智能電表行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

智能電表行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究未來智慧能源行業(yè)投資規(guī)模從智慧能源行業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，能源行業(yè)IT硬件投入在總體投入中的比重逐漸減少，對軟件和服務(wù)的投入在總體投入中的比重逐漸增大，軟硬件投入比例逐漸趨于合理。這也說明了更多的能源企業(yè)逐漸由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)整合階段過渡。未來，能源行業(yè)將會加大對信息化建設(shè)投資，隨著智慧能源行業(yè)投資規(guī)模的加大，預(yù)計到2025年能源行業(yè)IT規(guī)模將達(dá)到1600億元，市場空間較2019年擴(kuò)大一倍。照此推算，2027年的智慧能源行業(yè)投資規(guī)模將超過2000億元。智慧能源產(chǎn)業(yè)剛剛開啟，需要進(jìn)行大規(guī)模的前期投入，而這些初期投入產(chǎn)生回報需要經(jīng)歷一個較長的時期，但對未來必將產(chǎn)生巨大的影響。智慧能源行業(yè)特點（一）智慧能源行業(yè)市場及環(huán)境差異決定產(chǎn)品定制化特點因各國或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策環(huán)境、基礎(chǔ)建設(shè)、人文風(fēng)俗、自然環(huán)境等方面的區(qū)別，各國或地區(qū)智慧能源體系推進(jìn)重點存在差異，或是處于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不同階段，對于智慧能源產(chǎn)品需求差異化程度較大，例如部分發(fā)展中國家的能源系統(tǒng)運(yùn)營商因缺乏關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備、項目經(jīng)驗等，對智慧能源產(chǎn)品的需求主要為一體化、一站式的智慧能源解決方案以迅速提高能源系統(tǒng)管理和運(yùn)營效率，有部分國家或地區(qū)則更為關(guān)注產(chǎn)品的通訊功能、耐用性。（二）可靠性及安全性成為智慧能源行業(yè)竟?fàn)幗裹c隨著智慧能源體系深入推進(jìn)，新能源發(fā)電比例進(jìn)一步提高以及新能源汽車等產(chǎn)品的滲透，新能源電力的預(yù)測、安全以及消納等難題越發(fā)凸顯，對電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲一體協(xié)同提出了更高的要求。其中，電力計量和數(shù)據(jù)傳輸可靠性奠定了智慧能源解決方案在各類環(huán)境中平穩(wěn)運(yùn)行基本保證，更是解決新能源發(fā)電側(cè)隨機(jī)性、波動性以及分散性難題的重要抓手。此外，行業(yè)的下游行業(yè)主要為電力行業(yè)，其中又以各國或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營商為主，對于能源數(shù)據(jù)的通訊安全提出了極高要求。因此，智慧能源產(chǎn)品的可靠性以及安全性是行業(yè)競爭焦點。智慧能源特征和典型應(yīng)用場景智慧能源的目標(biāo)是實現(xiàn)管理的安全、高效、低碳、智能。依托數(shù)字化技術(shù)對能源的生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費(fèi)以及交易等全流程進(jìn)行升級和改造，解決能源行業(yè)在智能生產(chǎn)、精益管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面的問題，幫助能源企業(yè)提質(zhì)增效，提升能源系統(tǒng)的安全水平、能效水平以及清潔能源利用率。智慧能源具有多能互補(bǔ)集成、數(shù)據(jù)驅(qū)動智能化、廣泛互聯(lián)網(wǎng)等典型特征：1．物理層面多能互補(bǔ)集成源網(wǎng)荷儲協(xié)同：依托信息化和智能化技術(shù)，智慧能源可以在縱向?qū)崿F(xiàn)源網(wǎng)荷儲協(xié)同，橫向支撐水電氣熱多能耦合。2．技術(shù)層面數(shù)據(jù)驅(qū)動智能高效：智慧能源能夠充分挖掘能源生產(chǎn)交易等過程中的數(shù)據(jù)流，全面提升能源系統(tǒng)的自動化、智能化水平，提升能源生產(chǎn)、傳輸、交易與消費(fèi)的運(yùn)營效率。3．信息層面開放接入廣泛互聯(lián)：智慧能源實現(xiàn)能源系統(tǒng)多元主體的開放接入、廣泛互聯(lián)，能夠充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在資源配置方面的優(yōu)化和集成作用，創(chuàng)造新的發(fā)展形態(tài)和商業(yè)模式，實現(xiàn)能源生產(chǎn)者、消費(fèi)者與其他用戶的能源高效共享。按照智慧能源所服務(wù)的能源產(chǎn)業(yè)鏈，可以將智慧能源應(yīng)用場景劃分為智慧能源生產(chǎn)、智慧運(yùn)行調(diào)度、終端智慧用能、能源交易和智慧經(jīng)營管理等五大類：（1）智慧能源生產(chǎn)：在能源生產(chǎn)過程中全面實現(xiàn)在線監(jiān)控、診斷報警、自動控制和優(yōu)化管理等，通過智能化機(jī)器取代機(jī)械重復(fù)人工勞動提升作業(yè)效率和安全水平；通過在線監(jiān)測和智能診斷提升能源生產(chǎn)安全可靠水平；通過工藝流程的智能化升級提升能源生產(chǎn)運(yùn)行效率；通過數(shù)據(jù)分析和決策提升能源生產(chǎn)以及應(yīng)急管理水平。