煉油化工設備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

煉油化工設備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究煉化行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構逐漸轉(zhuǎn)型，油品需求增速放緩，石化產(chǎn)品需求加快，煉油化工一體化已成為石油化工行業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。工信部、國家發(fā)改委等部門2022年下發(fā)的《關于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、結(jié)構布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，有序推進煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)在沿海重點地區(qū)布局七大煉化一體化基地（長興島、漕涇、惠州、古雷、曹妃甸、連云港以及寧波），并呈現(xiàn)民營企業(yè)與外資企業(yè)多元化發(fā)展的態(tài)勢。（一）海洋工程行業(yè)發(fā)展趨勢1、高技術船舶及海洋工程領域發(fā)展現(xiàn)狀中國海洋資源豐富，海洋石油及天然氣剩余技術可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。海洋油氣田生命周期主要分勘探、開發(fā)、生產(chǎn)三個階段，主要參與者為中海油服、海油工程、海油發(fā)展。其中，中海油服負責油氣資源勘探，尋找油氣藏，并且通過鉆井等打開油氣藏，最終建設油井。海油工程負責海上油氣田建設，目標油田投產(chǎn)。具體包括海上平臺建造安裝（導管架、上部模塊等）、海底管道鋪設、浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置FPSO總承包等，使油田正式產(chǎn)出。海油發(fā)展負責油田生產(chǎn)運營，具體包括提供油田環(huán)保管理、FPSO運營、后勤物流等。2、全球海洋工程裝備市場地位提升在我國產(chǎn)業(yè)政策方面，國家強調(diào)要提高海洋資源開采能力，使海洋產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2017年11月，工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、海洋局等八個部門印發(fā)了《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》，提出海洋工程裝備制造業(yè)是《中國制造2025》確定的重點領域之一，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和高端裝備制造業(yè)的重點方向；自十二五以來，我國海洋工程裝備制造業(yè)快速發(fā)展，已進入世界海洋工程裝備總裝制造第一梯隊；目標到2020年，國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強，產(chǎn)品結(jié)構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。根據(jù)中華人民共和國自然資源部數(shù)據(jù)，2021年我國的海洋生產(chǎn)總值為90，385億元，同比增長12．97%，十年間翻了數(shù)倍。隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制，2020年起中國主要海洋產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步恢復，海洋油氣業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋工程建筑業(yè)、海洋船舶工業(yè)等海洋產(chǎn)業(yè)快速復蘇，海洋經(jīng)濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。3、海洋油氣壓力容器裝置模塊需求由于海上平臺施工空間狹小，地理、氣候及工程地質(zhì)條件復雜，提高海洋工程裝備的集成化程度成了海上油氣開采工程的客觀需要。模塊化集成設計與建造技術是一種先進的制造方法，廣泛應用于海洋工程，模塊化最大的特點是獨立功能，有利于降低投資成本、節(jié)約空間、提高場地利用率和制造效率、加強建造過程的安全性。海洋油氣裝置模塊通過先進的設計理念、計算機軟件等方法對各種工藝設備進行打包，使其擁有獨立的功能，可以整體搬遷、運移和吊裝，降低現(xiàn)場作業(yè)成本。隨著近年來海洋工程裝備制造市場從歐美向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，裝備集成化建造市場也逐漸被亞洲企業(yè)占領。韓國和新加坡在功能模塊設計建造、總裝設計建造領域快速發(fā)展，占據(jù)領先地位。中國近年來發(fā)展迅速，部分骨干企業(yè)正在初步形成功能模塊設計建造的能力，國際認可度提升。（二）清潔能源及新能源領域發(fā)展趨勢2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，國家政策日益重視清潔能源及新能源領域技術創(chuàng)新，這將為我國力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰以及2060年前實現(xiàn)碳中和發(fā)揮關鍵作用，并將成為十四五規(guī)劃期間的核心優(yōu)先事項之一。我國印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》，提出到2025年，我國非化石能源消費比重達到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達峰奠定堅實基礎。新能源相關行業(yè)必將受到鼓舞。（三）污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢2022年1月21日，工業(yè)和信息化部、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2022—2025年）》，加碼高效低碳環(huán)保技術裝備產(chǎn)品?！兑?guī)劃》提出到2025年，行業(yè)技術水平明顯提升，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到1．3萬億元。該《規(guī)劃》鼓勵固體廢物處理裝置技術研發(fā)、危廢處理深度資源化；通過對關鍵短板技術的突破提升低碳環(huán)保技術裝備產(chǎn)品的供給能力，有序推動行業(yè)整合以培養(yǎng)細分領域龍頭，利好環(huán)保裝備制造企業(yè)。