氣壓制動軟管及總成行業(yè)現(xiàn)狀

氣壓制動軟管及總成行業(yè)現(xiàn)狀汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢為限制機動車排氣對環(huán)境的污染，保護生態(tài)環(huán)境，環(huán)境保護部、國家質(zhì)檢總局發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》和《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》。2021年7月起，我國將全面實施重型柴油車國六排放標準。與國五標準相比，重型車國六氮氧化物和顆粒物限值分別降低77%和67%。整車廠為應對更加嚴格的環(huán)保要求需進行新車型或新發(fā)動機的研發(fā)，而與之配套的汽車膠管對材料性能、技術(shù)要求也將進一步提升。傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動機冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對冷卻管路的需求。在逆向開發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照圖紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設計逐步由逆向開發(fā)向正向開發(fā)發(fā)展，正向開發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對流體管路系統(tǒng)進行NVH的研究與應用，這將對膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設計、分析等能力提出更高要求。汽車膠管行業(yè)競爭格局從競爭格局看，國內(nèi)頭部膠管企業(yè)以供應合資和外資品牌為主，外資企業(yè)的汽車膠管產(chǎn)量約占市場一半的市場份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊。國內(nèi)上市企業(yè)或者具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)為第二梯隊，此外是第三梯隊，大量中小型汽車膠管企業(yè)，在產(chǎn)品性能和工藝水平上還存在較大差距。進入車用膠管行業(yè)的主要壁壘（一）車用膠管行業(yè)技術(shù)壁壘車用膠管屬于非標產(chǎn)品，需要成熟和精益化的制造工藝，企業(yè)必須有自主研發(fā)和創(chuàng)新的能力來滿足下游產(chǎn)業(yè)的需求，并且汽車膠管主要應用于汽車底盤、燃油、制動、轉(zhuǎn)向、冷卻、空調(diào)、進氣及發(fā)動機等重大系統(tǒng)的重要連接部件，對安全系數(shù)和質(zhì)量要求高，汽車膠管行業(yè)需要緊跟汽車行業(yè)的高速發(fā)展，才能在配方設計、工藝設計和材料創(chuàng)新等方面為下游企業(yè)提供全方位的服務。汽車膠管的生產(chǎn)包含多工藝環(huán)節(jié)，針對這種多工藝生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，成熟和優(yōu)良化的制造工藝可以避免產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊的現(xiàn)象，并且能快速的篩選出優(yōu)良產(chǎn)品。另外，先進的工藝水平能夠從根本上控制生產(chǎn)成本，機器人加入工藝生產(chǎn)流程后能夠?qū)崿F(xiàn)工廠生產(chǎn)線的自動化和一體化，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。精湛的生產(chǎn)工藝流程和技術(shù)需要企業(yè)多年的經(jīng)驗積累和持續(xù)的研發(fā)資本投入，難以單純通過引進生產(chǎn)技術(shù)或者購買先進設備來實現(xiàn)。各企業(yè)紛紛加大投入，研發(fā)先進配方、提升工藝，并通過申請專利保護或制定并執(zhí)行嚴格的保密制度等措施來保證企業(yè)在技術(shù)上的競爭力，提高潛在進入者的成本。（二）車用膠管行業(yè)渠道壁壘汽車膠管的主要客戶是汽車整車廠，汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)必須適應和符合整車廠的采購方式和要求。整車廠對零部件配套供應商的選擇條件和程序十分嚴格，汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)需要通過第三方質(zhì)量認證、評審、現(xiàn)場工藝考核、產(chǎn)品質(zhì)量認證、試樣、小批量供貨等流程才能成為整車供應商。因此，從汽車膠管產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般約需一到兩年的時間。整車生產(chǎn)企業(yè)打破原有的合作關(guān)系將帶來轉(zhuǎn)換和重構(gòu)成本，因此整車生產(chǎn)企業(yè)往往傾向于與配套供應商建立長期合作關(guān)系，給新進入者設置了障礙。（三）車用膠管行業(yè)人才壁壘汽車膠管行業(yè)涉及汽車和橡膠兩大行業(yè)的專業(yè)知識，研發(fā)人員需要對汽車零部件、汽車工藝和工程機械的行業(yè)知識有深入的了解，還要具備橡膠合成材料、橡膠制品的專業(yè)知識。因此汽車膠管行業(yè)的人才需要在企業(yè)中經(jīng)過多年的行業(yè)經(jīng)驗的積累提高專業(yè)技能，總結(jié)專業(yè)知識，逐漸成長為汽車和膠管的復合型人才。這種復合型人才屬于企業(yè)的核心競爭力，企業(yè)需投入大量的培訓時間和成本來培養(yǎng)核心技術(shù)人才并推出相關(guān)激勵措施留住人才。除此之外，上游的原材料行業(yè)中新材料不斷開發(fā)以及下游汽車行業(yè)技術(shù)快速的更新?lián)Q代使得汽車膠管行業(yè)的技術(shù)人才需要具備創(chuàng)新能力、學習能力、整合能力才能夠不斷更新技術(shù)知識，保證生產(chǎn)過程的技術(shù)符合上下游企業(yè)的技術(shù)要求。因此建立完善穩(wěn)定的核心技術(shù)團隊是進入此行業(yè)的重要壁壘。（四）車用膠管行業(yè)政策壁壘各國政府日益重視內(nèi)燃機給環(huán)境帶來的壓力，出臺了一系列降低能耗、降低排放的政策法規(guī)，這對汽車膠管生產(chǎn)過程中的安全、清潔、節(jié)能、環(huán)保等性能提出了更高的要求。其次我國政策鼓勵整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢零部件企業(yè)在研發(fā)、采購等層面的深度合作，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系。以上政策成為了阻止行業(yè)潛在進入者的重要壁壘。