電視機(jī)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

電視機(jī)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢家電行業(yè)生產(chǎn)端：全年平穩(wěn)增長，個別品種小幅下降從生產(chǎn)端情況看，電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月，家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺，同比增長11．5%，累計產(chǎn)量預(yù)計將超過1．5億臺，同比增長6．5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺，同比增長15．1%，累計產(chǎn)量預(yù)計超過7600萬臺，同比增長8%，洗衣機(jī)單月產(chǎn)量609萬臺，同比小幅下滑2．1%，不過累計產(chǎn)量預(yù)計超過6500萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因為2020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品在12月單月的生產(chǎn)同比都維持了大幅增長。洗衣機(jī)方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產(chǎn)情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機(jī)方面，由于2018年整體基數(shù)較低，2019年行業(yè)整體恢復(fù)性增長態(tài)勢比較明顯，全年產(chǎn)量約為3600萬臺，同比增長8．7%。家用電器專用配件行業(yè)的發(fā)展概況隨著中國逐漸成為世界制造業(yè)中心和世界消費(fèi)大國，家用電器、汽車和電機(jī)等行業(yè)迅速發(fā)展，使相關(guān)行業(yè)零部件的需求迅速增長。不少跨國企業(yè)在將整機(jī)制造轉(zhuǎn)移至中國的同時，也將配套工廠轉(zhuǎn)移至中國，對國內(nèi)配件的采購量逐年增加。在這種背景下，應(yīng)用在家電領(lǐng)域的專用配件行業(yè)獲得了快速發(fā)展。家電專用配件制造業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展程度反映了我國制造工藝技術(shù)的競爭力，其產(chǎn)品涉及彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)大家電零部件構(gòu)成，配件產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、電機(jī)、注塑件和結(jié)構(gòu)件等，運(yùn)用范圍非常廣泛。雖然不同配件因應(yīng)用場景及生產(chǎn)工藝有所差異，但多為下游家電整機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，其行業(yè)發(fā)展以及市場規(guī)模很大程度上隨下游家電市場行情波動而波動，尤其是大家電制造成本主要還來自于零部件，零部件質(zhì)量的高低直接決定了家電質(zhì)量的好壞。以冰箱為例，依據(jù)海爾智家公開信息顯示，其電冰箱2021年度收入715．70億元，冰箱場份額37．8%、線下市場份額41．3%，推算2021年冰箱市場規(guī)模1，800億以上，海爾冰箱毛利率31．76%，因此估算整體成本金額1，200余億元，根據(jù)星星集團(tuán)公開信息顯示，其冰箱（冷柜）主要成本構(gòu)成中結(jié)構(gòu)件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱結(jié)構(gòu)件及注塑件的規(guī)模約為360億元，市場空間較大。近年來，隨著我國家電業(yè)的快速發(fā)展，配件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大投入，從產(chǎn)能、質(zhì)量、技術(shù)等方面全面提升配套能力，以滿足不斷擴(kuò)大的市場需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，居民可支配收入的增長、城鎮(zhèn)化比率的提高，以及相關(guān)利好政策的持續(xù)出臺，推動了國內(nèi)家電行業(yè)的高速發(fā)展。在此背景下，國內(nèi)家電配件的采購量也逐年快速增長，帶動了國內(nèi)家用電器專用配件行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨著家電配件市場容量的擴(kuò)大，涌現(xiàn)一批規(guī)模較小的企業(yè)，市場集中度偏低，在自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、資源利用效率、信息化程度以及質(zhì)量效益等方面良莠不齊。近年來，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級階段，家電行業(yè)分工協(xié)作不斷細(xì)化，行業(yè)品牌家電廠商因精細(xì)化管理的需要，在核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、品牌推廣、整機(jī)裝配、渠道運(yùn)營等方面投入了較大力度的資源，將部件業(yè)務(wù)模塊逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，以模塊化組件的形式代替原有的單一配件供貨，有效提升整機(jī)生產(chǎn)效率。