PEEK純料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

PEEK純料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

氟聚物行業(yè)發(fā)展趨勢供給方面，由于受到環(huán)保督察的影響，國內(nèi)部分氟化工企業(yè)受到影響，原材料的生產(chǎn)無法滿足下游氟硅化工行業(yè)生產(chǎn)需求，從而導(dǎo)致市場供給不足，使得市場價格有了大幅度增長，供給側(cè)改革又影響了企業(yè)新產(chǎn)能的擴張，使得供給方面一時無法滿足市場;需求方面，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，市場需求回暖，更加推動產(chǎn)品價格上漲。根據(jù)目前各國經(jīng)濟發(fā)展趨勢和含氟聚合物加工技術(shù)的進步，預(yù)計未來5年內(nèi)，國外含氟聚合物的消費量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，年均消費增長率將超過4%，其中PTFE增長較緩，增速為3．8%；其他氟樹脂增長較快，增速可達5．5%；氟橡膠增速居中，為4．5%。預(yù)計2025年需求量將超過28萬噸。其中增長較快的是聚四氟乙烯以外的含氟樹脂，特別是PVDF、PVF、ETFE、PFA和ECTFE及氟橡膠?！吨袊圃?025》中提到，大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進復(fù)合材料等為發(fā)展重點。隨著政府對于環(huán)保的重視、對高分子材料領(lǐng)域的大力推進，有效地促進了氟聚合物行業(yè)的發(fā)展?；ば虏牧鲜切履茉?、高端裝備、綠色環(huán)保、生物技術(shù)等戰(zhàn)略新興材料的重要基礎(chǔ)材料，與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有性能更優(yōu)、附加值更高、技術(shù)難度更大等特點，細分領(lǐng)域包括工程塑料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維等傳統(tǒng)合成材料的高端產(chǎn)品，以及高性能膜材料、電子化學(xué)品、新能源和生物化工領(lǐng)域高性能專用和精細化學(xué)品等。新材料是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基石和先導(dǎo)，2018年中美貿(mào)易摩擦發(fā)生以來，國家加大對信息技術(shù)、高端制造和新材料等領(lǐng)域的政策支持，十四五規(guī)劃和2035遠景目標提出，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)；2021年12月，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》，其中包含先進基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大類共300余種材料，化工新材料領(lǐng)域包括高性能纖維及復(fù)合材料、先進半導(dǎo)體材料和新型顯示材料等多個品種。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，2019年全球化工新材料產(chǎn)值達3700億美元，其中北美、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)新材料產(chǎn)能較大且技術(shù)成熟，如碳纖維領(lǐng)域日本/美國/德國的企業(yè)占據(jù)全球主要份額；液晶背光源發(fā)光材料領(lǐng)域以日本企業(yè)為主；高性能工程塑料以美國、德國為主；特種橡膠方面日本、美國占據(jù)較大的市場份額。全球新材料龍頭企業(yè)也主要集中在美國、德國和日本等國家，例如美國?？松梨趪@聚烯烴和合成橡膠等高性能化不斷開發(fā)高端產(chǎn)品，2020年營業(yè)收入達1803億美元，其中化學(xué)品業(yè)務(wù)收入231億美元；德國巴斯夫在多種基礎(chǔ)原料及精細化學(xué)品方面均具備專有技術(shù)，2020年營業(yè)收入達727億美元；德國拜耳在聚氨酯、涂料及中間體等高分子材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，2020年營業(yè)收入達509億美元；日本三菱化學(xué)在功能性材料方面擁有技術(shù)優(yōu)勢，碳纖維、聚碳酸酯等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，2020年營業(yè)收入達331億美元。目前全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大等特點，隨著世界經(jīng)濟的持續(xù)增長，企業(yè)和金融資本發(fā)展化工新材料的動力不斷增強，未來化工新材料的需求空間有望繼續(xù)擴大。