油田采用注水開發(fā)采油工藝產(chǎn)生的污水以及煉油階段電脫鹽排出的含油污水使得污水處理設備成為油田和煉廠重要的輔助設備，也是煉化一體化建設的必備輔助設備。壓力容器行業(yè)市場規(guī)模國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展高度重視，相繼出臺了系列扶持政策，使公司所處的裝備制造細分領域有了良好的政策環(huán)境支持。當前階段，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)總體運行平穩(wěn)，同時隨著國家供給側(cè)結(jié)構性改革的深入實施，下游石化化工項目固定資產(chǎn)投資需求持續(xù)改善，結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級換代加快，促進了裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和優(yōu)化升級，為壓力容器特種裝備的應用帶來良好的市場發(fā)展機遇。中國壓力設備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。壓力容器行業(yè)增加率約為8．3%。此外，壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將于2024年達到3100億元，2019年至2024年的復合年增長率約為10．9%，同時，模塊化壓力設備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復合年增長率約為21．8%。我國煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）煉化行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足我國雖為世界煉油大國，但煉油行業(yè)整體水平與世界領先水平相比仍有較大差距。我國各煉廠之間存在主要技術經(jīng)濟指標和裝置水平不平衡問題、生產(chǎn)高清潔、高附加值油品能力不平衡問題，大煉廠如中國石化等，已接近世界和亞太先進水平，而裝置規(guī)模小、加工水平低的煉廠相對落后，且明顯過剩，造成目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構性過剩問題。大型高端的煉化裝置供給是改善目前過?，F(xiàn)狀的必須條件。（二）煉化行業(yè)我國煉油行業(yè)兩級分化2021年，我國千萬噸級煉廠有32家，一次加工能力合計46，305萬噸/年，占全部加工能力的50．88%。地方民營煉廠單廠規(guī)模偏小，平均一次加工能力不到200萬噸/年，兩極分化比較嚴重，集約化和規(guī)?；狡?，在國際競爭中處于劣勢。而且大量技術落后的小規(guī)模生產(chǎn)裝置的存在，不僅給環(huán)保減排造成極大壓力，也擠占了新增先進產(chǎn)能的空間。（三）煉化行業(yè)政策收緊，環(huán)保壓力加大2020年至今，密集出臺政策堅決遏制高能耗、高排放項目發(fā)展，在產(chǎn)能過剩的情況下，嚴控新增煉油能力，推動過剩產(chǎn)能有序退出和專業(yè)。為實現(xiàn)碳達峰碳中和的戰(zhàn)略目標，煉廠企業(yè)面臨不斷加大的環(huán)保壓力。影響壓力容器行業(yè)發(fā)展的有利因素（一）國家產(chǎn)業(yè)政策支持壓力容器行業(yè)持續(xù)發(fā)展由于壓力容器設備對安全性和技術性有著很高的要求，以及經(jīng)濟全球化促使本行業(yè)快速參與全球競爭的需要，國家正在不斷的加大本行業(yè)技術研發(fā)投入的力度?！吨袊圃?025》中明確提出了實施大型成套技術裝備、特種設備等工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動計劃，以此來振興我國裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略部署和加大企業(yè)改革力度，為本行業(yè)在未來5-10年內(nèi)的高速發(fā)展提供了強有力的支持。（二）壓力容器行業(yè)走出去和一帶一路政策帶來海外市場機會能源合作是共建一帶一路的重點領域。有關部門發(fā)布的《推動一帶一路能源合作愿景與行動》《關于推進綠色一帶一路建設的指導意見》等文件，在一帶一路沿線打造了一個供需平衡且產(chǎn)業(yè)鏈完整的區(qū)域能源市場。在國家政策的鼓勵和指導下，中國石油等國內(nèi)油氣通過以貸款換石油、海外收購、到資源國競標、參股或投資海外項目等多種方式積極參與到海外油氣資源的勘探開發(fā)。國內(nèi)石油全力推進海外油氣業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展，形成了以勘探開發(fā)為核心的完整油氣業(yè)務鏈，油氣開發(fā)水平持續(xù)提升，重點工程建設逐步推進，目前已形成北非、中亞-俄羅斯、南美和南亞四個戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)。國內(nèi)石油企業(yè)積極參與―一帶一路沿線國家油氣開采及煉化工程項目，為國內(nèi)裝備制造企業(yè)拓展海外市場創(chuàng)造機會。（三）十四五提出煉化行業(yè)新標準《中國石油和石化裝備制造業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃（2021年-2025年）》為我國壓力容器裝備制造企業(yè)提供新的發(fā)展思路和目標：以思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持高質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展方針。以結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級為主線；堅持創(chuàng)新驅(qū)動；注重節(jié)能環(huán)保，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟，打造綠色制造體系；加快新一代信息技術與制造業(yè)深度融合；加強質(zhì)量管理提效，加強技術基礎工作；推動石油和石化裝備制造業(yè)向三高、三化，即高水平、高質(zhì)量、高效率、智能化、服務化、綠色化方向穩(wěn)步發(fā)展。為實現(xiàn)發(fā)展目標，國家大力實施煉化一體化戰(zhàn)略，降低成本，提高收益，優(yōu)化利用資源，推動碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。（四）非常規(guī)油氣資源開發(fā)為壓力容器行業(yè)發(fā)展提供了新的機遇我國的非常規(guī)油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、致密氣及天然氣水合物等，勘探表明我國非常規(guī)天然氣資源儲量豐富，具備大力開發(fā)的條件。