2022年4月食糖市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告

年4月食糖市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告國(guó)家甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系加工與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)討論室

（執(zhí)筆人：徐欣、韓楊，審定人：鄭傳芳）

一、08/09榨季食糖減產(chǎn)已超200萬(wàn)噸，09/10榨季糖料面積可能削減

目前，除廣東、廣西、云南極少數(shù)糖廠尚在生產(chǎn)，全國(guó)糖廠收榨基本完成，本榨季食糖生產(chǎn)狀況趨于明朗。據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，全國(guó)食糖產(chǎn)量1230.31萬(wàn)噸，較上年同比削減205.21萬(wàn)噸，減幅14.3%。其中，廣東省累計(jì)產(chǎn)糖105.53萬(wàn)噸，同比削減39.82萬(wàn)噸，減幅高達(dá)27.4%；廣西累計(jì)榨蔗6119萬(wàn)噸，同比削減1270萬(wàn)噸，累計(jì)產(chǎn)糖762萬(wàn)噸，同比削減132萬(wàn)噸，減幅14.77%；云南省累計(jì)榨蔗1661.22萬(wàn)噸，產(chǎn)糖212.05萬(wàn)噸，較上年同期增加0.74萬(wàn)噸，增幅0.35%；海南累計(jì)產(chǎn)糖46.15萬(wàn)噸，同比削減5.52萬(wàn)噸，減幅10.56%；北方各省累計(jì)產(chǎn)甜菜糖90.13萬(wàn)噸，同比削減25.98萬(wàn)噸，減幅達(dá)22.38%?？偟目磥?lái)，除云南省有小幅增產(chǎn)外，其余各省產(chǎn)量均有不同程度的降低，全國(guó)食糖減產(chǎn)明顯。特殊是廣東甘蔗糖產(chǎn)區(qū)和北方甜菜糖產(chǎn)區(qū)，減產(chǎn)幅度高達(dá)20%以上，值得引起重視。

地區(qū)

累計(jì)產(chǎn)糖量

收榨狀況

08/09榨季

07/08榨季

08/09榨季

07/08榨季

全國(guó)

1230.31

1435.52

甘蔗糖小計(jì)

1140.18

1319.41

廣東

105.53

145.35

1家未收榨

全部收榨

其中：湛江

91.81

120.72

廣西

762

894

僅1家未收榨

64家已收榨

云南

212.05

211.31

55家已收榨

66家已收榨

海南

46.15

51.65

全部收榨

全部收榨

福建

5.88

7.03

全部收榨

全部收榨

四川

5.31

5.87

全部收榨

全部收榨

湖南

1.26

2.20

全部收榨

全部收榨

其他

2

2

全部收榨

全部收榨

甜菜糖小計(jì)

90.13

116.11

全部收榨

全部收榨

資料來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)

在08/09榨季已經(jīng)確定大幅減產(chǎn)的狀況下，09年的糖料播種狀況也不容樂(lè)觀。這主要是由于08/09榨季頭幾個(gè)月糖價(jià)低迷導(dǎo)致糖料收購(gòu)價(jià)較低，打擊了農(nóng)夫新年度種植樂(lè)觀性。在4月底的昆明糖會(huì)上，各省糖協(xié)對(duì)糖料播種狀況做了通報(bào)，會(huì)議傳遞出來(lái)的消息顯示，2022年全國(guó)糖料種植面積略有下降的趨勢(shì)。據(jù)各省（區(qū)）糖協(xié)統(tǒng)計(jì)，截止4月15日廣西18家集團(tuán)已完成甘蔗種植面積1280萬(wàn)畝，比去年同期略減；廣東甘蔗的種植面積估量能達(dá)到190萬(wàn)畝左右，比去年略減20萬(wàn)畝；云南部分州市蔗農(nóng)樂(lè)觀性不高，能否達(dá)到457萬(wàn)畝的種植面積仍有困難；海南今年甘蔗種植面積估計(jì)為115萬(wàn)畝，比上年削減，而單產(chǎn)則有望增加。

