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文檔簡介
螺旋垂直輸送機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢智能物流行業(yè)市場規(guī)模智能物流市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長趨勢。根據(jù)MordorIntelligence的統(tǒng)計,2016年度全球智能物流市場規(guī)模約為382億美元,2020年度全球智能物流行業(yè)市場規(guī)模增長至約559.07億美元,年化復(fù)合增長率為10%。未來智能物流行業(yè)仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢,MordorIntelligence預(yù)測2026年度全球智能物流行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1,129.83億美元。智能物流行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展情況隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革加快,降低流通成本,建立高效、快捷、現(xiàn)代化、智能化的物流體系已經(jīng)成為國家重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域。下游行業(yè)主要為電商新零售、液晶半導(dǎo)體、快遞行業(yè)、食品飲料、汽車制造、服裝行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、機(jī)械制造等。(一)智能物流自動化立體倉庫領(lǐng)域發(fā)展情況自動化立體倉庫采用數(shù)層至數(shù)十層高的貨架儲存單元貨物,并通過自動輸送系統(tǒng)、自動揀選與分類系統(tǒng)、自動識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)等系統(tǒng)的協(xié)調(diào)動作進(jìn)行出入庫作業(yè)。自動化立體倉庫面積存儲量是傳統(tǒng)普通倉庫的5-10倍,可充分利用倉庫空間,并具備自動存取、操作簡便的優(yōu)勢。隨著我國智能物流行業(yè)的迅速發(fā)展,市場對自動化立體倉庫的需求不斷提升,2012年度至2019年度,我國自動化立體倉庫面積由1.40億平方米增長至3.49億平方米,年復(fù)合增長率達(dá)13.94%。2021年度,商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等9部門發(fā)布《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃(2021-2025年)》,明確要求推廣智能標(biāo)簽、自動導(dǎo)引車、自動碼垛機(jī)、智能分揀、感應(yīng)貨架等系統(tǒng)和裝備,加快高端標(biāo)準(zhǔn)倉庫、智能立體倉庫建設(shè)。在政策支持及下游需求的帶動下,預(yù)計我國自動化立體倉庫規(guī)模在未來5-10年仍將保持快速增長。智能物流技術(shù)裝備是自動化立體倉庫的重要組成部分,是自動化立體倉庫實(shí)現(xiàn)自動輸送、自動揀選與分類、自動識別的基礎(chǔ),自動化立體倉庫的快速增長將使得市場對于智能物流技術(shù)裝備的需求持續(xù)增加,推動智能物流技術(shù)裝備行業(yè)的發(fā)展。(二)智能物流電商新零售行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況得益于互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云計算等技術(shù)的普及,我國電商新零售市場持續(xù)高速發(fā)展,截至2020年末,我國網(wǎng)上零售交易規(guī)模達(dá)11.76萬億元,年復(fù)合增長率達(dá)到35.18%;全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額9.76萬億元,占社會消費(fèi)品零售總額的24.9%。隨著全社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型及新零售概念的逐漸發(fā)展,我國電商新零售市場仍存在巨大發(fā)展空間。目前,電商新零售行業(yè)涌現(xiàn)多種運(yùn)營模式,包括以叮咚買菜為代表的前置倉模式、阿里巴巴旗下的盒馬鮮生、多多買菜等社區(qū)團(tuán)購模式。在經(jīng)過最初的大規(guī)模補(bǔ)貼和跑馬圈地后,行業(yè)加速出清,通過供應(yīng)鏈重構(gòu)人、貨、場之間的聯(lián)系方式并實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化匹配成為各大電商新零售企業(yè)比拼的關(guān)鍵,其中智能物流技術(shù)裝備作為底層支撐尤為關(guān)鍵。電商新零售業(yè)態(tài)要求人與貨均實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并可以實(shí)時互聯(lián)互通,對物流配送全鏈條的高度信息化提出要求,同時電商新零售訂單小批量、多批次、高頻率的特征也對應(yīng)用于大型倉配中心的物流裝備的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性、在線率、處理能力提出了較高的要求,促進(jìn)了智能物流技術(shù)裝備的快速迭代,有助于開拓行業(yè)存量市場。(三)智能物流液晶半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況目前全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊缺,供需缺口持續(xù)拉大,行業(yè)景氣度有望攀升。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)顯示,2021年度全球半導(dǎo)體市場銷售額總計5,559億美元,同比增長26.2%,創(chuàng)下歷史新高。中國仍是全球最大的半導(dǎo)體市場,2021年度的半導(dǎo)體市場銷售額為1,925億美元,增長了27.1%,全球占比維持在34%左右。全球與中國半導(dǎo)體銷售額同創(chuàng)新高,增長勢頭強(qiáng)勁。全球范圍內(nèi),液晶面板行業(yè)上游產(chǎn)能依舊處于偏緊的狀態(tài),驅(qū)動IC等原材料價格高漲有望支撐液晶面板行業(yè)景氣周期延長。同時由于新冠肺炎病毒不斷變異,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性較大,宅經(jīng)濟(jì)對面板下游需求的拉動效果有望繼續(xù)保持。