汽車零部件細分行業(yè)的市場需求及發(fā)展趨勢

汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供構(gòu)成汽車整體各單元、服務于汽車配件加工的各類產(chǎn)品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著汽車工業(yè)發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)對整車廠商的配套供應逐漸呈現(xiàn)系統(tǒng)化、模塊化的特點。為適應系統(tǒng)化和模塊化采購的特點，汽車零部件供應體系形成了金字塔型的分層結(jié)構(gòu)，即供應商按照與整車廠商之間的供應聯(lián)系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關(guān)系。整車廠商處于零部件供應體系的金字塔頂尖；一級供應商直接為整車廠供貨，雙方之間形成直接的合作關(guān)系：二級供應商通過一級供應商向整車廠供應專業(yè)性較強的拆分零部件產(chǎn)品，依此類推。目前汽車零部件行業(yè)主要由歐美日韓等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導。從企業(yè)所屬國家分布來看，根據(jù)《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2021年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應商百強榜》，日本以23家上榜企業(yè)領(lǐng)先全球，美國以22家企業(yè)緊隨其后，其次是德國18家企業(yè)位列第三。（二）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)起步于20世紀50年代。在行業(yè)發(fā)展初期，我國汽車零部件企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商有較強的依賴度。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和汽車消費市場的迅速擴張，我國汽車零部件行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇。進入21世紀，我國正式加入WTO為汽車行業(yè)發(fā)展帶來了新的發(fā)展契機，汽車零部件行業(yè)隨之快速發(fā)展。我國汽車零部件企業(yè)通過引進和借鑒國外先進技術(shù)，并不斷加強自主創(chuàng)新及研發(fā)，在技術(shù)水平和創(chuàng)新能力等諸多方面都取得了巨大進步，市場競爭力不斷提升。自2011年開始至2021年，我國汽車零部件行業(yè)基本處于穩(wěn)定發(fā)展的階段，汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入由19，778．91億元增長至40，667．65億元，年均復合增長率約7．47%。近兩年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，我國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)值增速短期內(nèi)有所波動，但整體規(guī)模仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。全球汽車零部件市場規(guī)模分析隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點。據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）調(diào)研，按全球汽車零部件的營業(yè)收入來統(tǒng)計，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年全球汽車零部件市場規(guī)模復合增長率超過3%。我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了五個發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外技術(shù)壟斷的進程當中，當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。汽車零部件行業(yè)趨勢在全球能源需求與環(huán)境污染壓力日益嚴峻的背景下，減少汽車能源消耗和降低排放成為了各國政府和汽車行業(yè)面對的主要問題之一。汽車輕量化是實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已經(jīng)成為了世界汽車發(fā)展的潮流。而鋁合金材料作為汽車輕量化材料技術(shù)的主要發(fā)展方向之一，越來越多地應用于汽車零部件行業(yè)。能源和環(huán)境問題是我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展所必需面對的挑戰(zhàn)，汽車輕量化也是我國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展路徑。我國作為傳統(tǒng)的資源大國，鋁合金等材料數(shù)年保持全球產(chǎn)量第一的地位，豐富的輕量化材料資源為我國汽車輕量化的發(fā)展提供了條件。《我國十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出制定2030年前碳排放達峰行動方案，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，而汽車輕量化就是實現(xiàn)汽車領(lǐng)域節(jié)能減排的重要途徑。汽車行駛過程中必須克服的除空氣阻力外的多種阻力均與整車質(zhì)量成正比，因此，降低汽車質(zhì)量可以有效降低油耗以及排放。汽車輕量化是全球汽車廠商應對能源和環(huán)境挑戰(zhàn)的共同選擇，也是汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。對于我國汽車產(chǎn)業(yè)而言，發(fā)展汽車輕量化技術(shù)，是我國節(jié)能減排的需要，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，更是提升我國汽車產(chǎn)品國際競爭力、提升自主創(chuàng)新能力、建設汽車強國的需要。汽車輕量化是材料技術(shù)、制造技術(shù)與結(jié)構(gòu)設計技術(shù)集成的綜合工程，包括輕質(zhì)材料的應用、新的制造技術(shù)和工藝，以及先進的結(jié)構(gòu)優(yōu)化或設計方法，體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料和制造三個方面。從材料方面而言，需要大力推進高強度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復合材料等在汽車上的應用。鋁合金的密度小，僅為鋼的三分之一，具有良好的工藝性、防腐性、減振性、可焊性以及易回收等特點，是一種優(yōu)良的輕量化材料。