電池級(jí)硫酸錳行業(yè)現(xiàn)狀

電池級(jí)硫酸錳行業(yè)現(xiàn)狀化學(xué)原料制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況化學(xué)原料是利用化學(xué)方法生產(chǎn)的原材料。包括除了化肥、無(wú)機(jī)農(nóng)藥、無(wú)機(jī)顏料等以外的無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品和有機(jī)合成工業(yè)中主要利用高分子材料制造的各種產(chǎn)品。除廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)以外，采礦、冶金、機(jī)械、輕工各行各業(yè)均需使用。我國(guó)化學(xué)原料制造行業(yè)起步較早，但起步水平不高，各細(xì)分行業(yè)在不同程度上，依舊存在規(guī)模小、數(shù)量多、裝置技術(shù)水平低的特點(diǎn)。近年來(lái)，由于行業(yè)內(nèi)兼并重組、環(huán)保核查等內(nèi)外部因素，行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整步伐加快，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。近年我國(guó)化學(xué)原料制造行業(yè)相關(guān)法規(guī)及政策整體圍繞原料優(yōu)化、節(jié)能降耗等領(lǐng)域?qū)嵤┘夹g(shù)改造，提高企業(yè)整體發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)效益;圍繞產(chǎn)品質(zhì)量檔次提升加快技術(shù)升級(jí)，基礎(chǔ)化工產(chǎn)品從工業(yè)級(jí)向電子級(jí)、醫(yī)藥級(jí)、食品級(jí)方向發(fā)展;加快制修訂清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案和清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，開(kāi)展清潔生產(chǎn)技術(shù)改造和清潔生產(chǎn)審核;開(kāi)展水污染防治工作，實(shí)施清潔化改造，加大難降解廢水治理力度，從源頭上解決污水治理難題等領(lǐng)域。因此，我國(guó)化學(xué)原料制造行業(yè)必將在可持續(xù)發(fā)展的道路上，由規(guī)模導(dǎo)向的粗放型競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)為規(guī)模和技術(shù)實(shí)力并重的競(jìng)爭(zhēng)格局。動(dòng)植物營(yíng)養(yǎng)下游行業(yè)發(fā)展情況（一）飼料行業(yè)發(fā)展情況飼料是指能提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康，且合理使用下安全、有效的可飼用物質(zhì)。根據(jù)飼料營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例，飼料主要分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料。飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過(guò)程中添加的少量或微量物質(zhì)。在飼料中用量很少但作用顯著。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對(duì)強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，提高動(dòng)物生產(chǎn)性能，保證動(dòng)物健康，節(jié)省飼料成本，提高消化率、改善動(dòng)物產(chǎn)品品質(zhì)等方面存在明顯效果。根據(jù)功能劃分，飼料添加劑可以分為維生素及類(lèi)維生素、礦物元素及其絡(luò)（螯）合物、酶制劑、微生物、抗氧化劑、著色劑等13大類(lèi)。奧特奇發(fā)布的全球飼料調(diào)查顯示，全球飼料總產(chǎn)量2011年至2020年間復(fù)合增長(zhǎng)率為3．51%，2020年為11．88億噸，比上年增長(zhǎng)了5．43%。礦物元素分為微量元素和常量元素，常量元素占體重0．01%以上，如鈣、鎂、磷、鉀、鈉、碳、氫、氧、氮、硫、氯等；微量元素占體重0．01%以下，如鐵、銅、錳、鋅、碘、鈷、硒、鉻、鉬、氟、鎳等，其作用是參與生化反應(yīng)過(guò)程，轉(zhuǎn)化其它營(yíng)養(yǎng)素，改善生命體的營(yíng)養(yǎng)和健康狀況，預(yù)防和治療因礦物微量元素缺乏或不均引起的疾病。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)礦物元素類(lèi)飼料添加劑產(chǎn)量占飼料添加劑總產(chǎn)量的49．80%，占比最大；氨基酸類(lèi)飼料添加劑產(chǎn)量占飼料添加劑總產(chǎn)量的26．58%；維生素類(lèi)飼料添加劑產(chǎn)量占飼料添加劑總產(chǎn)量的11．53%。（二）肥料行業(yè)發(fā)展情況植物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品，或稱(chēng)肥料，主要用以為植物生長(zhǎng)提供良好營(yíng)養(yǎng)環(huán)境的物料，是植物生長(zhǎng)過(guò)程中高度依賴(lài)的營(yíng)養(yǎng)品。植物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料-基礎(chǔ)肥生產(chǎn)-二次加工-銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)。受世界農(nóng)業(yè)供需格局影響，植物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品作為農(nóng)耕畝產(chǎn)的有力保障，施用量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)ModorIntelligence和灼識(shí)咨詢(xún)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球植物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1，627億美元，2015年以來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率3．5%，亞洲和非洲地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。預(yù)計(jì)至2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1，943億美元，2020至2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．6％。品類(lèi)方面，基礎(chǔ)肥中氮肥長(zhǎng)期以來(lái)為規(guī)模最大的細(xì)分品類(lèi)，2019年市場(chǎng)占比約為46%。