沉淀法二氧化硅市場前景

沉淀法二氧化硅市場前景二氧化硅專業(yè)化生產趨勢沉淀法二氧化硅的生產需要經過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學反應沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產過程中反應的控制有較高要求，原料的質量、各組分濃度、溫度、反應時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產二氧化硅的比表面積、結構、分散性和硅烷醇基團的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調節(jié)。為實現上述生產工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業(yè)的特種非標核心生產設備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產品，需要長期的理論和實踐經驗積累才能實現穩(wěn)定生產，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。隨著我國《綠色輪胎技術規(guī)范》的發(fā)布，下游客戶對產品品質要求的不斷提升以及國家環(huán)保政策的不斷加強，將有越來越多的下游客戶需要高品質二氧化硅，推動二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產趨勢進一步加強。影響二氧化硅行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）二氧化硅行業(yè)有利因素1、二氧化硅行業(yè)受國家產業(yè)政策支持近年來，納米二氧化硅作為精細化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國家政策鼓勵或者扶持的重點領域。國家發(fā)改委發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》將下列與企業(yè)產品相關的領域定為第一類：鼓勵類。具體包括改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細化學品的開發(fā)與生產，工信部等多部門2016年下發(fā)的《新材料產業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點發(fā)展任務之一。2、環(huán)保要求趨嚴推動二氧化硅行業(yè)內企業(yè)的集中度進一步提升國家對生產環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內環(huán)保不達標的企業(yè)將直接退出市場，生產工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場，再加上國家推動技術革新和轉型升級以及供給側改革政策，將使技術落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在以上因素的共同影響下，國內二氧化硅行業(yè)市場競爭狀況將得到有效改善，其中技術創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場空間。（二）二氧化硅行業(yè)不利因素1、二氧化硅下游客戶需求影響納米二氧化硅產品的下游行業(yè)應用領域廣泛，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域。行業(yè)的生產規(guī)模主要依賴于下游行業(yè)客戶的需求，因此下游行業(yè)的發(fā)展狀況對行業(yè)的發(fā)展起著關鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產品配方、工藝調整、主導產品變更等因素影響導致需求發(fā)生變化，將會對行業(yè)內行業(yè)生產經營產生較大影響。2、二氧化硅競爭加劇的風險在納米二氧化硅領域，格雷斯（Grace）和贏創(chuàng)工業(yè)（Evonik）等全球知名跨國企業(yè)產品品類齊全、產品通用性強，在部分領域長期占據高端產品大部分市場份額，與國內納米二氧化硅生產商形成直接競爭關系。近年來我國企業(yè)在自主創(chuàng)新、技術、研發(fā)資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現追趕態(tài)勢，但是與國外企業(yè)相比仍有一定的差距。目前，國外知名跨國企業(yè)的國際化布局更為完整，并已進入國內市場，進一步加劇了我國二氧化硅行業(yè)市場的競爭。二氧化硅行業(yè)技術水平與特點（一）二氧化硅行業(yè)技術水平目前，我國的液相法二氧化硅生產企業(yè)已達到國外同類企業(yè)的生產規(guī)模，原材料和動力消耗與贏創(chuàng)工業(yè)、格雷斯等國外知名企業(yè)的差距逐步減小，并且產品質量可滿足國際主流市場需求，主要出口地區(qū)為歐洲、韓國、巴西、東南亞等。但在氣相法二氧化硅領域，德國、美國和日本等傳統(tǒng)氣硅強國仍占據全球大部分市場份額。我國氣相法二氧化硅產業(yè)經過近50年的發(fā)展，在單套產能、工藝自動化、后續(xù)高附加值深加工方面和國外企業(yè)相比仍欠缺競爭優(yōu)勢。產品品種和質量方面，國內液相法二氧化硅主要品種包括：涂料消光劑、噴墨打印相紙用二氧化硅、塑料薄膜開口劑用二氧化硅、牙膏摩擦劑和增稠劑用二氧化硅、輪胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅等。劑型有納米級、超細、粉狀、微珠和塊狀等。近年來，國內液相法白炭黑的質量取得長足進展，替代進口產品趨勢明顯。國內氣相二氧化硅產品型號按疏水性、親水性分為A系列和B系列產品。親水性二氧化硅可用水潤濕，并能在水中分散。除了在傳統(tǒng)工業(yè)領域，如聚酯、有機硅、油漆和涂料中應用外，親水性氣相二氧化硅產品越來越多地應用于高科技領域中，如在電子和光纖工業(yè)中的應用起主導作用。疏水性氣相二氧化硅產品對有機硅彈性體有補強作用，可用于涂料和塑料中提高耐劃傷性，亦可用于電纜復合物中改善介電性能或作為粉末助流劑。（二）二氧化硅行業(yè)技術特點液相法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成二氧化硅，然后進行過濾、干燥、粉碎分級和包裝。二氧化硅用途多樣，其中消光用二氧化硅生產技術特點：（1）參照行業(yè)標準規(guī)定，液相法二氧化硅產品參數有多項控制指標，單一指標不能決定二氧化硅的預期性能，只有對各項理化指標進行精準管控，才能實現預期性能。此外，納米二氧化硅面向的下游行業(yè)較多，生產商需要具備根據下游客戶具體用途、特定需求，定制調整生產工藝、表面改性處理、粒徑分布等要素的生產能力，對生產商的精細化工生產能力要求高。（2）二氧化硅生產工藝的關鍵技術在于精確控制化學反應的原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素。不同的工藝組合生產出二氧化硅產品性能千差萬別。要保證生產產品質量持續(xù)穩(wěn)定，就需要生產商具備扎實的流程控制能力和產品質量把控能力。（3）新材料、新技術不斷涌現的今天，下游客戶群體也在不斷更新配方及迭代升級生產工藝。二氧化硅生產商要想保持市場競爭力，需要具備強大的技術研發(fā)實力及柔性生產能力。（三）二氧化硅技術發(fā)展趨勢我國是全球最大的二氧化硅生產國，經過不斷發(fā)展，在國際市場中的競爭力不斷增強，成為二氧化硅凈出口國。我國二氧化硅行業(yè)正在逐步向著規(guī)?；较虬l(fā)展，企業(yè)數量有所減少，產能趨于穩(wěn)定。