電力營銷應用行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局

電力營銷應用行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局智能電網產業(yè)鏈分析近年來，中國社會用電居高不下，2021年中國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10．9%，用電量快速增長主要受國內經濟持續(xù)恢復發(fā)展、上年同期低基數、外貿出口快速增長等因素拉動。其中第二產業(yè)用電量為56131億千瓦時，工業(yè)用電量為55090億千瓦時。隨著對不可再生能源的大量開采，不可再生能源臨近枯竭，同時使用傳統(tǒng)能源造成的環(huán)境問題也日益嚴重。僅僅依賴攫取不可再生能源以促進中國經濟發(fā)展的方式顯然已不符合現如今中國的國情，以石油和煤炭為核心的化石能源時代注定在不遠的將來宣告結束，新能源和化石能源互補的混合能源時代是中國在未來經濟發(fā)展過程中要面臨的新時代。為了適應即將到來的混合能源時代，中國亟需以新一輪技術革命、產業(yè)革命為支點，用更為科學的、環(huán)保的、可持續(xù)的發(fā)展模式來替代以往粗放的發(fā)展模式。因此，為了保證電力系統(tǒng)在國民經濟建設中繼續(xù)發(fā)揮中流砥柱的作用，智能電網在中國迅速發(fā)展。在國家大力鼓勵和支持發(fā)展可再生能源、清潔能源發(fā)電的背景下，近年來我國清潔能源發(fā)電量占比不斷走高，但火力發(fā)電量占比仍舊在70%以上。從中國電網建設周期來看，大致可以劃分為四個階段：1）2010年以前主干網基建時期；2）2011-2015年自動化升級及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升級及智能化擴散期；4）2021年后配電網智能化及新型電力系統(tǒng)建設期。截止2020年中國35千伏及以上輸電線路桿路長度為18．82億米，35千伏及以上輸電線路回路長度21．56億米，35千伏及以上變壓器銘牌容量812893萬千伏安。智能電表發(fā)展智能電表和傳統(tǒng)電表的主要區(qū)別在于，智能電表和系統(tǒng)主站之間可以通過通訊模塊實現數據傳輸。2009-2015年國內電網智能化起步，第一代智能電表鋪開，2014年國家電網電能表招標量達到頂峰9159萬只。國網第二代智能電表招標始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質量模塊和負荷識別模塊，行業(yè)整體處于量價齊升的高景氣狀態(tài)。2021年中國智能電表招標量為7391．0萬只，共分為三個批次招標。招標主要以A級單相智能電能表為主，2021年三批次招標數量分別為3277．67萬只、2529．12萬只、548．26萬只，占總量的89．0%、83．1%、82．4%。2015年起國家電網信息化設備加速招標，為智能電網的發(fā)展提供了底座。2020年受疫情影響，招標數量有所下降。據不完全統(tǒng)計：2021年國家電網服務器和交換機招標數量分別為11265和11305件。智能電力產品的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢智能電力產品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產品。其中，智能電表由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，是國家智能電網在用電側的核心感知元件，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產品主要包括集中器、專變終端等，負責對智能電表的數據進行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進行控制和檢測，是連接智能電網感知設備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關系。國家電網智能電表于2009年出臺智能電網規(guī)劃，同年智能電表開啟集中招標采購。2019年國家電網智能電表招標總金額為159．84億元，同比增長31．33%。受疫情影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16．01%至134．25億元。2021年智能電表需求明顯回升，招標總金額達到200．59億元，同比增長49．41%。2022年，國家電網招標總金額為256．39億元，同比增27．82%。在新型電力系統(tǒng)建設進程中，新能源并網運行、市場化電價機制調整等因素催生了對智能電表的新要求，例如雙向計量、在線監(jiān)測、負荷管理等。智能電表早期標準普遍參照對標IEC系列，2012年OIML（國際法制計量組織）在IEC基礎上制定了IR46標準，該標準要求計量芯與管理芯相對獨立，同時在計量精度、功率因數、諧波影響、環(huán)境適應性等方面均有更高要求。國家電網在IR46標準的基礎上，進一步提出了更貼合國內需求的物聯網電能表概念及試行標準，并于2020年開始試點采購物聯網電能表。伴隨新型電力系統(tǒng)建設，分布式光伏、用戶側儲能接入配網都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯網電能表采用多芯模組化設計理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務應用模塊。物聯網電能表與其它專業(yè)設備配合可實現居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務、社區(qū)綜合能源服務等智慧場景應用。發(fā)展現狀智能電網是當今世界電力、能源產業(yè)發(fā)展變革的體現，是實施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺。互聯網+的風口下，智能電網必將開啟能源與互聯網有機結合的大門，智能電網布局也成為了國家搶占未來低碳經濟制高點的重要戰(zhàn)略措施。近年來，國內智能電網政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)加速發(fā)展。