二、食糖銷(xiāo)售狀況好于預(yù)期，但用糖食品產(chǎn)量增速同比下降

據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，全國(guó)累計(jì)銷(xiāo)糖670.16萬(wàn)噸，同比削減88.79萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率54.47%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，廣西累計(jì)銷(xiāo)糖419萬(wàn)噸，同比削減32.2萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率54.99%，同比提高4.54個(gè)百分點(diǎn)。值得留意的是，廣西省4月當(dāng)月銷(xiāo)售量為64萬(wàn)噸，與去年持平，這說(shuō)明與本榨季前期相比，4月份以來(lái)銷(xiāo)售狀況消失回暖。同時(shí)，在產(chǎn)量較去年同期削減74萬(wàn)噸的狀況下，銷(xiāo)售量持平，庫(kù)存壓力相對(duì)減輕。廣東累計(jì)銷(xiāo)糖85.26萬(wàn)噸，同比削減14.84萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率80.79%，同比提高11.92個(gè)百分點(diǎn)。云南累計(jì)銷(xiāo)售食糖97.25萬(wàn)噸，較上年同期增加7.04萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率45.86%，同比提高3.17個(gè)百分點(diǎn)。海南累計(jì)銷(xiāo)售食糖16.12萬(wàn)噸，同比削減12.76萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)率34.93%，同比降低20.98個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)食糖銷(xiāo)售形勢(shì)消失好轉(zhuǎn)，本榨季月度累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率首次超過(guò)上榨季同期。而且，可以預(yù)見(jiàn)，隨著夏季的到來(lái)，冷飲、冰激凌消費(fèi)進(jìn)入旺季，也將有可能帶動(dòng)食糖銷(xiāo)售進(jìn)一步回暖。

表2：截至4月底08/09榨季與07/08榨季銷(xiāo)糖量與銷(xiāo)糖率對(duì)比

地區(qū)

累計(jì)銷(xiāo)糖量

銷(xiāo)糖率

08/09榨季

07/08榨季

08/09榨季

07/08榨季

全國(guó)

670.16

758.95

54.47

52.87

甘蔗糖小計(jì)

626.21

680.63

54.92

51.59

廣東

85.26

100.1

80.79

68.87

其中：湛江

75

83

81.69

68.75

廣西

419

451

54.99

50.45

云南

97.25

90.21

45.86

42.69

海南

16.12

28.88

34.93

55.91

福建

2.54

3.4

43.20

48.36

四川

3.38

3.64

63.65

62.01

湖南

1.26

1.90

100

86.36

其他

1.4

1.50

70

75

甜菜糖小計(jì)

43.95

78.32

48.76

67.45

從用糖食品產(chǎn)量來(lái)看，數(shù)據(jù)要好于市場(chǎng)預(yù)期，但全球金融危機(jī)對(duì)食糖消費(fèi)的負(fù)面影響仍不容忽視。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度我國(guó)與食糖消費(fèi)有關(guān)的主要9類(lèi)食品中，只有餅干和碳酸飲料類(lèi)(汽水)產(chǎn)量相對(duì)上年同期消失下滑，分別降了9.54%和3.49%，其余7類(lèi)食品均同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)品增幅達(dá)33.29%，速凍米面主食品同比增長(zhǎng)了15.92%，冷凍飲品產(chǎn)量同比增速達(dá)到14.84%。罐頭、糖果、糕點(diǎn)、乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)率分別為9.57%、9.45%、5.74%、3.28%。從品種結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)速度上來(lái)看，食糖消費(fèi)的增長(zhǎng)仍受到整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的制約。一方面，從歷史閱歷來(lái)看，碳酸飲料類(lèi)（汽水）產(chǎn)品的用糖量占工業(yè)總用糖量的近1/4，它的產(chǎn)量下滑給食糖消費(fèi)形勢(shì)帶來(lái)濃重陰影；另一方面，大多數(shù)用糖食品產(chǎn)量增速與去年同期相比消失明顯下降。在上述全部含糖類(lèi)產(chǎn)品中，只有果汁和蔬菜汁飲料類(lèi)產(chǎn)品、速凍米面主食品、冷凍飲品的產(chǎn)量增速超過(guò)10%，其余產(chǎn)品產(chǎn)量增速均在10%以下，而去年一季度大多數(shù)用糖食品產(chǎn)量增速都高達(dá)10%甚至20%以上。

三、一季度食糖進(jìn)口量大增，但3月份食糖進(jìn)口環(huán)比削減

由于貿(mào)易加工商對(duì)國(guó)內(nèi)2022/09年榨季食糖產(chǎn)量大幅減產(chǎn)的預(yù)期，而且，全球范圍食糖產(chǎn)量大幅下滑，部分進(jìn)口商在糖價(jià)大幅上漲前大量囤貨，因此，我國(guó)一季度食糖進(jìn)口消失猛增。但是，隨著國(guó)外原糖到岸價(jià)與國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格價(jià)差逐步縮小，且前期進(jìn)口商心理預(yù)期均已落實(shí)，3月份進(jìn)口量消失環(huán)比削減的局面。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年一季度白糖累計(jì)進(jìn)口量為313888噸，同比增長(zhǎng)131%，3月份單月白糖進(jìn)口量為101619噸，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比削減37.5%；一季度中國(guó)食糖出口量累計(jì)為9718噸，較2022年同期削減38.1%，3月份單月食糖出口量為3108噸，同比削減18.5%，環(huán)比削減12.4%。

