī)格、功能、工藝技術(shù)、精密度的要求也不斷提高。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車沒有燃油系統(tǒng)，因此燃油系統(tǒng)配備的膠管需求將隨著新能源車滲透率提升而有所降低，但新能源車的散熱單元包含了動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及電控系統(tǒng)，在整車的分布更加分散，使得冷卻管的需求提升。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及渦輪增壓技術(shù)的全面推廣，汽車膠管材料對(duì)耐溫性的要求越來越高。在低溫方面，未來-50℃將成為常態(tài)。鑒于未來渦輪增壓技術(shù)的應(yīng)用，汽車進(jìn)氣系統(tǒng)尤其是渦輪增壓膠管的耐高溫要求最高可達(dá)到230℃，冷卻水管的耐溫等級(jí)要高于150℃。傳統(tǒng)材料比如耐150℃的乙丙橡膠未來將不能滿足膠管需求，需要使用烯酸基乙丙橡膠、高門尼乙丙橡膠。（二）汽車膠管行業(yè)未來的機(jī)遇到2020年，形成若干家超過千億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)；夯實(shí)安全可控的汽車零部件基礎(chǔ)；2021年6月，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《十四五汽車發(fā)展建議》提出：我國將制定并落實(shí)關(guān)鍵核心零部件的專項(xiàng)激勵(lì)措施，重點(diǎn)發(fā)展攻克汽車零部件關(guān)鍵核心技術(shù)。建立汽車零部件行業(yè)資源共享平臺(tái)，重點(diǎn)解決基礎(chǔ)工藝問題，加快突破核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等發(fā)展瓶頸，加速積極開展總成和零部件等先進(jìn)制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。汽車膠管行業(yè)將在政策加持下進(jìn)一步發(fā)展，具備汽車膠管核心技術(shù)的企業(yè)將顯著受益。國內(nèi)膠管企業(yè)積極投入資金進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備升級(jí)，自動(dòng)化程度大幅提高，技術(shù)水平已接近國外先進(jìn)水平，各企業(yè)在硬件設(shè)施更新上水平后，都不同程度進(jìn)行了現(xiàn)代工廠管理模式升級(jí)，精益生產(chǎn)等管理理念的推行在一定程度上提升了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。而在勞動(dòng)力成本、滿足中國客戶定制化需求等方面，我國企業(yè)已然具備明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。在下游汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)智能化的產(chǎn)業(yè)變革下，對(duì)于汽車膠管的技術(shù)、材料要求也將不斷變化，國內(nèi)企業(yè)有望進(jìn)一步拉近與國際化膠管企業(yè)的技術(shù)差距，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。未來，在碳減排倒逼下，為滿足本國環(huán)保政策要求并保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，部分國家或?qū)⒁原h(huán)保為名義設(shè)置貿(mào)易壁壘。而汽車膠管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)后可以打破貿(mào)易壁壘，消除出口產(chǎn)品被征收碳稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)。中國汽車膠管行業(yè)市場現(xiàn)狀供給方面，我國汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國外企業(yè)主導(dǎo)。需求方面，因?yàn)槠嚹z管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對(duì)穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價(jià)計(jì)算，每輛車所用膠管金額約為750元。按照20米的單車膠管用量、750元的單車價(jià)值量以及汽車維修市場的增量為當(dāng)年汽車總產(chǎn)量的5%對(duì)中國汽車膠管市