汽車鑄件行業(yè)現狀

汽車鑄件行業(yè)現狀中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展階段中國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個階段：第一個階段是從新中國成立到1978年。這一時期的主要特征是整車帶動汽車零部件的發(fā)展?，F階段，絕大多數汽車零部件企業(yè)生產水平低，生產規(guī)模小，幾乎沒有產品開發(fā)和更新的能力。導致汽配企業(yè)的產品質量差，價格高，只能匹配指定廠家，不能隨意賣給其他汽配企業(yè)。第二階段從1978年開始到90年代中期。這一時期，零部件發(fā)展的主要特征仍然是圍繞整車。供不應求的局面和支柱產業(yè)的發(fā)展前景吸引了地方政府投資汽車零部件生產領域。于是，一大批汽車零部件企業(yè)應運而生。然而，這些企業(yè)規(guī)模小，技術力量弱，生產設備差，一些汽車零部件企業(yè)依賴于他們的獨家采購。第三階段是從90年代中期到現在。這一時期的主要特點是備件生產的技術水平迅速提高。中國汽車零部件工業(yè)在生產能力、產品品種、管理和技術水平、技術創(chuàng)新能力等方面都取得了長足的進步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，中國誕生了一批高質量的汽車零部件制造商，其中一些基本形成了自主開發(fā)能力，重點汽車零部件企業(yè)基本具備了與整車廠同步開發(fā)的能力。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。在汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿易已經奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現總體上升態(tài)勢。根據海關總署數據，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內不具備制造能力的關鍵零部件。此類汽車關鍵零部件進口受到國際形勢以及關稅等影響較大，近幾年進口額呈現較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現快速回升態(tài)勢。根據海關總署數據，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。近年來，在國家重大工程和技術項目的支持下，中國汽車零部件產業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術人才引進等方式，不斷加強技術研究和創(chuàng)新體系建設，逐步實現了部分領域核心技術的突破。中國汽車零部件在產業(yè)規(guī)模和產業(yè)鏈協(xié)調方面取得了顯著成就，但目前中國品牌汽車零部件產業(yè)發(fā)展仍嚴重落后于整車，需要面對關鍵核心技術缺乏、國外品牌占領核心零部件市場等問題。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產品多樣化的需求和日益激烈的行業(yè)競爭，中國汽車零部件行業(yè)面臨新的形勢，不斷夯實行業(yè)發(fā)展基礎，合理把握發(fā)展方向，全力助推中國汽車工業(yè)高質量發(fā)展。汽車零部件行業(yè)概述（一）概念汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產品，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車產業(yè)鏈的重要組成部分。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四部分組成，汽零各細分產品由此衍生而來。（二）行業(yè)歷史發(fā)展階段回顧回顧中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展史，可以分為以下幾個階段：起步階段1950-1970：汽車零部件行業(yè)起步較晚。起步階段為整車帶動零部件發(fā)展，技術水平低，主要為卡車配套。成長階段1970-1990：此階段技術含量上升，開始為轎車配套。壯大階段1990-2000初：外商投資加大，國產化率逐漸提升。壯大階段2000初至今：進入21世紀，我國加入世界貿易組織后，汽車產業(yè)迅猛發(fā)展，并逐步發(fā)展成為世界第一大汽車產銷國，帶動汽車零部件制造業(yè)經營規(guī)模持續(xù)擴大及產業(yè)配套日益健全，并發(fā)展成為全球汽車零部件的重要供應集群中心之一。汽車零部件整體水平提升，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀（一）產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產品種類多汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細分產品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質分類，可分為發(fā)動機系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。（二）產業(yè)鏈全景圖汽車零部件制造業(yè)的上下游產業(yè)主要是指其相關的供應和需求產業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術創(chuàng)新，提供市場需求的產品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結構失衡和產品積壓。（三）政策推動：政策規(guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家關于汽車零部件制造業(yè)相關的政策主要分布于汽車產業(yè)的相關國家政策當中。從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關部門頒布了行業(yè)相關政策發(fā)展規(guī)劃。（四）市場規(guī)模現狀：主營業(yè)務收入不斷擴大中國新車生產為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現穩(wěn)定增長趨勢。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務收入3．6萬億元，同比增長0．35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入在3．74萬億元左右。（五）進出口現狀：進出口金額呈現下行2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進口金額294億美元，同比增長0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產品進出口結構來看，汽車零部件、附件及車身在進出口市場占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達20．23%，進口金額占比僅為1．83%;發(fā)動機在汽車零部件產品進出口市場中占比均在10%以下。（六）市場研發(fā)現狀：多方機構合作成為趨勢目前，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術瓶頸，尤其是在智能網聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術方面。有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術以及數字化AI座艙解決方案;同時研究機構也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展?？梢钥闯觯磥矶喾胶献?，共同研發(fā)模式將成為推動我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展的重要趨勢。汽車行業(yè)發(fā)展概況和趨勢汽車行業(yè)是全球經濟重要的支柱產業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大的比重。具體而言，汽車產業(yè)鏈從上游到下游主要包括原材料、汽車零部件制造、汽車整車制造、汽車銷售及售后服務等諸多領域，其中整車制造是整個產業(yè)鏈的核心，向上延伸至零部件制造業(yè)，向下延伸至汽車銷售及售后服務業(yè)。整體上看，汽車行業(yè)具有產業(yè)鏈長、產業(yè)關聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、行業(yè)集中度高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點。目前，主要發(fā)達國家如美國、日本、德國、法國等國的汽車產業(yè)已步入成熟期，而以中國、印度為代表的新興經濟體正處于經濟的快速增長期，這些新興國家的人均汽車保有量較低、潛在需求量大，同時人力成本亦保持在較低的水平，因此國際汽車巨頭紛紛加速產業(yè)鏈轉移、加大在這些新興市場的產能投入，新興國家汽車產業(yè)由此得以快速發(fā)展，并在全球汽車市場中占據重要地位。根據羅蘭貝格管理咨詢、中國汽車報發(fā)布的《2020年汽車零部件企業(yè)雙百強解讀白皮書》顯示，2019年全球商用車