汽車(chē)零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征

汽車(chē)零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征

汽車(chē)零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征（一）汽車(chē)零部件行業(yè)周期性行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)制造行業(yè)，汽車(chē)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，汽車(chē)消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行階段時(shí)，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展放緩，汽車(chē)消費(fèi)萎縮。因此，汽車(chē)零部件行業(yè)會(huì)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的變化而出現(xiàn)波動(dòng)。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)季節(jié)性特征汽車(chē)零部件行業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售受下游整車(chē)行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃影響較大，汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售旺季主要一般在10月至次年春節(jié)前，下游整車(chē)廠通常在每年三季度和四季度增加生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化，因此行業(yè)作為汽車(chē)零部件企業(yè)也有一定的季節(jié)性特征，收入主要集中在三季度和四季度。（三）汽車(chē)零部件行業(yè)區(qū)域性特征我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體制龐大，專(zhuān)業(yè)化程度高的行業(yè)特性決定了汽車(chē)零部件企業(yè)的主要客戶也相對(duì)集中。汽車(chē)零部件制造企業(yè)一般圍繞整車(chē)廠建立，因此會(huì)形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)逐步形成長(zhǎng)三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷壯大，汽車(chē)零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景展望報(bào)告分析，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車(chē)銷(xiāo)售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車(chē)技術(shù)的不斷提升，汽車(chē)零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車(chē)零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＶ袊?guó)政府將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車(chē)零部件行業(yè)依賴于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車(chē)行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車(chē)，并對(duì)新能源車(chē)保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車(chē)制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車(chē)零部件種類(lèi)與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。輕量化，電動(dòng)智能化打開(kāi)汽車(chē)零部件量?jī)r(jià)空間通過(guò)輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車(chē)廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車(chē)的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車(chē)的整備質(zhì)量，從而提高汽車(chē)的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球/中國(guó)市場(chǎng)分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國(guó)加速趕超全球市場(chǎng)滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19．3%；同時(shí)，2021年，國(guó)內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車(chē)道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車(chē)銷(xiāo)量高增且新能源汽車(chē)配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國(guó)汽車(chē)線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國(guó)內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車(chē)零部件行業(yè)位于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場(chǎng)，可以分為整車(chē)配套市場(chǎng)以及售后維修市場(chǎng)兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車(chē)零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車(chē)電子、底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車(chē)則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車(chē)成本中約占50%。汽車(chē)零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車(chē)企業(yè)全力進(jìn)行車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、整車(chē)組裝和終端品牌經(jīng)營(yíng)，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和制造，汽車(chē)零部件供應(yīng)商通常劃分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。汽車(chē)整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。中國(guó)汽車(chē)零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量有所回升。2022年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬(wàn)輛。由此來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)零部件整車(chē)配套市場(chǎng)需求有所回升。再?gòu)闹袊?guó)汽車(chē)零部件行業(yè)汽車(chē)維修市場(chǎng)需求來(lái)看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國(guó)汽車(chē)保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車(chē)維修市場(chǎng)需求。中國(guó)汽車(chē)零部件供需平衡分析我國(guó)汽車(chē)零部件供給及需求情況來(lái)看，我國(guó)本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再?gòu)膰?guó)際形勢(shì)來(lái)看，2020年以來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一