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，到2025年全球化工新材料市場規(guī)模將達到4800億美元，2019-2025年復(fù)合增速達4．4%，其中高端聚烯烴、特種工程塑料、電子化學(xué)品、碳纖維等領(lǐng)域需求增長有望延續(xù)。近年來，在國家政策引領(lǐng)及企業(yè)技術(shù)進步等推動下，我國化工新材料行業(yè)發(fā)展已具備一定基礎(chǔ)。據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，國內(nèi)2019年化工新材料產(chǎn)值約6000億元，總消費規(guī)模約9000億元（進口額達3000億元），其中氟硅樹脂和橡膠、聚氨酯材料、部分新能源材料等方面發(fā)展相對較快，如超高分子量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族異氰酸酯、氟硅橡膠等國產(chǎn)化率較高且部分實現(xiàn)出口，T800級以上碳纖維、聚碳酸酯、生物基聚酰胺56等技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但整體上高端聚烯烴、工程塑料、功能性膜材料、高性能纖維和高端電子化學(xué)品等諸多領(lǐng)域自給率仍然較低。含氟聚合物行業(yè)發(fā)展期含氟聚合物主要包括氟樹脂、氟橡膠和氟涂料，占據(jù)了氟化工行業(yè)氟消耗總量的20%。其中氟樹脂是指分子中含有氟原子的合成樹脂的總稱。目前使用的氟樹脂品種主要有：聚四氟乙烯（PTFE）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚氟乙烯（PVF）、四氟乙烯-六氟丙稀共聚物（FEP）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-氟乙烯共聚物（ETFE）、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物（PFA）、四氟乙烯-六氟乙烯-偏氟乙烯共聚物（THV）和四氟乙烯-六氟丙烯-三氟乙烯共聚物（TFB）等。聚四氟乙烯（PTFE）、PVDF（聚偏二氟乙烯）與全氟乙烯丙烯共聚物（FEP）是氟聚合物最主要的產(chǎn)品，占據(jù)全球約90%的含氟聚合物市場。我國已產(chǎn)業(yè)化的氟樹脂主要有PTFE、FEP、PVDF、PVF，其中又以PTFE為主，其他氟樹脂仍處于開發(fā)階段。PTFE有塑料王的美譽，它由四氟乙烯單體聚合而成，是一種類似于PE的透明或不透明的蠟狀物，耐熱、耐化學(xué)品性能良好，摩擦系數(shù)低，電氣絕緣性能十分優(yōu)異，能在高溫下連續(xù)使用。根據(jù)國化新材料，2017年中國PTFE產(chǎn)能13．31萬噸，占國內(nèi)所有氟聚合物產(chǎn)能的56．61%，處于快速發(fā)展的階段；此外PVDF的發(fā)展也很迅速。根據(jù)《中國氟化工行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計十三五期間，PTFE產(chǎn)品在線纜、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域中的應(yīng)用將不斷加大，預(yù)計其需求將保持8%左右的增長速度。FEP產(chǎn)品隨著高層建筑用通訊電纜、局域網(wǎng)電纜、4G網(wǎng)絡(luò)基站、智能手機用導(dǎo)線以及各類特種電纜等方面的需求增長，預(yù)計其需求將保持在10%左右的增長速度。PVDF產(chǎn)品隨著風(fēng)電、泥多佛大產(chǎn)業(yè)、新能源、環(huán)保、橋梁、建筑等行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計其需求將保持10%左右的增長速度。ETFE、PFA、PCTFE、PVF等產(chǎn)品隨著生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷突破，加之國內(nèi)航空工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑及半導(dǎo)體制造等行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計其需求將會以15%以上的速度增長。含氟聚合物的快速發(fā)展和需求的高速增長將創(chuàng)造出相當(dāng)可觀的螢石需求。塑料復(fù)合材料發(fā)展概況塑料復(fù)合材料是由不同纖維構(gòu)成的更加堅固或有彈性的塑料。舉個例子，你在聚合物中鑲嵌一些碳纖維來增加強度，可以制造出一種用于現(xiàn)代節(jié)能型交通工具的輕質(zhì)材料。這類纖維增強塑料（fibre-reinforcedplastics）的使用正在快速發(fā)展，特別是在航空航天工業(yè)（波音787和空客A360都有50%的復(fù)合材料）。如果不是由于成本過高，這些材料將被用于所有的運輸工具。最新出現(xiàn)的納米復(fù)合材料，用微粒子代替了其他包括了石墨烯在內(nèi)的物質(zhì)來加強塑料。