因此，家電生產(chǎn)廠商對上游配套供應(yīng)商提出了更高的要求，家電專用配件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，且能夠及時響應(yīng)客戶需求，與下游龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游家電市場集中度進(jìn)一步提高，細(xì)分行業(yè)競爭與轉(zhuǎn)型升級在向優(yōu)勢配套企業(yè)演進(jìn)，該類配套企業(yè)競爭優(yōu)勢愈加明顯，行業(yè)集中度也逐漸提高。家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家電作為消費(fèi)品生產(chǎn)行業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)鏈上游為家電原材料的生產(chǎn)商和制造商，包括鋼鐵、化工和有色金屬等原材料，還有面板制造和電子產(chǎn)品等零部件制造行業(yè)；中游為家電行業(yè)；下游為終端消費(fèi)者，主要為房地產(chǎn)、家電銷售和維修等行業(yè)。家電行業(yè)出口端：出口增速放緩，北美低迷2019年中國家電業(yè)累計出口額709．2億美元，增長3．3%，增速較上年回落6．6個百分點(diǎn)，12月當(dāng)月出口額58．1億美元，增長8．2%;累計進(jìn)口額46．2億美元，增長2．4%;累計順差額663億美元，增長3．4%，以人民幣計算，增長5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關(guān)。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019年累計出口量2．21億臺，增長2．08%;出口額257．21億美元，同比下降1．01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019年累計出口量26億臺左右，同比增長4．67%，出口額324億美元，同比增長6．24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進(jìn)一步加大，已經(jīng)接近46%。細(xì)分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調(diào)出口全年保持低迷，也是導(dǎo)致大家電不景氣的主要原因，累計出口量、額降幅分別為0．8%和3．9%，12月當(dāng)月出口量、額分別增長13．5%和14．9%，為年內(nèi)較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動大家電出口規(guī)模增長的主要動力，二者累計出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機(jī)出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負(fù)面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領(lǐng)先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計出口量年內(nèi)首次呈現(xiàn)負(fù)增長，降幅為0．4%。小家電各品類均實(shí)現(xiàn)增長，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關(guān)稅影響，增速已由去年的16．9%下降至1．7%，明顯低于其他多數(shù)品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產(chǎn)布局已有所調(diào)整;咖啡機(jī)出口在經(jīng)歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領(lǐng)先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計出口額增長4．1%;電風(fēng)扇和電吹風(fēng)穩(wěn)步增長，增速均較2018年有所上升。電動剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢，全年呈V字形走勢，累計增長0．9%。零部件增速持續(xù)放緩。全年累計出口額127．9億美元，增長5．4%。其中，制冷壓縮機(jī)累計出口額32．1億美元，增長8．9%，連續(xù)四年穩(wěn)步增長。冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)累計出口額增速分別增長9．7%和8．4%;空調(diào)零部件增速回落明顯，2019年累計出口額54．8億美元，增長5．8%，較2018年增速回落15個百分點(diǎn)。對美國出口持續(xù)負(fù)增長。2019年對美國累計出口額152．4億美元，下降7．4%，也是近幾年最大降幅，占家電業(yè)出口總額比重由2018的24%下降至21．5%。其中，大家電全年持續(xù)兩位數(shù)下跌，跌幅達(dá)22．2%;小家電微降。細(xì)分品類中，大家電方面，冰箱、空調(diào)、冷柜均大幅下跌，跌幅分別達(dá)30．8%、30．1%、17．7%;洗衣機(jī)經(jīng)過前兩年低位調(diào)整后全年增速一直維持在30%以上，在所有品類中增速最為亮眼，不過與基數(shù)較小也有關(guān)。