根據(jù)ModorIntelligence和灼識(shí)咨詢(xún)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)植物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為2，352億元。2020年市場(chǎng)規(guī)模已擴(kuò)張到2，912億元。預(yù)計(jì)至2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3，191億元，2020年至2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1．8％?；A(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)發(fā)展策略基礎(chǔ)化學(xué)原料是石油和化工行業(yè)重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為其它產(chǎn)業(yè)及各新興產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)性原材料及技術(shù)支撐。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)在石化行業(yè)中的支柱性作用仍將維持。為更好的發(fā)揮這種作用，需通過(guò)化解產(chǎn)能過(guò)剩，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，促進(jìn)行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（一）加快落后產(chǎn)能淘汰要在燒堿、純堿等一些產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)，通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、清潔生產(chǎn)等標(biāo)準(zhǔn)和政策，淘汰落后產(chǎn)能。取消各種不合理的優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，創(chuàng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。通過(guò)提高行業(yè)技術(shù)和環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻，控制產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)再上重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。對(duì)于階段性過(guò)剩行業(yè)應(yīng)加快消費(fèi)市場(chǎng)培育和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，豐富產(chǎn)品種類(lèi)和牌號(hào)，滿足市場(chǎng)需求。（二）促進(jìn)技術(shù)裝備升級(jí)技術(shù)裝備提升是石化產(chǎn)業(yè)降低成本、提高盈利能力的根本。由于資源緊缺，江蘇省基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)要順應(yīng)原料多元化趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)運(yùn)用先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，發(fā)展環(huán)保綠色清潔生產(chǎn)工藝，通過(guò)技術(shù)提升和設(shè)立更高的技術(shù)門(mén)檻，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。重點(diǎn)是通過(guò)技術(shù)改造，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，從主要依靠引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品的傳統(tǒng)模式，逐漸向憑借技術(shù)創(chuàng)新拓展高附加值產(chǎn)品的方向提升。要根據(jù)江蘇省能源、資源可得性結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，積極探索原料多元化發(fā)展途徑，降低生產(chǎn)成本?；A(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)概述根據(jù)《2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（2019年修訂版本），化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)主要可以分為基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（C261）、肥料制造（C262）、農(nóng)藥制造（C263）等八類(lèi)。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料指的是可以用作化工生產(chǎn)原料的化學(xué)品。能源動(dòng)力領(lǐng)域發(fā)展情況硫酸錳是錳系化合物的典型代表，可以用于生產(chǎn)金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物，廣泛應(yīng)用于能源、醫(yī)藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業(yè)，其中高純硫酸錳目前主要應(yīng)用在新能源電池正極（前驅(qū)體）材料。在正極材料中，鎳元素的含量決定了材料的容量，鈷元素能夠抑制陽(yáng)離子混排，穩(wěn)定層狀結(jié)構(gòu)，提升材料倍率性能，錳元素可以起到穩(wěn)定材料結(jié)構(gòu)、提高安全性的作用，并且可以降低電池成本。（一）電池級(jí)硫酸錳市場(chǎng)概況電池級(jí)硫酸錳下游目前主要應(yīng)用于鋰電池正極材料，并最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。目前多種電池材料的錳源，大多來(lái)自高純硫酸錳或者從高純硫酸錳轉(zhuǎn)換而來(lái)，包括鎳鈷錳三元前驅(qū)體、磷酸錳鐵鋰、鈉電池的錳基普魯士白、固態(tài)電池的鎳錳二元材料等。新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的主流方向主要為三元鋰電池，對(duì)硫酸錳有較大的需求。因新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)產(chǎn)，2020年下半年，電池級(jí)硫酸錳開(kāi)始供不應(yīng)求，需求缺口量迅速增加。根據(jù)QYResearch統(tǒng)計(jì)，假設(shè)只考慮三元正極材料對(duì)電池級(jí)硫酸錳的需求，2021年度，電池級(jí)硫酸錳市場(chǎng)規(guī)模約為23．02萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)到2025年，電池級(jí)硫酸錳需求量達(dá)54．