環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)相關(guān)指標(biāo)成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級(jí)不同劃分為高壓開(kāi)關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓斷路器。高壓開(kāi)關(guān)柜是指額定電壓等級(jí)在3．6kV～40．5kV之間的開(kāi)關(guān)柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護(hù)等作用，產(chǎn)品應(yīng)符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。高壓斷路器是指電壓等級(jí)在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB1984《高壓交流斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓開(kāi)關(guān)柜是額定電壓為1000V及以下的開(kāi)關(guān)柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品應(yīng)符合GB7251．1《低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB14048．2《低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到3320項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)6．1%，其中專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量約為2225項(xiàng)，專(zhuān)利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個(gè)百分點(diǎn)。從輸配電設(shè)備行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)來(lái)源國(guó)家來(lái)看，2021年中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)3250項(xiàng)，占全球?qū)＠偵暾?qǐng)量的97．9%；相比之下其他國(guó)家的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量差距較大，日本和美國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量分別為30項(xiàng)和16項(xiàng)左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到796億元，較上年同期增長(zhǎng)10．5%，2021年市場(chǎng)總規(guī)模進(jìn)一步增加至985億元，與2020年相比增長(zhǎng)23．7%，在2022-2025年預(yù)測(cè)期間內(nèi)，預(yù)計(jì)輸配電設(shè)備市場(chǎng)將以7．4%的年均增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1350億元。在全球市場(chǎng)地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市場(chǎng)，2021年約占市場(chǎng)總份額的62%；其次是歐洲和北美的市場(chǎng)比重分別達(dá)到16%和12%，北京研精畢智測(cè)算全球其他地區(qū)的輸配電設(shè)備市場(chǎng)比重合計(jì)為10%左右。就全球輸配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)而言，變壓器領(lǐng)域所占份額較大，2021年市場(chǎng)占比達(dá)到55%，開(kāi)關(guān)設(shè)備、測(cè)量?jī)x和電感應(yīng)器細(xì)分市場(chǎng)分別占比17%、11%和9%，此外其他輸配電設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)比重合計(jì)占8%左右。行業(yè)供需現(xiàn)狀近年來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量8．74億千瓦，同比增長(zhǎng)10．23%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)總裝機(jī)容量將達(dá)到16．5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國(guó)年均新增裝機(jī)容量超過(guò)7，000萬(wàn)千瓦。隨著電力裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網(wǎng)建設(shè)的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過(guò)程中，各級(jí)主設(shè)備前后至少各需要一組高壓開(kāi)關(guān)，在整個(gè)電力系統(tǒng)中，高壓開(kāi)關(guān)的用量最多。2008年高壓開(kāi)關(guān)行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1，146億元，較上年增加184．67億元，且近年來(lái)保持著近20%的年增長(zhǎng)速度;其中，高壓開(kāi)關(guān)產(chǎn)品（即成套開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)品）的產(chǎn)值約占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)值的60%，近年來(lái)保持25%左右的平均增長(zhǎng)速度。配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（一）全球配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著全球電力消費(fèi)的增長(zhǎng)，全球的電網(wǎng)建設(shè)也逐步推進(jìn)。發(fā)展中國(guó)家配電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，智能化趨勢(shì)下配電設(shè)備的更新?lián)Q代，均有效地推動(dòng)著配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。360Research數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2，268．33億美元。在全球電力工業(yè)的拉動(dòng)下，配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)360Research初步估計(jì)，2020-2025年全球電力設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到5．7％，預(yù)計(jì)2025年，全球配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?；?qū)?shí)現(xiàn)3，163．42億美元。（二）我國(guó)配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模配電網(wǎng)是電力系統(tǒng)向客戶供電的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，從構(gòu)成配電網(wǎng)的各種設(shè)備具備的功能和發(fā)揮的作用來(lái)劃分，可分為一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包含開(kāi)關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、重合器、分段器等各類(lèi)開(kāi)關(guān)設(shè)備以及配電變壓器、柱上變壓器等變壓器設(shè)備。二次設(shè)備則主要由各種繼電保護(hù)裝置、自動(dòng)控制裝置、自動(dòng)化終端、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、配電自動(dòng)化系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等組成，二次設(shè)備主要完成對(duì)于一次設(shè)備的故障保護(hù)、操作控制和運(yùn)行監(jiān)測(cè)等任務(wù)，從而確保整個(gè)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)定且保持較高水平以及配電網(wǎng)占電網(wǎng)投資比重逐年增長(zhǎng)的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)配電開(kāi)關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3，896億元。