炭黑行業(yè)技術(shù)壁壘

炭黑行業(yè)技術(shù)壁壘炭黑行業(yè)技術(shù)壁壘近年來國家出臺多項政策，對炭黑生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝給出明確的指導意見和規(guī)劃。2002年6月，國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布了《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》，對于炭黑企業(yè)的造粒工藝提出要求。文件規(guī)定炭黑行業(yè)應在2003年淘汰生產(chǎn)能力小于或等于1萬噸/年的落后干法造粒炭黑裝置，提高了炭黑行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)層面的準入門檻。此外，隨著行業(yè)進一步發(fā)展，炭黑品類日益豐富，市場對專用炭黑需求日益增加。但是專用炭黑生產(chǎn)不僅對技術(shù)工藝和設備裝置要求較高，還需要企業(yè)擁有較高的研發(fā)和生產(chǎn)能力，從而對新進企業(yè)形成技術(shù)壁壘。驅(qū)動因素（一）政策隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)逐漸出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導政策，提高行業(yè)進入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力，為行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。（二）技術(shù)從行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)情況來看，隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)技術(shù)也隨之不斷提升，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國炭黑相關(guān)專利申請數(shù)量為6853件，同比下降15．8%。炭黑市場分析隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國炭黑的產(chǎn)能不斷擴張。根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，我國炭黑總產(chǎn)能已達到827萬噸，成為全球主要的炭黑生產(chǎn)國之一。（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國在60年代炭黑產(chǎn)能達到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國炭黑年冊》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的43．19%。近年來，我國炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場競爭力不強、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達標等因素，導致其開工率不足所致，部分在《重污染天氣重點行業(yè)績效分級及減排措施》中績效分級為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以下小型企業(yè)逐漸被市場淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實力強、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應求的狀態(tài)，同時由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴格的形勢下保證正常開工，因此產(chǎn)能利用率相對較高或已經(jīng)飽和，產(chǎn)能亟待提升。此外，隨著我國炭黑產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度的提高，炭黑企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力有望得到提升。（二）部分高性能、專用炭黑品類仍然依賴進口雖然我國目前是全球最主要的炭黑生產(chǎn)國之一，但部分具有高補強、高耐磨性、低滾動阻力、高純凈度的橡膠炭黑品種，以及導電炭黑、色素炭黑和部分專用炭黑品種仍需要進口，存在較大的產(chǎn)能缺口，從而造成我國進出口炭黑差價巨大。2021年，我國進口炭黑金額達到31，662．72萬美元，進口炭黑平均價格高達3，099．16美元/噸，而出口炭黑平均價格僅為1，296．79美元/噸，不足進口平均價格的一半。短期中國炭黑市場供需格局從國外市場來看，受烏克蘭局勢影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應減少，部分國外炭黑市場被國內(nèi)企業(yè)填補，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場上具備價格優(yōu)勢，以此促進了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年6月份中國炭黑出口量達10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場供需格局變化不大，下游市場整體將保持觀望，市場價格將可能波動提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場供需格局主要有以下特點：第一，炭黑產(chǎn)品原料價格在高位運行，供應偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導致原料價格拉漲，炭黑市場壓力不減;第二，炭黑市場價格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘?，但幅度有限，目前行業(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場需求走勢或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M一步推高炭黑價格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。