消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用市場情況分析

消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用市場情況分析

消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用市場情況消費(fèi)類鋰離子電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能玩具、小家電、LED照明、電子煙、可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、移動電源、醫(yī)療設(shè)備等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國消費(fèi)類鋰離子電池市場規(guī)模為1，014億元，其中常規(guī)消費(fèi)類鋰離子電池市場（指手機(jī)、筆記本和平板電腦三大應(yīng)用領(lǐng)域市場）規(guī)模為855億元，新興與升級消費(fèi)類鋰離子電池市場（指前述常規(guī)市場以外的其他應(yīng)用領(lǐng)域，如智能玩具、小家電、LED照明、電子煙、可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、移動電源、醫(yī)療設(shè)備等）規(guī)模為159億元。近年來，隨著手機(jī)，筆記本電腦和平板電腦從增量發(fā)展進(jìn)入存量更新階段，應(yīng)用于常規(guī)消費(fèi)類鋰離子電池市場增速逐漸放緩。2014至2018年，應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦三大領(lǐng)域的常規(guī)消費(fèi)類鋰離子電池市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為11．51%，而同時(shí)期新興與升級消費(fèi)類鋰離子電池市場規(guī)模年均復(fù)合增長率高達(dá)77．55%。未來新興與升級消費(fèi)類鋰離子電池市場規(guī)模仍將保持快速增長，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將達(dá)到442億元。鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析從全球市場競爭格局來看，2021年全球動力電池裝機(jī)311GWh，同比增長115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時(shí)代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機(jī)量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場占比32．02%、19．70%、11．67%。從國內(nèi)市場來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝機(jī)合計(jì)分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國內(nèi)裝機(jī)2．92GWh，同比增長147%，占總裝機(jī)比例1．9%，同比持平。政策推動離子電池行業(yè)發(fā)展新能源，新材料，新能源汽車行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)同時(shí)受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持，具有巨大的發(fā)展空間。鋰離子電池屬于新能源產(chǎn)業(yè)，面對日益緊迫的環(huán)保壓力，我國出臺了多項(xiàng)法律法規(guī)和政策以大力支持鋰離子電池材料行業(yè)的整體發(fā)展。《十四五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，大力發(fā)展新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺促進(jìn)了鋰離子電池材料行業(yè)的健康發(fā)展。下游需求旺盛推動離子電池行業(yè)市場發(fā)展目前鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動力電池應(yīng)用領(lǐng)域，全球汽車電動化趨勢愈發(fā)明朗，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機(jī)量迅速提升。全球鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭格局自1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由日本索尼推向市場以來，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場規(guī)模從無到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。從1990年至2012年間，鋰離子電池產(chǎn)量從0．5萬kWh（1990年還處在試應(yīng)用階段）快速發(fā)展到3233．47萬kWh（注：與國內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同），年均復(fù)合增長率高達(dá)49%，僅次于鉛酸電池的3．26億kWh。2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率高達(dá)70．8%，之后10年為年均27．1%。從2010年至2015年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起，推動了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2015年全球鋰離子電池產(chǎn)量快速發(fā)展到7921．7萬kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長尤為難得。中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個提升至2021年的8．3美元/個。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費(fèi)電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標(biāo)準(zhǔn)。目前，多國政府和企業(yè)對動力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進(jìn)，提出電芯能量密度在2030年達(dá)到600Wh/kg。美國先進(jìn)電池聯(lián)合會提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達(dá)到250/500Wh/kg。中國的目標(biāo)最為穩(wěn)健，計(jì)劃在2020/2025/2030年分別達(dá)到300/400/500Wh/kg。新技術(shù)、新體系將推動行業(yè)競爭格局良性改變。目前成熟的鋰電池體系的能量密度天花板已現(xiàn)。對于電芯而言，能量密度提升的本質(zhì)在于提高正負(fù)極材料的比容量以及正負(fù)極材料的電勢差。短期可以通過調(diào)節(jié)材料元素成分或改善制備工藝提高現(xiàn)有體系的能量密度，如無鈷高鎳技術(shù)、干電極技術(shù)；長期看，現(xiàn)有鋰電成熟體系的能量密度天花板已現(xiàn)，未來十年里，固態(tài)電池、鋰空/鋰硫電池等新體系的開發(fā)或?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)。鋰離子電池行業(yè)全球市場現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動力電池需求量為127GWh，儲能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計(jì)到202