水路運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

水路運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃水上運輸業(yè)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（一）航運智能化隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，將現(xiàn)代信息技術(shù)、衛(wèi)星導航技術(shù)以及人工智能技術(shù)運用到傳統(tǒng)船舶管理正在成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。2019年5月，交通運輸部等七部門聯(lián)合發(fā)布《智能航運發(fā)展指導意見》，提出到2020年年底，我國將基本完成智能航運發(fā)展頂層設(shè)計；到2025年，突破一批制約智能航運發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，成為全球智能航運發(fā)展創(chuàng)新中心；到2035年，較為全面地掌握智能航運核心技術(shù)，智能航運技術(shù)標準體系比較完善；到2050年，形成高質(zhì)量智能航運體系，為建設(shè)交通強國發(fā)揮關(guān)鍵作用。智能航運是傳統(tǒng)航運要素與現(xiàn)代信息、通信、傳感和人工智能等高新技術(shù)深度融合形成的現(xiàn)代航運新業(yè)態(tài)，包括智能船舶、智能港口、智能航保、智能航運服務(wù)和智能航運監(jiān)管五方面基本要素。作為現(xiàn)代航運的新業(yè)態(tài)，智能航運不僅是當前全球航運業(yè)發(fā)展的前沿與趨勢，也是我國推進交通強國、海洋強國建設(shè)的重點領(lǐng)域，更是構(gòu)建和完善現(xiàn)代綜合交通運輸體系的重要內(nèi)容。因此，加快推進智能航運發(fā)展成為我國提升航運競爭力、搶占航運領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢的必然選擇。（二）綠色航運與節(jié)能環(huán)保化綠色節(jié)能、低碳減排已成為全球各國的環(huán)保共識。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）發(fā)布的《2020全球海運發(fā)展評述報告》，國際航運業(yè)的溫室氣體排放仍然是國際政策議程的重要議題；國際海事組織（IMO）發(fā)布的全球限硫令已于2020年1月1日正式開始生效，旨在推動減少船舶溫室氣體排放、提高船舶能源效率、促進使用替代燃料的行動計劃已取得階段性進展。未來船舶技術(shù)將向綠色低碳方向發(fā)展，尤其是動力系統(tǒng)的技術(shù)革新方面。根據(jù)上海國際航運研究中心發(fā)布的《中國沿海主要干散貨運輸市場2021年回顧與2022年展望》，截至2021年11月底，在中國船東建造的散貨船訂單中，安裝環(huán)保電動發(fā)動機的新造船訂單數(shù)量占比為58．7%，與上年基本持平；新增可使用LNG動力燃料的新造船訂單，占比為5．6%。在可能投入到國內(nèi)沿海散貨運輸（9萬載重噸以下）的散貨船中，安裝環(huán)保電動發(fā)動機的船舶數(shù)量占比為56．5%，較上年大幅增加約24%。新造散貨船向生態(tài)環(huán)?；l(fā)展的趨勢非常明顯。因此，持續(xù)推進綠色航運和節(jié)能環(huán)保是未來航運業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)方向。中國水運行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測長期以來，世界水上運輸市場一直被少數(shù)發(fā)達國家和傳統(tǒng)海運大國所壟斷。截止1992年，以美國為首的海運國家（包括美國、日本、挪威、希臘、俄羅斯和意大利等國家）仍掌握世界商船噸位的60%以上。但水上運輸近時，世界航運開始由發(fā)達的海運國家向新興工業(yè)化國家和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，如中國（包括中國臺灣?。?、韓國、新加坡等發(fā)展中國家和地區(qū)都在大力擴大港口規(guī)模，積極建設(shè)和發(fā)展自己的船隊，努力打破發(fā)達國家對國際航運市場的壟斷。目前，中國內(nèi)河水運的優(yōu)勢和潛力尚未充分發(fā)揮，高等級航道里程少，規(guī)?；I(yè)化港區(qū)不足，船舶船型標準化程度低，與國民經(jīng)濟和綜合運輸發(fā)展要求存在較大差距。2021年交通運輸部印發(fā)的水運十四五發(fā)展規(guī)劃、綠色交通十四五發(fā)展規(guī)劃以及近期印發(fā)的關(guān)于碳達峰工作的實施意見，明確提出了十四五期間，我國水運行業(yè)將進入攻堅短板、創(chuàng)新驅(qū)動、深化改革的關(guān)鍵階段。