新型電子漿料行業(yè)發(fā)展概況

新型電子漿料行業(yè)發(fā)展概況電子材料行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電子材料行業(yè)面臨的機(jī)遇我國作為全球最大的能源生產(chǎn)國和能源消費(fèi)國卻面臨著常規(guī)能源可持續(xù)供應(yīng)能力不足的困境。一方面，我國目前石油、天然氣的儲產(chǎn)比分別為18．59年和39．54年，低于世界平均水平；另一方面，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國能源需求快速增長，能源消耗總量由2006年的28．65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長至2020年的49．80億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。因此，大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生清潔能源是改善我國能源供給結(jié)構(gòu)，支撐我國經(jīng)濟(jì)的長期可持續(xù)發(fā)展和保障國家能源安全的重要手段?！栋屠鑵f(xié)定》的正式生效，開啟了全球氣候治理新時代，可再生能源成為各國重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向。光伏發(fā)電以其清潔、安全、易獲取等顯著優(yōu)勢，已成為全球可再生能源開發(fā)與利用的重要構(gòu)成部分。目前，全球可再生能源發(fā)電量僅占全球總發(fā)電量的28．97%，其中光伏發(fā)電量占可再生能源總發(fā)電量的11．27%。全球可再生能源發(fā)電，尤其是光伏發(fā)電比例還有較大的提升空間。根據(jù)IRENA的數(shù)據(jù)預(yù)測，至2050年，光伏發(fā)電量將占全球總發(fā)電量的25．00%，成為全球最大的清潔電力來源之一。大規(guī)模發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)將帶動整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，正面銀漿行業(yè)也將因此受益。發(fā)展光伏已成為較多國家推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對氣候變化的重要途徑，也是我國深入推進(jìn)能源革命、促進(jìn)大氣污染防治的重要手段。近年來，國家相關(guān)部委針對光伏行業(yè)出臺了一系列鼓勵、支持政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策支持。（二）電子材料行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前，我國已經(jīng)進(jìn)入全面平價上網(wǎng)階段。2021年6月11日，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，明確了2021年起，新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目（以下簡稱新建項目），財政不再補(bǔ)貼，實行平價上網(wǎng)；2021年新建項目上網(wǎng)電價，按當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價執(zhí)行；新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價。全面平價上網(wǎng)時代的來臨，要求光伏發(fā)電在不依賴于補(bǔ)貼政策的前提下，不斷提高發(fā)電效率、降低發(fā)電成本，對光伏企業(yè)的技術(shù)革新提出挑戰(zhàn)。技術(shù)的迭代升級是提升轉(zhuǎn)換效率的第一驅(qū)動力，正面銀漿作為制備太陽能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其性能的優(yōu)劣、質(zhì)量的高低，直接關(guān)系著電池轉(zhuǎn)換效率，除需根據(jù)下游技術(shù)革新開展同步研發(fā)外，還需不斷優(yōu)化正銀配方，持續(xù)迭代升級產(chǎn)品以幫助下游廠商更好實現(xiàn)降本增效的目的，對正銀企業(yè)的技術(shù)要求較高。在此背景下，行業(yè)競爭不斷加劇，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步整合。對于資金力量不雄厚、技術(shù)實力不突出的企業(yè)來說，可能會面臨被市場淘汰的風(fēng)險。正銀企業(yè)需不斷提高技術(shù)，以應(yīng)對市場對降本增效的要求。2012年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)受到來自美國、歐盟、印度等國家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保護(hù)政策的打擊。短期內(nèi)，抑制了我國光伏產(chǎn)品的出口。