汽車膠管行業(yè)中游市場作為重要的汽車零部件，近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長。到目前我國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。從市場競爭來看，目前我國汽車膠管行業(yè)中市場競爭激烈，企業(yè)已形成三大梯隊。具體來看，第一梯隊為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場；第二梯隊為國內(nèi)已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預計在未來行業(yè)集中度進一步提升中處于有利位置；第三梯隊為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)能、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有待進一步提升。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會社等公司引進膠管生產(chǎn)設備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進國外先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機、鋼絲纏繞機、鋼絲倒線機和合股機、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機和鋼絲纏繞機有很大改進，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達到國外先進水平，并得到大量應用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達到國際先進水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預計十三五末將達到13億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強國。與國外同行相比，國產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設計和驗證水平方面還有一定差距。隨著國家的政策引導，我國汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補國內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。中國汽車膠管行業(yè)市場現(xiàn)狀供給方面，我國汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國外企業(yè)主導。需求方面，因為汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速擴張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價計算，每輛車所用膠管金額約為750元。按照20米的單車膠管用量、750元的單車價值量以及汽車維修市場的增量為當年汽車總產(chǎn)量的5%對中國汽車膠管市場進行測算，則2019-2021年，我國汽車膠管市場規(guī)模分別為202．20億元、199．47億元、208．91億元。中國汽車膠管市場現(xiàn)狀廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機械、礦山機械、冶金機械、農(nóng)業(yè)機械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)、中、外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標之一。中層結(jié)構(gòu)為增強層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強度，是汽車膠管耐壓性的一個重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護層，設計要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。摩托車膠管行業(yè)技術(shù)水平和特點我國雖為膠管產(chǎn)銷大國但是大部分企業(yè)規(guī)模較小，部分企業(yè)仍缺乏自主研發(fā)創(chuàng)新能力、核心技術(shù)和專利，在生產(chǎn)規(guī)模、銷售額、技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量一致性方面仍有進步空間，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品比重較低。除此之外，碳達峰與碳中和目標的推進，對膠管的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能有了更高的要求，企業(yè)如何實行低碳或者零碳生產(chǎn)，并且提升其產(chǎn)品的輕量化性能和環(huán)保性能，已經(jīng)成為了企業(yè)進行技術(shù)改革的重要選項。當前，國內(nèi)大型膠管企業(yè)開始組建工程研發(fā)中心，增強自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品性能的同時不斷迭代工廠管理模式、精益生產(chǎn)來確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，膠管產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能已基本達到國際高端整車廠的標準，打破了此前高端產(chǎn)品依賴進口的行業(yè)格局，形成了與外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場同臺競爭的態(tài)勢。但在高端市場占有率上，根據(jù)《中國橡膠》期刊近期文獻數(shù)據(jù)，外資企業(yè)占據(jù)了高檔膠管2/3的市場份額，我國企業(yè)仍存在較大的成長空間。未來，國內(nèi)膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝以及結(jié)構(gòu)設計等方面也將不斷進行突破，技術(shù)水平持續(xù)提升。汽車膠管行業(yè)上游市場汽車用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場競爭充分，供應充足，價格穩(wěn)中有升，對汽車膠管行業(yè)沒有重大不利影響。具體來看，我國是合成橡膠的主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國合成橡膠產(chǎn)量605．4萬噸，同比增長3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