典型的應(yīng)用場景包括智慧電廠、智慧風(fēng)電、智慧光伏、智能電網(wǎng)以及智能礦山、智慧油氣田等。（2）智慧能源調(diào)度：在能源輸配過程中，充分利用數(shù)字化、自動化等能源基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)智能調(diào)度體系，實現(xiàn)電網(wǎng)源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補(bǔ)及用能需求智能調(diào)控，提升新能源接入后電網(wǎng)運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性，提升電網(wǎng)可再生能源消納水平。（3）終端智慧能源：在能源使用過程中，為企業(yè)和園區(qū)用能提供專業(yè)的能源管理服務(wù)、精準(zhǔn)能耗診斷分析等能源服務(wù)，提高能源利用效率，降低用能成本；通過區(qū)域智慧能源服務(wù)平臺，實現(xiàn)園區(qū)電熱冷水氣儲氫等多能流優(yōu)化運(yùn)行及智慧運(yùn)維，全面提升能源綜合利用率；依托數(shù)字化手段聚合管理各類可調(diào)節(jié)負(fù)荷、儲能資源，實現(xiàn)靈活接入、精準(zhǔn)控制，提高電網(wǎng)新能源并網(wǎng)消納能力和運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性。典型的應(yīng)用場景包括企業(yè)園區(qū)能源管理平臺、終端多能互補(bǔ)系統(tǒng)、用戶側(cè)源網(wǎng)荷儲一體化、虛擬電廠以及新能源微網(wǎng)等。（4）智慧能源交易：在能源交易中，結(jié)合人工智能和區(qū)塊鏈技術(shù)，提升交易效率和交易有效性，支持能源交易不同場景的實現(xiàn)和優(yōu)化，具體包括電力交易、碳交易、綠電交易、分布式能源交易以及能源金融服務(wù)。（5）智慧企業(yè)經(jīng)營：在能源企業(yè)的經(jīng)營過程中，能源企業(yè)深度應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，實現(xiàn)企業(yè)的人資、財務(wù)、供應(yīng)鏈和市場營銷等全面智能管控分析，實現(xiàn)跨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，支撐各業(yè)務(wù)高效運(yùn)營和創(chuàng)新應(yīng)用，最終實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理全過程的升級，提升能源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率和服務(wù)水平。典型應(yīng)用場景包括智慧財務(wù)、智慧供應(yīng)鏈、資產(chǎn)智能管控、智慧營銷系統(tǒng)等。新型電力系統(tǒng)行業(yè)概況自2014年我國提出―四個革命、一個合作國家能源安全新戰(zhàn)略以來，我國能源技術(shù)取得巨大進(jìn)步，能源供給側(cè)改革實現(xiàn)較大發(fā)展，但是能源電力生產(chǎn)和消費(fèi)對生態(tài)環(huán)境的損害仍沒有根本解決。為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，2021年，財經(jīng)委員會第九次會議明確提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。―十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃亦明確提出推動構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)是一個清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動的系統(tǒng)，呈現(xiàn)出以新能源為主體的特征。目前我國電力系統(tǒng)正處于新增裝機(jī)以新能源為主體的發(fā)展階段。根據(jù)國資委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，我國到2025年可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重將達(dá)到50%以上，到2060年將全面建立企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的能源體系。因此，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展將會更加凸顯―源網(wǎng)荷儲一體協(xié)同能源系統(tǒng)的重要性。此外，新型電力系統(tǒng)對數(shù)字化的高要求也催生了主要包括電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合、電碳并重、控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進(jìn)四個方面的數(shù)字技術(shù)支撐體系發(fā)展。