87萬(wàn)噸。電池級(jí)硫酸錳未來(lái)有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破，在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無(wú)鈷鎳錳二元材料都有很好的應(yīng)用，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在和未來(lái)的新能源電池材料體系。未來(lái)幾年內(nèi)，隨著磷酸錳鐵鋰的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、富鋰錳基的研發(fā)突破等行業(yè)新技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)電池級(jí)硫酸錳的增量需求將大幅增長(zhǎng)。（二）下游新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展情況近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已從2014年的34．1萬(wàn)輛上升到2021年的650．0萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63．44%。到2025年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)到2，600．0萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到41．42%。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)得到長(zhǎng)足發(fā)展，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及銷(xiāo)量分別為354．5萬(wàn)輛、352．1萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)。我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)7年蟬聯(lián)世界第一，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)900萬(wàn)輛。2020年11月2日，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)20%左右，進(jìn)一步強(qiáng)化新能源汽車(chē)的支持發(fā)展力度。（三）新能源動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展情況隨著全球電動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)，得益于新能源電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大，動(dòng)力電池作為其重要組成部分，需求亦不斷擴(kuò)大。歐洲各國(guó)持續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)加碼，2020年后更是對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)連接出臺(tái)重磅補(bǔ)貼政策，推動(dòng)終端銷(xiāo)量大幅上行。預(yù)計(jì)至2025年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到1，550GWh，2021至2025年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32．08%。2021年國(guó)內(nèi)新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到140．0GWh，同比增長(zhǎng)165%。根據(jù)正極材料的不同，主流的新能源動(dòng)力電池包括三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。全球動(dòng)力電池市場(chǎng)在2017年以前很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，磷酸鐵鋰電池占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，裝機(jī)量一度突破70%。2016年各國(guó)頒布了新能源補(bǔ)貼政策，將能量密度與補(bǔ)貼金額掛鉤，三元電池憑借著其相對(duì)較高的能量密度，在補(bǔ)貼上能獲得更多優(yōu)勢(shì)，電池企業(yè)車(chē)企也紛紛切換技術(shù)路線，三元電池逐漸崛起，并于2018年正式完成對(duì)磷酸鐵鋰電池的超越。在中國(guó)以外市場(chǎng)，由于三元材料的能量密度優(yōu)勢(shì)與磷酸鐵鋰的專(zhuān)利問(wèn)題，三元電池在動(dòng)力端的占比幾乎可達(dá)95%以上。2020年來(lái)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額大幅上升主要是由于鋰、鎳、鈷等原材料供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致三元電池在政策端的優(yōu)勢(shì)地位被削弱，推動(dòng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量上行。但預(yù)計(jì)至2025年，三元電池仍將占主要地位。（四）鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展情況鋰電池是一種常用的二次電池，其工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)多次充放電，具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)且無(wú)重金屬污染的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能設(shè)備、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等材料構(gòu)成。其中，正極材料是影響鋰電池電化學(xué)性能的關(guān)鍵因素，決定了電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。此外，由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30-40%，其成本也影響了電池整體成本的高低。目前，新能源動(dòng)力電池正極材料的技術(shù)路線主要包括三元材料（即鎳鈷錳酸鋰（NCM）或鎳鈷鋁酸鋰（NCA））和磷酸鐵鋰（LFP）兩種，NCM是目前主流的三元材料路線，NCA目前僅有特斯拉和大眾的少數(shù)車(chē)型使用，磷酸鐵鋰更多地應(yīng)用在新能源商用車(chē)上。1、鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)正極材料總出貨量為112萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)119．61%。