這種新材料用途潛力無窮，從風(fēng)力渦輪葉片上輕量傳感器到電量更足的電池，再到植入人體的用于加速骨折恢復(fù)的支架。如果成功地將納米復(fù)合材料在嚴密控制的工作條件下加工生產(chǎn)，將是令人心潮澎湃的一件事情。如果觀察自然材料例如木材的結(jié)構(gòu)，你會發(fā)現(xiàn)它們驚人得復(fù)雜。相比之下，現(xiàn)有的復(fù)合材料和納米材料是那么得不成熟。塑造全新未來的五類聚合物自從全合成材料萌芽初現(xiàn)，相關(guān)的研發(fā)進展已達到了材料史上空前的地步。針對某一特定的用途，化學(xué)家們新發(fā)現(xiàn)的催化劑和新研發(fā)的合成方法，用以幫助小分子正確地契合到聚合物的長鏈中。如平時制作地毯所使用的聚丙烯纖維，以及各種堅硬的用于制作塑料瓶的聚乙烯。物理學(xué)家、材料學(xué)家和工程師們也設(shè)計出新的處理方法和新技術(shù)來提高性能，用以生產(chǎn)出像凱夫拉（kevlar）一樣的超級牢固的物質(zhì)。眾所周知，不能被降解的塑料是一種常見的環(huán)境污染來源。更糟糕的是，這些稱之為單體的塑料的構(gòu)件，來自不能再生的遠古的原油。感謝在生產(chǎn)過程中使用的酶和催化劑，它們使得這種情況開始發(fā)生改變。未來極有可能將諸如沼氣等可再生能源轉(zhuǎn)化為制造塑料和合成橡膠的主要構(gòu)件。由于保存了化石原料，這些材料將變得可持續(xù)，但這只是解決了部分問題。除非它們也能夠被生物降解，否則，對于環(huán)境來說它們?nèi)匀皇且粋€問題。高性能聚合物行業(yè)壁壘（一）高性能聚合物行業(yè)技術(shù)壁壘高性能聚合物覆蓋范圍廣，下游應(yīng)用場景繁多，不同的應(yīng)用場景對材料的性能要求迥異，對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)在配方、工藝及對下游行業(yè)應(yīng)用的理解等方面要求較高，配方的細微變化可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品性能的巨大變動，因此能夠根據(jù)下游客戶的不同需求，在配方設(shè)計、產(chǎn)品性能參數(shù)配置等方面提供個性化的服務(wù)的企業(yè)，才能適應(yīng)不斷變化的市場需求，實現(xiàn)自身的發(fā)展，也是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的核心競爭力之一。由于高性能聚合物下游應(yīng)用范圍廣，市場需求更新迭代較快，企業(yè)需要不斷進行研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，以滿足下游市場需求的變化。憑借技術(shù)積累、研發(fā)投入規(guī)模及開拓下游市場過程中積累的經(jīng)驗，使得后來者難以在短時間內(nèi)與深耕行業(yè)的龍頭企業(yè)抗衡。（二）高性能聚合物行業(yè)市場壁壘高性能聚合物產(chǎn)品下游客戶包括家電炊具、航空航天、汽車、電子半導(dǎo)體、石油化工等領(lǐng)域的企業(yè)，行業(yè)產(chǎn)品對終端產(chǎn)品的性能及品質(zhì)具有重要意義，因此下游客戶對供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管控、財務(wù)情況、企業(yè)信譽等方面需要進行全面綜合考察，進入下游知名客戶供應(yīng)鏈需完成多級認證及評審，周期較長。同時，進入供應(yīng)鏈的企業(yè)通過與客戶的合作關(guān)系，可以迅速把握下游市場的需求變化，針對性開發(fā)順應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，進一步提升市場占有率。與供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)相比，新進入者需要較長的周期進行客戶拓展，產(chǎn)品開發(fā)方向也無法及時順應(yīng)市場需求的變化，具有較高的市場進入壁壘。（三）高性能聚合物行業(yè)人才壁壘由于高性能聚合物的下游應(yīng)用廣，客戶需求迥異，以PEEK為例，全球已經(jīng)商業(yè)化的應(yīng)用眾多，涵蓋航空航天、汽車高鐵、新型能源、消費電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療植入等行業(yè)，所需知識橫跨高分子化學(xué)、化學(xué)工程、流變學(xué)、摩擦學(xué)、力學(xué)、結(jié)晶學(xué)、電學(xué)、光學(xué)、通訊、熱力學(xué)等諸多專業(yè)，對復(fù)合型人才要求很高。企業(yè)需要儲備充足的人才以保障研發(fā)工作的順利開展，順應(yīng)市場需求進行產(chǎn)品應(yīng)用及再開發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)品的創(chuàng)新及優(yōu)化。因此，對下游市場具備敏銳的洞察力，能夠迅速發(fā)現(xiàn)市場變化方向，并結(jié)合自身長期實踐經(jīng)驗，迅速實現(xiàn)技術(shù)到產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的研發(fā)及市場團隊，成為行業(yè)內(nèi)稀缺的人才資源。