此外,受國內(nèi)技術(shù)突破以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)改革等因素影響,國內(nèi)液晶面板廠商市場地位明顯提升,液晶面板產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯。生產(chǎn)半導(dǎo)體液晶面板等產(chǎn)品的高潔凈度無塵車間相比于常規(guī)搬運(yùn)環(huán)境,對設(shè)備運(yùn)行的精度、穩(wěn)定性、粉塵控制等各方面都提出了更高的要求,需要特制的搬運(yùn)設(shè)備,因此液晶半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展也為潔凈工廠智能搬運(yùn)系統(tǒng)行業(yè)帶來了巨大的增量空間。經(jīng)過多年努力,在政策支持和技術(shù)突破下,我國大陸發(fā)展起來以京東方、華星光電、惠科股份、中電熊貓和深天馬等企業(yè)為代表的LCD面板骨干廠商。根據(jù)公開信息整理,2020年度國內(nèi)液晶面板廠商新增生產(chǎn)線產(chǎn)能7,462.37萬平方米。(四)智能物流快遞行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況近年來,快遞行業(yè)持續(xù)高景氣度,物流設(shè)備需求旺盛。十三五以來,我國快遞行業(yè)以每年兩位數(shù)的增速持續(xù)快速發(fā)展,目前中國已成為全球發(fā)展最快、最具活力的新興快遞市場。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年度中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量達(dá)833.6億件,同比增長高達(dá)30.8%;業(yè)務(wù)累計收入達(dá)8,795.4億元,同比增長17.3%。2016-2020年度,中國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增長率為27.77%,快遞業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率為21.97%。由于快遞業(yè)務(wù)的快速增長,市場對于物流設(shè)備的需求顯著增加。同時,智能物流技術(shù)裝備作為快遞物流企業(yè)固定資產(chǎn)的重要組成部分,將幫助快遞企業(yè)持續(xù)降本增效和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化,未來增長空間持續(xù)看好。(五)智能物流食品飲料行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況近年來,食品飲料的電商交易模式和消費(fèi)升級刺激了對智能物流技術(shù)裝備的需求,食品飲料電商數(shù)量呈現(xiàn)量級增長,市場需求的劇增以及電商新零售業(yè)態(tài)發(fā)展促使行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2021年1-12月,全國食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6,187.1億元,同比增長5.5%。其中,酒、飲料和精制茶制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2,643.7億元,同比增長24.1%。我國居民收入穩(wěn)步增長和中等收入群體擴(kuò)大,消費(fèi)升級促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費(fèi)比重提升,具有豐富中高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費(fèi)升級的發(fā)展紅利。隨著食品及酒業(yè)收入規(guī)模的增長,未來仍存在大量智能物流系統(tǒng)的需求。(六)智能物流汽車制造行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況十四五開局之年,我國汽車產(chǎn)業(yè)仍然保持著穩(wěn)中有增的良好態(tài)勢,2021年度中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)13年保持全球第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局與工信部數(shù)據(jù),2021年度中國汽車市場份額占全球32.4%,在全球份額中處于高位。同時,碳中和等明確政策利好確保了電動汽車長期發(fā)展趨勢不變,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》對新能源汽車的滲透率做出了最新的指向性目標(biāo):到2025年,新能源汽車市場競爭力明顯提高,銷量占當(dāng)年汽車總銷量20%。現(xiàn)今的汽車制造行業(yè),智能物流技術(shù)備受關(guān)注。在汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈中,特別是總裝環(huán)節(jié),對零部件在生產(chǎn)線中的周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)、儲存的及時性和準(zhǔn)確性要求較高,因此汽車制造行業(yè)是對智能物流技術(shù)裝備需求較大的傳統(tǒng)行業(yè)之一。智能物流技術(shù)裝備能夠提供信息化、自動化、智能化的物流系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)汽車零部件在生產(chǎn)線中的高效、精準(zhǔn)搬運(yùn),為企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高作業(yè)效率、滿足消費(fèi)者個性化定制需求提供底層保障。(七)智能物流紡織服裝行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況服裝行業(yè)已從之前的大規(guī)模、批量化轉(zhuǎn)向以市場為導(dǎo)向的碎片化、小批量、多品類、快時尚方向發(fā)展,行業(yè)較強(qiáng)的時效性需要企業(yè)提高運(yùn)營資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度轉(zhuǎn)以降低庫存。服裝行業(yè)企業(yè)要求供應(yīng)鏈的快速反應(yīng),采用智能物流技術(shù)裝備可滿足小批量、多品種、短交期的市場需求。中國服裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年度,我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9,974.6億元,同比增長14.2%,線上服裝零售保持較快增長,穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長8.3%。