小家電方面，最值得關(guān)注的是其中出口額規(guī)模最大的吸塵器，全年一直呈兩位數(shù)下降，年累計出口量/額降幅分別為13．7%和20．4%，占吸塵器對全球出口總額比重由去年的38．3%下降至30%，中國吸塵器出口第一大經(jīng)濟(jì)區(qū)地位被歐盟反超;其他品類整體均保持小幅波動。歐盟增長引擎地位突出。2019年家電業(yè)對歐盟出口延續(xù)2018的高增長態(tài)勢，前9個月累計出口額增幅持續(xù)呈兩位數(shù)，且全年出口額規(guī)模再次反超美國，躍居第一。2019年對歐盟累計出口額163．2億美元，增長8．5%，占家電業(yè)出口總額比重由上年同期的21．9%上升至23%，其中占比約四分之三的歐盟核心國累計出口額增長8．1%。對日本出口基本持平。日本經(jīng)濟(jì)雖然表現(xiàn)低迷，四季度遭遇臺風(fēng)災(zāi)情，但2019年10月1日的消費(fèi)稅率上調(diào)、強(qiáng)勢日元、日本東京2020年奧運(yùn)會對其家電進(jìn)口增長依然形成支撐。2019年家電業(yè)對日本出口額增長1．6%。金磚各國持續(xù)分化。其中，巴西成為最大的亮點(diǎn)，俄羅斯增勢穩(wěn)健。具體看，對俄羅斯累計出口額17．5億美元，增長9．5%，大小家電增速分別為6．8%和14%。巴西目前已逐步回升至歷史正常水平。2019年累計出口額增速由2018的下降6．9%轉(zhuǎn)為增長20．8%，主要靠大家電和零部件拉動。2019年印度對家電產(chǎn)品采取了高額的進(jìn)口稅率，中國對印度的出口也受到了很大的影響，對印度累計出口額17．8億美元，下降8．8%，降幅為十年來最大。大家電一直以超過30%的速度下跌，全年跌幅達(dá)33．2%，其中占比近一半的空調(diào)跌幅持續(xù)超過50%，年跌幅達(dá)50．5%。對東盟出口持續(xù)向好。自2019年9月開始，家電業(yè)對東盟累計出口額增幅持續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)，年增幅達(dá)17．6%，引領(lǐng)地位非常突出，也是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的經(jīng)濟(jì)體。對西亞/北非國家出口有所好轉(zhuǎn)。自2019年8月累計出口額增幅首次開啟轉(zhuǎn)正后持續(xù)擴(kuò)大，年增長4．1%，主要得益于沙特的拉動。其中，西亞國家增長4．9%;北非國家基本持平。家用電器行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢金屬結(jié)構(gòu)件是集產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝驗證、生產(chǎn)加工、配套組裝等為一體的高精度、總成化的家電專用配件產(chǎn)品，其制造技術(shù)水平主要體現(xiàn)在模具設(shè)計及制造技術(shù)、成型技術(shù)及深加工工藝、自動化制造。模具設(shè)計是家電專用配件制造的重要的前置工序，將后續(xù)生產(chǎn)過程中可能遇到的工藝難點(diǎn)在模具設(shè)計階段就行優(yōu)化規(guī)避，大幅提升結(jié)構(gòu)件精密程度及生產(chǎn)效率。隨著下游家電市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，家電配件生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶特定需要研發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品或?qū)υ挟a(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級，定制化屬性突出。模具設(shè)計及制造涉及材料學(xué)、計算機(jī)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、數(shù)字化與智能控制等多學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)密集和交叉的特點(diǎn)，對研發(fā)設(shè)計人員的設(shè)計能力及實(shí)踐經(jīng)驗要求較高。根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，精密模具（沖壓模精度≤0．02毫米）被列為鼓勵性行業(yè)。近年來，我國模具行業(yè)已由過去以鉗工為核心的粗放式經(jīng)營，逐步發(fā)展為以設(shè)計為中心、以技術(shù)為依托的現(xiàn)代化經(jīng)營，行業(yè)技術(shù)水平提升明顯。模具種類多樣，根據(jù)加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鍛壓模具、鑄造模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。目前，業(yè)內(nèi)主要以沖壓成型工藝和注塑成型工藝為主，所使用的模具主要為沖壓模具、塑料模具。業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采用先進(jìn)的設(shè)計軟件，進(jìn)入到三維設(shè)計階段，隨著CAD/CAE/CAM技術(shù)的廣泛運(yùn)用，金屬模具設(shè)計、制造的質(zhì)量都顯著提升，設(shè)計周期明顯縮短。