我國炭黑行業(yè)供給市場分析（一）我國炭黑產(chǎn)能逐步出清且增速放緩，政策推動產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整由于我國炭黑行業(yè)進入壁壘較小，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小且差距較大，所以產(chǎn)能雖然相對充足，但行業(yè)整體的產(chǎn)能利用處于偏低狀態(tài)。同時，隨著國內(nèi)環(huán)保趨嚴、市場競爭持續(xù)加劇，我國炭黑行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯放緩。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年炭黑產(chǎn)能約為850萬噸，產(chǎn)量約520萬噸。由于我國炭黑行業(yè)進入壁壘較小，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小且差距較大，所以產(chǎn)能雖然相對充足，但行業(yè)整體的產(chǎn)能利用處于偏低狀態(tài)。同時，隨著國內(nèi)環(huán)保趨嚴、市場競爭持續(xù)加劇，我國炭黑行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯放緩。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年炭黑產(chǎn)能約為850萬噸，產(chǎn)量約520萬噸。此外，我國炭黑產(chǎn)能現(xiàn)階段還存在結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導政策，提高行業(yè)進入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力。而對于功能性炭黑、專業(yè)用炭黑等缺口較大產(chǎn)品，國家則出臺鼓勵政策。未來，隨著政策的逐步落地，我國炭黑行業(yè)尾部企業(yè)有望逐步進行產(chǎn)能清退，在長期維度上實現(xiàn)格局優(yōu)化。要求炭黑生產(chǎn)的工藝尾氣不得直接向大氣排放，須經(jīng)過再次處理消除有毒有害成分，達標排放；炭黑生產(chǎn)企業(yè)必須配套建設污水處理裝置，實行雨污分流，炭黑生產(chǎn)企業(yè)界區(qū)內(nèi)所產(chǎn)生的污水，必須經(jīng)處理達到國家、企業(yè)所在地排放標準方可對外排放；新建炭黑生產(chǎn)裝置必須采用先進的工業(yè)廢氣污染防治技術(shù)對向大氣排放的工業(yè)廢氣進行有效的脫硫、脫硝、除塵處理，并配套建設脫硫、脫硝、除塵裝置，確保外排工業(yè)廢氣連續(xù)穩(wěn)定達標排放；鼓勵炭黑生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)應用更高效的炭黑生產(chǎn)過程余熱回收利用技術(shù)；鼓勵企業(yè)對低滾動阻力、高安全性橡膠用炭黑的開發(fā)，鼓勵企業(yè)對功能性炭黑、專業(yè)用炭黑的開發(fā)等。（二）俄烏戰(zhàn)爭導致歐洲炭黑供給缺口，出口訂單助力中國炭黑出海由于炭黑具有一定的特殊性，其產(chǎn)品價值量相對較低，所以全球炭黑產(chǎn)能分布呈相對獨立的區(qū)域格局，中國炭黑出口主要集中分布在東南亞地區(qū)，俄羅斯炭黑主要出口歐洲，其出口量占該國產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2021年，俄羅斯出口到歐盟及美國炭黑數(shù)量約為45．1萬噸，占俄羅斯炭黑總出口量的59%，其中出口至歐盟國家有41萬噸。由于炭黑具有一定的特殊性，其產(chǎn)品價值量相對較低，所以全球炭黑產(chǎn)能分布呈相對獨立的區(qū)域格局，中國炭黑出口主要集中分布在東南亞地區(qū)，俄羅斯炭黑主要出口歐洲，其出口量占該國產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2021年，俄羅斯出口到歐盟及美國炭黑數(shù)量約為45．1萬噸，占俄羅斯炭黑總出口量的59%，其中出口至歐盟國家有41萬噸。2022年上半年，俄烏沖突爆發(fā)，歐洲國家對俄羅斯進行了一系列制裁，俄羅斯炭黑受此影響面臨原材料短缺及出口受阻，這就導致歐洲炭黑產(chǎn)能出現(xiàn)較大的供給缺口。那么這部分缺口可能會帶動其他地區(qū)的炭黑產(chǎn)能供給歐洲，也可能帶動下游輪胎等供給的區(qū)域性轉(zhuǎn)移，而東南亞地區(qū)有望承接部分訂單需求。我國是全球第一大炭黑出口國，2022年有望填補歐洲炭黑缺口。而且，截止2022年3月1個月，我國出口歐盟的炭黑量已經(jīng)超過1萬噸，約占我國整體炭黑出口量的19%，這也將消化國內(nèi)炭黑庫存，緩解產(chǎn)能過剩的壓力。我國是全球第一大炭黑出口國，2022年有望填補歐洲炭黑缺口。而且，截止2022年3月1個月，我國出口歐盟的炭黑量已經(jīng)超過1萬噸，約占我國整體炭黑出口量的19%，這也將消化國內(nèi)炭黑庫存，緩解產(chǎn)能過剩的壓力。炭黑行業(yè)產(chǎn)能分析我國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸，復合增長率為3．78%。其中，2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸，其中特種炭黑僅為30．25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場，同質(zhì)化嚴重、市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口。預計2022年我國炭黑產(chǎn)能將達851萬噸。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國炭黑產(chǎn)量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸，復合增長率減少1．53%。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局預計，2022年我國炭黑產(chǎn)量將達到512萬噸。從炭黑消費情況來看，國內(nèi)輪胎及制品行業(yè)仍是最大的炭黑需求領域之一。而隨著我國炭黑行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，加之俄務戰(zhàn)爭沖突影響，海外下游行業(yè)對中國炭黑出口需求也有所增長。炭黑主要應用領域（一）橡膠炭黑橡膠制品是炭黑作為良好的補強、填充劑應用最為廣泛的領域