中國非常規(guī)油氣勘探開發(fā)經(jīng)過10年攻關，獲得戰(zhàn)略性突破，非常規(guī)油氣產(chǎn)量占油氣總產(chǎn)量的22%。根據(jù)中國石油勘探開發(fā)研究院初步估算，非常規(guī)石油可采資源量大約是常規(guī)石油的0．8倍。非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。因此，非常規(guī)油氣資源的開發(fā)將逐漸成為未來中國油氣行業(yè)的發(fā)展方向。隨著非常規(guī)油氣資源的大力開發(fā)，壓力容器裝備制造行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。行業(yè)壁壘（一）資質(zhì)壁壘壓力容器設備是關系到生產(chǎn)及人身安全的重大設備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領域應具備的行政許可或相關的質(zhì)量體系認證、環(huán)保體系認證、職業(yè)健康體系認證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術人員和擁有相關資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經(jīng)驗的高級技術工人。壓力容器設備技術集成度高，產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術分工，復雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術研發(fā)、售后服務和營銷人才隊伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊伍建設需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術壁壘壓力容器設備廣泛應用于油氣開發(fā)和海洋工程等領域，涉及多門學科、多種技術在復雜應用場合的集成應用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術領域。因此，壓力容器設備具有技術集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復雜的特點，技術門檻較高。壓力容器設備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術水平、型號、功能的設備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應和有效的使用反饋改進系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預處理壓力容器設備，由于該類設備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當或經(jīng)驗不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的實操人才來對項目的安全性進行把控。（四）客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設備產(chǎn)品時均設置了較高的準入門檻，對供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關業(yè)績、售后服務等諸多領域?qū)κ褪O備供應商進行數(shù)論考核，通過考核的供應商才具備取得合格供應商資格?？蛻粼谶M行采購時，只選擇取得合格供應商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應商后，客戶通常不會輕易更換供應商，合作關系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應商合作的時間越來越長，客戶對于供應商的粘性也相應提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應體系，新進入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結(jié)算制度嚴格，結(jié)算周期相對也較長，對供應商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進入者必須具備一定的資本實力。油氣開采行業(yè)發(fā)展趨勢（一）油氣開采行業(yè)短期內(nèi)能源消費仍以石油為主，中長期將重點發(fā)展天然氣，推動開發(fā)領域技術創(chuàng)新伴隨中國經(jīng)濟快速發(fā)展，國內(nèi)能源需求仍在大幅攀升?！妒奈瀣F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出必須協(xié)同推進能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調(diào)整以適應新能源大規(guī)模發(fā)展。天然氣是未來經(jīng)濟社會發(fā)展和民生用能需求的重要保障。我國油氣自給率較低，2021年中國石油對外依存度高達74%，天然氣對外依存度為45%，供需形勢較為嚴峻?！妒奈逡?guī)劃綱要》提出集中優(yōu)勢資源攻關油氣勘探開發(fā)等領域關鍵核心技術，深化能源技術裝備領域合作，持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)和投資力度保障能源安全。（二）油氣開采行業(yè)重點盆地、海域油氣田及非常規(guī)資源成為勘探開發(fā)重點區(qū)域中國海洋油氣資源較為豐富，海洋石油及天然氣剩余技術可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。未來中國海洋油氣勘探開發(fā)將以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力，拓展深水、超深水領域，全面推廣數(shù)字化智能化升級。非常規(guī)石油主要包括致密油、頁巖油等，非常規(guī)氣主要包括頁巖氣、致密氣、煤層氣等。我國非常規(guī)油氣儲量豐富，2020年非常規(guī)石油可采資源量與常規(guī)石油資源量大致相當，非常規(guī)油氣將在戰(zhàn)略上為我國油氣增產(chǎn)和能源安全保障目標保駕護航。（三）油氣開采行業(yè)油氣產(chǎn)業(yè)與新能源業(yè)務協(xié)同發(fā)展隨著2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標推進，中國能源結(jié)構正由高碳向低碳演變，能源系統(tǒng)加快向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型。油氣企業(yè)以穩(wěn)油增氣、提質(zhì)增效為低碳轉(zhuǎn)型基礎，大力發(fā)展減排技術，通過研究碳捕捉與封存技術等先進綠色技術，升級換代油氣勘探開發(fā)與生產(chǎn)過程中的用能設備