必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動，數(shù)字賦能，加快綠色低碳的轉(zhuǎn)型，提高水運服務(wù)的效率、品質(zhì)和發(fā)展能級。以智能船舶、數(shù)字航道、智慧港口等為主體的新一代航運系統(tǒng)發(fā)展恰逢其時，將為水運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要路徑。下一步將加強規(guī)劃，爭取各方資源推動科技攻關(guān)，在關(guān)鍵核心技術(shù)上爭取突破，推動航運領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高水平的科技自立自強。水路運輸是世界各國運輸業(yè)中的重要運輸方式之一，在我國的運輸業(yè)中發(fā)揮了巨大作用，促進了我國運輸業(yè)的發(fā)展，水路貨運按航行區(qū)域、貨物包裝、貨物性質(zhì)特點、合同承租期限和運輸組織形式可進行不同分類。近年來我國水路運輸一直呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，對外貿(mào)易逐漸加大，貨物的吞吐量不斷增長。隨著經(jīng)濟全球化建設(shè)進程的不斷加快，交通運輸業(yè)取得了突破性進展，與其他交通運輸相比，水路運輸具有消耗少、占地少、投入少、污染小、運輸量大等特點，在低碳經(jīng)濟背景下其應(yīng)用優(yōu)勢日益凸顯。我國豐富的內(nèi)河和沿海航道資源使得我國水路運輸?shù)呢浳镏苻D(zhuǎn)量占綜合運輸體系中的比列超過了40%，其對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有不可替代的重要作用。中國各類水路運輸平均運輸距離趨勢《交通強國建設(shè)綱要》還明確指出，要構(gòu)建綠色高效的現(xiàn)代物流體系。優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，加快港口集疏運鐵路、物流園區(qū)、大型工礦企業(yè)鐵路專用線等重點工程建設(shè)，促進大宗貨物和中長途貨物運輸向鐵路、水路有序轉(zhuǎn)移。推動鐵水、公共鐵路、公共水、空、陸等多式聯(lián)運發(fā)展，推動標準化設(shè)施設(shè)備快速多式聯(lián)運，形成統(tǒng)一的多式聯(lián)運標準和規(guī)則。預(yù)計未來中國港口在散貨和長途運輸領(lǐng)域的中心地位將繼續(xù)凸顯。同時，內(nèi)河航運在促進內(nèi)陸經(jīng)濟和對外貿(mào)易發(fā)展方面發(fā)揮著越來越重要的作用，有效地推動了區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。未來，中西部地區(qū)與東部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將從航運和鐵路運輸?shù)穆?lián)動發(fā)展中受益匪淺，尤其是在長江經(jīng)濟帶中游地區(qū)。未來，內(nèi)河航運有望在降低基礎(chǔ)原材料價格和工業(yè)運輸成本便利化方面發(fā)揮更加積極的作用，幫助中西部地區(qū)承接東部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，降低下游產(chǎn)業(yè)成本，豐富區(qū)域產(chǎn)業(yè)類型，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型騰出空間。與此同時，中部地區(qū)特別是長江中上游經(jīng)濟帶的崛起所帶來的溢出效應(yīng)，有望促進西部地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。同時，西部地區(qū)受益于一帶一路，勞動密集型產(chǎn)品出口比重增加，基礎(chǔ)原材料需求增加。在中部地區(qū)承接東部地區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，會降低西部地區(qū)原材料的運輸成本，在運輸成本上有優(yōu)勢。發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)有望促進西部地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展和自身的經(jīng)濟發(fā)展。水上運輸業(yè)特有的經(jīng)營模式周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）水上運輸業(yè)特有的經(jīng)營模式干散貨物運輸企業(yè)的業(yè)務(wù)主要根據(jù)客戶的具體運輸需求進行實施，從服務(wù)客戶的具體形式來說，行業(yè)里面一般有航次租船（程租）、期租和COA（包運租船）三種，實際業(yè)務(wù)運營中，一般同時兼有多種形式。（二）水上運輸業(yè)周期性航運業(yè)與宏觀經(jīng)濟景氣程度關(guān)聯(lián)度較高。