（四）高性能聚合物行業(yè)資金壁壘高性能聚合物對于研發(fā)及市場拓展的高要求，使其成為資金密集型行業(yè)。為滿足下游市場個性化需求，需要不斷引進先進的研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備，同時在日常經(jīng)營活動中也需要投入大量的經(jīng)費進行新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)，對研發(fā)投入及營運資金需求較大。此外，為迅速將新產(chǎn)品投入市場，提高產(chǎn)品市場占有率，行業(yè)亦需要投入資金進行產(chǎn)能擴充，以上需求均對新進入企業(yè)的資金規(guī)模形成了挑戰(zhàn)。高性能聚合物行業(yè)總體競爭格局自20世紀60年代開始，以美國杜邦、索爾維、巴斯夫為代表的歐美等國各大企業(yè)對高性能聚合物進行了大量研究和開發(fā)，目前已形成多種具有應(yīng)用價值并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的品種，并廣泛應(yīng)用于電子、汽車、航空航天、精密器械等高新技術(shù)行業(yè)。我國高性能聚合物產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國外領(lǐng)先企業(yè)相比存在差距，產(chǎn)業(yè)總體處于發(fā)展初期。高性能聚合物作為高端制造的關(guān)鍵原材料，在我國受到高度重視，戰(zhàn)略發(fā)展地位不斷提升，但目前迄今未能形成較大規(guī)模，因此在市場占有率、專利數(shù)量等方面與行業(yè)內(nèi)大型外資企業(yè)處于競爭劣勢。目前我國對于高性能聚合物的需求日趨增長，旺盛的需求促使國內(nèi)發(fā)展出了一批具有豐富應(yīng)用經(jīng)驗的高性能聚合物制品生產(chǎn)企業(yè)，但原材料主要來源仍為進口，在全球貿(mào)易摩擦不確定性增強的情況下，嚴重依賴國外材料將使得國內(nèi)企業(yè)未來的發(fā)展受限。我國當(dāng)期階段在高性能聚合物合成領(lǐng)域的布局相對薄弱，主要原因為合成領(lǐng)域?qū)＠趬据^高，突破專利封鎖難度較大，導(dǎo)致了我國在原材料單體-高性能聚合物-應(yīng)用端產(chǎn)品中產(chǎn)業(yè)鏈斷層，無法從分子結(jié)構(gòu)設(shè)計層面解決領(lǐng)域端存在的障礙，限制了我國高端制造的發(fā)展。近年來，受我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、全球貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，我國制造產(chǎn)業(yè)開始逐步轉(zhuǎn)型升級，對供應(yīng)鏈的建設(shè)更為重視，強調(diào)自主可控，高性能聚合物涵蓋多種重要的新型材料，實現(xiàn)進口替代的需求愈發(fā)迫切。國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)等途徑逐步打破了國外的專利壟斷，并實現(xiàn)了多種高性能聚合物在合成領(lǐng)域工業(yè)化生產(chǎn)的突破。憑借出色的產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，國內(nèi)高性能聚合物進口依存度正在逐年降低，部分國產(chǎn)高性能聚合物技術(shù)指標已達到行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著我國相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，疊加下游重點市場發(fā)展及相關(guān)政策的利好，我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展將不斷提速，逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品。氟聚物消費和應(yīng)用情況按照氟聚合物類型將市場細分為聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟彈性體（FKM）、氟化乙丙烯（FEP）、四氟乙烯（ETFE）和聚三氟氯乙烯（PCTFE）等。其中聚四氟乙烯是世界氟聚物消費量最高的種類，消費量占比超過世界氟聚物消費量的一半。氟聚合物市場按類型、最終用途進行細分。在終端使用的基礎(chǔ)上，市場已進一步細分為化工加工、汽車運輸、電氣電子、建筑、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療、家居等。含氟樹脂是一類具有特殊性能且價值較高的高分子材料，其特點是應(yīng)用范圍廣。石油化學(xué)工業(yè)是氟樹脂最大的消費領(lǐng)域，這主要是利用了氟樹脂耐腐蝕、耐高低溫優(yōu)良等特性。其次是機械行業(yè)，氟樹脂在此領(lǐng)域