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)件鋁替鋼后減重效果可以達到30%-40%，車身重量減輕后，由于負載降低，制動系統(tǒng)與懸架等零部件可以設計得更輕從而帶來二次減重，減重效果可以達到50%。因此，將鋁合金作為結(jié)構(gòu)材料替換鋼鐵能夠帶來顯著的減重效果。同時，鋁具有易于回收的特點。根據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會的分析，汽車報廢后95%的鋁材料都可以被回收利用，且與生產(chǎn)原鋁相比可以節(jié)約95%的能源消耗。根據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去的20多年內(nèi)歐洲每輛汽車上的用鋁量大幅上升，從1990年的50千克增加到2012年的140千克，預計2020年將達到160千克，部分車型的用鋁量甚至已超過500千克。根據(jù)中國汽車工程學會編著的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，我國汽車輕量化技術(shù)的發(fā)展目標包括2020年單車用鋁量達到190千克，2025年達到250千克，2030年達到350千克。石油作為不可再生能源，從長期來看難以持續(xù)支撐車用燃料龐大的需求，且難以避免地存在碳排放等污染問題。因此，新能源汽車作為汽車工業(yè)發(fā)展的時代產(chǎn)物應運而生。作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，新能源汽車的發(fā)展承載著緩解石油資源壓力，解決環(huán)境污染問題，實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，將汽車產(chǎn)業(yè)做大做強的歷史使命。國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內(nèi)規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質(zhì)量的產(chǎn)品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務收入有所下降，然而隨著國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內(nèi)需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢。此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應商供應能力不足，海外對國內(nèi)汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內(nèi)在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經(jīng)多年的競爭發(fā)展與經(jīng)驗積累，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級和汽車零部件企業(yè)對符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)品加大投入，積極進行布局。此外，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，不斷實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，部分企業(yè)無論在服務上還是技術(shù)上，都已經(jīng)初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與采購全球化的窗口，深入?yún)⑴c到國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈中去。我國已經(jīng)逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應，不僅降低了運輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進一步擴大市場規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。集合了整車制造商和配套產(chǎn)業(yè)園的六大產(chǎn)業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。汽車零部件定義及產(chǎn)品分類汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。全球汽車零部件行業(yè)需求度分析2021年，由于芯片短缺全球汽車市場累計減產(chǎn)約為1020萬輛。2021年全球汽車產(chǎn)量為6742萬輛。AFS預計，全球汽車行業(yè)在2022年減產(chǎn)達到300萬輛。從行業(yè)的發(fā)展需求側(cè)來看，2020-2022年汽車行業(yè)的產(chǎn)量雖然急劇下滑，但是原因主要是汽車零部件核心配部件如電池電芯、芯片供應不足導致，2023年隨著產(chǎn)能的逐步恢復，汽車零部件供應壓力的逐步緩解，全球汽車行業(yè)以及零配件行業(yè)的發(fā)展將會逐步向好。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過1．4萬家，總產(chǎn)值達到3．63萬億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動機、底盤（傳動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強研發(fā)平臺建設，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，中國有十家企業(yè)入圍百強。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產(chǎn)所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力、核心技術(shù)、品牌效應等多方面與整車產(chǎn)業(yè)需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。行業(yè)競爭格局分析（一）行業(yè)企業(yè)競爭格局根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，在汽車制造業(yè)中的汽車零部件行業(yè)中搜索汽車零部件，結(jié)果顯示截止2023年1月，我國汽車零部件行業(yè)注冊企業(yè)達到10萬家，其中2022年為企業(yè)注冊最火熱的年份，注冊企業(yè)數(shù)量達到12995家。從我國汽車零部件行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。（二）區(qū)域競爭格局分析根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截止2023