從一季度進(jìn)口品種來(lái)看，甘蔗原糖為主要品種，白砂糖進(jìn)口量較少；從來(lái)源地來(lái)看，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是巴西和阿根廷和古巴；從進(jìn)口省份來(lái)看，山東口岸的進(jìn)口量最多，占到了全國(guó)進(jìn)口量的近2/3。據(jù)青島海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度山東口岸進(jìn)口食糖19.9萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)2.1倍；價(jià)值5038萬(wàn)美元，增長(zhǎng)1.8倍。今年1月份和2月份山東口岸分別進(jìn)口食糖4.7萬(wàn)噸和12.4萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)2.6倍和4倍。3月份當(dāng)月進(jìn)口量回落，進(jìn)口2.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%，環(huán)比下降78.4%。呈現(xiàn)出前2個(gè)月進(jìn)口激增，3月份進(jìn)口量回落的趨勢(shì)。

四、國(guó)內(nèi)糖價(jià)連續(xù)回升，將來(lái)走勢(shì)緊扣消費(fèi)

受食糖減產(chǎn)和銷(xiāo)售回暖的雙重利好，4月份國(guó)內(nèi)糖價(jià)一路走高。4月30日，南寧白糖現(xiàn)貨報(bào)價(jià)3765元/噸，比月初上漲4.9%；昆明報(bào)價(jià)3630元/噸，比月初上漲7.1%；湛江報(bào)價(jià)3750元/噸，比月初上漲4.7%；烏魯木齊報(bào)價(jià)3675元/噸，比月初上漲5%。期貨價(jià)格方面，鄭州白糖連續(xù)橫盤(pán)整理格局，但仍維持向上的趨勢(shì)。0905合約以3934元/噸開(kāi)盤(pán)，最低下探3860元/噸，最高上探4210元/噸，4月30日收于4161元/噸。

將來(lái)國(guó)內(nèi)糖價(jià)走勢(shì)，將主要取決于消費(fèi)狀況。隨著各地糖廠絕大部分收榨，本榨季食糖產(chǎn)量基本確定，供應(yīng)方面已無(wú)變數(shù)，由于之前普遍存在減產(chǎn)預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)消息汲取較充分，因此利好兌現(xiàn)后供應(yīng)的上漲動(dòng)力可能有限。分歧在于消費(fèi)，4月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)在一季度基礎(chǔ)上連續(xù)回暖，然而對(duì)消費(fèi)的擔(dān)憂(yōu)依舊存在，金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響尚未見(jiàn)底，1季度的數(shù)據(jù)也顯示全國(guó)制糖行業(yè)工業(yè)增加值消失下降。在消費(fèi)形勢(shì)明朗之前，糖市還將經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的整理。國(guó)際食糖市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面將維持食糖價(jià)格在較高水平，這為國(guó)內(nèi)糖價(jià)供應(yīng)了肯定的支撐。

五、全球食糖供應(yīng)缺口連續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際糖價(jià)穩(wěn)中有升

受各國(guó)紛紛調(diào)減產(chǎn)量的影響，全球食糖供應(yīng)缺口呈連續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)日前表示，估量2022/09制糖年全球的食糖產(chǎn)量將從07/08制糖年的1.673億噸降至1.566億噸，食糖消費(fèi)量將從07/08制糖年的1.613億噸增至1.644億噸，整個(gè)制糖年全球食糖市場(chǎng)供應(yīng)缺口將達(dá)到780萬(wàn)噸,擴(kuò)大了其在2月底427萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口猜測(cè)。近期，主要產(chǎn)糖國(guó)均做出了減產(chǎn)的估量：印度估計(jì)08/09年產(chǎn)量將為1470萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于去年的2630萬(wàn)噸；泰國(guó)蔗糖管理委員會(huì)的官員透露，估計(jì)泰國(guó)本制糖年甘蔗產(chǎn)量為6,700萬(wàn)噸,下降約8%；墨西哥甘蔗種植者聯(lián)盟估計(jì)本制糖年食糖產(chǎn)量為540萬(wàn)噸，低于去年552.1萬(wàn)噸的水平，截至4月25