電子級(jí)硅基材料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

電子級(jí)硅基材料行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復(fù)合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復(fù)合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動(dòng)和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長率為9．59%。電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財(cái)政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，將超凈高純?cè)噭┘疤胤N（電子）氣體等列為國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017版）》等指導(dǎo)性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動(dòng)包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，并且對(duì)于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導(dǎo)體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域也屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國家對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動(dòng)電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，國內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇，電子氣體的國產(chǎn)化是必然趨勢(shì)。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴(kuò)張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進(jìn)一步集中，國內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴(kuò)大，近年來，需要使用電子級(jí)硅烷氣的高科技應(yīng)用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級(jí)硅烷氣可通過化學(xué)氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負(fù)極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負(fù)極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級(jí)硅烷氣在硅基負(fù)極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴(kuò)大，電子級(jí)硅烷氣作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸規(guī)范上有著嚴(yán)格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內(nèi)電子級(jí)硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時(shí)、靈活，產(chǎn)品價(jià)格也具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此，國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃?xì)怏w（如氫氣、乙炔等）、不燃?xì)怏w（如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾龋０唇M分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。電子特氣行業(yè)特征（一）電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對(duì)于提供瓶裝供氣，供應(yīng)范圍受到運(yùn)輸成本的限制，一般來說，單價(jià)較低的工業(yè)氣體對(duì)運(yùn)輸成本較為敏感，供應(yīng)范圍較?。粏蝺r(jià)較高的特種氣體受運(yùn)輸成本影響較小，供應(yīng)范圍較大。（二）電子特氣行業(yè)周期性電子特氣通常具有產(chǎn)品附加值高、下游產(chǎn)品單位使用量穩(wěn)定的特點(diǎn)，因此，整體市場容量主要取決于下游市場的廣度與深度。電子級(jí)硅烷氣目前主要運(yùn)用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級(jí)硅烷氣市場的需求受行業(yè)的變動(dòng)影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作為目前電子級(jí)硅烷氣最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其過去周期性較為明顯，一方面是由于其容易受到國家政策和國際市場環(huán)境的影響，另一方面則是由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈較長，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張周期不同，部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)導(dǎo)致一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈局部環(huán)節(jié)的供需不平衡，從而帶來行業(yè)的周期性波動(dòng)。下游行業(yè)的周期性波動(dòng)會(huì)通過需求端傳導(dǎo)至電子級(jí)硅烷氣市場，從而對(duì)電子級(jí)硅烷氣的需求量及價(jià)格產(chǎn)生較大影響。隨著電子級(jí)硅烷氣高用量應(yīng)用場景的進(jìn)一步擴(kuò)展，下游市場廣度的提升會(huì)使得單一下游行業(yè)的變動(dòng)對(duì)電子級(jí)硅烷氣行業(yè)的影響逐步減弱。中國工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競爭格局我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過程中形成了不同的競爭梯隊(duì)，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場份額，但是國產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;第二梯隊(duì)則是2020年相關(guān)營收大于50億元的國內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份;第三梯隊(duì)的相關(guān)營收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。目前中國工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液化空氣以及美國空氣化工為主;國內(nèi)廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物中間石化產(chǎn)品的營收為82．51億元，占當(dāng)年市場規(guī)模的5．06%;其次是誠志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為清潔能源產(chǎn)品，營收達(dá)到了81．1億元;第三的是杭氧股份，其業(yè)務(wù)氣體銷售在2020年的營收為54．2億元。工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應(yīng)用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11．3%、11．2%。未來在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應(yīng)用占比特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。電子級(jí)硅烷行業(yè)發(fā)展概況德國化學(xué)家H．Buff于1857年發(fā)現(xiàn)了硅烷這一物質(zhì)，但由于缺少實(shí)際的應(yīng)用場景，在隨后的100年左右的時(shí)間里，硅烷只是少數(shù)研究者在實(shí)驗(yàn)室里研究的對(duì)象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀(jì)50年代，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場景才被逐步打開。在行業(yè)發(fā)展初期，以德國、美國和日本為代表的國家壟斷著當(dāng)時(shí)全球電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)的核心技術(shù)。由于海外氣體行業(yè)龍頭企業(yè)布局電子級(jí)硅烷氣行業(yè)時(shí)間較早，較國內(nèi)廠商更早地掌握了成熟的生產(chǎn)工藝，加之早期國內(nèi)對(duì)于電子級(jí)硅烷氣的總體需求也相對(duì)較少，因此在2008年前中國國內(nèi)市場的電子級(jí)硅烷氣供應(yīng)完全依賴國外廠商。在硅烷制備工藝方面，市場上主要有硅化鎂法、氫化鋁鈉法和三氯氫硅歧化法。其中硅化鎂法又稱小松法，是世界上最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的硅烷制備技術(shù)，其通過硅化鎂粉與氯化銨在液氨環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備硅烷，但由于自身工藝特點(diǎn)，硅化鎂法對(duì)三廢處理的要求高且難以實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)的大規(guī)模生產(chǎn)，目前該工藝僅有國外少量企業(yè)在使用。氫化鋁鈉法又稱氟硅法，通過氫化鋁鈉與四氟化硅氣體反應(yīng)合成硅烷氣體，為中寧硅業(yè)所采用的生產(chǎn)工藝。氯硅烷歧化法又稱三氯氫硅歧化法，主要采用四氯化硅進(jìn)行氫化反應(yīng)生成三氯氫硅，然后三氯氫硅經(jīng)過歧化反應(yīng)生成二氯二氫硅，二氯二氫硅再次進(jìn)行歧化反應(yīng)生成硅烷，該工藝為行業(yè)內(nèi)最普遍的生產(chǎn)工藝。2008年，中寧硅業(yè)成為國內(nèi)首家以氟硅法實(shí)現(xiàn)電子級(jí)硅烷氣規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，標(biāo)志著中國本土企業(yè)已經(jīng)具備了量產(chǎn)電子級(jí)硅烷氣的能力。2008年后，國內(nèi)光