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，因受到貿(mào)易摩擦的影響，2012年我國光伏產(chǎn)品出口額較2011年同比下降35%。但隨著我國光伏企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，不斷布局海外硅片、電池片及組件產(chǎn)能并積極拓展新型市場，2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約為207．8億美元，同比增長29%。一直以來，國際貿(mào)易保護(hù)措施的實施對象主要是在我國生產(chǎn)的光伏電池及組件產(chǎn)品，未直接涉及正面銀漿產(chǎn)品。但正面銀漿作為太陽能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其需求量和光伏電池出貨量緊密相關(guān)。目前，我國正面銀漿企業(yè)以內(nèi)銷為主，若境內(nèi)電池廠商下游客戶所在國采取對中國加征關(guān)稅等貿(mào)易保護(hù)政策，將會間接影響行業(yè)產(chǎn)品銷售和利潤空間。因此，國際貿(mào)易保護(hù)措施要求正面銀漿企業(yè)加大市場開拓力度、積極拓展境外客戶，減少對單一市場的依賴，以分散貿(mào)易保護(hù)政策可能帶來的不利影響。電子漿料綜述電子漿料是制造電子元件的基礎(chǔ)材料之一，是一種新型材料。電子漿料的主要成分包括導(dǎo)電相、無機(jī)粘結(jié)劑、有機(jī)載體、稀釋劑和有機(jī)添加劑等。電子漿料按用途不同，分為介質(zhì)漿料、電阻漿料和導(dǎo)體漿料；按燒結(jié)溫度不同，可分為高溫、中溫和低溫烘干電子漿料；按導(dǎo)電相的價格分為貴金屬電子漿料和賤金屬電子漿料。電子漿料作為一種新型材料，是一種由固體粉末和有機(jī)溶劑混合均勻的膏狀物。主要由固體粉末和有機(jī)溶劑經(jīng)過三輥軋制混合而成，是制造厚膜元件的基礎(chǔ)材料。電子漿料是一種集冶金、化工、電子技術(shù)于一體的電子功能材料，其主要應(yīng)用領(lǐng)域包括太陽能電池電極、柔性印刷電子、高分辨率導(dǎo)電體和導(dǎo)電膠、敏感元器件及其他元器件、集成電路、導(dǎo)電油墨等。電子漿料應(yīng)用空間廣闊電子漿料又稱為電子油墨，是由懸浮在有機(jī)載體中的粉末狀導(dǎo)電金屬，無機(jī)或高分子粘結(jié)劑構(gòu)成的固體顆?；蛴袡C(jī)液體混合的體系。電子漿料是制造電子元件的基礎(chǔ)材料之一，廣泛應(yīng)用在集成電路、太陽能電池電極、敏感元器件、觸摸屏、LED、顯示器等產(chǎn)品中。電子漿料是一種新型材料，具有環(huán)保、高效和節(jié)能等特點。根據(jù)用途不同，電子漿料可分為介質(zhì)漿料、電阻漿料和導(dǎo)體漿料；根據(jù)燒結(jié)溫度不同，電子漿料可分為高溫烘干電子漿料、中溫烘干電子漿料、低溫烘干電子漿料。近年來，受益于光伏、電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，電子漿料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。在信息時代下，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將間接拉動電子漿料市場規(guī)?？焖僭鲩L，預(yù)計2027年，我國電子漿料市場規(guī)模將突破50．0億元。電子漿料行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金、客戶壁壘，行業(yè)準(zhǔn)進(jìn)入門檻較高，全球范圍內(nèi)，歐美日企業(yè)憑借先發(fā)、技術(shù)、品牌優(yōu)勢占據(jù)電子漿料市場大部分份額，包括美國杜邦、德國賀利氏、日本住友金屬礦山、日本昭榮化學(xué)、韓國三星等企業(yè)。我國電子漿料需求空間大，但高端產(chǎn)品還未實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，市場供應(yīng)能力不足，因此電子漿料進(jìn)口依賴度較高。在國內(nèi)，電子漿料相關(guān)企業(yè)有北京中科納通術(shù)、湖南利德電子漿料、風(fēng)華高新科技、深圳賽雅電子、氦舶科技、銀輝電子材料、聚和材料、國銀新材料、西安宏星等。國外企業(yè)工藝水平強(qiáng)勁，目前國產(chǎn)電子漿料在產(chǎn)品品類、性能、成本、規(guī)模等方面與之相比仍存在一定差距，但進(jìn)口電子漿料開發(fā)周期長、價格高昂，且溝通驗證困難，在電子漿料市場定制化、低成本發(fā)展趨勢下，國產(chǎn)電子漿料競爭優(yōu)勢日漸凸顯。電子漿料在電子、光伏等產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛，我國是電子制造大國，電子漿料需求空間廣闊。全球電子漿料市場集中度較高，高端市場由海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，我國市場需求主要依賴進(jìn)口。電子漿料空間大，在市場需求細(xì)分化、定制化發(fā)展背景下，國產(chǎn)電子漿料有望憑借性價比、渠道等優(yōu)勢爭奪更多市場份額。