柱上開關(guān)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

柱上開關(guān)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請數(shù)量達(dá)到3320項左右，同比增長6．1%，其中專利授權(quán)數(shù)量約為2225項，專利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個百分點。從輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請來源國家來看，2021年中國專利申請數(shù)量超過3250項，占全球?qū)＠偵暾埩康?7．9%；相比之下其他國家的專利申請數(shù)量差距較大，日本和美國的專利申請數(shù)量分別為30項和16項左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到796億元，較上年同期增長10．5%，2021年市場總規(guī)模進(jìn)一步增加至985億元，與2020年相比增長23．7%，在2022-2025年預(yù)測期間內(nèi)，預(yù)計輸配電設(shè)備市場將以7．4%的年均增長率穩(wěn)步增長，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將會達(dá)到1350億元。在全球市場地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場，2021年約占市場總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場比重分別達(dá)到16%和12%，北京研精畢智測算全球其他地區(qū)的輸配電設(shè)備市場比重合計為10%左右。就全球輸配電設(shè)備細(xì)分市場而言，變壓器領(lǐng)域所占份額較大，2021年市場占比達(dá)到55%，開關(guān)設(shè)備、測量儀和電感應(yīng)器細(xì)分市場分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設(shè)備細(xì)分市場比重合計占8%左右。中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時行業(yè)競爭較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進(jìn)入者難以在短時間進(jìn)入市場?？傮w而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進(jìn)了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長，報告對全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行簡要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。行業(yè)相關(guān)指標(biāo)成套開關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開關(guān)柜、低壓斷路器。高壓開關(guān)柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的開關(guān)柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護(hù)等作用，產(chǎn)品應(yīng)符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。高壓斷路器是指電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB1984《高壓交流斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓開關(guān)柜是額定電壓為1000V及以下的開關(guān)柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品應(yīng)符合GB7251．1《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB14048．2《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。行業(yè)現(xiàn)狀分析21世紀(jì)以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。由于國內(nèi)巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領(lǐng)了國內(nèi)市場（特別是高端市場）的很大份額，同時也刺激了國內(nèi)高端輸配電設(shè)備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備引入國內(nèi)，極大地促進(jìn)了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)參數(shù)已接近或達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數(shù)甚至高于國際同類產(chǎn)品;除一些特殊產(chǎn)品和部分原材料需要進(jìn)口外，國產(chǎn)設(shè)備基本上能滿足國內(nèi)市場需要。輸配電設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢目前我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國內(nèi)企業(yè)競爭，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價格戰(zhàn)，競相壓價，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對未來更激烈競爭。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價格與國外產(chǎn)品相比較低，在國內(nèi)市場中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。十四五期間，我國在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，開始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達(dá)國家對我國的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗的缺乏，仿制和借鑒國外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時期，我國進(jìn)入了自主研發(fā)階段，開始了獨立設(shè)計、制造變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計、制造技術(shù)，促進(jìn)了我國電網(wǎng)的升級和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開放后，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時期，我國開始較大規(guī)模地引進(jìn)外資和開放市場，引入國外的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強(qiáng)了在產(chǎn)品設(shè)計、制造、試驗檢測技術(shù)等方面的研發(fā)實力，產(chǎn)品基本滿足了我國電力建設(shè)的需要，并于80年代制造出我國第一臺500kV變壓器。此外，市場的開放和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競爭也日趨激烈。21世紀(jì)以來，隨著我國城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電設(shè)備生產(chǎn)也迎來了黃金發(fā)展期，我國輸配電設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部分領(lǐng)域達(dá)到國際領(lǐng)先水平，變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級及容量各個性能方面取得了大幅的提高。（二）行業(yè)供需平衡我國整體輸變電設(shè)備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，為我國提供了超量的設(shè)備供應(yīng)，相當(dāng)一部分產(chǎn)能要通過出口才能消化，近年海關(guān)數(shù)據(jù)也表明，在電線電纜和變壓器這兩個細(xì)分市場上，我國存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進(jìn)口。配電設(shè)備行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）配電設(shè)備主要基礎(chǔ)材料價格波動風(fēng)險配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備產(chǎn)品主要包括金屬箱體、內(nèi)殼、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、高壓母線等。基礎(chǔ)材料銅的價格會影響變壓器器身、高低壓母線、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、電磁線的采購成本，不銹鋼的價