干散貨運輸貨物多為煤炭、鐵礦石、糧食、化肥和水泥等大宗商品，廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、食品和建筑等國民經(jīng)濟支撐性產(chǎn)業(yè)，因此運力需求與工業(yè)景氣周期高度相關(guān)。當全球經(jīng)濟上升，進出口和海運貿(mào)易活躍時，航運服務(wù)需求和供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)需求均將出現(xiàn)增長；當全球經(jīng)濟下滑，進出口貿(mào)易低迷時，航運服務(wù)需求和供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)需求將下降，從而影響整個行業(yè)的盈利水平。（三）水上運輸業(yè)區(qū)域性干散貨水上運輸行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征，這主要是由貨物的供給端與需求端所決定。在供給端，由于我國北方盛產(chǎn)煤炭，而東南沿海和長江中下游流域煤炭需求量較大，形成了北煤南運的運輸格局；同時，作為國內(nèi)需求的補充，進口煤炭主要集中在印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯等國家，鐵礦石的主要進口國為澳大利亞、巴西、南非和印度等國家，糧食的進口國主要集中在美國、加拿大、澳大利亞、巴西和阿根廷等國家，因此形成了國家向其他國家運送大宗干散貨的海運貿(mào)易格局。在需求端，由于國內(nèi)煤炭、鐵礦石的終端用戶多為大型電廠和鋼廠，主要集中在東南沿海和長江中下游地區(qū)；同時，我國沿海和長江中下游地區(qū)也是國內(nèi)外大宗散貨的集散地，因此干散貨水上運輸目的地主要集中在以上地區(qū)，呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。（四）水上運輸業(yè)季節(jié)性航運行業(yè)覆蓋的下游行業(yè)范圍很廣，各下游行業(yè)季節(jié)性各有不同。類似鐵礦石、糧食等大宗散貨由于全年需求較為均衡，受季節(jié)性因素影響較小；但煤炭等大宗散貨最大的消費需求來自下游電力行業(yè)，春節(jié)、夏季及冬季均是用電量高峰時期，直接帶動港口煤炭發(fā)運量的階段性增長。近年來，隨著電廠儲煤意識的增強及雙碳政策的影響，港口每月煤炭發(fā)運量波動趨于平緩，煤炭發(fā)運量季節(jié)性特征有所淡化?？傮w而言，干散貨水上運輸行業(yè)受季節(jié)性因素影響較小。全球水上貨物運輸業(yè)概況水上貨物運輸業(yè)的主要運輸方式是海上運輸，運輸路線涵蓋沿海、遠洋等區(qū)域，相關(guān)服務(wù)包括運輸服務(wù)、貨物運輸代理、港口業(yè)務(wù)、船舶代理等。由于全球資源分布不均衡，且不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平不平衡，因此國際間存在著大量的貿(mào)易需求。水上貨物運輸具有成本低、運量大和運距長的特性，相較空中運輸與陸路運輸?shù)绕渌\輸方式具有明顯優(yōu)勢，全球90%以上的貿(mào)易量是通過水上運輸完成的。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年至2019年，全球海運貿(mào)易量由91．97億噸上升至119．99億噸，復(fù)合增長率3．87%，總體呈持續(xù)上升趨勢。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟出現(xiàn)一定程度下滑，全年海運貿(mào)易量同比下降3．48%。2021年，疫情影響得到控制，全球經(jīng)濟回暖，海運貿(mào)易實現(xiàn)復(fù)蘇，全年海運貿(mào)易量同比增長3．38%，貿(mào)易量也恢復(fù)至接近2019年的水平。水上運輸業(yè)行業(yè)競爭情況航運業(yè)的主要上游行業(yè)有造（修）船業(yè)、石化業(yè)和港口業(yè)等，造（修）船業(yè)為航運業(yè)提供運輸所用船舶及修船服務(wù)，石化業(yè)為航運業(yè)提供燃料油及發(fā)動機潤滑油等，港口業(yè)為航運業(yè)提供靠港裝卸及倉儲服務(wù)。干散貨水上運輸?shù)南掠涡袠I(yè)主要為煤炭、鋼鐵、礦石、糧油和水泥等，大部分屬于關(guān)系到國計民生的支柱性產(chǎn)業(yè)，因此終端客戶大都為大型央企、國企或世界500強企業(yè)。我國水上貨物運輸業(yè)概況隨著我國貿(mào)易量持續(xù)擴大，水上貨物運輸業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2012年至2021年，我國水路貨運量由45．87億噸上升至82．40億噸，年均復(fù)合增長率達到6．73%，沿海、遠洋及內(nèi)河運輸貨運量均呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。2020年、2021年，新冠肺炎疫情的發(fā)生對我國經(jīng)濟運行和社會民生產(chǎn)生了一定影響，但由于202