在新型電力系統(tǒng)中，微電網(wǎng)作為發(fā)揮分布式發(fā)電供能系統(tǒng)效能的有效方式，可將分布式能源及儲能等設(shè)備連接形成微型完整電力系統(tǒng)，或離網(wǎng)運(yùn)行，或與市政電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，實現(xiàn)不同種類能源的優(yōu)勢互補(bǔ)、就近消納，緩解電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，減少遠(yuǎn)距離傳輸?shù)某杀竞蛽p耗，削峰填谷，并且在低碳減排方面也會有突出的貢獻(xiàn)。目前，微電網(wǎng)憑借其對分布式電源靈活高效的集成能力，已成為不少地方建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要方向。智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢能源領(lǐng)域包括能源生產(chǎn)和能源消費(fèi)，傳統(tǒng)能源生產(chǎn)、新能源開發(fā)、能源供應(yīng)、輸送、使用、能效管理、節(jié)約和綜合利用、環(huán)境影響、能源安全和可持續(xù)性等等。智慧領(lǐng)域包括、自動控制、總線管理、智能系統(tǒng)、通訊、數(shù)據(jù)庫、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)以及有關(guān)的軟件硬件開發(fā)和應(yīng)用等等。將這個兩個大領(lǐng)域、多個分領(lǐng)域有機(jī)整合、合理分工、整體聯(lián)動、實現(xiàn)實時狀態(tài)的人機(jī)交互、機(jī)機(jī)交互、互聯(lián)互通，高效、優(yōu)化、最佳運(yùn)行，成為智慧能源的主要內(nèi)涵。智慧能源體系，是指基于互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的一種泛在能源網(wǎng)絡(luò)體系;狹義的智慧能源體系，是指包括微電網(wǎng)、泛能網(wǎng)、智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的多組態(tài)能源表現(xiàn)形態(tài)，也是一種具有多源、互動、自主、協(xié)調(diào)四大特征的物理能源網(wǎng)絡(luò)體系。當(dāng)前我國智慧能源產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)業(yè)主要在技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品集成方面進(jìn)行攻關(guān)，未來還需在系統(tǒng)全面化應(yīng)用試點上加大力度，使智慧能源產(chǎn)業(yè)真正成為一個高度完善的功能化系統(tǒng)及平臺，讓各環(huán)節(jié)企業(yè)均有所作為。當(dāng)前，能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計日益清晰，智慧能源已成為我國構(gòu)建新型能源體系的重要抓手。智慧能源的核心是數(shù)實融合下的數(shù)據(jù)智能，實現(xiàn)能源使用能效的提升和能耗的精準(zhǔn)管控。智慧能源行業(yè)市場規(guī)模（一）智慧能源行業(yè)境內(nèi)市場市場規(guī)模隨著我國―雙碳發(fā)展路徑的逐漸清晰，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)帶來的電源側(cè)出力的隨機(jī)性、波動性及間歇性等問題將會愈發(fā)凸顯，對電網(wǎng)可持續(xù)供電、安全穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營將提出重大挑戰(zhàn)。為進(jìn)一步催化新型電力系統(tǒng)在―源、網(wǎng)、荷、儲等不同環(huán)節(jié)的建設(shè)、升級需求，以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。其中，南方電網(wǎng)于2021年5月印發(fā)《南方電網(wǎng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)行動方案（2021—2030）白皮書》，提出2025年前初步具備新型電力系統(tǒng)基本特征，2030年前基本建成新型電力系統(tǒng)，2060年前全面建成新型電力系統(tǒng)并不斷發(fā)展。國家電網(wǎng)于2021年7月印發(fā)《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。從國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)投資的角度看，―十三五期間，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資約占13%，預(yù)計―十四五國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%，投資額從約3，000億元提升至4，500億元以上。從智能電表角度看，隨著舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進(jìn)入高速發(fā)展時期。其中，從國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)量看，盡管2020年因疫情導(dǎo)致招標(biāo)量下降，但2021年招標(biāo)量恢復(fù)增長，2022年上半年招標(biāo)量已超過4，235萬只。