近年來，模具數(shù)字化和信息化發(fā)展趨勢較為明顯，優(yōu)化模具制造過程和制造工藝，推動著模具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高端化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展，成為模具行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢之一。金屬結(jié)構(gòu)件成型技術(shù)是現(xiàn)代制造技術(shù)之一，其核心在于使產(chǎn)品趨于精密化，其精密性主要體現(xiàn)在兩個方面，一是結(jié)構(gòu)件外觀的精細(xì)性；二是結(jié)構(gòu)件尺寸的精密度。當(dāng)前成型技術(shù)主要包括沖壓成型技術(shù)、注塑成型技術(shù)、壓鑄成型技術(shù)、鍛造成型技術(shù)等。沖壓成型是通過沖壓設(shè)備的動力，使模具中的材料受力產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品。按沖壓工序差異，分為冷沖壓成型技術(shù)和熱沖壓成型技術(shù)。冷沖壓成型技術(shù)是在常溫下，利用壓力設(shè)備對模具中的材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需零部件的一種加工技術(shù)。該種加工技術(shù)具有開發(fā)時間短、精密程度高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，是當(dāng)前金屬結(jié)構(gòu)件制造中應(yīng)用最廣泛的成型技術(shù)。熱沖壓成型需先將材料加熱至特定溫度，再通過沖壓設(shè)備在模具內(nèi)施加壓力并保壓淬火，實(shí)現(xiàn)材料物態(tài)變化的同時獲取所需零部件。該種加工技術(shù)能有效解決冷沖壓過程中的起皺、開裂等問題，減少結(jié)構(gòu)件回彈、提升結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度、表面質(zhì)量以及耐腐蝕性，確保結(jié)構(gòu)件尺寸精度。注塑成型技術(shù)是在一定溫度下，通過螺桿攪拌完全熔融的塑料材料，借助高壓將其注入模腔，經(jīng)冷卻固化后，得到成型品的方法。精密注塑結(jié)構(gòu)件對尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求較高，需具備較高的工藝控制能力。壓鑄成型技術(shù)是精密金屬結(jié)構(gòu)件常用的成型技術(shù)之一，是利用高壓將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模具內(nèi)的一種精密鑄造法。由于生產(chǎn)過程需要高溫將金屬熔化，成型后需要將結(jié)構(gòu)件冷卻，生產(chǎn)周期相對較長，此外壓鑄鑄造設(shè)備和模具通常造價較高，因此在批量化生產(chǎn)模式下較為經(jīng)濟(jì)。鍛造成型技術(shù)是通過鍛壓設(shè)備對金屬材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲取一定形狀、尺寸及功能的鍛造件的加工技術(shù)。該種加工技術(shù)保留了完整的金屬流線，優(yōu)化了材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)，機(jī)械性能較好。為滿足下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量、精密程度及美觀度的產(chǎn)品需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)還需通過深加工工藝對結(jié)構(gòu)件進(jìn)行深度加工與處理，包括機(jī)加工、表面處理以及檢測等技術(shù)。先進(jìn)的深加工工藝可以提升產(chǎn)品一致性，減少人工失誤，節(jié)約生產(chǎn)成本，大幅提高生產(chǎn)效率。下游家電制造商對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精密度、產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期限都有著較高的要求，傳統(tǒng)的沖壓成型設(shè)備采用單機(jī)連線的生產(chǎn)方式，缺乏一定的靈活性，難以滿足金屬結(jié)構(gòu)件大批量，多批次、切換快的生產(chǎn)要求。隨著自動化制造程度的不斷提高，沖壓成型設(shè)備可集機(jī)械、電子、控制和檢測技術(shù)于一體，實(shí)現(xiàn)全自動化、智能化、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操作便捷安全、綜合成本低，滿足了下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件的綜合性需求。未來，金屬結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一是自動化程度進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時控制與檢測、原材料自動輸送、沖壓成型后自動化處理集成，通過技術(shù)創(chuàng)新滿足精益化生產(chǎn)需求。油墨調(diào)配，是由專業(yè)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計方案對油墨進(jìn)行準(zhǔn)確配比，是企業(yè)