隨著制造業(yè)轉型升級，二氧化硅產品向高品質、高性能、專業(yè)化、多樣化發(fā)展成為趨勢，技術導向型的企業(yè)未來更具競爭優(yōu)勢。二氧化硅行業(yè)發(fā)展現狀（一）國際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達國家地區(qū)。德國、美國最早開始研制二氧化硅產品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實現工業(yè)化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發(fā)展，全球產能達到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導。中國亟需能夠生產出具有自主知識產權的優(yōu)質二氧化硅產品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據TransparencyMarketResearch的預測，全球沉淀法二氧化硅產品的市場規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長到2023年的34．9億美元，預計2014~2023年間的復合年均增長率可達5．8%。目前國際大型生產商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產技術，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內的全品類納米二氧化硅產品線。（二）國內液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現狀我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經過長期的起步發(fā)展，我國液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國液相法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現了在一個反應釜內完成全部反應過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計算機控制。1、國內液相法二氧化硅產能和產量近年來持續(xù)提升經過長期發(fā)展，我國液相法二氧化硅工藝技術有了較大進展。以沉淀法為例，2010至2021年我國沉淀法二氧化硅產能和產量整體呈現上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產能和產量位居世界首位。2、國內液相法二氧化硅產品應用領域廣泛，高附加值應用領域消費占比較低根據公開檢索市場各大類二氧化硅的平均售價，對不同用途的二氧化硅按產品平均銷售單價進行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場。目前，我國沉淀法二氧化硅消費構成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產能亦集中于該應用領域范圍內。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。隨著生產技術的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國內對于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術要求更高的產品品類尚缺乏相應的生產工藝積累，相關產品仍以進口產品為主。3、國內液相法二氧化硅低端市場整體產能過剩，高端市場供應不足根據研究機構GrandViewResearch報告，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334．83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長，按此增長率推算則全球市場2021年納米二氧化硅消費量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費量整體處于平穩(wěn)增長趨勢。我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產能過剩，其中過剩產能主要集中在5萬噸以上的企業(yè)中。受益于近年來輪胎用和鞋類用沉淀法二氧化硅的消費增長，沉淀法二氧化硅整體產能過剩矛盾有所緩和。目前沉淀法二氧化硅行業(yè)主要企業(yè)的產能大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，較少企業(yè)涉足涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場。由于低端二氧化硅技術含量較低，對生產設備和制造工藝的要求不高，因此國內大多數中小二氧化硅生產企業(yè)均能夠實現生產，高端產品因下游客戶對產品性能和穩(wěn)定性要求更高，生產往往需要專業(yè)的非標核心生產設備，在生產過程對反應的控制亦有較高要求，需要生產商掌握精準控制原材料濃度、攪拌強度、反應溫度、pH值和反應加量流量等多種因素的生產技術，以生產出具有特定的表面積、結構、分散性和硅羥基濃度等理化指標組合的二氧化硅產品，對企業(yè)的生產技術和研發(fā)能力，尤其是工藝參數的長期積累提出了較高的要求。因此，目前國內沉淀法二氧化硅市場存在低端產品整體產能過剩、高端產品供不應求的局面。不同用途的二氧化硅因下游應用領域不同，行業(yè)標準、工藝側重點、客戶對產品的功能需求和對認證的要求、準入門檻等存在較大差異，不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術及渠道壁壘，各用途的產能難以直接替代。我國沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產能過剩、中高端產能不足，產能過剩大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應用領域，而涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場產能不足。雖然沉淀法二氧化硅行業(yè)整體存在一定的產能過剩的局面，但是消光劑、開口劑和防銹顏料等產品所處市場產能，尤其是國產產能仍未飽和，市場一定程度上仍存在依賴外資產品的局面，國產企業(yè)份額存在較大的增長空間。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。沉淀法二氧化硅產品成本低、應用量大，主要應用于輪胎、制鞋等橡膠工業(yè)領域，占比約70%，目前國內廠商已有布局。高端的化、食藥妝領域市場因產品技術路線、工藝控制差異較大而較為分散，目前主流應用領域仍被國際巨頭壟斷，國內企業(yè)處于發(fā)力期初期。二氧化硅具有多孔性，比表面積大、化學穩(wěn)定性高等特點，作為補強劑、吸附劑、載體可應用領域廣泛。二氧化硅行業(yè)的經營特征（一）二氧化硅行業(yè)特有的經營特征二氧化硅產品型號、規(guī)格較多，其生產一般是以銷定產，適當庫存，根據不同類別產品的市場銷售情況，保持一定量存貨。（二）二氧化硅行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征1、二氧化硅行業(yè)周期性二氧化硅主要應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域，因此二氧化硅的行業(yè)周期性與下游應用行業(yè)的周期性密切相關?？傮w上看，作為精細化工的二氧化硅行業(yè)運行周期與國家宏觀經濟的運行情況有一定的正相關性。納米二氧化硅應用領域廣泛，面對的下游行業(yè)較多，總體周期性相對不明顯。2、二氧化硅行業(yè)地域性我