電子漿料行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，電子漿料技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)化空間巨大。雖然太陽能漿料需求巨大，但是國內(nèi)大部分市場份額主要被國外企業(yè)所占領(lǐng)。目前，背銀和背鋁漿料已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但國際水平相比依舊存在較大差距。其次，技術(shù)壁壘高、附加價值高的正銀漿料主要被杜邦、賀利氏、三星和中國臺灣和碩等企業(yè)壟斷，這四家企業(yè)占據(jù)了全球90%正銀漿料市場。國內(nèi)僅有部分企業(yè)處于研發(fā)與試生產(chǎn)階段，還未達(dá)到大規(guī)模生產(chǎn)，因此，電子漿料國產(chǎn)化空間巨大。電子漿料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電子漿料下游主要有MLCC、太陽能電池兩大領(lǐng)域，均為朝陽行業(yè)，景氣向上帶動電子漿料市場規(guī)模擴(kuò)大。電子漿料在MLCC領(lǐng)域主要用來生產(chǎn)MLCC的內(nèi)、外電極。從全球MLCC電子漿料市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年全球市場規(guī)模為7．92億美元，同比上漲0．51%，年均增長速度為22．87%，市場規(guī)?；颈３址€(wěn)定增長狀態(tài)，預(yù)計到2023年全球MLCC領(lǐng)域電子漿料市場規(guī)模將達(dá)到9．1億美元。從中國MLCC電子漿料市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國市場規(guī)模為21．91億元，同比上漲0．92%，年均復(fù)合增長速度為19．44%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計到2023年，中國MLCC領(lǐng)域電子漿料市場規(guī)模將達(dá)到26．68億元。從太陽能電池領(lǐng)域來看，自1994-2004年，全球太陽能電池產(chǎn)業(yè)增長了17倍，在世界能源消費(fèi)的地位逐步提升。預(yù)計到2030年，太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比達(dá)到10%以上；2040年，占比達(dá)到20%以上；21世紀(jì)末，占比達(dá)到60%以上，前景廣闊。目前，憑借產(chǎn)業(yè)鏈耗能低、制備材料選擇廣等特點，太陽能光伏電池已向薄膜太陽能光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，預(yù)計2022年全球薄膜太陽能電池產(chǎn)量將達(dá)到7256MW。太陽能電池產(chǎn)量的增加，將有力促進(jìn)相關(guān)電子漿料收入的增加。導(dǎo)電銀漿行業(yè)發(fā)展趨勢導(dǎo)電銀漿作為電子信息工業(yè)的基礎(chǔ)材料，一直以高質(zhì)量、高效益、技術(shù)先進(jìn)等特點廣泛應(yīng)用于航空、化工、印刷、建筑等各個領(lǐng)域。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速革新和發(fā)展，導(dǎo)電銀漿產(chǎn)業(yè)也以迅猛的速度發(fā)展，各行各業(yè)對漿料性能的要求也變得越來越高。目前漿料導(dǎo)電相正逐漸從單一成分向復(fù)合成分轉(zhuǎn)變，黏結(jié)相和液體載體在增強(qiáng)漿料力學(xué)性，流變性等特性的同時也正向高導(dǎo)電性、良好的環(huán)保性等方面發(fā)展。開發(fā)新型環(huán)保型高性能低成本漿料是當(dāng)前社會發(fā)展的必然要求。因此，開發(fā)高性能賤金屬導(dǎo)電相，碳系導(dǎo)電相，低熔點金屬黏結(jié)相以及水基載體都將成為熱點方向。近年來，隨著光伏、電子等下游市場的快速發(fā)展，我國導(dǎo)電銀漿行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。光伏是我國導(dǎo)電銀漿主要需求市場之一，現(xiàn)階段，我國已成為全球最大的光伏市場，國內(nèi)光伏市場對導(dǎo)電銀漿的需求規(guī)模龐大。我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，直接導(dǎo)致光伏、電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，對于導(dǎo)電銀漿的需求也有所差異，目前華東、華南和華北等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)對于導(dǎo)電銀漿市場需求較高。再生產(chǎn)方面，我國導(dǎo)電銀漿產(chǎn)量從2011年不斷提升，至2019年產(chǎn)量達(dá)到4000噸左右，但國內(nèi)總需求量卻有4853噸，供需不平衡導(dǎo)致我國導(dǎo)電銀漿仍舊依賴進(jìn)口，尤其是高端產(chǎn)品。