環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究發(fā)展背景：國家對市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視加深，投入力度加大社會的發(fā)展加快了城市建設(shè)的進程，城市人口達到了前所未有的數(shù)量，人口的增加在促進城市發(fā)展的同時，也為城市環(huán)境衛(wèi)生帶來的巨大壓力。為了給人們營造干凈、衛(wèi)生、舒心的生活環(huán)境，各大中小城市都加強了城市管理中環(huán)衛(wèi)工作的工作強度。環(huán)衛(wèi)車輛的使用是環(huán)衛(wèi)管理工作中的重要組成部分，市場需求不斷增加。中國政府對市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)重視程度不斷加重，環(huán)衛(wèi)投入力度加大，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)：2020年中國市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資均大幅增加，其中城市地區(qū)投資增長54．8%，縣城地區(qū)投資增長110．1%。城市道路清掃保潔面積機械化程度越來越高，2020年中國城市道路清掃保潔面積為97．56億平方米，其中機械化74．25億平方米，占比76．1%；生活垃圾清運量達2．35億噸。中國智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展趨勢（一）智慧環(huán)衛(wèi)的物聯(lián)網(wǎng)升級智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的最終目的是實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。子隨著智慧環(huán)衛(wèi)的不斷發(fā)展，在利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺的過程中，逐步實現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)的升級改造。主要表現(xiàn)在：智慧環(huán)衛(wèi)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的物聯(lián)網(wǎng)平臺，將垃圾回收、生產(chǎn)處理與產(chǎn)品回收進行全程的監(jiān)管，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智慧化和智慧產(chǎn)業(yè)化的同步發(fā)展；另外還表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備的智能化，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈對生產(chǎn)設(shè)備的要求比較高，引進智能化的生產(chǎn)設(shè)備也是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一大趨勢，新型的智能化環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備需要將網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)管理和自動化控制相結(jié)合，逐步實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)線的智能化建設(shè)。（二）智慧環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)共享趨勢隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，數(shù)據(jù)逐漸成為一種資源，對大數(shù)據(jù)的合理利用，能夠幫助智慧環(huán)衛(wèi)實現(xiàn)更好的發(fā)展。智慧環(huán)衛(wèi)信息平臺的建設(shè)離不開數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是智慧環(huán)衛(wèi)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的數(shù)據(jù)屬于企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，需要企業(yè)自愿進行共享，為保證數(shù)據(jù)的安全，就需要建立行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)共享平臺。數(shù)據(jù)共享平臺作為環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的依據(jù)，可以保證智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展更加趨向合理。（三）資源的循環(huán)利用為響應國家節(jié)能環(huán)保的號召，智慧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在逐漸探朝著資源循環(huán)利用的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)工作將垃圾單純的當做廢品來對待，處理方法也是作為廢品進行回收，智慧環(huán)衛(wèi)要想實現(xiàn)資源的循環(huán)利用，就要將垃圾當做一種資源，充分發(fā)掘其利用價值。通過循環(huán)利用還可以延長環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈，給環(huán)衛(wèi)企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點，實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智慧環(huán)衛(wèi)還存在很多的發(fā)展可能，環(huán)衛(wèi)企業(yè)要更加重視智慧環(huán)衛(wèi)信息數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，為智慧環(huán)衛(wèi)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。智慧環(huán)衛(wèi)符合國家的環(huán)境建設(shè)要求，能夠?qū)崿F(xiàn)資源的循環(huán)利用，增加環(huán)衛(wèi)企業(yè)的經(jīng)濟效益，最終促進環(huán)衛(wèi)工作全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)競爭格局環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場化進程逐漸由沿海向內(nèi)地延伸，并呈加速趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化對小型地方性環(huán)衛(wèi)企業(yè)造成較大沖擊，市場競爭格局逐漸由具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力、擁有較強品牌及資源優(yōu)勢的企業(yè)主導。代表的深耕環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)化企業(yè)，通常突破了地域限制，向全國發(fā)展業(yè)務，并向所處環(huán)衛(wèi)市場板塊的上下游領(lǐng)域不斷延伸發(fā)展，憑借環(huán)衛(wèi)一體化行業(yè)發(fā)展趨勢對現(xiàn)有業(yè)務進行多維度拓展；第三類為地方性企業(yè)，重點在其所在區(qū)域開展業(yè)務，一般體量較小、數(shù)量眾多。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，環(huán)衛(wèi)項目大型化趨勢日益明顯，該類項目在招標時對投標企業(yè)的資金實力、專業(yè)能力等均有較高要求，行業(yè)門檻逐步提高，行業(yè)經(jīng)驗豐富、資金實力強的環(huán)衛(wèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)集中度將進一步提高。（二）物業(yè)服務行業(yè)競爭格局我國物業(yè)管理企業(yè)市場化程度加快，我國物業(yè)管理行業(yè)包括以下三類物業(yè)服務企業(yè)，第一類是開發(fā)商下屬物業(yè)服務企業(yè)，；第二類是獨立第三方物業(yè)服務企業(yè)，無開發(fā)商背景，獨立進行市場化運作。國內(nèi)物業(yè)管理行業(yè)中開發(fā)商下屬物業(yè)服務企業(yè)市場占有率較高。但隨著房地產(chǎn)市場的分工精細化，第三方物業(yè)企業(yè)的發(fā)展成為現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展的趨勢。環(huán)衛(wèi)行業(yè)智慧化程度不斷提高盡管環(huán)衛(wèi)行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，但近年來環(huán)衛(wèi)服務的機械化普及率不斷提高。