受新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等領(lǐng)域市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，2021年中國(guó)正極材料等鋰電池主材實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。其中，我國(guó)三元正極材料出貨量為42．2萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰正極材料出貨量為47萬(wàn)噸。根據(jù)GGII的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年全球三元正極材料出貨43．0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25．4%，帶動(dòng)全球三元前驅(qū)體出貨量42萬(wàn)噸。GGII預(yù)計(jì)2025年全球三元正極材料及前驅(qū)體出貨量將分別達(dá)到200萬(wàn)噸及160萬(wàn)噸，增長(zhǎng)空間廣闊。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，中國(guó)三元正極材料市場(chǎng)出貨量快速增長(zhǎng)至2021年42萬(wàn)噸，2015-2021年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49．91%。根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體出貨量達(dá)到61．8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80．7%；2021年全球三元正極材料前驅(qū)體出貨量達(dá)到73．8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72．0%。中偉股份、格林美和邦普循環(huán)是三元前驅(qū)體的龍頭企業(yè)，行業(yè)市場(chǎng)份額排名前十企業(yè)的合計(jì)份額由2018年的81%提高到2021年的88%，進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。2、鋰電池正極材料未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）三元正極材料與磷酸鐵鋰材料差異化發(fā)展鋰電池正極材料技術(shù)發(fā)展多年，目前動(dòng)力電池領(lǐng)域磷酸鐵鋰及三元材料均為動(dòng)力鋰電池的主流正極材料，均占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。由于磷酸鐵鋰正極材料和三元正極材料理化特性差異明顯，隨著汽車(chē)應(yīng)用端對(duì)鋰電池性能要求的差異化發(fā)展，磷酸鐵鋰和三元材料將長(zhǎng)期共存，二者不存在絕對(duì)替代關(guān)系。三元正極材料具有能量密度高的優(yōu)點(diǎn)。從能量密度上來(lái)看，磷酸鐵鋰的理論比容量低于三元材料。根據(jù)工信部于2021年發(fā)布的第3批新能源車(chē)型目錄，搭載磷酸鐵鋰電池的新能源乘用車(chē)，平均模組能量密度可達(dá)151．3Wh/kg；搭載三元材料電池的新能源乘用車(chē)，平均模組能量密度可達(dá)164．7Wh/kg。能量密度提高，能夠增加新能源汽車(chē)的續(xù)航里程，被廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)續(xù)航里程的乘用車(chē)；另外，由于三元正極材料的有價(jià)金屬含量遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰，其具有更高的綜合回收價(jià)值。但是，三元正極材料具有成本相對(duì)較高的劣勢(shì)，且與磷酸鐵鋰正極材料相比三元正極材料的安全及循環(huán)性能有待提高。磷酸鐵鋰正極材料具備良好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，因此相較于三元正極材料具有更優(yōu)的安全性；同時(shí)由于鐵元素儲(chǔ)量豐富，磷酸鐵鋰價(jià)格較為低廉，而三元材料的重要原材料鈷鹽、鎳鹽在我國(guó)的可開(kāi)采儲(chǔ)量較小，供應(yīng)較為緊張，導(dǎo)致三元材料的生產(chǎn)成本較高。因此，磷酸鐵鋰得以在對(duì)安全性能要求高的商用車(chē)、價(jià)格敏感的乘用車(chē)及儲(chǔ)能領(lǐng)域得到應(yīng)用。但磷酸鐵鋰也有其固有局限性，如能量密度偏低、低溫性能較差，導(dǎo)致其在對(duì)能量密度要求較高的領(lǐng)域（如中高端長(zhǎng)續(xù)航乘用車(chē)等）應(yīng)用面臨較大壓力，同時(shí)因其回收價(jià)值較低，不利于后續(xù)循環(huán)利用。受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策逐步退坡影響和廠家成本控制因素影響，磷酸鐵鋰電池短期內(nèi)占比可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的回升，但是未來(lái)幾年，對(duì)能量密度、功率特性要求較高的中、高端乘用車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)由三元電池主導(dǎo)。而在對(duì)循環(huán)壽命、安全性要求更高的儲(chǔ)能市場(chǎng)、公交車(chē)市場(chǎng)以及對(duì)價(jià)格較為敏感的低端乘用車(chē)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池也將得到廣泛應(yīng)用。綜上，磷酸鐵鋰、三元材料，其使用場(chǎng)景各有不同，不存在技術(shù)上的優(yōu)劣替代關(guān)系。其中，磷酸鐵鋰電池憑借較高的安全性能和出色的循環(huán)性能，早期主要應(yīng)用于新能源商用車(chē)，在近幾年，乘用車(chē)磷酸鐵鋰電池出貨量亦快速增長(zhǎng)；三元材料電池憑借能量密度高的優(yōu)勢(shì)，主要應(yīng)用于新能源乘用車(chē)。長(zhǎng)期來(lái)看，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中，磷酸鐵鋰、三元材料兩種技術(shù)路線將并存發(fā)展，電池級(jí)硫酸錳下游需求預(yù)計(jì)仍高速持續(xù)發(fā)展。（2）新技術(shù)的應(yīng)用對(duì)硫酸錳提出更大需求磷酸錳鐵鋰（LMFP）作為磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)升級(jí)的方向之一，擁有更高的電壓平臺(tái)，電壓可以達(dá)到4．1V左右，預(yù)計(jì)可使電池能量密度提升15%以上，接近目前三元5系電池水平，而磷酸鐵鋰僅有3．4V-3．5V左右，且磷酸鐵錳鋰價(jià)格僅上升5%。農(nóng)藥：農(nóng)化進(jìn)入高景氣周期全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%左右。