汽車零部件行業(yè)發(fā)展基本情況

汽車零部件行業(yè)發(fā)展基本情況汽車零部件行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領域創(chuàng)新要素已經形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關財政和產業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關鍵件主要進口市場。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車行業(yè)具有產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特征，是全球經濟最為重要的支柱性產業(yè)之一。進入二十一世紀，全球汽車產量總體呈增長趨勢。2001年至2017年，全球汽車總產量由5，630．49萬輛增長至9，730．25萬輛，增長幅度高達72．81%。2018年，全球汽車行業(yè)承壓遇冷，為自2008年金融危機以來首次下降，2019年降幅有所擴大。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車市場下滑嚴重，總產量為7，762．16萬輛，較2019年的9，178．69萬輛下降了15．43%。而在中國等疫情管控較好的國家和地區(qū)，汽車產量在短期下滑后迅速回升，并在2020年同比恢復增長，在全球汽車行業(yè)的市場地位進一步提升。2021年，全球汽車產量在疫情和芯片短缺等不利因素的多重影響下仍然實現(xiàn)了正增長，其中中國貢獻了增量的主要部分。在市場分布方面，近年來，歐美發(fā)達國家汽車市場逐漸飽和，而發(fā)展中國家由于國民經濟的快速發(fā)展和居民消費結構的升級，成為推動全球汽車工業(yè)增長的主要動力。隨著經濟全球化進程的加快，國際汽車巨頭紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產能投資，同時發(fā)展中國家的本土整車企業(yè)實力也日漸增長，促使發(fā)展中國家在全球汽車行業(yè)的市場地位不斷提高，全球汽車生產中心已逐步從歐美等發(fā)達國家轉移到以中國為代表的發(fā)展中國家。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球前十大汽車生產國家按順序分別為：中國、美國、日本、印度、韓國、德國、墨西哥、巴西、西班牙、泰國。其中，中國2021年汽車生產總量為2，608．20萬輛，占全球汽車生產總量32．54%，遠超產量排名第二的美國。我國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車工業(yè)起步于二十世紀五十年代，經過多年發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產業(yè)體系，在產業(yè)規(guī)模、產品研發(fā)、結構調整等方面實現(xiàn)了跨越發(fā)展，逐步成長為全球汽車制造中心。2009年我國汽車產量首次超過美國，成為全球最大的汽車生產國，其后一直穩(wěn)居世界第一，并逐步擴大與美國的產量差距。進入二十一世紀以來，我國汽車產業(yè)經歷了三個發(fā)展階段。2001年至2010年為快速發(fā)展期，汽車產銷量分別由233萬輛和237萬輛增長至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，年平均增速接近26%。2010年至2017年為增速回落期，汽車產銷量分別增長至2，901．54萬輛和2，887．89萬輛，年平均增速約為7%。2018年以來，受車輛購置稅優(yōu)惠政策停止、國五/國六排放標準切換、新冠疫情等因素影響，整車制造廠延緩生產計劃，消費者推遲購車時間，我國汽車產業(yè)出現(xiàn)下滑。隨著新冠疫情得到有效控制，2021年盡管存在全球芯片供應不足的不利影響，我國汽車產業(yè)仍重拾增長趨勢，全年產銷量分別達到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，產銷同比分別增長3．40%和3．81%，并在出口端首次超過200萬輛，實現(xiàn)了多年來一直徘徊在100萬輛的突破，在國際市場的份額進一步提升。根據(jù)我國汽車分類標準，汽車分為乘用車和商用車兩大類別，其中乘用車是指座位數(shù)少于9座的以載客為主要目的的車輛，商用車是指載貨以及座位數(shù)在9座以上的客車。從我國汽車銷售結構來看，乘用車是汽車市場的主要組成部分。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國乘用車產銷量分別為2，140．8萬輛和2，148．2萬輛，較2020年同比分別增長7．1%和6．5%，占當年度汽車總產銷量的比重分別為82．08%和81．76%。伴隨著國內汽車產業(yè)整體技術水平的不斷進步，中國品牌乘用車得到了長足發(fā)展，銷量逐年增長，品牌形象日益提升，逐步拉近了與合資品牌的差距。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年汽車工業(yè)經濟運行情況》和《2022年上半年汽車工業(yè)經濟運行情況》，2021年中國品牌乘用車銷量達到954．3萬輛，較2020年增長了23．1%，市場份額占比達到44．4%，較2020年提升了6個百分點；2022年1-6月銷量達到489．1萬輛，同比增長16．5%，市場占比達到47．2%。從具體品牌銷售情況來看，2021年中國品牌乘用車前十大企業(yè)集團的銷量合計達到882．3萬輛，占我國全部乘用車銷量的比重為41．07%。上汽集團、吉利集團和長安集團穩(wěn)居中國品牌乘用車銷量前三名，銷量合計達到468．4萬輛，占全部中國品牌乘用車銷量的49．08%，其中上汽集團和長安集團分別較2020年增長了17．8%和24．2%，保持了良好的增長趨勢。汽車零部件市場格局行行查數(shù)據(jù)顯示，在國內汽車零部件市場上，外商及港澳臺投資企業(yè)占49．25%，但占據(jù)了國內70%以上的市場份額，尤其是在汽車電子、發(fā)動機關鍵零部件領域，外資廠商的市占率高達90%。因此，汽車零部件各個環(huán)節(jié)（發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內飾件等）深度市場空間十分廣闊。我國汽車零部件產業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產業(yè)集群，六大產業(yè)集群產值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應商面臨被淘汰的風險。但行業(yè)內的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質的產品逐步擴大在市場的占有率，加快并購重組，整合產業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進一步提高市場集中的趨勢。