據(jù)住建部城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報顯示，道路清掃機械化率從2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但與發(fā)達國家80%以上的機械化清掃率仍有一定差距。市容環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量由2012年11．22萬輛增加至2018年25．25萬輛，復合年增長率為13．80%，環(huán)衛(wèi)行業(yè)用機械代替人工的趨勢已經(jīng)形成。環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設(shè)備多，日常運營監(jiān)管難；人員多而分散，日常難管理；基礎(chǔ)設(shè)施遍布各街道，實施管理難；作業(yè)面積分布廣，監(jiān)督考核難。人多、面廣、事雜是環(huán)境衛(wèi)生管理的顯著特點，引進信息技術(shù)配置眾多的環(huán)衛(wèi)資源，實現(xiàn)優(yōu)化組合將是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注重點。智慧化正在成為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)發(fā)展趨勢，智慧環(huán)衛(wèi)依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造智慧環(huán)衛(wèi)云平臺，通過實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)情況和環(huán)衛(wèi)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的實時監(jiān)測，可以實現(xiàn)及時分配任務、提高突發(fā)事件的應急能力，除了提高企業(yè)的管理效率，還可以有效降低管理成本。1、環(huán)衛(wèi)一體化為環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)帶來持續(xù)增長空間隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化改革的持續(xù)推進，環(huán)衛(wèi)一體化已成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。環(huán)衛(wèi)一體化通?？煞譃闄M向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容的一體化，單一環(huán)衛(wèi)項目的作業(yè)區(qū)域逐步從早期的一個街道、片區(qū)逐步擴大到一個區(qū)縣乃至整個城市，與此同時，行業(yè)企業(yè)積極探索環(huán)衛(wèi)一體化衍生業(yè)務，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養(yǎng)護、廁所改造、農(nóng)村污水處理等在內(nèi)的城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善管家式一體化綜合服務；縱向一體化是指環(huán)衛(wèi)業(yè)務環(huán)節(jié)的一體化，通過向環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環(huán)衛(wèi)服務及末端處理的一體化服務，從而降低了作業(yè)整合處理成本。環(huán)衛(wèi)一體化模式有利于環(huán)衛(wèi)企業(yè)形成規(guī)模效應，符合行業(yè)向多維度整合的發(fā)展趨勢，對于政府而言也有利于明確責任主體，提高監(jiān)管效率。未來隨著居民對生活環(huán)境需求的不斷提高，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升行動的不斷推進，環(huán)衛(wèi)一體化服務將持續(xù)多維度擴容，也為環(huán)衛(wèi)管理行業(yè)帶來新的業(yè)務增長空間。2、環(huán)衛(wèi)行業(yè)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場快速發(fā)展近年來，國家對農(nóng)村人居環(huán)境問題高度重視，推動農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理市場快速發(fā)展。我國農(nóng)村人居環(huán)境狀況不平衡、臟亂差問題在一些地區(qū)還比較突出。農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備短缺、現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)服務水平較低，垃圾清運困難，部分地區(qū)垃圾亂扔、亂堆的現(xiàn)象較為普遍，嚴重影響了農(nóng)村水土環(huán)境及人民健康。2018年9月，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》明確指出以建設(shè)美麗宜居村莊為導向，以農(nóng)村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量；2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等六個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于抓好大檢查發(fā)現(xiàn)問題整改扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治的通知》，再次明確應全面推進農(nóng)村生活垃圾治理，梯次推進農(nóng)村生活污水治理，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治各項工作；2020年10月，中共十九屆五中全會提出應全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強化以工補農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，十四五時期經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標包括城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進；2020年12月，市場監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于推動農(nóng)村人居環(huán)境標準體系建設(shè)的指導意見》，提出建立包括綜合通用、農(nóng)村廁所、農(nóng)村生活垃圾、農(nóng)村生活污水、農(nóng)村村容村貌子體系在內(nèi)的農(nóng)村人居環(huán)境標準體系，到2025年累計創(chuàng)建和培育農(nóng)村人居環(huán)境整治標準體系化試點不少于100個。2021年1月，《關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》提出實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，包括分類有序推進農(nóng)村廁所革命，加強中西部地區(qū)農(nóng)村戶用廁所改造，健全農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，有條件的地區(qū)推廣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理。2021年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快農(nóng)房和村莊建設(shè)現(xiàn)代化的指導意見》，提出進一步完善農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，以生活垃圾分類為抓手，優(yōu)化農(nóng)村生活垃圾分類方法，推動農(nóng)村生活垃圾源頭減量，變廢為寶。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)或行政村為單位建設(shè)一批區(qū)域農(nóng)村有機廢棄物綜合處置利用中心，確保村村有保潔。國家提倡城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，將城市與農(nóng)村的環(huán)衛(wèi)工作放在同等重要的位置，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理服務已逐步成為各地政府的采購剛需。在國家政策的不斷推動下，隨著國家農(nóng)村人居環(huán)境標準體系的建立并逐漸推廣，農(nóng)村人居環(huán)境整治業(yè)務未來發(fā)展空間巨大，為環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)提供了廣闊的市場。環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》發(fā)布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應，福建省印發(fā)《進一步加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動電動福建建設(shè)三年行動計劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機械力量，有望在政