智能電網行業(yè)概述（一）行業(yè)定義智能電網是指以特高壓電網為骨干網架，同時利用先進的通信、信息和控制技術，構建以信息化、自動化、數字化、互動化為特征的統(tǒng)一的智能化電網，從而解決以電網輸配電等環(huán)節(jié)的智能化建設解決能源供給側存在的相關問題。（二）產業(yè)鏈在產業(yè)鏈方面，上游環(huán)節(jié)為風能、水能、太陽能、煤炭、天然氣和核能等可再生及不可再生能源，還有發(fā)電站、發(fā)電設備和組件及零部件等；中游環(huán)節(jié)為智能輸電、智能變電和智能配電等智能處理過程；下游環(huán)節(jié)為智能電網的應用領域，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電和新能源汽車等。智能電網行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能電網行業(yè)客戶資源壁壘資源壁壘主要系下游客戶對服務供應商的品牌認可度。智能電網的下游客戶主要為南方電網和國家電網等規(guī)模較大的客戶，此類客戶對服務供應商的規(guī)模、業(yè)界知名度、技術實力、財務實力、行業(yè)經驗、售后服務經驗有較高要求。進入規(guī)模較大客戶服務商體系，一般需要經過較長時間的經驗積累和渠道拓展，先進入者因經歷了長期良好的應用與服務積累，在行業(yè)競爭中建立了較好的客戶基礎，而具有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，短期內新進入者開拓客戶存在一定難度。（二）智能電網行業(yè)技術壁壘智能電網涉及多學科、多領域技術，綜合運用軟件信息技術、電氣自動化技術、大數據技術、物聯網應用技術和網絡控制與傳輸技術等，技術門檻較高，一般企業(yè)很難全面掌握智能電網所涉及的技術，若依靠自身研發(fā)則需要較長時間的積累。企業(yè)需要通過研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，結合成熟的項目經驗，將客戶需求、系統(tǒng)設備和運營維護服務轉化為智能化整體解決方案。隨著智能化技術的不斷升級和應用領域的日益廣泛，智能電網企業(yè)在根據客戶需求針對性研發(fā)和敏銳把握智能化技術發(fā)展動向方面面臨更多挑戰(zhàn)，本行業(yè)的技術門檻將越來越高。（三）智能電網行業(yè)人才壁壘智能電網企業(yè)作為典型的技術密集型企業(yè)，由于技術和人才密不可分，對提供方案設計及運行維護人員的綜合素質有較高的要求，智能電網人才不僅需要較高水平的信息技術知識，也需要對電網企業(yè)的業(yè)務流程、管理體系和應用環(huán)境有著深刻的理解。因此，企業(yè)是否擁有掌握行業(yè)關鍵技術和相關從業(yè)經驗并獲得相關從業(yè)資格的人才，將直接影響企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，從而影響企業(yè)的市場競爭力。因此，本行業(yè)的新進入者面臨較高的人才壁壘。（四）智能電網行業(yè)資金壁壘智能電網軟件開發(fā)通常包括項目招投標、方案設計、功能開發(fā)、單元測試、驗收測試、試運行、驗收、售后服務等多個環(huán)節(jié)，而下游客戶主要為付款周期較長的企事業(yè)單位，在項目整個實施過程中，從項目承攬到方案實施各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金支出，智能電網企業(yè)需要承擔金額一定的資金墊付和融資功能。同時，智能電網企業(yè)的發(fā)展立足于技術創(chuàng)新，技術研發(fā)也需要充足的資金保證。因此，從事該類業(yè)務的企業(yè)須具備一定的企業(yè)規(guī)模、資金實力和融資能力。信息技術行業(yè)市場規(guī)模（一）軟件和信息技術服務業(yè)市場規(guī)模根據工信部數據，十三五期間軟件和信息技術業(yè)務收入保持較高速度增長，從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均復合增長率達13．8%，占信息產業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%，2021年，軟件和信息技術業(yè)務收入為9．50萬億元，未來有望突破十萬億元大關。目前云計算、大數據、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯網、量子計算等新一代信息技術發(fā)展迅速，而軟件是新一代信息技術的靈魂，是中國搶占新技術革命機遇的戰(zhàn)略支點，對國家未來經濟發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，因此軟件行業(yè)未來將迎來新的發(fā)展機遇，整體市場規(guī)模仍有較大增長空間。（二）智能電網市場規(guī)模根據國家電網2010年3月發(fā)布的《國家電網智能化規(guī)劃總報告》，2009年至2020年智能化投資3，841億元，占電網總投資的11．1%，其中2016年至2020年智能化投資占電網投資比例為12．50%?！赌戏诫娋W十四五電網發(fā)展規(guī)劃》指出，南方電網十四五計劃投資6，700億元；在2021能源電力轉型國際論壇上，國家電網董事長辛保安表示十四五期間計劃投入3，500億美元（約合2．23萬億元），推進電網轉型升級。中國兩大電網巨頭計劃在十四五期間投資約2．9萬億建設電網，考慮地區(qū)電網投資，十四五期間全國電網總投資預計近3萬億元，如果以國家電網2016年至2020年12．5%的智能化投資比例作為測算依據，十四五期間我國智能電網投資額約3，750億元，2021至2025年平均每年新增投資約750億元。信息技術行業(yè)基本風險特征（一）信息技術行業(yè)政策變化風險近年來我國智慧電網、智慧能源的快速發(fā)展，很大程度上得益于政府行業(yè)政策的引導和支持。未來如果智慧電網、智慧能源行業(yè)相關政策發(fā)生重大變化，相關投資減少，將會對經營產生不利影響。（二）電力行業(yè)投資減少風險智能電網行業(yè)以電力行業(yè)為基礎，下游客戶主要系國