服裝行業(yè)需要更柔性的物流與供應(yīng)鏈系統(tǒng)以適應(yīng)不同的銷售模式,這為智能物流系統(tǒng)創(chuàng)造了新一輪的增長機(jī)遇。(八)智能物流醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展情況在人口老齡化加快、二孩政策全面放開、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化的趨勢下,人民對醫(yī)藥產(chǎn)品和醫(yī)療保健服務(wù)的需求確定性強(qiáng),我國醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)提升。2020年度,全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)21,419億元,2016-2020年復(fù)合增長率為6.74%。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游藥品供應(yīng)、中游藥品物流和下游藥品消費(fèi)終端。上游藥品供應(yīng)主要為藥品生產(chǎn)企業(yè)及商業(yè)企業(yè),代表企業(yè)包括云南白藥、哈藥集團(tuán)等;中游藥品物流涉及藥品集團(tuán)及第三方物流企業(yè),代表企業(yè)有國藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥等;下游消費(fèi)終端主要為全國各級醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店,代表企業(yè)包括海王星辰、老百姓大藥房等。隨著民眾用藥需求不斷提升,醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量與日俱增、構(gòu)成復(fù)雜,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院配送模式的興起與醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)的發(fā)展對醫(yī)藥供應(yīng)鏈物流提出了更高要求。此外,醫(yī)藥行業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性,存在存貨管理不便及配送難度大的問題,亟需自動化、智能化物流提升企業(yè)運(yùn)行效率。智能物流技術(shù)裝備可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥企業(yè)的生產(chǎn)車間、藥品倉庫和藥店連鎖企業(yè)集中配送中心等,有利于保障醫(yī)藥產(chǎn)品存儲安全、提高揀選效率與準(zhǔn)確性、節(jié)省倉儲空間,從而有效提升醫(yī)藥企業(yè)的物流效率。(九)智能物流機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)展情況機(jī)械制造行業(yè)整體呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)度高、生產(chǎn)流程復(fù)雜、周期性特征顯著、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯的特點(diǎn),智能物流幾乎覆蓋全部機(jī)械制造領(lǐng)域,近年來其重要性不斷凸顯。激烈的行業(yè)競爭形勢促使制造商不斷加快新型號、新技術(shù)的推出和產(chǎn)業(yè)化,在此背景下,生產(chǎn)技術(shù)革新成為企業(yè)供應(yīng)商滿足整體競爭需要的關(guān)鍵,智能物流和智能制造系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)物料進(jìn)入自動生產(chǎn)線的高效、精準(zhǔn)搬運(yùn),提高生產(chǎn)線供應(yīng)物料、生產(chǎn)線成品出庫的效率,從而提高整體生產(chǎn)效率,未來智能物流市場發(fā)展空間廣闊。我國自動化物流系統(tǒng)發(fā)展歷程智能物流裝備上游為智能物流裝備行業(yè)和物流軟件行業(yè),分別提供物流硬件裝備(立體貨架、輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等)和相應(yīng)的物流信息軟件系統(tǒng)(WMS、WCS系統(tǒng)等)。中游是智能物流系統(tǒng)集成商,其根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件,設(shè)計建造包括出入庫輸送系統(tǒng)、信息識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、計算機(jī)管理系統(tǒng)以及其他輔助設(shè)備組成的智能化倉儲物流系統(tǒng)。倉儲物流的智能升級將帶動硬件與系統(tǒng)集成的發(fā)展,對設(shè)備及軟件和中游的系統(tǒng)集成提出更高的要求。下游產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)廣泛,主要包括煙草、醫(yī)藥、汽車等行業(yè)。智能物流裝備市場與下游應(yīng)用行業(yè)景氣程度密切相關(guān),不同下游行業(yè)之間景氣程度差別較大,選擇近期需求旺盛的下游行業(yè),有助于企業(yè)在智能物流裝備快速發(fā)展期迅速發(fā)展壯大,完成技術(shù)、經(jīng)驗和資金積累。智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境:國家出臺相關(guān)政策,推動智慧物流快速發(fā)展智慧物流是2009年12月中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心、華夏物聯(lián)網(wǎng)、《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部聯(lián)合提出的概念。目前許多先進(jìn)的現(xiàn)代物流系統(tǒng)已經(jīng)具備了信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化、智能化、可視化、自動化等先進(jìn)技術(shù)特征,智慧物流指的是以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)為支撐,在物流的運(yùn)輸、倉儲、包裝、裝卸搬運(yùn)、流通加工、配送、信息服務(wù)等各個環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)感知、全面分析、及時處理以及自我調(diào)整的功能。智慧物流的實(shí)現(xiàn)能大大降低各相關(guān)行業(yè)的運(yùn)輸成本,提高運(yùn)輸效率,增加企業(yè)利潤。