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開(kāi)關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類(lèi)眾多，不同類(lèi)別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開(kāi)關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國(guó)內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2022年國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺(tái)。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開(kāi)關(guān)招標(biāo)共4110臺(tái)。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開(kāi)、長(zhǎng)高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時(shí)也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機(jī)、ABB等參與競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）發(fā)展前景在我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國(guó)家近年來(lái)大力推進(jìn)西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項(xiàng)目，電力供應(yīng)安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。2008年四季度以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬(wàn)億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項(xiàng)目中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1．8萬(wàn)億，是投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。因此可以預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會(huì)的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來(lái)越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導(dǎo)市場(chǎng)需求和搶占市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對(duì)安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點(diǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場(chǎng)評(píng)斷企業(yè)品牌價(jià)值越來(lái)越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測(cè)手段和科學(xué)的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和我國(guó)目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來(lái)的新興市場(chǎng)，并有廣闊的發(fā)展遠(yuǎn)景。具有一定技術(shù)資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商利用較高的技術(shù)能力和專(zhuān)業(yè)的設(shè)備資源為用戶提供高技術(shù)附加值的產(chǎn)品。這些服務(wù)類(lèi)的產(chǎn)品順應(yīng)現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進(jìn)一步開(kāi)拓成套設(shè)備及元器件等產(chǎn)品的市場(chǎng)。輸配電設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開(kāi)關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)相壓價(jià)，造成大部分企業(yè)效益不佳。未來(lái)二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)未來(lái)更激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如特變電工已形成覆蓋一次（高壓、中壓）、二次設(shè)備、線纜的成套能力；中國(guó)西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價(jià)格與國(guó)外產(chǎn)品相比較低，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有一定的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。十四五期間，我國(guó)在電網(wǎng)建設(shè)上將加快建立健全電力投資治理體系、科學(xué)選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實(shí)推動(dòng)電力投資轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應(yīng)保障體系。（一）行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國(guó)輸配電設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始于20世紀(jì)50年代。在輸變電及控制設(shè)備行業(yè)萌芽期，由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)的技術(shù)封鎖和自身制造經(jīng)驗(yàn)的缺乏，仿制和借鑒國(guó)外制造方法成為了唯一選擇。20世紀(jì)60-70年代，是行業(yè)的技術(shù)積累期。在此時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入了自主研發(fā)階段，開(kāi)始了獨(dú)立設(shè)計(jì)、制造變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的嘗試，并逐步掌握了從低壓輸配電產(chǎn)品向高壓輸配電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)，促進(jìn)了我國(guó)電網(wǎng)的升級(jí)和產(chǎn)品的更新?lián)Q代。改革開(kāi)放后，行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。在此時(shí)期，我國(guó)開(kāi)始較大規(guī)模地引進(jìn)外資和開(kāi)放市場(chǎng)，引入國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作生產(chǎn)、技工貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式，結(jié)合一系列持續(xù)不斷的技術(shù)改造，增強(qiáng)了在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)等方面的研發(fā)實(shí)力，產(chǎn)品基本滿足了我國(guó)電力建設(shè)的需要，并于80年代制造出我國(guó)第一臺(tái)500kV變壓器。此外，市場(chǎng)的開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也催生了大量的輸配電設(shè)備制造企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電設(shè)備生產(chǎn)也迎來(lái)了黃金發(fā)展期，我國(guó)輸配電設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，變壓器、成套電氣開(kāi)關(guān)設(shè)備等輸配電設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)量、電壓等級(jí)及容量各個(gè)性能方面取得了大幅的提高。（二）行業(yè)供需平衡我國(guó)整體輸變電設(shè)備是供大于求的，尤其是大量的中低端的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，為我國(guó)提供了超量的設(shè)備供應(yīng)，相當(dāng)一部分產(chǎn)能要通過(guò)出口才能消化，近年海關(guān)數(shù)據(jù)也表明，在電線電纜和變壓器這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上，我國(guó)存在一定程度的貿(mào)易順差，出口大于進(jìn)口。配電設(shè)備行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）配電設(shè)備主要基礎(chǔ)材料價(jià)格波