國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前，全球主要汽車零部件生產廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關的技術方案等，如計算機、現(xiàn)代傳感、AI及自動控制等技術。隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經營全球化等新特點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復合增長率超過3%。目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家主導。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應商百強榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第2位和第5位。由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時，零部件制造商需要與整車制造商進行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經超過70%。為滿足整車制造商產品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內形成了金字塔式的零部件供應商體系，即按照零部件供應商之間及其與整車制造商的協(xié)作關系，將零部件供應商分成一級供應商、二級供應商和三級供應商。其中，一級供應商直接向整車制造商提供產品，參與整車制造商的整車項目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產品；二級供應商主要通過向一級供應商提供配套向整車制造商供應產品；三級供應商主要向二級供應商提供配套產品。汽車零部件行業(yè)的競爭情況汽車零部件行業(yè)經過長期的發(fā)展，形成了以整車配套市場為主，以主機廠為核心，以零部件供應商為支撐的金字塔形多層級配套供應體系。目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展較為成熟，大部分零部件產品已實現(xiàn)較高程度的國產化，因而總體上呈現(xiàn)市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關鍵零部件領域，由于較高的進入壁壘，仍存在廣闊的發(fā)展空間。同步器是作為汽車傳動系統(tǒng)核心部件的變速器的重要組成部分。在整車生產的供應鏈條中，同步器制造企業(yè)通常作為二級配套供應商向變速器制造企業(yè)供應產品，在主機廠擁有變速器廠時，則直接作為一級配套供應商向主機廠供應，因而在汽車零部件的多層級配套供應體系中占有較高的位置。變速器對于同步器總成的產品加工精度、摩擦性能和適配性要求較高，材料的配比技術和加工工藝、與變速器廠商的合作研發(fā)情況決定了同步器生產企業(yè)能否進入主機廠的配套體系。在整車配套市場，主機廠及變速器制造商一般傾向于和同步器生產企業(yè)形成穩(wěn)定的合作關系，出于對產品質量、交貨期等因素的考慮，客戶一般不會輕易更換供應商。同步器生產企業(yè)若要通過認證需要進行大量的固定資產投資和長期的技術積累，只有生產規(guī)模達到一定程度時方可實現(xiàn)盈利，從而形成了較高的市場進入壁壘。同時，變速器作為精密部件，技術密集度較高，生產企業(yè)較少，因而導致同步器下游客戶較為集中。以上因素導致國內僅有少數(shù)企業(yè)進入同步器生產制造領域，從而形成了集中度較高的整車配套市場。從我國汽車產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，合資品牌汽車的零部件供應體系較為穩(wěn)定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發(fā)展迅速，依托技術積累，也逐步建立起了自有的變速器生產能力，形成了包括上汽變速器、青山工業(yè)在內的一批國內領先的變速器生產商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。在同步器領域，外資品牌變速器企業(yè)通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業(yè)所生產的同步器產品，自主品牌變速器企業(yè)正由發(fā)展初期以使用以上跨國企業(yè)的同步器產品為主，逐步轉變?yōu)椴捎脟鴥犬a品。因此現(xiàn)階段跨國企業(yè)品牌在國內同步器市場仍占據(jù)相對優(yōu)勢地位。從未來發(fā)展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續(xù)提升，為國內同步器生產企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好契機；另一方面，隨著國內同步器生產企業(yè)的技術能力提高和應用案例的積累，其在自主品牌變速器的應用比例將逐步提高并逐步進入外資品牌變速器的供應體系，進一步蠶食跨國企業(yè)的市場份額。因此，未來國產同步器將占據(jù)更高的市場份額，的市場空間廣闊。汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性周期性和季節(jié)性（一）汽車零部件區(qū)域性汽車產業(yè)是工業(yè)經濟極為重要的組成部分，我國的主要省份和城市均有本地汽車企業(yè)，因此汽車零部件企業(yè)也在全國遍地開花。汽車零部件制造行業(yè)因處于產業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，上游對接原材料和配套加工企業(yè)，下游對接整車主機廠商，且對資本投入有較高的要求，因此選址上較多考慮配套完善、經濟活躍、客戶集中等因素。經過數(shù)十年的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)在分布上呈現(xiàn)集中化，集群化和規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢，目前在東北、華北、華中、西南、長三角、珠三角六個產業(yè)集聚區(qū)域較為集中。（二）汽車零部件周期性汽車零部件制造行業(yè)專配性程度較高，與汽車產業(yè)依存度高，汽車產業(yè)的周期波動直接影響到汽車零部件企業(yè)的景氣程度。汽車產業(yè)受宏觀經濟形勢和居民消費能力與意愿的影響較大，因此，宏觀經濟上揚，居民消費熱情、消費能力提高時，行業(yè)進入增長周期，反之，宏觀經濟下滑，居民消費熱情、消費能力萎縮時，行業(yè)進入存量博弈周期。得益于改革開放以來的發(fā)展成