近十年來，伴隨下游市場快速發(fā)展，我國導(dǎo)電銀漿市場需求量、產(chǎn)量均保持增長態(tài)勢，發(fā)展到2020年，導(dǎo)電銀漿市場需求量已達(dá)到5．4千噸左右，行業(yè)產(chǎn)量在4．3千噸左右。根據(jù)下游市場分布來看，目前我國導(dǎo)電銀漿市場需求主要分布在華東、華南和華北等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。隨著5G商用以及新能源開發(fā)速度加快下，我國光伏以及電子產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，對于導(dǎo)電銀漿需求持續(xù)攀升，2019年我國導(dǎo)電銀漿行業(yè)市場需求達(dá)到4853噸，預(yù)計到2025年需求量達(dá)到8679噸。導(dǎo)電銀膠是IED生產(chǎn)封裝中不可或缺的一種膠水，其對導(dǎo)電銀膠的要求是導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能要好，剪切強(qiáng)度要大，并且粘結(jié)力要強(qiáng)。目前正面銀漿在光伏應(yīng)用里占主流位置，正銀主要作為用于P型電池的受光面也就是正面，以及N型電池的雙面，起到匯集、導(dǎo)出光生載流子的作用，說的通俗一點就是收集光能后傳導(dǎo)的作用。這幾年隨著光伏行業(yè)的大力發(fā)展，銀漿也被大量地用于光伏電池上。作為光伏電池的核心材料，銀漿的生產(chǎn)成本占比高達(dá)97%左右，主要成分為銀粉。光伏銀漿一年的消耗量也是驚人的，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)2020年全球一年的銀漿消耗量就達(dá)到2990噸。其中我國消耗的光伏銀漿占全球的82．5%左右。而其中正面銀漿占71．5%，背面銀漿占28．5%。銀被制成銀漿廣泛的應(yīng)用在光伏行業(yè)里，在光伏行業(yè)里所使用的導(dǎo)電銀漿又稱為光伏銀漿。光伏銀漿屬于電子導(dǎo)電漿料的一種，正面銀漿與背面銀漿分別應(yīng)用在光伏電池正面與背面，不同的位置對銀漿結(jié)構(gòu)需求的不同，所以兩者之間的含量也不同。銀漿作為現(xiàn)代行業(yè)發(fā)展中不可或缺的一部分，不管是在光伏領(lǐng)域或是在電子領(lǐng)域等都被廣泛的應(yīng)用，隨著5G時代萬物互聯(lián)的到來，銀漿其優(yōu)秀的導(dǎo)電性能也將越來越多的應(yīng)用于電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，未來值得期待。近年來，國內(nèi)電子、光伏等行業(yè)發(fā)展迅速，電子設(shè)備元器件的超大規(guī)模集成化、數(shù)字化、輕量化及小型化日益受到科研人員的重視。作為微電子器件制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，導(dǎo)電銀漿在航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。微電子器件制造所采用的導(dǎo)電銀漿使印刷制備的電路器件或?qū)Ь€在常溫常濕的環(huán)境下能夠穩(wěn)定工作。導(dǎo)電銀漿經(jīng)過絲網(wǎng)印刷在基底上形成幾微米至幾十微米厚的電路圖案，再通過干燥、燒結(jié)等工藝使得粘結(jié)相顆粒熔融連接，印刷導(dǎo)線致密化，漿料中的導(dǎo)電相顆粒連接，最終形成所需的功能電路。大多數(shù)導(dǎo)電銀漿是一種主要由導(dǎo)電相（銀）、粘結(jié)相、有機(jī)載體三部分按一定比例混合并均勻分散的膏狀材料，有些電子漿料還會加入一些助劑以改善性能，具體：有機(jī)載體：電子漿料中的有機(jī)載體的粘度、流平性嚴(yán)重影響著電子漿料的流變特性、印刷性能及漿料與基材的附著強(qiáng)度。另外，觸變劑、活性劑、膠凝劑、流平劑、消泡劑等添加劑可以改變有機(jī)載體的性能，合適的有機(jī)載體可以幫助電子漿料的性能得到質(zhì)的提升。粘結(jié)相：有機(jī)粘結(jié)相常用于低溫?zé)Y(jié)電子漿料，無機(jī)玻璃型粘結(jié)相常用于高溫?zé)Y(jié)電子漿料，玻璃型粘結(jié)相主要成分是一些金屬及其氧化物。粘結(jié)相在電子漿料中的作用是提高導(dǎo)電膜層的導(dǎo)電性能及機(jī)械性能，保證導(dǎo)電膜層與基材的結(jié)合強(qiáng)度。導(dǎo)電相：導(dǎo)電銀漿的導(dǎo)電相是銀，在銀顆粒燒結(jié)過程中相互連接形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)，賦予了導(dǎo)電銀漿導(dǎo)電性能。除了銀粉，電子漿料最常用的導(dǎo)電相是碳、金屬粉末和金屬氧化物，金屬粉末—Cu、Ni、Zn、Al、Au等導(dǎo)電性能優(yōu)異。燒結(jié)型導(dǎo)電銀漿行業(yè)燒結(jié)型電子漿料以銀粉作為導(dǎo)電相、玻璃粉作為粘結(jié)相、有機(jī)溶劑及其他助劑混合作為有機(jī)載體混合制，此類導(dǎo)電銀漿燒結(jié)成膜，燒結(jié)溫度一般>500度。選用導(dǎo)電相粉粒徑為1～25μm球形顆粒，粒徑太小容易氧化，粒徑太大會造成絲網(wǎng)印刷困難;選用低熔點無鉛鎘玻