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，盡管全球總的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受新冠疫情影響較大，但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到的影響較小，因?yàn)檗r(nóng)業(yè)投入品的生產(chǎn)和供給大多不受封鎖限制，2021年全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額小幅上漲5%至734．3億美元，其中作物用農(nóng)藥銷(xiāo)售額為653．1億美元（同比+5．27%）；非作物用農(nóng)藥的銷(xiāo)售額為81．2億美元（同比+3．44%），2016年-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率約5%。預(yù)計(jì)2022年全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額可達(dá)到760．6億美元。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已成為全球重要的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，并已逐步形成了包括科研開(kāi)發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的完整農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量均處于世界前列，全球市場(chǎng)約有70%的農(nóng)藥原藥在中國(guó)生產(chǎn)。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會(huì)的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識(shí)不斷加強(qiáng)，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。2016年以來(lái)，國(guó)家頒布了多項(xiàng)農(nóng)藥政策，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)步入了較大的變革調(diào)整期。在國(guó)家政策的指引下，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將更為規(guī)范，行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。殺蟲(chóng)劑：受讓高毒殺蟲(chóng)劑退出的存量市場(chǎng)，擬除蟲(chóng)菊酯長(zhǎng)期保持殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)份額第二位。高效、低毒、低殘留、無(wú)污染是殺蟲(chóng)劑的發(fā)展方向，擬除蟲(chóng)菊酯將受讓高毒殺蟲(chóng)劑退出的存量市場(chǎng)，需求空間廣闊。據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑在全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)份額占比為19%。其中，高效氯氟氰菊酯（功夫菊酯）/氯氰菊酯/溴氯菊酯/聯(lián)苯菊酯，2019年的全球銷(xiāo)售額分別達(dá)到6．32/3．57/3．45/2．65億美元，分別位于全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額排名的第4/12/13/15名。聯(lián)苯菊酯和功夫菊酯價(jià)格下滑后逐漸穩(wěn)定，仍高于21年年初水平。擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑品種眾多，以聯(lián)苯菊酯和功夫菊酯為例。2021年下半年聯(lián)苯菊酯和功夫菊酯價(jià)格大幅上漲，最高價(jià)分別達(dá)到41萬(wàn)元/噸和31萬(wàn)元/噸，較2021年初分別上漲21．25萬(wàn)元/噸和14萬(wàn)元/噸，漲幅分別為107．59%和82．35%。2021年11月以來(lái)，聯(lián)苯菊酯價(jià)格和功夫菊酯開(kāi)始回落回落，截至2022年9月4日，聯(lián)苯菊酯和功夫菊酯價(jià)格分別為27．5萬(wàn)元/噸和20．5萬(wàn)元/噸，較2021年初上漲39．24%和20．59%，并逐漸穩(wěn)定。催化劑：技術(shù)革新打破行業(yè)壁壘，加速進(jìn)行國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施加速汽車(chē)更新迭代，尾氣催化劑市場(chǎng)需求廣闊。目前全球共形成了歐盟、美國(guó)、日本三大汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)體系，我國(guó)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)主要延續(xù)了歐盟排放標(biāo)準(zhǔn)框架。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于國(guó)五向國(guó)六的過(guò)度標(biāo)準(zhǔn)，而國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)是真正意義上的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月1日起，我國(guó)重型天然汽車(chē)已率先在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)六a排放標(biāo)準(zhǔn)，并于2021年1月1日起施行國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)，所有重型汽車(chē)將于2023年1月1日前達(dá)到國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)，所有輕型汽車(chē)將在2023年7月1日前達(dá)到國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。此外，我國(guó)的國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)也是目前全球范圍內(nèi)最為嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)之一，從國(guó)內(nèi)層面看，重卡方面，相對(duì)于國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的限值為460/，相比于國(guó)五下降77%，輕卡方面，國(guó)六的限值為35/，相比于國(guó)五下降42%；從全球?qū)用婵?，?duì)標(biāo)國(guó)際體系，歐六標(biāo)準(zhǔn)對(duì)柴油機(jī)排放氮氧化物的限值為80/，松于我國(guó)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)3對(duì)氮氧化物排放的限值為12．4/，低于我國(guó)國(guó)六