智慧物流理念的提出,順應(yīng)歷史潮流,也符合現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的自動化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、實(shí)時化的發(fā)展新趨勢,物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展推動了智慧物流的變革。智慧物流體系是中國物流行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的必由之路,目前以現(xiàn)代信息技術(shù)為標(biāo)志的智慧物流正進(jìn)入快速發(fā)展期,我國智慧物流經(jīng)過了機(jī)械化、自動化,目前我國物流行業(yè)正處于智慧化發(fā)展階段,人工智能等技術(shù)的興起,智慧物流開始逐步呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。智能物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游主要為單機(jī)設(shè)備和零部件提供商;中游是解決方案提供商,自身擁有核心設(shè)備或軟件產(chǎn)品,并根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點(diǎn)使用多種設(shè)備和軟件,設(shè)計建造物流自動化系統(tǒng);下游是應(yīng)用物流自動化系統(tǒng)的各個行業(yè),主要分為工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送。產(chǎn)業(yè)鏈中游的解決方案處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位,為增強(qiáng)自身的核心競爭力,越來越多的解決方案提供商將加強(qiáng)自身核心裝備及軟件的研發(fā)創(chuàng)新,拓展核心產(chǎn)品種類。近幾年,隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展,國家也對智慧物流業(yè)發(fā)展也高度重視,頒布了一系列政策與法律法規(guī)對行業(yè)進(jìn)行直接支持,2016年國家發(fā)改委出臺《互聯(lián)網(wǎng)+高效物流實(shí)施意見》,提出要進(jìn)一步推進(jìn)先進(jìn)信息技術(shù)在倉儲、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)的應(yīng)用;2017年9月工信部出臺《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計動》,提出要支持物流企業(yè)加大對物流基礎(chǔ)設(shè)施信息化改造,提升倉儲配送智有能化水平,加快建立現(xiàn)代物流服務(wù)體系。2018年1月,《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》提出強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),完善電子商務(wù)快遞物流基礎(chǔ)設(shè)施,鼓勵快遞物流企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)和裝備,提升快遞物流裝各自動化、專業(yè)化水平。2020年6月國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部出臺《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知》,提出推進(jìn)新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用,提高倉儲、運(yùn)輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平。2022年12月《十四五現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》提出加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能,打造科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的智慧物流新模式。國內(nèi)自動化物流系統(tǒng)的發(fā)展階段(一)智能物流行業(yè)起步階段(1975-1985年)我國自動化物流系統(tǒng)發(fā)展處于起步階段,在這一時期,我國已完成系統(tǒng)的研制與應(yīng)用,出現(xiàn)了一些自動化的設(shè)備,比如自動化分揀器、無人駕駛小車、微處理器等,但應(yīng)用有限。(二)智能物流行業(yè)發(fā)展階段(1986-1999年)我國自動化物流系統(tǒng)的發(fā)展階段。自動化物流系統(tǒng)的需求開始增加,但基本上局限于煙草、醫(yī)藥等行業(yè)。德馬泰克、大福集團(tuán)等國際先進(jìn)的智能物流系統(tǒng)提供商進(jìn)入中國,國內(nèi)的智能物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商也開始起步,出現(xiàn)了挑選機(jī)器人、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、總線系統(tǒng)等設(shè)備。(三)智能物流行業(yè)提升階段(2000年至今)我國自動化物流系統(tǒng)的提升階段。在這一階段,市場需求與行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,技術(shù)全面提升?,F(xiàn)代倉儲系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)和自動化立體庫技術(shù)在國內(nèi)各行業(yè)開始得到應(yīng)用,尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè)更為突出。更多國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入自動化物流系統(tǒng)領(lǐng)域,通過引進(jìn)、學(xué)習(xí)世界最先進(jìn)的自動化物流技術(shù)以及加大自主研發(fā)的投入,使國內(nèi)的自動化物流技術(shù)水平有了顯著提高。智能物流行業(yè)相關(guān)政策近年來,國家密集發(fā)布智能物流刺激政策,推動智能物流技術(shù)進(jìn)步及應(yīng)用水平;2021年,《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài),在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范;2021年,工信部等15部委發(fā)布《十四五機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出到2025年我國將成為
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