南方電網(wǎng)方面，自2018年全面完成智能電表和低壓集抄全覆蓋，目前南網(wǎng)地區(qū)也進(jìn)入智能電表替換周期，在需求市場以及新型電表單價提高的雙重拉動下，2021年計量產(chǎn)品招標(biāo)金額達(dá)到26億元。從智慧能源解決方案系統(tǒng)平臺角度看，在智慧能源體系建設(shè)及新型電力系統(tǒng)需求驅(qū)動下，2021年中國電力數(shù)字化核心軟件及服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到414億元，2016-2021年年復(fù)合增長率超過10．8%，根據(jù)艾瑞研究院測算，2025年市場規(guī)模預(yù)計可達(dá)到839億元。（二）智慧能源行業(yè)境外市場市場規(guī)模全球智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個典型建設(shè)階段：一為美國、中國、歐盟國家及部分發(fā)達(dá)國家，現(xiàn)處于建設(shè)成熟期，在智能電網(wǎng)投資處于領(lǐng)先階段；二為東歐、亞洲及拉美部分國家，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)改造和大規(guī)模投資建設(shè)期；三為拉美及非洲，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)建設(shè)初期。多個國家均發(fā)布以智能計量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，其智能配用電解決方案和產(chǎn)品采購量將隨之顯著增加。此外，一帶一路沿線國家由于獲得了技術(shù)、資金援助，其基于電能應(yīng)用的發(fā)、輸、變等基礎(chǔ)設(shè)施正在大規(guī)模建設(shè)中，由此帶來的后續(xù)配電、用電解決方案和產(chǎn)品的需求，也呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。從全球市場整體來看，在全球電力需求穩(wěn)定增長的背景下，各國智慧能源體系建設(shè)規(guī)劃逐漸落地，各國能源體系變革加快，電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變化帶來的新特性以及充電樁等應(yīng)用場景的擴(kuò)展均帶動了智能電網(wǎng)市場規(guī)模加速擴(kuò)大。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球智能電網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計將從2021年的431億美元增至2026年的1，034億美元，期間復(fù)合年增長率為20．9％。根據(jù)GIR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球先進(jìn)計量基礎(chǔ)設(shè)施收入大約32．02億美元，預(yù)計2028年達(dá)到47．64億美元以上。具體到智能電表，根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2021年全球智能電表市場規(guī)模為196億美元，預(yù)計將會以9%的年復(fù)合增長率增長至2026年的302億美元。1、智慧能源行業(yè)歐洲市場市場規(guī)模歐洲是全球智能電網(wǎng)發(fā)展較先進(jìn)的地區(qū)，根據(jù)歐盟委員會公布數(shù)據(jù)，歐盟2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達(dá)到565億歐元，NortheastGroup測算西歐地區(qū)智能電網(wǎng)滲透率約為67%。在2020至2026的7年內(nèi)，智能電表、電力保障以及信息系統(tǒng)將是歐洲推動新型電力系統(tǒng)下智能計量建設(shè)的重點方向，預(yù)計總投入將超過250億歐元。智能電表方面，截止2020年底，歐洲國家中約有3億家庭已安裝電表。其中智能電表市場的占有率約為49%，預(yù)計2026年將增至72%，家庭戶數(shù)增至2．3億，期間每年的升級需求將保持在500-700萬臺。目前，英國和法國是對智能電表消費(fèi)需求最大的國家。2、智慧能源行業(yè)亞洲市場市場規(guī)模整體而言，受智能電網(wǎng)建設(shè)需求拉動，亞洲智能電表滲透率由2018的67%增至2021年約79%，增長明顯，根據(jù)BergInsight預(yù)測，2021-2027亞太地區(qū)智能電表的安裝數(shù)量將以6．2%的復(fù)合增長率，從約7．58億臺增長到約11億臺。從地區(qū)分布上看，東亞是亞太地區(qū)最成熟的智能電表市場，但增長最快的市場主要集中于南亞和東南亞。南亞方面，印度提出到2026年安裝2．5億個智能預(yù)付費(fèi)電表的發(fā)展目標(biāo)，東南亞的印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞等國也依據(jù)各國的新能源發(fā)電資源優(yōu)勢制定具體的可再生能源系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，市場空間巨大。此外，中亞具有豐富的清潔能源儲量，且地區(qū)內(nèi)存在能源系統(tǒng)整體發(fā)展水平較低以及各國資源稟賦差異較大的特點。在全球能源變革以及國外投資入駐的推動下，哈薩克斯坦等國陸續(xù)推出可再生能源發(fā)展規(guī)劃，作為新型電力系統(tǒng)的重